Depotgewichtung und/oder Portfoliogewichtung

[Laser12]

Moin,

 

ich habe wieder die Darstellung meiner Cashquote aktualisiert.

 

Die ca. regionale Aufteilung steht wie immer hier.

 

Die Anteile der Einzelfonds habe ich auch angehängt. In der aktuellen Umstrukturierungsphase sagt das aber nicht viel aus.

[skeletor]

grundinvest global?

 

kanam oder hausinvest global oder grundbesitz global?

 

 

Natürlich "grundbesitz global", hatte mich verschrieben.

[BarGain]

hatte mich verschRieben

skel, ich schenk dir noch das fehlende R

 

ps: grützi aus der schweiz

mein hotel hat erfreulicherweise wlan, da bin ich bis mittwoch nich von der zivilisation abgeschnitten.

[zocker]

Mein Depot ist noch im Aufbau mit Blick auf 31-12-08 - deshalb lasse ich den Rentenanteil mal weg.

 

45%----Europa

4%-----Osteuropa/Türkei/Naher-Osten/Afrika

10%----Nordamerika

2%-----Lateinamerika

25%----Asia-Pacific (Austr.-NZL-Tigerstaaten)

10%----Asia-Emerging

4%-----Japan

 

 

Also 16% Emerging Markets, 35% Asien ohne Japan, Europa fett übergewichtet und USA fett untergewichtet

 

....mal hoffen, daß das so stimmt

[VistaMax]

Mein Depot ist noch im Aufbau mit Blick auf 31-12-08 - deshalb lasse ich den Rentenanteil mal weg.

 

45%----Europa

4%-----Osteuropa/Türkei/Naher-Osten/Afrika

10%----Nordamerika

2%-----Lateinamerika

25%----Asia-Pacific (Austr.-NZL-Tigerstaaten)

10%----Asia-Emerging

4%-----Japan

 

 

Also 16% Emerging Markets, 35% Asien ohne Japan, Europa fett übergewichtet und USA fett untergewichtet

 

....mal hoffen, daß das so stimmt

 

Du machst deinem Namen aber alle Ehre! :-"

Interessant finde ich dass du den Asienanteil ohne Japan nicht als EM definierst!?!

Mich würde jetzt nur noch mal interessieren, wie hoch der Aktienanteil an deinem Gesamten Vermögen

(Renten, Tagesgeld, ...) ist??

 

VistaMax

[zocker]

Du machst deinem Namen aber alle Ehre! :-"

Interessant finde ich dass du den Asienanteil ohne Japan nicht als EM definierst!?!

Mich würde jetzt nur noch mal interessieren, wie hoch der Aktienanteil an deinem Gesamten Vermögen

(Renten, Tagesgeld, ...) ist??

 

VistaMax

 

Begriffe sind zum Teil etwas schwammig oder gar falsch - unter dem Begriff "Asia-Pacific ex Japan" (zb. von Lyxor) ist Australien, Neuseeland, Honkong fast 75% und das ist ja wohl nix mit "emerging"

 

Ich denke man muß in Asien die Liga Australien, Neuseeland, Hongkong und Singapur vom Rest trennen, wenn die Emerging sind ist Belgien, Spanien und Italien erst recht emerging von Griechenland und Portugal ganz zu schweigen.

 

Insgesamt habe ich nur 25% in Aktien - der Rest läuft in Renten, Immobilienfonds, Lebensversicherungen und "alternativen" Investments.

 

Innerhalb der Aktienquote ist mein größtes Magengrimmen von der Frage bestimmt - darf man wirklich die Weltportfoliozusammensetzung so Europa-lastig und Amerika-schwach machen? Rächt sich das nicht eines Tages?

[Elvis77]

Ich denke man muß in Asien die Liga Australien, Neuseeland, Hongkong und Singapur vom Rest trennen, wenn die Emerging sind ist Belgien, Spanien und Italien erst recht emerging von Griechenland und Portugal ganz zu schweigen.

 

HongKong und Singapur sind keine Emerging Markets?

 

Nur weil es neuerdings Mode ist in die Liga von Exoten wie Vietnam oder die Ukraine zu investieren, bedeutet das nicht, das automatisch die Liga der alten Tiger, die drüber liegt plötzlich zu Standardmärkten mutiert.

 

Hong Kong, Singapur oder sogar Korea sind noch immer Emerging Markets, auch wenn es inzwischen weit heftigere Zockereien gibt, ändert das nichts an diesem Umstand.

 

Damit will ich keineswegs an deiner Anlagestrategie mäkeln. Deine Sicht, was Emerging Market ist und was nicht wäre jedoch momentan noch ziemlich unterrepräsentiert.

Lediglich die Ligen der Emerging Markets sind etwas vielfältiger geworden.

 

10% Nordamerika ist vielleicht wirklich nicht unbedingt viel.

Es nicht so stark wie im Index zu gewichten, sehe ich genauso. Aber vielleicht wäre etwas mehr nicht so verkehrt.

[zocker]

HongKong und Singapur sind keine Emerging Markets?

 

Nur weil es neuerdings Mode ist in die Liga von Exoten wie Vietnam oder die Ukraine zu investieren, bedeutet das nicht, das automatisch die Liga der alten Tiger, die drüber liegt plötzlich zu Standardmärkten mutiert....

 

1. Das der MSCI-Emerging Markets die so führt ist mir klar. Aber seien wir doch ehrlich: Nach allen Kriterien von Bruttosozialprodukt/Einwohner über Schulbildung, Einkommen/Kopf, Wirtschaftsproktuktivität usw. ist Singapur um Ellen vor Belgien,Spanien, Italien und Griechenland, die alle nicht im MSCI-Emerging laufen. Da wird sich bald auch was ändern. Länder wie Hongkong, Korea und selbst Taiwan sind sicher alle eher Euro-fähig als viele der Jungs, die sich in Brüssel auf unsere Kosten an den Tischen breit machen

 

2. G.Kommer nennt für Asia-Pacific ex Japan 32 % Anteil am Weltwirtschaftskraft in 2006. Ein ausgewogenes "Weltportfolio" müßte also 32% Asia-Pacific ex Japan beinhalten...

 

3. An der Latte "Weltwirtschaftskraft-bezogenes Weltportfolio" will ich mich orientieren, weshalb mir auch das Abweichen USA runter Europa rauf nicht unbedingt gefällt, aber ich will einfach nicht glauben, daß die überteuerten (KGV-18) Amis es verdienen, daß man sein Geld dahin trägt.

[VistaMax]

Ich denke man muß in Asien die Liga Australien, Neuseeland, Hongkong und Singapur vom Rest trennen, wenn die Emerging sind ist Belgien, Spanien und Italien erst recht emerging von Griechenland und Portugal ganz zu schweigen. wink.gif

 

Erzähl das mal einem Spanier, Italiener oder Belgier

 

Insgesamt habe ich nur 25% in Aktien - der Rest läuft in Renten, Immobilienfonds, Lebensversicherungen und "alternativen" Investments.

 

Unter dem Gesichtspunkt, das du lediglich 25 % Aktien hältst, finde ich die Anlagestrategie ganz ok!

 

Gruss

VistaMax

[Grumel]

Wenn Belgien EM ist , dann ist Deutschland "Frontier Market".

[skeletor]

Asienfonds gehören eigentlich nicht mehr in die Riskante Ecke, diese gehören schon in jedes gut Strukturierte Depot. Zwar noch etwas volatiler als andere Märkte aber unumgänglich.

[VistaMax]

Hallo,

 

wollte euch auch noch mal den Stand meines aktuellen Depots präsentieren:

 

 

Aktuelle Anlagestrategie:

 

Im Aktienbereiche sind derzeit keine Käufe geplant, lediglich noch ein Sparplan

ist am laufen. Derzeit warte ich erst mal die aktuelle Situation ab, die Kriegskasse

ist gut gefüllt, sodass ich jederzeit schnell reagieren könnte.

Des weiteren werden in nächsten Zeit zur Verfügung stehende Geldmittel stärker

in Immobilienfonds gesteckt bzw. als Tagesgeld in die Kriegskasse fliesen lassen.

 

VistaMax

[midnight_blue]

endlich tut sich hier im thread wieder mal was :-"

 

mfg

[zocker]

Hallo,

 

wollte euch auch noch mal den Stand meines aktuellen Depots präsentieren:

 

 

Aktuelle Anlagestrategie:

 

Im Aktienbereiche sind derzeit keine Käufe geplant, lediglich noch ein Sparplan

ist am laufen. Derzeit warte ich erst mal die aktuelle Situation ab, die Kriegskasse

ist gut gefüllt, sodass ich jederzeit schnell reagieren könnte.

Des weiteren werden in nächsten Zeit zur Verfügung stehende Geldmittel stärker

in Immobilienfonds gesteckt bzw. als Tagesgeld in die Kriegskasse fliesen lassen.

 

VistaMax

 

....ich habe bei ein paar Reisen gesehen wie die Asiaten schuften - ich glaube, daß da die POst abgehen wird und spiegele deshalb G.Kommers Vorschläge der prozentualen Aufteilung wieder (32% Asien ohne Jap) eher neige ich dazu das noch zu toppen - und der Blick auf unsere Transferleistungsakrobaten, die faul im Stadtpark rumhängen lässt mich um meine überproportionale Euro-Position fürchten

 

.... im Ernst sowenig Asien????

.... Sharpe, Fama und French sagen Geld das zur Anlage disponiert ist soll angelegt werden, weil Markt-Timing doch schief geht - ist die riesige Cash-Quote da sinnvoll???

 

 

Wenn Belgien EM ist , dann ist Deutschland "Frontier Market".

 

no Sir - Korea, Singapur, Hongkong und Taiwan gehören in den MSCI-World und nicht in den Emerging

- und dann kann Belgien ruhig drin bleiben aber nur wegen der leckeren Pommes frites

[skeletor]

endlich tut sich hier im thread wieder mal was :-"

 

 

Man muss nur einige immer mal wieder anschucken. :-"

 

Am Wochenende kommt mein aktueller Stand.

 

skeletor

[VistaMax]

.... im Ernst sowenig Asien????

 

Jip so wenig Asien! Eine für mich gesunde Depotbeimischung, genauso wie Südamerika und Osteuropa,

max. 5-6 % für jede dieser Regionen, macht also max. ca. 15 % EM (...und Asien ist für mich immer noch ein EM !).

 

.... Sharpe, Fama und French sagen Geld das zur Anlage disponiert ist soll angelegt werden, weil Markt-Timing doch schief geht - ist die riesige Cash-Quote da sinnvoll???

 

Mein Cash hat derzeit eine durchschnittliche Verzinsung von ca. 4,5 %, das liegt ja nicht auf meinem Girokonto. Davon werde ich zwar nicht reich, aber das ich deshalb vor Sorge nicht mehr schlafen kann... bestimmt nicht! In diesem Cashanteil von 46 % steckt zudem meine eiserne Reserve (also 3 Monatsgehälter, die ca. 16 % ausmachen, d.h. meine Kriegskasse beträgt derzeit ca. 30 %). Mir fehlt es derzeit für diese 30 % eher an Alternativen, daher ist es weniger Markt-Timing. Sollte sich kurzfristige eine interessante Anlagemöglichkeit ergeben, bin ich dabei!

 

VistaMax

[midnight_blue]

So ich habe die kursschwankungen der letzten tage noch mal ausgenutzt und ein neuer Fond hat einzug genommen in meinem Depot. Mit dem nordeuropa Fond denke ich habe ich jetzt Europa abgedeckt.

 

Nordea 1 Nordic Equity Fund AP- Euro WKN A0J3W5

 

 

 

 

 

mfg :-"

[ghost_69]

So ich habe die kursschwankungen der letzten tage noch mal ausgenutzt und ein neuer Fond hat einzug genommen in meinem Depot. Mit dem nordeuropa Fond denke ich habe ich jetzt Europa abgedeckt.

 

Nordea 1 Nordic Equity Fund AP- Euro WKN A0J3W5

 

mfg :-"

 

Hallo midnight blue

 

Aufjedenfall eine gute Beimischung,

Nordeuropa läuft nächste Zeit bestimmt besser

als das übrige Europa.

 

Ghost_69 :-"

[Larry.Livingston]

Die knapp 43% globale Fonds sind eine Blackbox. Kannst du die auf Regionen runtersplitten? 20% Osteuropa aber kein USA?

[midnight_blue]

hi

 

 

 

meinst du ich finde persönlich die aufteilung gut jeder der 3 globalen hat USA drin und das nicht gerade wenig.

und bis jetzt hat das depot die kursschwankungen gut mitgemacht , wenn die anderen globalen nicht gut liefen hat der Osteuropa und Asien teil es gut oben gehalten andersrum genau so.

 

mfg

[kilroy]

Ich habe auch noch ein paar Grafiken in Petto. :-"

 

 

Ein Quartal später:

 

 

Globale, Europa und EM Fonds wurden etwas nachgekauft und weiterhin bespart. Der eine offene Immobilien Fonds (SEB) wird monatlich bis Jahresende noch etwas umgeschichtet. Die Aktien sind die meines "Telefon"-Anbieters und Spaßgeld inkl. Besuch der HV.

[ghost_69]

... so dann möchte ich auch mal wieder,

stand 05. Oktober 2007.

 

 

Ich habe etwas nachgekauft, von meinem Tagesgeldkonto

ging das Kapital in 60% Global, 20% Rohstoffe und 20% Skandinavien,

alles nur Nachkäufe, Sparpläne wie gewohnt,

2x Europa und 2x Global.

 

Das ist dabei heraus gekommen:

 

 

Ein Depotvergleich aus Depotstar,

schaut ganz ok aus.

 

 

Was ich von diesen beiden Bilchen halten soll,

weiß ich noch nicht so ganz ...

 

 

 

... schaut aber ganz ok aus.

 

Und wie es weiter geht, mmh,

ich denke es wird bis Ende des Jahres eher

bei globalen Fonds bleiben

und hin und wieder eine Kleinigkeit mehr Chance ins Depot zu bringen,

kleine Appetitanreger, ala Eurasien oder Latain America,

aber das ist noch Zukunfstmusik.

 

Ghost_69 :-"

[Jose Mourinho]

Anhand welcher Kennziffern wird das Depotrisiko bewertet?

[BarGain]

soll wohl die gesamtvolatilität sein, nehme ich an...

[Jose Mourinho]

soll wohl die gesamtvolatilität sein, nehme ich an...

Ich nehme das auch an, die Jungens von der Datenbank sollten aber hoffentlich auch eine Erklärung zum Mapping haben? Mit reinen Graphen haben wir ja alle genug Erfahrungen gemacht.