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EddisHerrchen

Vorstellung und mein ETF Depot

Empfohlene Beiträge

Beginner81
· bearbeitet von Beginner81
vor 44 Minuten von EddisHerrchen:

Da die von mir gewählten Vanguard ETF bei ING leider noch nicht im Sparplan erhältlich sind

 

Soweit ich weiß, ist der ESG Global All Cap bereits als Sparplan möglich, ich hatte ING diesbezüglich mal angeschrieben.

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EddisHerrchen

Hallo Beginner81,

 

danke für den Hinweis, ich habe daraufhin gleich nochmal geprüft: leider hat sich der Status Quo für mich nicht geändert.

Die ING hat den Thesaurierer IE00BNG8L278 im Sparplan, den Ausschütter aber leider noch nicht. Ich hatte die ING auch angeschrieben und beide für den Sparplan vorgeschlagen.

Mal sehen, wenn die Verbreitung größer wird, kommt das vielleicht noch.

 

Danke + Gruß

Eddisherrchen.

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EddisHerrchen

Hallo Foristen,

 

weil heute das erste mal ein interessanter Schwellwert überschritten ist, mal ein Update innerhalb des Quartals.

Seit dem letzten Quartalsupdate sind 5000 Vanguard ESG Emerging Markets All Cap (Dist) dazugekommen.

 

Depotbestände:

World

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Dist)                          40.000 Stk     IE00BNG8L385

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis                           700 Stk     LU0340285161

USA

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)                                               700 Stk     DE000A0F5UF5

Emerging Markets

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis     3.000 Stk     LU0480132876

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap (Dist)                        10.000 Stk     IE0001VXZTV7

Europa

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc                        500 Stk     LU0908500753

UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis            400 Stk     LU0671493277

Vanguard ESG Developed Europe All Cap (Dist)                          1.000 Stk     IE000NRGX9M3

Pacific

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap (Dist)                  10.000 Stk    IE0008T6IUX0

 

Nach der Kursrally gestern zeigt mir ING das erste Mal einen siebenstelligen Depotwert an. Ein schöner Meilenstein der durchaus ein Update außer der Reihe verdient. Es heißt ja immer, die erste Million ist die schwerste, ab heute arbeite ich jetzt offiziell an der zweiten. :D

 

Gruß

Eddisherrchen

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west263
vor 22 Minuten von EddisHerrchen:

das erste Mal einen siebenstelligen Depotwert an.

Glückwunsch :thumbsup:

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hattifnatt

:1st:

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No.Skill

Herzlichen Glückwunsch :prost:

 

Wie ist ungefähr die durchschnittliche Performance pa. So grob gerechnet ist ja doch ein Lager Zeitraum.

 

Alles Gute dir und Freude beim ausgeben ein bisschen :D

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edan

Glückwunsch!:thumbsup:

Gibt es die Depotbestände auch in prozentualen Anteilen?

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Namthip

Herzlichen Glückwunsch :1st:

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EddisHerrchen

Hallo,

vielen Dank für die Glückwünsche und das Interesse - dann will ich mal noch die gewünschten Details liefern.

vor 1 Stunde von edan:

Gibt es die Depotbestände auch in prozentualen Anteilen?

grafik.thumb.png.fd386b2df67155bacb6b86b9e14b8ce0.png

 


 

vor 3 Stunden von No.Skill:

Wie ist ungefähr die durchschnittliche Performance pa. So grob gerechnet ist ja doch ein Lager Zeitraum.

 

Und hier die Kennzahlen der letzten 10 Jahre fürs Depot (Mit ETF Sparplan ging es bei mir Anfang 2013 los).

grafik.thumb.png.956cf85692b7e963368d86d3f3d764a4.png

 

Grüße

Eddisherrchen

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edan

@EddisHerrchen Vielen Dank, so zeigt sich auch gleich der BIP Anzatz.

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EddisHerrchen

Hallo Foristen,

 

es ist wieder an der Zeit für das Quartals- und Halbjahresupdate. Seit dem letzten Quartalsupdate sind

  • 5.000 Vanguard ESG Emerging Markets All Cap (Dist)
  • 2.000 Vanguard ESG Developed Europe All Cap (Dist) und
  • 50 iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)

hinzugekommen. Es sind im Q2/23 rund 2.380 € (brutto) Ausschüttungen erfolgt (YTD: 7.650 €), die im Investmentkonto geparkt werden bis der nächste Kauf ansteht.

 

Depotbestände zum 30.06:

World

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Dist)                          40.000 Stk     IE00BNG8L385

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis                           700 Stk     LU0340285161

USA

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)                                               700 Stk     DE000A0F5UF5

Emerging Markets

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis     3.000 Stk     LU0480132876

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap (Dist)                         10.000 Stk     IE0001VXZTV7

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)                         50 Stk     IE00B2NPKV68

Europa

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc                        500 Stk     LU0908500753

UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis            400 Stk     LU0671493277

Vanguard ESG Developed Europe All Cap (Dist)                          3.000 Stk     IE000NRGX9M3

Pacific

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap (Dist)                  10.000 Stk    IE0008T6IUX0

 

Auch die nächsten Nachkäufe werden in Emerging Markets Bereich durchgeführt um weiter in Richtung Zielallokation zu kommen. Dafür werden auch die im nächsen Quartal anstehenden Halbjahresausschüttung der UBS ETFs im August eine guten Beitrag leisten.

 

Gruß

Eddisherrchen

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EddisHerrchen

Hallo Foristen,

 

am Wochenende ist Quartalswechsel, die letzten Ausschüttungen der Grals-Apostel sind gestern verbucht, also Zeit für das Quartalsupdate. Seit dem letzten Update wurden

  • 2.000 Vanguard ESG Developed Europe All Cap (Dist) und
  • 350 iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)

gekauft.

 

Es sind im Q3/23 rund 8.316 € (brutto) Ausschüttungen erfolgt (YTD: 15.960 €), deren Nettowert in den Nachkäufen reinvestiert wurden.

 

Depotbestände zum 30.09:

World

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Dist)                          40.000 Stk     IE00BNG8L385

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis                           700 Stk     LU0340285161

USA

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)                                               700 Stk     DE000A0F5UF5

Emerging Markets

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis     3.000 Stk     LU0480132876

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap (Dist)                         10.000 Stk     IE0001VXZTV7

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)                        400 Stk     IE00B2NPKV68

Europa

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc                        500 Stk     LU0908500753

UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis            400 Stk     LU0671493277

Vanguard ESG Developed Europe All Cap (Dist)                          5.000 Stk     IE000NRGX9M3

Pacific

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap (Dist)                  10.000 Stk    IE0008T6IUX0

 

Größere Abweichungen habe ich noch im EM Bereich, aber auch bei den Asia Pacific werde ich nachkaufen müssen. Es wird also etwas dauern bis ich durch Nachkäufe meine Zielallokation erreichen werde. Im vierten Quartal wird etwas weniger geordert, da erst einige größere Rechnungen anstehen.

Trotzdem - Depot wächst und gedeiht. :thumbsup:

 

Gruß

Eddisherrchen

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EddisHerrchen
· bearbeitet von EddisHerrchen
Tippfehler korrigiert

Hallo Foristen,

 

es wird Zeit für das obligatorische Jahresendupdate für 2023. Es fehlt noch eine Ausschüttung des iShares J.P. Morgan USD EM Bond vom 29.12. - erfahrungsgemäß braucht die ING da etwas, und rechnet dann in der ersten Woche mit Valuta zum 29.12. ab. Die ist also in den PP Kennzahlen noch nicht drin, sollte sich aber nicht wirklich groß bemerkbar machen.

 

Es sind im Q4/23 rund 1.895 € (+ca 260€ noch ausstehende Abrechnung) Ausschüttungen erfolgt. Damit bin ich im Gesamtjahr 2023 bei 17.955 € (+260), also knapp über 18 t€ Ausschüttungen, dazu kommen noch 730 € Zinserträge auf dem Tagesgeld.

 

Im Q4 habe ich kurzentschlossen einen deutlichen Rücksetzer der Europa ETFs genutzt um den letzten Lyxor ETF (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) zu tauschen gegen Vanguard ESG Developed Europe All Cap (Dist). Ich habe dabei Gewinne realisiert und dafür 3600 Euro Steuern gezahlt. Damit bin ich jetzt komplett aus Amundi/Lyxor ETFs raus.

Gekauft wurde sonst nur noch 210,x iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist) über Sparplan und Einmalkauf.

 

Depotbestände zum 31.12:

World

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Dist)                          40.000 Stk     IE00BNG8L385

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis                           700 Stk     LU0340285161

USA

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)                                               700 Stk     DE000A0F5UF5

Emerging Markets

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis     3.000 Stk     LU0480132876

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap (Dist)                         10.000 Stk     IE0001VXZTV7

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)                        610,x Stk   IE00B2NPKV68

Europa

Vanguard ESG Developed Europe All Cap (Dist)                         25.000 Stk     IE000NRGX9M3

UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis            400 Stk     LU0671493277

Pacific

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap (Dist)                  10.000 Stk    IE0008T6IUX0

 

Gesamt wurden in diesem Jahr 282 t€ investiert und der Cashbestand um 42 t€ erhöht. Dabei ist eine Erbschaft mit 240 t€ als Sondereffekt eingeflossen.

Das Börsenjahr selbst war sehr gut und hat die schlechte Performance von 2022 ausgeglichen. Zum Jahresschluß liegen die Depots bei 1.141t€

 

Hier die Werte aus PP:

 

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Hier die Aufteilung auf die verschiedenen ETFs und die Asset Allokation für das Gesamtvermögen - wie immer ohne die eigene Immobilie.

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Aus meiner Perspektive ein verrücktes Depotjahr mit einem unheimlichen Volumenboost.

Wie im letzten Jahr wünsche ich Euch für 2024 eine gesundes neues Jahr und ein gutes Börsenjahr 2024.

 

Gruß

Eddisherrchen

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EddisHerrchen

Hallo Foristen,

 

nachdem auch die letzte Abrechnung von ING jetzt bereitgestellt wurde, ist es an der Zeit auf das letzte Quartal - Q1/24 zu schauen.

 

Da ich ab 1.1. auf Teilzeit gewechselt habe, habe ich meine monatliche Sparrate um 800 Euro reduziert um den Gehaltsrückgang zu kompensieren. Trotzdem laufen aber die Sparpläne fast unverändert, die Lücke schließe ich mit den erfolgten Ausschüttungen. Ich kann schon nach diesen drei Monaten sagen: die freie Zeit und der zusätzliche freie Tag tut mir gut.

 

Es sind im Q1/24 brutto 6490 € Ausschüttungen erfolgt. Diese werden reinvestiert.

 

Gekauft wurden:
198,x iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist) über Sparplan und Einmalkauf,

512,x Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap (Dist) über Sparplan

944,x Vanguard ESG Emerging Markets All Cap (Dist)  über Sparplan

 

Depotbestände zum 31.03 sind damit:

 

World

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Dist)                          40.000 Stk     IE00BNG8L385

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis                           700 Stk     LU0340285161

USA

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)                                               700 Stk     DE000A0F5UF5

Emerging Markets

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis      3.000 Stk     LU0480132876

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap (Dist)                       10.944,x Stk     IE0001VXZTV7

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)                      808,x Stk     IE00B2NPKV68

Europa

Vanguard ESG Developed Europe All Cap (Dist)                         25.000 Stk     IE000NRGX9M3

UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis            400 Stk      LU0671493277

Pacific

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap (Dist)               10.512,x Stk     IE0008T6IUX0

 

Generell war das Quartal sehr gut. Die Depots stehen am Quartalsende bei 1250 t€

 

Gruß

EddisHerrchen

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Gurki

Schönes Depot und spannend dem Aufbau und dem Wachstum zuzusehen. Wahrscheinlich ist es (bei mir) der Größe zuzuschreiben :)

 

Was hattest du damals für Einzelaktien, dass du „so viel“ Lehrgeld bezahlt hast? Würdest du mit dem Wissen von heute, noch mal mit Einzelaktien anfangen oder direkt in ETFs investieren?

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EddisHerrchen

Hallo @Gurki,

 

ich habe damals (so die Zeit Anfang 2000- 2008) in Aktien investiert. Bei der Auswahl war ich ziemlich naiv - Firmen die mir beruflich oder aus dem privaten Umfeld bekannt waren, z.T. aus Gesprächen mit Kollegen mitgenommen. Meine großen Verluste waren bei diesen Dreien:  Nokia (-15 t€) Cisco (-5 t€) und HRE (-4,8 t€). Es gab auch kleinere Trades, Praktiker, Ixos die durchaus gut gelaufen waren.  Also nicht schön, aber berechtigtes Lehrgeld. Und damals richtig viel: mehr als 50% meines damaligen Depotwerts hat das ausgemacht.

 

Gelernt habe ich: breiter streuen. Einzelaktien sollten fundiert analysiert werden, was Aufwand bedeutet, den ich nicht leisten kann oder möchte. Regelmäßige Beobachtung und Neubewertung ist notwendig, was ich nicht gemacht habe. Schneller Aussteigen und Verluste auch mal realisieren. Früher zu Geldanlage informieren, bevor Entscheidungen getroffen werden. Also lieber die auf breiter Ahnungslosigkeit basierende Selbstsicherheit ablegen. :rolleyes: Zumindest beim Investieren.

 

Mit der Erfahrung schreit das eigentlich: Indexfonds -> ETF.  Als wir das Haus abbezahlt hatten sind dann Sparraten in die ETFs geflossen. Aufs WPF bin ich auch relativ spät gestoßen - erst so 2019 glaube ich.

 

Damals mit dem Wissen von heute wie investieren? Ich würde in ETFs gehen, wobei ich im Jahr 2000 ETFs nicht bewußt als Anlagemöglichkeit wahrgenommen habe. Ich glaube die kamen erst etwas später auf. Vielleicht auf eine 1ETF Lösung, aber da bin ich mir nicht sicher ob ich das wegen des hohen USA Anteils durchhalten würde.

 

Gruß

EddisHerrchen

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EddisHerrchen
· bearbeitet von EddisHerrchen
Rohstoffe ergänzt

Hallo Zusammen,

 

nachdem auch die letzte Abrechnung von ING da sind und die Börsen geschlossen ist, ist es Zeit die Halbjahresbilanz zu ziehen.

 

Im Q2 sind 5.999 Euro Ausschüttung erfolgt, damit liege ich YTD bei 12.489 Euro.

 

Gekauft wurden im Quartal :
   29,9x iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist) über Sparplan

   498,x Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap (Dist) über Sparplan

 1072,x Vanguard ESG Emerging Markets All Cap (Dist)  über Sparplan

 

Depotbestände zum 28.06 sind damit:

 

World

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Dist)                          40.000 Stk     IE00BNG8L385

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis                           700 Stk     LU0340285161

USA

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)                                               700 Stk     DE000A0F5UF5

Emerging Markets

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis      3.000 Stk     LU0480132876

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap (Dist)                       12.017,x Stk     IE0001VXZTV7

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)                      838,x Stk     IE00B2NPKV68

Europa

Vanguard ESG Developed Europe All Cap (Dist)                         25.000 Stk     IE000NRGX9M3

UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis             400 Stk      LU0671493277

Pacific

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap (Dist)                11.010,x Stk     IE0008T6IUX0

Rohstoffe

Gold                                                                                                480 g

 

Die Investmentraten habe ich noch leicht nachjustiert, kurstechnisch war das Quartal sehr gut. Die Depots stehen am Quartalsende bei 1.306 t€

 

Gruß

EddisHerrchen

 

Edit: mir ist aufgefallen, das ich den kleinen Goldanteil den ich halte nicht in der Aufstellung habe, aber in der Summe über die Depots mitrechne. Daher nachträglich ergänzt.

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PeterS

@EddisHerrchen 

Respekt! Warum schreibst du nicht einfach die Gesamtsumme in EUR je Fonds anstatt die Anzahl an Stücken? 

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EddisHerrchen
· bearbeitet von EddisHerrchen
Tippfehler behoben

Hallo @PeterS

 

Danke. Ich hatte am Anfang überlegt, ob ich die Werte in der Liste aufnehme. Da die Kurse ja doch auch mal stärker schwanken dachte ich mir die zugrundeliegenden Veränderungen lassen sich besser mit den Stücken darstellen. Die Eurowerte haben ja nur Halbwertszeit von ein paar Tagen.

 

Gruß

Eddisherrchen

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PeterS
vor 14 Stunden von EddisHerrchen:

Hallo @PeterS

 

Danke. Ich hatte am Anfang überlegt, ob ich die Werte in der Liste aufnehme. Da die Kurse ja doch auch mal stärker schwanken dachte ich mir die zugrundeliegenden Veränderungen lassen sich besser mit den Stücken darstellen. Die Eurowerte haben ja nur Halbwertszeit von ein paar Tagen.

 

Gruß

Eddisherrchen

Für mich als "Leser" sind die Werte in EUR interessant, eventuell einfach in die Tabelle zusätzlich mit aufnehmen? Ich könnte mir natürlich die Mühe machen jede Positionen selber hoch zu rechnen, aber... naja ;) 

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Bigwigster
· bearbeitet von Bigwigster
Am 29.6.2024 um 20:59 von EddisHerrchen:

Da die Kurse ja doch auch mal stärker schwanken dachte ich mir die zugrundeliegenden Veränderungen lassen sich besser mit den Stücken darstellen.

Nach dieser Logik kannst du auch nur die Summen angeben die du gezahlt hast, also Einstandskurse. Ist zwar genauso wenig sinnvoll, denn auch daraus kann man dann nicht ohne Mehraufwand erkennen wieviel Prozent du deines Vermögens z.b in Gold investiert ist. Und das wäre ja z.b. die wichtige und interessante Information ;)

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Kastor

Ich finde die Angabe mit den Stücken gut, @EddisHerrchen. Aber vielleicht ist mit dem aktuellen Stand ("Werte in EUR...zusätzlich mit aufnehmen" - Vorschlag @PeterS) dann allen "gedient".

Alles Gute dir!

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EddisHerrchen

Hallo Zusammen

 

erstmal danke für Euer Feedback. Dann will ich mal versuchen den Informationsbedarf zu füllen.

 

Damit @PeterS nicht rechnen muß :) Der Bestand am Freitag abend.

 

grafik.png.3fc239ee129dbd75d13ba84d9f5cd364.png

 

Und hier nochmal die Verteilung des Bestands, allerdings mit Kursen von heute - ich hab keine Möglichkeit in PP gefunden um den Bestand zu einem bestimmten Datum anzuzeigen. (Falls jemand weis wie das geht. Her mit der info wie das geht.)

 

grafik.thumb.png.5587d9aa5ef483af27aa63d4d51d9935.png

Ich werde mir für die nächsten Updates überlegen ob ich da mehr über PP darstellen kann. Oder ob ich die Halbjahresupdates etwas umfangreicher mache.

 

Gruß

Eddisherrchen

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Bast
Am 2.7.2024 um 17:22 von EddisHerrchen:

ich hab keine Möglichkeit in PP gefunden um den Bestand zu einem bestimmten Datum anzuzeigen. (Falls jemand weis wie das geht. Her mit der info wie das geht.)

Berichtszeitraum von - bis auf das gleiche Datum einstellen, dann hast Du einen Snapshot zu dem Tag. 

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EddisHerrchen

Hallo @Bast

 

danke für den Tip, aber ich bekomme es nicht hin.

 

Für die tabellarische Aufstellung oben hatte das über die Time Machine in der Vermögensaufstellung hinbekommen. (Werte von Freitag abend)

 

Wo ich gescheitert bin: unter Vermögensaufstellung / Bestand - > der Donat mit der prozentualen Aufteilung - da bekomme ich es nicht hin. Egal welcher Berichtszeitraum eingestellt ist, oder in der Time Machine gewählt ist, die Grafik nimmt den Bestand zum aktuellen Kurs.

 

Du hast mich noch auf die Idee gebracht, unter Performance in einem Dashboard die Grafik als Widget einzufügen weil sich da der Berichtszeitraum wirken sollte.

Aber auch da scheint es das der Berichtszeitraum ebenfalls ignoriert werden. (verwendete PP Version ist 0.69.0).

 

Wenn ich am Wochenende Zeit habe, durchforste ich mal das Support Forum von PP. Sonst muß ich halt beim nächsten Update die Grafik direkt zum Termin ziehen.

 

Danke Dir + Gruß

EddisHerrchen

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