BERKSHIRE HATHAWAY (BRK.A, BRK.B)

[krett]

Am 19.5.2024 um 16:28 von cp03525:

Berkshire: 80% Aktienportfolio bestehend aus ca. 120  Aktien (80 Tochterunternehmen + 40 in der Holding) und 20% Geldmarkt und kurzlaufende Anleihen.... (bei einem Cashanteil von 189+ Milliarden von 800 Milliarden Marktcap).

Sortiert ihr Berkshire eigentlich unter Aktien ein wenn es nur Bestandteil eures Portfolios ist, oder seht ihr es eben als eigenständiges aktienlastiges Mischportfolio? Dazu wäre es gut zu wissen ob Berkshire nur momentan knapp 20% "Cash" hält oder ob die Cashquote durchgehend hoch ist, leider hab ich dazu nichts gefunden.

Dein Beitrag ergibt keinen Sinn.

Berkshire hält Aktien, Cash(Anleihen) und nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen. Letzteres ist am meisten wert.

[Maestro315]

Zitat

Berkshire Hathaway trennt sich von Bank of America-Aktien

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/aktienpaket-verkauft-buffetts-berkshire-hathaway-trennt-sich-von-bank-of-america-aktien-13689053

 

Insgesamt habe Berkshire im Rahmen mehrerer Transaktionen 33,9 Millionen Bank of America-Aktien im Wert von 1,48 Milliarden US-Dollar verkauft, so die Nachrichtenagentur.

Laut "Reuters" besitzt Warren Buffett nun "nur" noch rund 999 Millionen Aktien der US-Bank

 

Also ein 3,3% Trim seiner Position.. dürfte ähnliche Steuer Hintergründe wie Apple haben.

 

[DancingWombat]

Am 19.5.2024 um 16:28 von cp03525:

Berkshire: 80% Aktienportfolio bestehend aus ca. 120  Aktien (80 Tochterunternehmen + 40 in der Holding) und 20% Geldmarkt und kurzlaufende Anleihen.... (bei einem Cashanteil von 189+ Milliarden von 800 Milliarden Marktcap).

Sortiert ihr Berkshire eigentlich unter Aktien ein wenn es nur Bestandteil eures Portfolios ist, oder seht ihr es eben als eigenständiges aktienlastiges Mischportfolio? Dazu wäre es gut zu wissen ob Berkshire nur momentan knapp 20% "Cash" hält oder ob die Cashquote durchgehend hoch ist, leider hab ich dazu nichts gefunden.

Mein Langfristportfolio besteht zu etwa 60% aus BRK, da ich hier schon eine sehr gut diversifizierte Anlage sehe. Ergänzt habe ich das ganze um Emerging Markets und ein paar Einzelaktien in geringer Gewichtung. 

[hattifnatt]

vor 1 Stunde von DancingWombat:

Mein Langfristportfolio besteht zu etwa 60% aus BRK, da ich hier schon eine sehr gut diversifizierte Anlage sehe.

Das ist natürlich Unsinn - ein einzelnes Unternehmen ist per Definitionem nie so diversifiziert wie eine Aufteilung auf mehrere (möglichst viele) Unternehmen und deshalb viel riskanter.

[forceone]

vor 23 Minuten von hattifnatt:

Das ist natürlich Unsinn - ein einzelnes Unternehmen ist per Definitionem nie so diversifiziert wie eine Aufteilung auf mehrere (möglichst viele) Unternehmen und deshalb viel riskanter.

Die Aussage von @DancingWombatbeinhaltet doch schon seine persönliche Meinung. Und eine Investmentholding, speziell Berkshire, dürfte sicher als diversifizierter betrachtet werden, als die meisten anderen Unternehmen. Was daran "Natürlich Unsinn" ist, erschließt sich nicht.

 

[hattifnatt]

vor 4 Minuten von forceone:

Und eine Investmentholding, speziell Berkshire, dürfte sicher als diversifizierter betrachtet werden, als die meisten anderen Unternehmen.

Trotzdem hat diese Holding, wie jedes Unternehmen, unternehmerische und operationelle Risiken. Das ist so grundlegend und offensichtlich, dass es jedem Investor klar sein sollte ...

[forceone]

vor 13 Minuten von hattifnatt:

Trotzdem hat diese Holding, wie jedes Unternehmen, unternehmerische und operationelle Risiken. Das ist so grundlegend und offensichtlich, dass es jedem Investor klar sein sollte ...

Niemand behauptet was anderes, aber unternehmerische und operationelle Risiken sind bei Unternehmen unterschiedlich ausgeprägt. 

[hattifnatt]

vor 8 Minuten von forceone:

Niemand behauptet was anderes, aber unternehmerische und operationelle Risiken sind bei Unternehmen unterschiedlich ausgeprägt. 

Folgt deshalb für dich daraus, dass BRK

vor 2 Stunden von DancingWombat:

schon eine sehr gut diversifizierte Anlage

wäre? Da kann ich nicht zustimmen. Vielleicht hast du ein anderes Verständnis von "sehr gut" - dann wüsste ich aber gern die entsprechenden (aufsteigenden) Super- oder Hyperlative für die Diversifikation des S&P 500, eines MSCI World und eines All-World-IMI (um mal nur in der Anlageklasse "Aktien zu bleiben). 

[DancingWombat]

vor einer Stunde von hattifnatt:

Das ist natürlich Unsinn - ein einzelnes Unternehmen ist per Definitionem nie so diversifiziert wie eine Aufteilung auf mehrere (möglichst viele) Unternehmen und deshalb viel riskanter.

Was ist denn die Definition? 

Was wäre, wenn ich mit einer GmbH die mir zu 100% gehört das Portfolio von BRK aufbauen würde? Wäre ich dann schlechter diversifiziert als wenn ich das gleiche im Privatvermögen machen würde? 

[Sapine]

Es gibt sicher viele Fonds, die weniger diversifiziert sind. Insofern finde ich die Überlegung es als Fonds zu betrachten nicht abwegig. Es ist allerdings kein breit diversifizierter Fonds. Dafür hat er den Vorteil, dass keine Vorabpauschale anfällt. Aktuell ist es bei mir die zweitgrößte Position im Depot und da Altfall immer noch steuerfrei. 

[hattifnatt]

vor 6 Minuten von Sapine:

Es gibt sicher viele Fonds, die weniger diversifiziert sind. Insofern finde ich die Überlegung es als Fonds zu betrachten nicht abwegig. Es ist allerdings kein breit diversifizierter Fonds.

q.e.d.

[hattifnatt]

vor 21 Minuten von DancingWombat:

Was wäre, wenn ich mit einer GmbH die mir zu 100% gehört das Portfolio von BRK aufbauen würde? Wäre ich dann schlechter diversifiziert als wenn ich das gleiche im Privatvermögen machen würde? 

Der Vergleich ist doch eher: Mach eine AG daraus, wäre ich dann durch ein Investment in deine AG schlechter diversifiziert als wenn ich das Portfolio selbst halten würde? M.E. ja. Und auch wenn ich dem Unternehmen BRK mehr zutraue als dir als Einzelperson (no offense ), es bleibt die Wette auf ein einzelnes Unternehmen und die damit verbundenen Risiken wie "größenwahnsinniger CEO trifft schlechte Entscheidungen" etc.

[morini]

vor 8 Stunden von DancingWombat:

Mein Langfristportfolio besteht zu etwa 60% aus BRK, da ich hier schon eine sehr gut diversifizierte Anlage sehe. Ergänzt habe ich das ganze um Emerging Markets und ein paar Einzelaktien in geringer Gewichtung. 

 

Mein Wertpapierdepot besteht "nur" zu ca. 27 % aus Berkshire-Hathaway-Aktien, wobei ich nicht vorhabe, weitere BRK-Aktien zuzukaufen. Buy & Hold halt...

[LongtermInvestor]

Ja, Brk ist ein diversifizierters Unternehmen, mit einem konservativen Risikoprofil - ein gewisses Klumpenrisiko ist jedoch mit Blick auf die Struktur gegeben.
 

Mehr als 20% (bin deutlich darunter) meines Vermögens würde ich nicht allokieren wollen. Rating AA- vs. BBB im S&P 500.

[masu]

welche Firma meinst du mit  BBB Rating?

[LongtermInvestor]

vor 5 Stunden von masu:

BBB Rating?

In etwa das durchschnittliche Rating des S&P 500.

[morini]

Am 27.7.2024 um 18:18 von masu:

welche Firma meinst du mit  BBB Rating?

 

Berkshire Hathaway hat ein höheres Rating:  https://www.atlas-mag.net/en/article/berkshire-hathaway-0  (Link wurde nachträglich korrigiert)

[Axel]

Am 28.7.2024 um 00:14 von morini:

 

Berkshire Hathaway hat ein AA-Rating: https://www.ri.brkambiental.com.br/en/investor-information/ratings/

Im Artikel ist der Ausblick stabil bis negativ.

Warum eigentlich?

Ist der Preis nun zu hoch?

Falls ja jetzt verkaufen und später kaufen(z.B. Ende des Jahres)?

Meinungen dazu?

[Metasom]

Am 28.7.2024 um 00:14 von morini:

Berkshire Hathaway hat ein AA-Rating: https://www.ri.brkambiental.com.br/en/investor-information/ratings/

Das ist das falsche Berkshire... Das Berkshire im Link betreibt Kläranlagen in Brasilien 

 

Zitat

"On April 25, 2017, Brookfield Business Partners LP assumed control of Odebrecht Ambiental and the company was renamed BRK. The financial statements listed as of that date refer to BRK."

 

[morini]

vor 6 Stunden von Metasom:

Das ist das falsche Berkshire... Das Berkshire im Link betreibt Kläranlagen in Brasilien 

 

Stimmt. Habe den Link korrigiert. Das Rating ist in etwa dasselbe geblieben. 

[Sapine]

Buffet auf Verkaufstour

 

Star-Investor verkauft fast 50 Prozent seiner Apple-Aktien und erhöht seinen Cash Bestand auf 277 Mrd. $. Das ganze auch unter dem Vorzeichen, das Unternehmen krisenfest zu machen. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/aktien/warren-buffett-star-investor-verkauft-fast-50-prozent-seiner-apple-aktien/100056461.html

[Metasom]

Aktuell beträgt die 10 year treasury yield 3,8%. Entspricht bei dem Cashhaufen ca. $ 10 Mrd Einnahmen allein durch den Kapitalverleih an die US-Regierung. 

[LongtermInvestor]

Operativ sieht es bei BRK nach wie vor gut aus.

 

Apple ist einer der größten Trades von Buffet. Ich als Anteilseigner finde den Move aus Risikosicht gut und richtig. Damit wird historisch ein Peak im Cashbestand erreicht:

 

 

[Maestro315]

Mal in einer Grafik dargestellt.

Bin gespannt wie das Geld genutzt wird, wenn überhaupt 

[kr@utg]

Am 3.8.2024 um 22:07 von Metasom:

Aktuell beträgt die 10 year treasury yield 3,8%. Entspricht bei dem Cashhaufen ca. $ 10 Mrd Einnahmen allein durch den Kapitalverleih an die US-Regierung. 

Berkshire Hathaway hält kurzlaufende 0-1 jährige Treasuries mit 5.2%  (ich folge ihm da z.Z.  durch direkte Anlage in den ishares 0-1 treasury etf und durch Investition in BRK B shares).