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CaDau80

Gutes Tool das mir alle Anlagen zusammenfasst

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CaDau80
· bearbeitet von CaDau80

Hallo zusammen,

 

ich habe teils historisch, teils strategisch verschiedene Anlagen die Fonds, bzw ETF- basiert sind und in verschiedenen Mänteln stecken, sowie aktive Depots - zum Teil mit ETF Sparplänen oder Anlagen wie Liqid, Scalable. 
 

Daneben das übliche „Grundrauschen“ an Tagesgeld- und Giro-Konten und Darlehen, die mit Vermietung von zwei Immobilien auch noch angereichert werden. 
 

Um hier ein bisschen leichter Transparenz reinzubringen und über die einzelnen Produkt-Grenzen hinweg mal eine strategische Allokation / und regelmäßig Performance Tracking zu machen, suche ich nach einer guten Lösung, die mir am liebsten Aktuell und mit Schnittstellen wo möglich meine Anlagen zusammenfasst. Und das ohne stundenlange Eingabe - also am liebsten per pdf Upload, Excel Upload in der Einrichtung. 

 

Dabei im Reporting gleiche ISINs / ETFs kombiniert, Kontostände zusammenfährt, etc. 

 

Hat jemand hier einen heißen Tipp?

War bei Onvista / auch im Premiumbereich eher mau. Fonds werden nicht erkannt, bzw WKNs gerade der Insti-Produkte gibt es z.T. nicht. Finanzfluss Copilot hat auch echt noch viele Tücken, z.B kein guter PDF Upload, schlechte Reflektion von Vermieteten Immobilien etc. Da muss es doch was besseres geben. Oder strickt ihr euch das selbst in MS Excel?
 

Hoffe auf die Erfahrung und Schwarm-Intelligenz hier im Forum - und wünsche allen ein erfolgreiches neues Jahr. 

 

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Theobuy

Schau dir mal https://www.portfolio-performance.info/ an.

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