Freistellungsauftrag bei TR nur 1000€

[Conte]

Hallo zusammen,

 

bei Trade Republic kann ich nur 1000€ als Freistellungsauftrag eintragen, obwohl es bei Zusammenveranlagung 2000€ vorgesehen sind. 

 

Wo trage ich die restliche 1000€ in der Anlage KAP ein? Wir bezahlen keine Kirchensteuer und die jährlichen Dividende betragen ca. 4000€.

[chirlu]

vor 20 Minuten von Conte:

Wo trage ich die restliche 1000€ in der Anlage KAP ein?

 

Da, wo du zum Beispiel auch den Grundfreibetrag einträgst: nirgends. Das Finanzamt kann die Steuer selbständig errechnen.

[supertobs]

Ist es bei TR denn ein richtiges Gemeinschaftsdepot mit 2 Zugängen?

Wenn es nur auf deinen Namen läuft, dann hast Du die Antwort bereits.

[Conte]

Das Depot ist nur auf meinem Namen. Also vom TR bekomme ich die jährliche Steuerbescheinigung und da sind die 1000€ als Sparerpauschbetrag eingetragen. Für den restlichen 3000€ Kapitalerträge habe ich somit Steuer bezahlt. Wie hole ich mir denn die Steuer zurück für die 1000€ (Sparerpauschbetrag für meine Frau)?

[supertobs]

Naja, mit der Steuerklärung. Gemeinsame Veranlagung, Anlage KAP.

[Conte]

Ok, das ist selbstverständlich. :)

Was muss ich wo eintragen?

[chirlu]

Wenn es dir mit der Steuerbescheinigung der Banken und dem Formular nicht klar ist, müsstest du wohl einen Steuerberater beauftragen.

[supertobs]

Hol dir WISO Steuer und mache den Fragebogen. Erst bei Abgabe musst Du Lizenz bezahlen.

einfach mal einlesen und loslegen.

anlage KAP hat Zeilennummern etc.

bekommt jeder hin

[franko]

vor 1 Stunde von supertobs:

Ist es bei TR denn ein richtiges Gemeinschaftsdepot mit 2 Zugängen?

Wenn es nur auf deinen Namen läuft, dann hast Du die Antwort bereits.

Grundsätzlich kann ein gemeinschaftlicher Freistellungsauftrag auch für ein Einzeldepot erteilt werden. Nur Trade Republic kriegt das anscheinend (noch) nicht hin:

Zitat

Trade Republic bietet derzeit keine gemeinsamen Freistellungsaufträge an. Du wirst in der App benachrichtigt, sobald diese Funktion verfügbar ist. Wir arbeiten daran!

https://support.traderepublic.com/de-de/3003-Freistellungsauftrag-(FSA)

[Conte]

Seit 2020 arbeiten sie daran. :)))

[stagflation]

vor 1 Stunde von Conte:

Was muss ich wo eintragen?

 

Auf der Steuerbescheinigung der Bank steht normalerweise klar und deutlich, wo man die Werte eintragen muss. Beispielsweise:

Höhe der Kapitalerträge: 5.000 €  --> Zeile  7 Anlage KAP
Kapitalertragsteuer:     1.000 €  --> Zeile 37 Anlage KAP
Solidaritätszuschlag:       55 €  --> Zeile 38 Anlage KAP
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages: 1.000 €   --> Zeile 16 oder 17 Anlage KAP

Außerdem musst Du das Feld "Ich beantrage eine Überprüfung des Steuereinbehalts für bestimmte Kapitalerträge." ankreuzen.

[Conte]

Genau, danke. Das habe ich so gemacht. Ansonsten wird die Differenz bei Zusammenveranlagung (2000€-1000€) nirgendwo eingetragen?

[chirlu]

vor 1 Stunde von Conte:

Ansonsten wird die Differenz bei Zusammenveranlagung (2000€-1000€) nirgendwo eingetragen?

 

Was war denn an meiner Antwort unklar?

[Conte]

Ok, verstanden. Ich trage eigentlich nur die 1000€ in Zeile 16 und das war's. Dann wissen sie was dann zu tun ist um den Sparerpauschbetrag zu erschöpfen.

 

Danke!