Ishares ACWI oder FTSE All World

[Goldmarie92]

vor 11 Minuten von geldvermehrer:

Ich kann die Performance Ishares und Vangard für 2021 nicht nachvollziehen, ich dachte die wäre höher gewesen

Hihi,

 

da wird hier über eine Abweichung um 0,1% gesprochen und den Fehler übersieht man glatt. Ist mir auch passiert

In 2021 war die Rendite deutlich höher, für ein laufende Jahr dürfte es wieder stimmen, 1.2.21 bis 1.2.22

 

 

[vanity]

... beide sind in USD gemessen, was für den reinen Vergleich der Abweichung zum Index kein Problem darstellt.

 

MSCI ACWI in USD:18.54%

MSCI ACWI in EUR: 27.54%

[Madame_Q]

vor 2 Minuten von Schwachzocker:

Es handelt sich auch nicht um das Filetieren von Erbsen, sondern um das Polieren der Erbseninnenwände. 

Die Wachsschicht nicht vergessen - die muss auch noch aufgetragen werden nach dem Polieren.

[Goldmarie92]

vor 3 Minuten von Madame_Q:

Gut erkannt 

Es sind die offiziellen Zahlen der Websites der Anbieter.

Dann kann ich nur davon ausgehen, dass es die Daten in USD sind und nicht in Euro.

In Euro sind es ca. 10% mehr.

Lächel - da sind plötzlich Maßeinheiten wichtig.

Hat mein Physiklehrer ebenfalls immer moniert,

Mädels, Maßeinheiten nicht vergessen 

[Madame_Q]

vor 3 Minuten von Goldmarie92:

Lächel - da sind plötzlich Maßeinheiten wichtig.

Hat mein Physiklehrer ebenfalls immer moniert,

Mädels, Maßeinheiten nicht vergessen 

Für den Kern der Aussage, die man hier treffen wollte (Vergleich, vor allem der Tracking Differenzen) ist das sowas von egal. Die Performance war nebensächliches Beiwerk.

 

Im Forum werden also nicht nur Erbsen filetiert und poliert, sondern auch argwöhnisch beobachtet, dass dieses auch in der korrekten Geschwindigkeit, Richtung und mit dem idealen Druck geschieht .

[Goldmarie92]

vor 5 Minuten von Madame_Q:

Für den Kern der Aussage, die man hier treffen wollte (Vergleich, vor allem der Tracking Differenzen) ist das sowas von egal. Die Performance war nebensächliches Beiwerk.

 

Im Forum werden also nicht nur Erbsen filetiert und poliert, sondern auch argwöhnisch beobachtet, dass dieses auch in der korrekten Geschwindigkeit, Richtung und mit dem idealen Druck geschieht .

Wenn die TD im Kern steht, hast du natürlich Recht, Asche auf mein güldenes Haar

[Madame_Q]

vor 3 Minuten von Goldmarie92:

Wenn die TD im Kern steht, hast du natürlich Recht, Asche auf mein güldenes Haar

Alles gut 

[chirlu]

vor 14 Minuten von Madame_Q:

Die Wachsschicht nicht vergessen - die muss auch noch aufgetragen werden nach dem Polieren.

 

Verwendest du veganes Carnaubawachs oder Bienenwachs?

[Madame_Q]

vor 6 Minuten von chirlu:

Verwendest du veganes Carnaubawachs oder Bienenwachs?

Nur beste Qualität:

https://www.autopflege-express.de/SWISSVAX-Myster-ultra-Concours-Versiegelung-Carnaubawachs-55-Vol-200ml?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMI-MPB99vo9QIV949oCR0vzwVfEAQYASABEgL_l_D_BwE

[Goldmarie92]

vor 12 Minuten von Madame_Q:

Alles gut 

[Sloth]

vor einer Stunde von Madame_Q:

Aufgrund dem Mehr an Aktien (kleinere Firmen) im Vanguard bzw. dessen Index passt der Vergleich zwar nicht so ganz, aber man sieht auf der anderen Seite auch, dass die zusätzlichen, kleineren Firmen beim Vanguard nicht viel ausmachen.

Wo bleibt nur die large Small Cap Prämie im All-World? ;)  Ich hatte mir mal die Positionen im All-World angeschaut und war überrascht, wie viele mit 0,00% in den Index einflossen.

[tobi444]

Update für 2022 anhand der Factsheets zum 31.12.2022.

 

 

TD - hier schlägt der iShares den Vanguard schon wieder deutlich

 

• iShares -0.17 (2021: -0.17)
• Vanguard 0.01 (2021: 0.07)

Performance:

• iShares -18.19% (2021: +18.71%)
• Vanguard: -18.08% (2021: +18.33%)

[Madame_Q]

vor einer Stunde von tobi444:

TD - hier schlägt der iShares den Vanguard schon wieder deutlich

 

• iShares -0.17 (2021: -0.17)
• Vanguard 0.01 (2021: 0.07)
• SPDR ACWI IMI -0.88 (2021: -0.03)

Performance:

• iShares -18.19% (2021: +18.71%)
• Vanguard: -18.08% (2021: +18.33%)
• SPDR ACWI IMI: -17.52% (2021: +18.25%)

Ich erlaube mir mal, den immer noch recht unbeliebten Dritten zu ergänzen, der das Jahr 2022 diesmal aber recht deutlich für sich entscheiden konnte.

[Barqu]

11 minutes ago, Madame_Q said:

  1 hour ago, tobi444 said:

TD - hier schlägt der iShares den Vanguard schon wieder deutlich

 

• iShares -0.17 (2021: -0.17)
• Vanguard 0.01 (2021: 0.07)
• SPDR ACWI IMI -0.88 (2021: -0.03)

Performance:

• iShares -18.19% (2021: +18.71%)
• Vanguard: -18.08% (2021: +18.33%)
• SPDR ACWI IMI: -17.52% (2021: +18.25%)

Was auch auffällt: Nur ein Teil der TD macht sich auch in der Performance bemerkbar. Bei gleicher TD wäre der Vanguard besser. Kann man sich davon etwas kaufen? In diesem Jahr nicht. Im nächsten? Vllt.

[Madame_Q]

vor 8 Minuten von Barqu:

Kann man sich davon etwas kaufen? In diesem Jahr nicht. Im nächsten?

Meine persönliche Erkenntnis:

Es ist schlichtweg egal, welchen der Drei man nimmt.

Den hohen Tracking Error des SPDR muss man halt ertragen.

 

Alle drei würden mein Ziel gut erreichen, nämlich diesem Index möglichst nah zu kommen.

[Barqu]

51 minutes ago, Madame_Q said:

Meine persönliche Erkenntnis:

Es ist schlichtweg egal, welchen der Drei man nimmt.

Den hohen Tracking Error des SPDR muss man halt ertragen.

 

Alle drei würden mein Ziel gut erreichen, nämlich diesem Index möglichst nah zu kommen.

Diese Erkenntnis teile ich voll und ganz - aus Performance Sicht.

Bleiben die Fragen, ob man eines der dahinter stehenden Unternehmen sympathischer findet. Und ob man Auschuettungen moechte.

[Beginner81]

Weiß nicht, ob das hier passt, aber:

Wäre nicht die theoretisch nach TER (TD mal außen vor gelassen, da schwerer prognostizierbar) kostengünstigste Variante, All World bzw. ACWI umzusetzen, indem man

sich den jeweils FTSE Developed World und den FTSE Emerging Marketts im Verhältnis der zum Investitionszeitpunkt geltenden Gewichtung nach Marktkapitalisierung kauft und ohne Rebalancing so belässt?

[Madame_Q]

vor 11 Minuten von Beginner81:

Wäre nicht die theoretisch nach TER (TD mal außen vor gelassen, da schwerer prognostizierbar) kostengünstigste Variante, All World bzw. ACWI umzusetzen, indem man

sich den jeweils FTSE Developed World und den FTSE Emerging Marketts im Verhältnis der zum Investitionszeitpunkt geltenden Gewichtung nach Marktkapitalisierung kauft und ohne Rebalancing so belässt?

Hier geht´s lang . Da haben wir uns damals richtig ausgetobt (hat nen riesen Spaß gemacht).

@Peter23hat damals die günstigsten Varianten aus dem Hut gezaubert mit beeindruckenden Tracking Differences, ungefähr ab hier (Rekord war eine TD von ca. -0,5% bei ca. 94% Marktabdeckung).

[TrajanFire]

Anlässlich meiner Recherchen zum SPDR Acwi IMI habe ich auch einige Konkurrenzprodukte verglichen.

 

Dabei fiel mir auf, dass der ishares ACWI doch erheblich von seinem Index abweicht. Der Großteil der Schwellenländer-Aktien ist nicht vertreten. Einige Länder fehlen komplett, zum Beispiel Brasilien. Der Vanguard hingegen scheint doch sehr ähnlich zum FTSE Index zu laufen und die Positionen auch tatsächlich zu halten.

 

Wie kommt sowas zustande?

[stagflation]

Der MSCI ACWI Index enthält 2.760 Positionen und deckt 85% der weltweiten investierbaren Aktien-Marktkapitalisierung ab.

Der iShares MSCI ACWI ETF, WKN A1JMDF, enthält nur 1.700 Positionen. Er nutzt "sampled replication", um den Index abzubilden. 1700 / 2760 = 61%

 

Der FTSE All World Index enthält 4.280 Positionen und deckt knapp 90% der weltweiten investierbaren Aktien-Marktkapitalisierung ab.

Der Vanguard FTSE All World ETF, ISIN IE00B3RBWM25,  enthält 3.717 Positionen. Er nutzt also auch "sampled replication", um den Index abzubilden. 3717 / 4280 = 86%

 

[Diamantenhände]

vor 28 Minuten von TrajanFire:

Wie kommt sowas zustande?

Der iShares hält einfach die korrespondierenden iShares Länder-Fonds.

[TrajanFire]

vor 16 Minuten von Diamantenhände:

Der iShares hält einfach die korrespondierenden iShares Länder-Fonds.

Sind das dann diese ETF Positionen wie "iShares India ETF", die ab und zu mal auftauchen?

Und welche Vor- und Nachteile hat das als Anleger?

[Diamantenhände]

Ja. Was da in der Liste steht wäre mir ziemlich egal. Wichtig ist, wie gut die Indexperformance abgebildet wird und da tut der iShares ACWI was er soll.

[stagflation]

Auf Position 5 (der größten Posten) steht beispielsweise:

• ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF, USD 329.621.053

und auf Position 19:

• ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF, USD 84.393.817

[TrajanFire]

Man lernt nie aus.

Danke euch schon mal für die Klarstellung!