Lever-H’n‘Hold

[Lever-H]

Am 4.2.2021 um 00:58 von Lever-H:

 

Bei Tesla ist heute - trotz eher bullischem Umfeld - genau das eingetreten, was ich erwartet hatte. Ob aus den genannten Gründen oder nicht, sei mal dahingestellt. Mich freut es einfach, wenn meine Bewertung der aktuellen Lage dann auch so eintritt 

 

Änderungen von heute:

• Tesla (short) verkauft. +25 % nach Steuern und Kosten

 

Den hatte ich zuletzt im Februar nur ca 2 Tage laufen. Langsam juckt es mich aber wieder, Tesla zu shorten. Warte dazu auf einen Börsentag, an dem eine Übertreibung nach oben erfolgt. 
 

Ein Short auf Erdgas juckt mich ebenso. Es riecht förmlich nach künstlicher Verknappung, die plötzlich vorbei gehen könnte, wenn Gas durch Nordstream 2 strömt
 

Mehr als zwei Hebelprodukte will ich grundsätzlich nicht offen haben, weshalb ich derzeit jedoch nur bedingt auf der Lauer bin. Meine Einschätzung zu Gold scheint sich nun langsam zu realisieren, wodurch das Barrick-Papier so langsam in verkaufenswerte Bereiche kommt (aktuell +19%). 

[Funkadelic]

Short auf Erdgas hat mich auch gelockt, so sehr das ich heute rein bin…

 

WKN: VX03BD 5000 zu 0,7€

 

Seit langem mal wieder ein Short und dann auch noch KO…bin gespannt.

[Funkadelic]

Verkauft heute zu 1,38€. Das hat sich mal gelohnt.

 

Tesla Short juckt mich auch immer wieder, aber das Ding is unberechenbar…das die Bewertung völlig absurd ist, denken wohl die meisten. Aber trotzdem geht es immer weiter. Morgen kommen q zahlen…ich denke die werden wieder „gut“ weil Tesla es ja versteht die Zahlen gut aussehen zu lassen. 2-3 Tage danach könnte man evtl über nen Short wieder nachdenken.

[Lever-H]

vor 9 Stunden von Funkadelic:

Verkauft heute zu 1,38€. Das hat sich mal gelohnt.

Glückwunsch!

 

Denke auch, dass bei Tesla ATH angetestet wird und dann etwas korrigiert.  Ist aber eindeutig ein Zock. 

[deda]

Am 24.2.2021 um 11:11 von herbert_21:

Weißt du, was an dem Schein spannend ist? 900$ ist die Spitze einer SKS Formation, ein starker Widerstand. Der Put wird nicht so schnell verfallen. So, genug von Tesla.

Der spannende Put ist dann mal put put gegangen. So viel zu Voraussagungen und "nicht so schnell verfallen" vom 24.2.. DE000SB91Z73.

[herbert_21]

Wenigstens bin ich nicht short Tesla - wie kann man nur?

[Lever-H]

Am 21.10.2021 um 16:50 von herbert_21:

Wenigstens bin ich nicht short Tesla - wie kann man nur?

Das Unternehmen ist toll! Natürlich kann man es aber auch mal shorten. Man wettet dabei ja nicht pauschal gegen das Unternehmen, sondern hat dabei Überreaktionen der Börse auf dem Schirm; zumindest geht das mir so.

 

Gestern verkaufte ich mein Hebelzertifikat auf Norma Group mit 18 % Gewinn, um Risiko rauszunehmen. Anschließend sah ich mir zwei Möglichkeiten an:

a) Tesla shorten

b) Intel long gehen

 

Zu a) Tesla shorten:

Anders als im Kursgalopp von November 2020 bis Januar 2021 als die nackten Kennzahlen nicht zwingend mit dem Kursverlauf korrelierten, sieht das nun etwas anders aus. Sicherlich wird Tesla auch Probleme durch Lieferengpässe haben, dennoch scheue ich zum jetzigen Zeitpunkt einen Short. Menschen neigen zum Setzen von Stops an runden Werten, insofern könnte der Kurs auch erst z.B. bei 1.000 $ zunächst abprallen. Schaue mir das weiter interessiert von der Seitenlinie an.

 

Zu b) Intel long gehen

Knapp 12 % gings für die Aktie gestern bergab, nachdem das Unternehmen geringere Margen ankündigte. Aber hey, Intel hat Nachholbedarf - also müssen sie investieren. Wieso überrascht das den Markt nun plötzlich?

Habe mich also für b) entschieden und den Optionsschein CH1126828750 gekauft. 5.555 Stück zu je 0,32 €.

 

Dividenden

- Weichai Power: 73,68 € (abzügl. 1 % Quellensteuer. Wieso so wenig...?)

- China Resources Cement: 159,34 € (keine Quellensteuer )

 

Meine chinesischen Aktien erholten sich schon recht gut.

Im Rennen gegen den MSCI World liege ich derzeit ein Stück vorne.

 

Mein Barrick Gold-Schein ist noch offen, wäre bei +60% fast durch Limitverkauf abgegangen. Bin sehr zuversichtlich, dass das bald noch geschieht.

[Lever-H]

Kleines Wochen-Update:

 

Zertifikate:

Weiter scheute ich einen short auf Tesla. Stattdessen schaute ich mir den Natural Gas Future und tätigte dort einen short. Dazu muss ich sagen, dass ich insgesamt wenig Erfahrung mit Warenterminprodukten habe und daher "nur" knapp 1.200 € investierte.

Am 14.10.2021 um 22:36 von Funkadelic:

Short auf Erdgas hat mich auch gelockt, so sehr das ich heute rein bin…

 

WKN: VX03BD 5000 zu 0,7€

 

Seit langem mal wieder ein Short und dann auch noch KO…bin gespannt.

Ähnlich ging ich es auch an. Ich wählte diesen KO-Schein: DE000NG4QNN0

Kauf zu 0,44 am 25.10., Verkauf am Folgetag zu 0,58

 

Weiter offen sind die Zertifikate auf Intel und Barrick Gold.

 

Aktien:

Gab keine Käufe oder Verkäufe. Die chinesischen Aktien wanderten wieder gen Süden. 

 

Dividenden:

Bislang stärkster Dividendenmonat. Diese Geldeingänge machen Freude, auch wenn es letztlich natürlich egal ist, woher die Rendite kommt. Diese Glaubensfrage wird im WPF ja reichlich ausgefochten und sie ist letztlich eine Kopfsache. Und ja, für meinen Kopf sind Dividenden positiv 

 

Performance:

 

Standpunkt zu Kryptos:

Da ich meine Anlagestrategie und alle Transaktionen hier transparent sowie meine grundsätzlichen Gedanken zu diesen Themenfeldern darlege, möchte ich mich (einmalig) auch zu Kryptos äußern.

Meine ersten Bitcoins kaufte ich 2013 und danach tätigte ich weitere Käufe. Habe nur noch Krümel davon. Grundsätzlich sehe ich Krypto als Zahlungsmittel, was ich nur zu bestimmten Zwecken einsetze und eben nicht länger liegen lassen. Es ist für mich kein Anlage- und kein Spekulationsobjekt. So handhabe ich das mit allen anderen Zahlungsmitteln auch. Insofern liste ich sie auch in meinem Depot hier nicht auf.

[Bauernlümmel]

Danke fürs update.  Ich mag Dividenden auch gerne, denn "Dividends don´t lie".

Bei mir war der Oktober sehr mager was Dividenden angeht.

Bei welchen Broker gehst du die short positionen ein? Wenn bei IB , wie geht man da vor, muss man sich dafür irgendwie qualifizieren?

43% Performance YTD? Ist doch ganz ordentlich!

 

[Lever-H]

vor 13 Stunden von Bauernlümmel:

Bei welchen Broker gehst du die short positionen ein? Wenn bei IB , wie geht man da vor, muss man sich dafür irgendwie qualifizieren?

Ich kaufe Hebelprodukte bei justTrade und ING, da ich sie dort ohne Zusatzkosten bzw. zu sehr geringen Gebühren kaufen kann. Früher auch mal bei DEGIRO. 
 

Captrader (IB) nutze ich bislang nur für den Kauf von Aktien (insb aufgrund des Börsenzugangs in Hongkong, Shanghai etc). Sollte ich mal Richtung Optionen gehen, würde ich dafür Captrader verwenden. 
 

Zu Deiner Frage heißt es bei IB:

Zitat

Trading Permissions

Trading permissions specify the products you can trade and where you can trade them. This panels displays your current trading permissions.

Click the Configure (gear) icon to update your trading permissions.

Before you configure trading permissions, you must qualify to trade those products on the Financial Information screen.

Sieht dann so aus, dass man gewisse Finanz- und Erfahrungseckpunkte von sich darzulegen hat und je nach gewünschter Wertpapierart fachliche Fragen zu beantworten hat. So qualifiziert man sich für den Handel. 

[Lever-H]

Update:

Am 20.9.2021 um 18:49 von Lever-H:

Den Goldpreis sehe ich mittelfristig weiter über 1.800.  Barrick hat zudem aktuell rund 68 Mio. Unzen Gold als Reserve. Diesen Trade mache ich also zum dritten Mal und bin sehr zuversichtlich, dass er zum dritten Mal funktioniert.

Durch die Meldungen zur deutlich höheren Inflation hat der Goldkurs heute einen Sprung nach oben gemacht auf ca 1860 $. Barrick stieg um rund 5 % und mein Limitverkauf griff.

Am 20.9.2021 um 18:49 von Lever-H:

Call auf Barrick Gold (DE000VE5HCK7) 3.333 Stück zu 0,63 €, am 16.9. gekauft

Verkauf heute zu 1,18.

 

Am 23.10.2021 um 11:59 von Lever-H:

Knapp 12 % gings für die Aktie gestern bergab, nachdem das Unternehmen geringere Margen ankündigte. Aber hey, Intel hat Nachholbedarf - also müssen sie investieren. Wieso überrascht das den Markt nun plötzlich?

Habe mich also für b) entschieden und den Optionsschein CH1126828750 gekauft. 5.555 Stück zu je 0,32 €.

Das Papier habe ich mit kleinem Gewinn (Verkaufspreis 0,33) nach 11 Tagen Haltedauer wieder abgestoßen, nachdem die deutliche Gegenbewegung ausblieb.

 

 

Fast genau ein Jahr läuft mein Depot nun schon. Zeit, mich zu hinterfragen:

Wie gut hielt ich mich bisher an meine Anlagestrategie?

Zu "Lever-H’n’Hold":

Am 22.12.2020 um 00:52 von Lever-H:

Leverage: Nicht für Liquidität benötigtes Geld in Hebelprodukte

[...]

Hold: Rückflüsse aus Hebelprodukte in langfristig orientierte Aktien und ETFs

Leverage: Ca 73.500 € erhielt ich aus Rückflüssen der Hebelprodukte (Gewinn übrigens ca 7.000 €).

Hold: Knapp 88.000 € legte ich in Aktien und ETFs an. (ca 1.000 € im Minus unter Berücksichtigung eines mit Gewinn veräußerten Vietnam-ETF)

--> 14.500 € habe ich quasi "zu viel" angelegt, was insbesondere im August und September geschah. Das hole ich nach; ist zwar die verkehrte Reihenfolge, aber ich möchte gerne die Grundidee mit diesem Verhältnis weiterverfolgen. Heißt damit auch, dass ich zunächst weiter auf den Kauf von Aktien und ETFs verzichte.

 

Zum Umgang mit Hebelprodukten:

Am 22.12.2020 um 00:52 von Lever-H:

• Persönliches Limit: Kein Kauf mit Summe >30 % meines Nettolohns und parallel möglichst max 2 Produkte gleichzeitig offen
• Limitierung zur Gewinnmitnahme: Automatischer Limitverkauf (Höhe abhängig von Hebel und Marktparametern sowie unter Nutzung von Charttechniken)
• Risikotoleranz: Möglicher Totalverlust wird in Kauf genommen. Grundsätzlich kein Stop-Loss, Eingreifen wenn dann händisch (z.B. bei Stillstand oder Nachrichtenlage, die zu Anlass zum sofortigen Verkauf bietet)

--> Das habe ich gut eingehalten und werde das auch so fortführen. Bei solch riskanten Papieren geht es mEn nicht ohne klare gesetzte Regeln.

  

Am 22.12.2020 um 00:52 von Lever-H:

• Region: Fokus auf Asien, insb. in RCEP beigetreten Ländern. Europa und Nordamerika als Beimischung (Hinweis: Depot ist noch im Aufbau, stay tuned)
• Branchen (bei Aktienwahl):
  • Logistik/Handel, Hightechproduktion,
  • Chemie/Pharma/Gesundheit,
  • Infrastruktur/Telekom./Wohnen,
  • Finanzen,
  • Software/Internet
  • (andere Branchen kommen „ausreichend“ über ETFs ins Depot)
• Branchenausschlüsse/kritischer Umgang: Lebensmittel, unnötige Umweltverschmutzung, Waffen (auch aufgrund ideologischer Gründe)
• Anzahl an Papieren: Max 30. Eigene Analyse soll noch machbar bleiben oder anders gesagt: LSV-Ratio ist einzuhalten (Lehrer-Schüler-Verhältnis, 1:30 als Obergrenze)

--> Das habe ich auch gut eingehalten. Die Beimischung von Europa + Nordamerika erfolgt schrittweise. Vermögensaufstellung:

 

Zur Rendite:

Am 22.12.2020 um 00:52 von Lever-H:

Ziel: MSCI World schlagen. Wenn ich das langfristig nicht schaffe, passe ich die Strategie an.

TTWROR beim Benchmark liegt bei 26 %. Da liege ich darüber und das trotz der Situation in China, was meinem Depot nicht gut tat.

 

Zwischenfazit:

Am 22.12.2020 um 08:14 von Bassinus:

Na mal schauen wann die 15k Spielgeld verballert sind. Casino fände ich da schöner. Kann man sich hübsch anziehen, was trinken und sich mal richtig Reich fühlen. Vielleicht klappts ja sogar mit ner Millionärswitwe am Roulettetisch. Aber alleine vorm PC mit diesem Depot - immer getrieben von den eigenen Regeln. Ich bezweifle das bei der Frequenz Ende nächstes Jahr noch was aufm Konto ist ohne die Notbremse gezogen zu haben. Aber was weiß ich den schon. Komm in die WhatsApp Gruppe! 

  

Am 22.12.2020 um 14:11 von Lever-H:

Danke für die mehr oder weniger herzliche Begrüßung!

Mich freut es, dass von einigen erkannt wird, dass ich mit diesem Depot von den zahlreich hier vorgestellten 0815-Standardvorgehensmodellen abweiche. 

Das ist auch gerade der Grund, weshalb ich dachte, dass ein Mitlesen der Entwicklung für andere interessant sein könnte. Und wenn es nur die bloße Erwartung des baldigen Scheiterns ist, was ja offenbar auch manche anzieht...

--> Fühle mich wohl mit meiner Strategie und dem bislang Erreichten. Macht auch tatsächlich Spaß! An eine "Notbremse" oder Änderung der Strategie denke ich nicht 

[Bauernlümmel]

Guten Morgen,

da kannst du ja mit deiner Rendite sehr zufrieden sein auch wenn du dir vielleicht aufgrund deiner China Werte eher den Hang Seng nehmen solltest nicht den World. Dann würdest du wahrscheinlich noch besser abschneiden.

Möchtest du noch weitere China Aktien aufnehmen? Du schriebst was von 30, ich selbst hab 40 Aktien im Depot und kann das ganz gut händeln. Denn du brauchst ja nur deine "Faulen Schüler" beobachten, die guten können für sich selbst sorgen.

Tencent hab ich mir übrigens auch wieder ins Depot geholt nachdem es ganz leichte Lebenszeichen gab.

Mit Hebeln kenne ich mich nicht aus und lasse da erstmal die Finger von.

Viel Erfolg!

 

[Lever-H]

vor 10 Stunden von Bauernlümmel:

da kannst du ja mit deiner Rendite sehr zufrieden sein auch wenn du dir vielleicht aufgrund deiner China Werte eher den Hang Seng nehmen solltest nicht den World. Dann würdest du wahrscheinlich noch besser abschneiden.

Habe mir ja absichtlich die Welt AG (MSCI World) als Benchmark, weil ich keinen regionalen Markt schlagen wollte, sondern den Standardbenchmark. Sollte ich da nicht rankommen, spräche es dafür, meine "Wetten" sein zu lassen.

 

vor 10 Stunden von Bauernlümmel:

Möchtest du noch weitere China Aktien aufnehmen?

Irgendwann bestimmt, derzeit aber nichts auf dem Schirm. Habe eher in anderen Regionen der Welt Nachholbedarf

Zudem habe ich noch etwas Margin offen und es stehen einige private Ausgaben an.

 

vor 10 Stunden von Bauernlümmel:

Du schriebst was von 30, ich selbst hab 40 Aktien im Depot und kann das ganz gut händeln. Denn du brauchst ja nur deine "Faulen Schüler" beobachten, die guten können für sich selbst sorgen.

Hier im Forum gibt es auch Leute mit weit über 100 Aktien. Lässt sich sicher auch meistern, insbesondere wenn man eher auf Dickfische setzt. Möchte mich jedoch selber in meinem selbst gesetzten Regelwerk aufhalten.

vor 11 Stunden von Bauernlümmel:

Tencent hab ich mir übrigens auch wieder ins Depot geholt nachdem es ganz leichte Lebenszeichen gab.

Mit Hebeln kenne ich mich nicht aus und lasse da erstmal die Finger von.

Tencent dürfte auf lange Sicht gut laufen, halte ich für eine gute Wahl - auch den Einstiegszeitpunkt! 

Bei Hebelprodukten verdient idR die Bank, insofern ist auch das eine solide Entscheidung von Dir. Ob ich mich langfristig im Plus halte, müsste ich auch erst beweisen. Waren bislang 57 Trades. Bei 100 mache ich einen genaueren Rückblick.

 

Danke für die Wünsche! Übrigens schwankt meine Rendite noch extrem.

Seit vorgestern haben die Aktien 3.000 € ins Plus gedreht. Aufstellung sieht nun so aus:

 

 

 

Neue Hebelprodukte

Nachdem ich mit dem Verkauf meines Barrick Gold-Papieres nichts mehr offen hatte, hielt ich Ausschau nach Werten mit auffälliger Volatilität. Folgende Käufe tätigte ich:

• Put auf Shopify (DE000VQ4MFK9), 5.555 Stück zu 0,29 €.

Tolles Unternehmen! Wäre für mich durchaus auch etwas für Buy'n'hold, kurzfristig könnte es nach einem extremen Kurssprung (+8 %) aufs ATH wieder einen Rücksetzer geben. Kauf heute Nachmittag.

 

• Call auf Walt Disney (DE000VE5JAK7), 7.777 Stück zu 0,22 €.

Die Erwartungen der Analysten zur Steigerung der Abos konnte nicht erreicht werden, insofern gabs eine Abstrafung beim Kurs (-9 %). Erwarte eine Erholung. Kauf gestern Nachmittag.

[Lever-H]

Wie angedacht, habe ich es in den letzten Wochen ruhiger angehen lassen.

Ich fasse mal die Entwicklungen seit Mitte November zusammen:

 

Hebelprodukte:

Am 12.11.2021 um 18:39 von Lever-H:

Put auf Shopify (DE000VQ4MFK9), 5.555 Stück zu 0,29 €

Am 30.11. verkauft zu 0,32 €. Leider ein paar Tage zu früh, wollte aber das Risiko rausnehmen.

 

Am 12.11.2021 um 18:39 von Lever-H:

Call auf Walt Disney (DE000VE5JAK7), 7.777 Stück zu 0,22 €

Sehr ungünstiges Timing. Aktie stürzte kurz darauf ab und erholte sich nicht ausreichend. Gab nur noch ein paar Euro Rückzahlung.

 

1.800 € setzte ich mit einem k.o.-Produkt auf Alibaba in den Sand (DE000UH1SYX8).

 

Dividenden:

34,12 € gab es bei Softbank und 15,78 € bei meinem ausschüttenden EM-ETF.

 

Aktien/ETFs:

Außer dem ausgeführten Sparplan (jeden Monat 400 € in den EM ETF) gab es keine Bewegung.

Die chinesischen Aktien (insb Alibaba) verloren an Wert. Auch bei Softbank ging es deutlich runter, hier gibt es natürlich aufgrund der Beteiligung einen Zusammenhang mit Alibaba.

 

 

Ausblick 2022:

Ende 2021 hatte ich eigtl noch vor, Sea Ltd ins Depot zu holen. Bei einem Übertrag auf ein Depot brauchte meine Bank jedoch zu lange. Natürlich hüpfte der Kurs direkt nach oben. Mal sehen, ob ich dennoch zuschlage..

Meine Watchlist ist sehr lang. Bin aber noch unschlüssig, was ich kaufen werde. Gehe aber ohnehin davon aus, dass ich in 2022 weniger investieren werde als in 2021.

[Lever-H]

Am 2.1.2022 um 15:42 von Lever-H:

Ende 2021 hatte ich eigtl noch vor, Sea Ltd ins Depot zu holen. Bei einem Übertrag auf ein Depot brauchte meine Bank jedoch zu lange. Natürlich hüpfte der Kurs direkt nach oben. Mal sehen, ob ich dennoch zuschlage..

Aktienkauf:

Nachdem der Kurs Ende Dezember zwischen 185 und 190 € lag, sprang er gestern zunächst hoch bis auf 208 €. Er kam dann zurück und ich kaufte 13 Aktien zu 193,20 €.

Eine Unternehmensvorstellung verlinke ich hier mal. Ich halte die Unternehmensbereiche, in denen Sea aktiv ist, für vielversprechend und das Wachstum ist beeindruckend. Durch weitere angedachte Expansion könnte man weitere Fahrt aufnehmen. Die Gewinnzone rückt näher.

 

Wahre Geschichte: In dem hier markierten Zeitraum hatte ich in meinem Smartphone im Browser den Aktienkurs von Sea Ltd (Seite von finanzen.net) in meinem ersten Tab und prüfte die Entwicklung jeden Tag.

Wieso ich das gemacht habe? Keine Ahnung.

Seinerzeit konnte ich mich nicht zu einem Kauf durchringen und entschied mich stattdessen für die chinesischen E-Commerce-Größen JD.com, Tencent und Alibaba (insgesamt ca. 30k investiert).

Nun habe ich Sea in etwa zu dem Kurs bekommen, zu dem ich den Smartphone-Beobachter spielte. Ist im Vergleich zu meinen Chinesen zunächst nur eine kleine Position.

 

Hebelprodukte:

Zwei neue Positionen habe ich gestern eröffnet. 

 

Knock-Out-Zertifikat • Long AUF SMA SOLAR TECHNOLOGY AG (WKN: KB6UU7 · ISIN: DE000KB6UU71)

5.555 Stück zu 0,49 €.

Ausstieg aus Atom, Ausstieg aus der Kohle, aber voll auf E-Mobilität setzen? Der Stromhunger wird nicht nachlassen und es muss also noch stärker auf Solar gesetzt werden.

Nach Gewinnwarnungen bei SMA im Herbst 2021, die auch mit der Lieferkettenproblematik zusammenhingen, sieht die Ausgangslage nun besser aus und ich erwarte im Jahr 2022 eine kräftige Erholung.

Manche sprechen sogar von einem anstehenden Boom.

 

Optionsschein • Long auf JD.COM INC. ADR/100/0.1/16.09.22 (WKN: VX17N8 · ISIN: DE000VX17N85)

9.999 Stück zu 0,27 €

Der letzte Kursrücksetzer bei JD im Dezember 2021 hing mit dieser Meldung zusammen Tencent reduziert Beteiligung an Alibaba-Rivalen JD.com um 16,4 Mrd. Dollar *

Als Begründung führte Tencent an, dass das E-Commerce- und Logistik-Unternehmen JD so weit gewachsen sei, dass es keine finanzielle Unterstützung mehr benötige.

Ich denke aber mal eher, dass die chinesische Regierung der Treiber ist. Man will keine Monopolunternehmen, also sollen die Verflechtungen auch nicht zu eng sein.

Aufgrund der weiter schwierig einzuschätzenden Lage aufgrund der chinesischen Regulierungswut wählte ich hier einen Optionsschein. Ich erwarte Volatilität und mittelfristig wieder einen Kurs von über 75 $. Dann würde ich den Schein auch wieder veräußern.

 

*Ich besitze Aktien von Tencent und JD. Auf Nachfrage bei meinem Broker Captrader erhielt ich als Rückmeldung auf das erwartete Vorgehen diese Antwort:

"Sobald das Unternehmen eine Dividende – sei es Cash oder Aktien – ausschüttet, schreiben wir Ihnen diese umgehend gut, sobald Sie bei uns angekommen sind. Sie profitieren dann davon durch den Besitz dieser neuen Aktien, welche Sie natürlich am Markt verkaufen können."

 

Ich werde beide Aktien weiter langfristig halten. Der Markt ist groß genug für beide (und viele weitere) Unternehmen.

[Lever-H]

Am 4.1.2022 um 12:23 von Lever-H:

Nun habe ich Sea in etwa zu dem Kurs bekommen, zu dem ich den Smartphone-Beobachter spielte. Ist im Vergleich zu meinen Chinesen zunächst nur eine kleine Position.

Position heute verdoppelt. 13 weitere Aktien zu je 173,20 €. 
 

Ein paar Stunden später stand der Kurs plötzlich nur noch bei knapp über 163 €. 
 

Die Unruhe im Kurs liegt an der Reduzierung der Beteiligung von Tencent an Sea. Ähnliche Geschichte wie bei JD.com. Der Markt kann es noch nicht einordnen. Ich bin entspannt, weil sich an den Aussichten des Unternehmens nichts geändert hat. 
 

Exkurs: Sea Limited ist mit einem aktuellen Marktwert von knapp 120 Mrd  Dollar das wertvollste Unternehmen Südostasiens.

Diese extremen Kurssprünge gehören hier dennoch dazu. Ich tippe darauf, dass der Kurs spätestens im nächsten Jahr wieder über 200 € liegt. 

[Lever-H]

Der Hold-Part meiner Strategie sieht ja vor, dass ich eine „klare Fokussierung bzgl Regionen und Branchen“ vornehme. Das möchte ich gerne nun konkretisieren – auch um über ein Zahlengerüst den Handlungsbedarf beim Depotaufbau und später ggf beim Rebalancing leichter zu erkennen. Gerade bei so einer deutlichen Abweichung vom Forenstandard (*hust*) ist eine „gesunde“ Diversifikation und ein Regelwerk zum Zwecke der Risikominimierung wichtig. Das junge Depot besteht erst aus 15 Aktien und 3 ETFs, insofern gehe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu kritisch mit mir ins Gericht und werde auch keine zu sklavische Auslegung meiner Regeln praktizieren.

 

Bzgl Regionen ist eine starke Übergewichtung Asiens/Emerging Markets vorgesehen. In den ersten 15 Monaten meines Depots habe ich fast 100k in Asien investiert, China macht ca 72 % am Gesamtdepot aus. Amerika und Europa werde ich bei Neuanlagen in den nächsten Jahren also stärker berücksichtigen, jedoch wird das anfangs voraussichtlich über Stockpicking erfolgen.

Aufgrund der global oder zumindest international vernetzten Wirtschaftswelt halte ich die Regionenverteilung für weniger wichtig als die Branchenaufteilung.

 

Diesbezüglich habe ich sieben Themenfelder definiert sowie „Sonstiges“ (ETFs/Fonds ohne Themenfokus). Bei einigen Unternehmen fällt es mir schwer, die passende Einstufung vorzunehmen. Zum Beispiel ist das bei Tencent und Sea Ltd nicht eindeutig. In der Klassifizierung „Regionen“ teile ich in PP Aktien und auch Fonds – gemäß Aufschlüsselung der Positionen – auf die Länder auf. Das könnte ich bei Branchen auch tun, möchte ich aber nicht. Ich scheitere gedanklich schon daran, ob ich mich am Umsatz oder am Gewinn (der einzelnen Segmente) orientieren sollte. Ich packe die Unternehmen also stattdessen in das Themenfeld, wo ich sie vom strategischen Schwerpunkt her angemessen eingeordnet sehe. Für die eben genannten Beispiele heißt das für mich:

-          Tencent: Software/IT

-          Sea Ltd: Logistik/Handel

 

 

Was hervorsticht, ist Logistik/Handel mit einem Zielwert von 20 % (aktuell sogar >26 %). Mehr Menschen, mehr Konsumwunsch, mehr Produkte ist der Grundgedanke dahinter. Neben dem Logistiker Sinotrans finden sich die E-Commerce-Riesen Alibaba, JD.com und Sea Ltd dort.

 

Der Bereich „Sonstiges“ wird alleine schon deshalb zulegen, weil ich einen EM-ETF via Sparplan laufend aufstocke.

 

Deutlichen Nachholbedarf habe ich bei Chemie/Pharma/Gesundheit. Ideen habe ich da genug. Könnte mir da z.B. Unternehmen wie BASF und Biogen gut vorstellen.

 

Meine Invests im Bereich Infrastruktur könnten eine Hochtief sicherlich vertragen.

 

Und die Rohstoffe möchte ich perspektivisch um Aktien von Minenbetreibern ergänzen, die Platin (und andere für die Industrie relevanten Metalle) fördern. Könnte durchaus ein südafrikanisches Unternehmen dabei sein.

 

Über Anregungen und Kritik würde ich mich freuen.

 

[PapaPecunia]

Ich halte ehrlich gesagt von zu detaillierten Betrachtungen auf Branchenebene eher weniger. Klar, Übertreibungen sollte man vermeiden aber alles andere kann auch nach hinten losgehen. Das werden dann mitunter auch so Pseudo-Ziele oder Wegmarken, bei denen man irgendwann vergisst, dass man sie doch eher willkürlich festgelegt hat.

Etwas salopp-pointiert formuliert: Selbst wenn man immer den Klassenbesten verpflichtet - will man das auch in der Sonderschule machen?

[Lever-H]

Danke für Dein Feedback @PapaPecunia

Am 11.1.2022 um 21:52 von PapaPecunia:

Das werden dann mitunter auch so Pseudo-Ziele oder Wegmarken, bei denen man irgendwann vergisst, dass man sie doch eher willkürlich festgelegt hat.

Etwas salopp-pointiert formuliert: Selbst wenn man immer den Klassenbesten verpflichtet - will man das auch in der Sonderschule machen?

Ich halte die Psyche bei der Kapitalanlage für einen wichtigen Faktor. Für mich sehe ich es als Selbstschutz, um die Gier bzw eine zu einseitig ausgestaltete Asset Allocation zu verhindern. Wenn ich rein meinen Instinkten folgen würde, hätte ich einen wesentlich höheren Anteil an JD.com (aktuell 8 %) und Alibaba-Aktien (aktuell 7 %) aufgebaut. Letztlich wäre das aber ein extremes Zocken und in meinem Hold-Depot möchte ich das nicht.

Vom Typ her bin ich nicht so aufgestellt, mich von der letzten Nachkommastelle leiten zu lassen, jedoch hilft mir ein grobes Regelwerk. Wenn man bei PP anstatt einer fixen Zahl bei der "Ziel-Aufteilung" eine Range einstellen könnte, wäre das sicherlich für meine Zwecke besser. Gedanklich werde ich es als Zielbereich +/- X % praktizieren.

Die getroffene Festlegung ist ein Start. Sie wird auch künftig willkürlich sein, aber ggf Veränderungen unterliegen. Vllt möchte ich im Jahr 2035 z.B. eine Übergewichtung bei Unternehmen, die den Weltraum erschließen.. Zumindest würde ich es nicht ausschließen.

 

Die von mir definierten Branchen sehe ich nicht als Sonderschule  

Oder wie meintest Du die Formulierung?

[PapaPecunia]

Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass man dann manchmal vor lauter "Ich brauche noch ein Unternehmen aus der Baubranche!" ein Unternehmen kauft, das vielleicht eher so mittelprächtig ist.

Damit sage ich nicht, dass die Analyse der Branchenaufteilung sinnfrei ist. Aber auch da kann es zu Problemen kommen - so hat vor 10 Jahren vielleicht jemand gesagt: "Ich habe schon so einen hohen IT Anteil und Microsoft und IBM sind extrem gute Unternehmen - da ist kein Platz mehr für Alphabet und Amazon!".

Hoffe das ist nun verständlicher formuliert ;-)

[Lever-H]

Am 13.1.2022 um 20:38 von PapaPecunia:

Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass man dann manchmal vor lauter "Ich brauche noch ein Unternehmen aus der Baubranche!" ein Unternehmen kauft, das vielleicht eher so mittelprächtig ist.

Damit sage ich nicht, dass die Analyse der Branchenaufteilung sinnfrei ist. Aber auch da kann es zu Problemen kommen - so hat vor 10 Jahren vielleicht jemand gesagt: "Ich habe schon so einen hohen IT Anteil und Microsoft und IBM sind extrem gute Unternehmen - da ist kein Platz mehr für Alphabet und Amazon!".

Hoffe das ist nun verständlicher formuliert ;-)

Danke ja, bin da auch ganz bei Dir. Dass ich das auch so praktiziere, zeigen die Verkäufe/Käufe der letzten Tage. Neben der Ausführung des EM-ETF-Sparplans gab es folgende

 

Aktienverkäufe:

Ich hatte mir eigtl vorgenommen, meinen Anteil im Bereich Chemie/Pharma/Gesundheit zu erhöhen. Meinen bisher einzigen Wert dort (Sinopharm) hatte ich vor über einem Jahr gekauft und dann jedoch am 18.01.22 (mit geringem Gewinn) veräußert. Habe bzgl chinesischer Unternehmen, die im Gesundheitsbereich ihr Geld verdienen (wollen), eine inzwischen skeptischere Haltung. Der Bereich Bildung wurde im Jahr 2021 plattreguliert, die Begründungskette könnte bei Gesundheit ähnlich sein. Die USA halte ich in diesem Bereich für innovationsfreundlicher.

 

Stehe also nun im Bereich Chemie/Pharma/Gesundheit bei 0 %. Anstatt dort aktiv zu werden, legte ich in anderen Bereichen nach.

 

Aktienkäufe:

Nachkauf Sea Ltd am 18.01.22 (10 weitere Aktien, insgesamt nun 36) zu 149,60 €. Bin bereit, den langen Atem mitzubringen für einen derzeit extrem volatilen Wert. Inzwischen steht der Kurs bei 135 €.

 

Neu im Depot ist bei mir Ökoworld (63 Stück zu 71,20 €). Sie bieten nachhaltige Aktienfonds an, die völlig überteuert sind. Deren Fonds würde ich nicht kaufen - das machen aber genug Kunden, denen die Kostenstruktur offenbar nicht so wichtig ist. Auch zahlreiche Lebensversicherer (über ihre fondsgebundenen Policen) und einige andere Vertriebsgesellschaften bieten die Ökoworldfonds an, weshalb ein laufender Geldzufluss sichergestellt sein dürfte. Das Unternehmen ist schon sehr lange auf meiner Watchlist; dies jedoch lange Zeit ohne wirkliche Ansicht zu investieren. Ich kenne - berufsbedingt - die leitenden Köpfe des Unternehmens. Sie sind sehr speziell und die Art der Unternehmensführung erscheint nur bedingt zeitgemäß. Dennoch ist mir Ökoworld aufgrund des intrinsischen Ansatzes und der Authentizität sympathisch und ich bin davon überzeugt, dass es ein zahlungskräftiges Klientel (Reformhausstammkunden u.ä.) gibt, welches Ökoworld den Blackrocks dieser Welt vorzieht. Bei den derzeit fallenden Aktienkursen leidet dementsprechend jedoch auch der Kurs von Ökoworld. Via Mediengespräch gab der Kopf des Unternehmens vor ein paar Tagen bekannt, dass die Vorstände eine Familienstiftung gegründet haben und dort ihre Stammaktien eingebracht haben. Ad hoc-Meldung? Fehlanzeige ...

Den Kauf tätigte ich Freitagmorgen. Ein paar Stunden später hätte ich die Aktien 10 % günstiger haben können. Bin also offensichtlich ein mieser Market Timer, aber solange der Wert langfristig deutlich höher steht, nehme ich das gerne hin 

 

Hebelprodukte

Am 4.1.2022 um 12:23 von Lever-H:

Knock-Out-Zertifikat • Long AUF SMA SOLAR TECHNOLOGY AG (WKN: KB6UU7 · ISIN: DE000KB6UU71)

5.555 Stück zu 0,49 €.

Ausstieg aus Atom, Ausstieg aus der Kohle, aber voll auf E-Mobilität setzen? Der Stromhunger wird nicht nachlassen und es muss also noch stärker auf Solar gesetzt werden.

Nach Gewinnwarnungen bei SMA im Herbst 2021, die auch mit der Lieferkettenproblematik zusammenhingen, sieht die Ausgangslage nun besser aus und ich erwarte im Jahr 2022 eine kräftige Erholung.

Manche sprechen sogar von einem anstehenden Boom.

Hier war ich so mutig, ein Knock-Out-Papier zu nehmen. Aufgrund eines Einmaleffektes musste SMA leider eine Gewinnwarnung rausgeben und die Schwelle war leider direkt unterschritten.

Am 4.1.2022 um 12:23 von Lever-H:

Optionsschein • Long auf JD.COM INC. ADR/100/0.1/16.09.22 (WKN: VX17N8 · ISIN: DE000VX17N85)

9.999 Stück zu 0,27 €

Am 20.01.22 verkauft zu 0,49 €. Das Timing war hier sogar durchaus passabel 

 

Wechselkursschwankungen

Der meisten meiner Einzelaktien lauten nicht auf Euro. Der Großteil ist HKD sowie JPY und CNY. Die Käufe dieser Aktien tätigte ich zu Zeiten als der Euro noch eine gute Ecke höher stand. Durch diese Schwankungen profitierte ich spürbar.

 

 

Ausblick:

Der Markt wird gerade bekanntlich richtig zerpflückt. Ich stelle mal die These in den Raum, dass es mein china/asien-lastiges Depot nicht so derbe trifft.

Wie obig angemerkt, habe ich keinen Gesundheitstitel mehr an Bord. Möchte mich in den nächsten Jahren im Sinne meiner groben Asset Allocation aber den 10 % nähern. Neben denkbaren Einzelwerten wie Biogen könnte es aber eine Fondslösung werden, z.B. habe ich hier den iShares Healthcare Innovation ETF im Blick.

 

Achja, den Eingangspost auf Seite 1 habe ich mal wieder aktualisiert.

 

[Lever-H]

Am 23.1.2022 um 01:58 von Lever-H:

Ich kenne - berufsbedingt - die leitenden Köpfe des Unternehmens. Sie sind sehr speziell und die Art der Unternehmensführung erscheint nur bedingt zeitgemäß.

Kaum spricht man es aus, schon kommt die Meldung über "frischen Wind": Ökoworld beruft Privatkundenvorständin

Der Kurs ist derweil gut (nach oben) zurückgekommen.

 

Aktienkauf

Letzte Nacht legte ich bei Softbank nach und kaufte in Tokio 100 Aktien zu 5008 JPY. 

Zitat

Die im Jahr 2020 angekündigte Übernahme der britischen Firma ARM - sie hält die Rechte an der gleichnamigen Prozessorarchitektur - durch Nvidia ist so gut wie vom Tisch: Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat der Grafikkarten-Hersteller die 40 Milliarden US-Dollar schweren Pläne aufgrund massiver Bedenken von Wettbewerbsbehörden und Großkunden abgeblasen. Der ARM-Eigentümer Softbank plant nun offenbar den Börsengang der Firma.

Quelle: https://www.macgadget.de/News/2022/01/26/Bericht-Nvidia-blaest-ARM-Uebernahme-ab-Eigentuemer-Softbank-plant-Boersengang

Diese Alternative finde ich gar nicht schlecht. Mein Timing war beim Kauf diesmal leider wieder unglücklich. Wenige Minuten später stand der Kurs knapp 7 % tiefer. Hier gilt eben noch: Rauscht Alibaba runter, triffts auch Softbank.

 

Hebelprodukte

Gestern stand wieder die Öffnung einer Leverage-Position an. In meiner finalen Auswahl standen noch Corning Inc und JD.com. Die Wahl fiel letztlich auf JD, schlichtweg da ich zu dem Zeitpunkt günstigere Spreads bekam als bei den Corning-Hebelprodukten. Cornings Kurs stieg um 15 %, JD fiel um 10 %, K.O.-Papier wertlos verfallen.

Hat mich tatsächlich genervt und solche Emotionen sind für mich ein Warnsignal. Werde mit Hebelprodukten also nun mal 2-3 Wochen aussetzen.

[Lever-H]

Heute auf großer Einkaufstour an NASDAQ/NYSE gewesen. In dem Umfang hatte ich das ursprünglich nicht vor, aber unverhofft, kommt oft.. jetzt kann ich zumindest nachvollziehen, wie das meiner Frau mitunter in der shopping Mall geht 

 

Aktienkäufe:

Enel Chile:

Schon länger auf meiner Liste und war als "Stütze" und guter Dividendenzahler vorgesehen. In Chile steht - wie in vielen Ländern auch - die Energiewende an.

 

Für die anstrebte Klimaneutralität bis 2050 ist der Ausstieg aus der Kohle vorgesehen. Im Januar 2018 hat die chilenische Regierung den Kohleausstieg bis spätestens 2040 beschlossen. Noch bezieht Chile, ähnlich wie Deutschland, rund 40 Prozent seiner Energie aus Kohlekraftwerken. Kohlekraftwerke sollen dann in Energiespeicher umgerüstet werden. Die chilenische Regierung rechnet mit elf geschlossenen Kohlekraftwerken bis 2024, man drückt also aufs Tempo. Hier ist Enel schneller als sie müssten und das hat Gründe: 2017 trat eine CO2-Abgabe in Kraft, die den Treibhausgasausstoß von Kraftwerken mit einer Leistung von 50 MW oder mehr mit fünf US-Dollar pro Tonne bepreist – was dazu beiträgt, dass fossile Energieträger sich immer weniger rentieren. Damals stand der Aktienkurs noch 3x so hoch.

Der Kursverfall geschah also nicht grundlos. Was mich bisher vom Kauf abhielt war der Umstand, dass es kein Steuerabkommen zwischen Chile und den USA gibt, wodurch die Dividende des ENIC ADR's (Enel) mit 30% (chilenische Quellensteuer) besteuert wird. Nun ist der Kurs jedoch so weit runter und könnte einen Boden gefunden haben, dass ich unabhängig von der fiesen Steuersituation die Aktie für mich ein Kauf wurde.

1.800 Aktien kaufte ich zu 2,01 $.

 

 

FUTU:

Analysierte ich erstmals für mich am letzten Wochenende. War ein bis dato für mich unbekanntes Unternehmen. Es handelt sich um einen digitalen Broker und Vermögensverwalter. Für eine Vorstellung verweise ich auf den Artikel "Futu – das bessere Robinhood aus China" von Finance FWD.

Ergänzend sei gesagt, dass das Unternehmen starken regulatorischen Risiken unterliegt. Das ist einer der Gründe, weshalb der Kurs in den letzten Monaten einbrach.

 

Die von China formulierten neuen Datenschutzregeln, das sogenannte „Personal Information Protection Law“, zielen darauf ab, den Cyberspace zu regulieren und die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

Der Markt geht davon aus, dass dies nicht wie erwartet von Futu eingehalten werden kann. Zudem ist die Finanzmarktregulierung in China relevant. "Wer darf über FUTU mit welchen Produkten handeln?" ist da eine der zentralen Fragen, da sich darüber entscheidet, welche Umsätze/Gewinne erzielt werden können. Grundsätzlich ist das Geschäftsmodell hervorragend skalierbar.

"Wohlstand für alle" war die Ansage von Xi Jinping. Meine Thesen hierzu:

• Nach der causa Evergrande wird das Bestreben der jüngeren Generation, stärker auf Aktien zu setzen, FUTU weiter Auftrieb geben
• Um das Ziel "Wohlstand für alle" nicht zu gefährden, wird die Partei solche Broker nicht kaputtregulieren

Der Fokus wird überdies auch auf Singapur, Südostasien und die USA gelegt.

FUTU wird wohl weiter ein hochvolatiler Wert bleiben, zu diesem Preis griff ich gerne direkt zu.

80 Aktien kaufte ich zu 42,25 $.

 

Shopify:

Am 12.11.2021 um 18:39 von Lever-H:

• Put auf Shopify (DE000VQ4MFK9), 5.555 Stück zu 0,29 €.

Tolles Unternehmen! Wäre für mich durchaus auch etwas für Buy'n'hold, kurzfristig könnte es nach einem extremen Kurssprung (+8 %) aufs ATH wieder einen Rücksetzer geben.

Der erwartete "Rücksetzer" des E-Commerce-Softwareanbieters wurde dann eher ein Crash. Der Kurs ging ca. 50 % runter und wurde somit für mich ein Kauf.

4 Aktien kaufte ich zu 876 $.

 

Paypal:

Hier muss ich gestehen, dass dieses Unternehmen nicht auf meiner Watchlist für einen möglichen Kauf stand. Privat nutze ich die Dienstleistung von Paypal gerne, langfristig könnte deren Marktanteil aber aufgrund anderer Alternativen sinken. Im Sommer stand der Kurs bei über 300 $, heute dann bei 130 $.

Mich würde es überraschen, wenn ich mit Paypal im Portfolio alt werden würde, ist dann also kein klassischer Hold-Titel, aber mal sehen..

30 Aktien kaufte ich zu 130 $.

 

Viomi:

Wie auch bei FUTU, wurde ich erst vor ein paar Tagen auf diese Aktie aufmerksam. Seit gefühlten Ewigkeiten tanze ich eigentlich um Haier Smart Home herum, griff dort aber nie zu. Viomi ist in ähnlichen Segmenten unterwegs (vernetzte Haushaltsprodukte/Smart Home, IoT usw), ist aber für mich gefühlt die frischere Marke, die auch in Europa schon gut ankommt. Mit Xiaomi und Sequoia Capital sind namhafte Investoren an Bord. Viomi und Xiaomi bringen auch Produkte zusammen raus, wobei ich dies eher kritisch sehe, da hier Xiaomi mehr an diesen Geschäften verdienen dürfte. Der Markt ist aber riesig und der Kurs hat sich nach einer langen Talfahrt nun stabilisiert.

1.800 Aktien kaufte ich zu 2,13 $.

 

 

 

 

[pete1]

vor 22 Stunden von Lever-H:

Heute auf großer Einkaufstour an NASDAQ/NYSE gewesen.

Noch ist eigentlich nicht wirklich etwas passiert. Für eine große Einkaufstour ist es mir noch zu früh. Solange noch keine Panik, Rekapitulation etc. zu sehen ist, bleibe ich bei gezielten Zukäufen wie bspw. bei Netflix. Vor knapp 1-1,5 Wochen war mal so ein Tag. Da habe ich etwas zugegriffen. 

[Lever-H]

vor 21 Minuten von pete1:

Noch ist eigentlich nicht wirklich etwas passiert.

Manche sagen so. Manche sagen so. 
 

ich sage zumindest, dass ein Kursrutsch von 60% in kurzer Zeit (hier im Falle von Paypal) ein Umstand ist, der mich handeln lässt. 
vorhin nochmal 30 Stück nachgelegt zu 124$. 
 

kurz vor 22:00 Uhr war ich auch dabei, eine Amazon-Aktie zu kaufen (stand bei 2780$). War ein paar Sekunden zu langsam.. dann stand sie 15% (nachbörslich) höher. Kamen die Zahlen wohl gut an. Nun lasse ich es bleiben, bin bei e-Commerce auch ohnehin gut aufgestellt.