Crowdstrike (CRWD)

[SvenDom]

vor 16 Minuten von Albanest:

Kein Ding. Ich nehme aber mal an, der Autor kommt zu einem anderen Schluss als ich?

Richtig! Ein tolles Unternehmen, ABER....

Natürlich noch immer hoch bewertet, vor allem, da zukünftig eher mit 30-35% Umsatzwachstum p.a. gerechnet wird.

Noch immer erheblich verwässert wird! Vor dem Hintergrund, wenn mich gerade richtig entsinne, und die Effekte der Verwässerung herausgerechnet (?) ist mit einem positiven Ergebnis eigentlich erst 2026 zu rechnen.

Der Ausblick leicht unter den Erwartungen für 2023.

....

In die Richtung ging es.

[Albanest]

vor 1 Stunde von SvenDom:

In die Richtung ging es.

Danke.

 

Die Position ist klein genug, um mich nicht zu ruinieren (oder andersrum auch so, dass sich bei einem ver x-facher mein Lebenstil nicht ändern wird).  

 

Langfristig bin ich positiv gestimmt für das Unternehmen an sich, aber ob dafür jetzt 100$, 200$ oder vlt. nur 50$ ein fairer Preis sind, wird man erst in ein paar Jahren sehen. 

 

[Ecke908090]

vor 10 Stunden von Tordal:

@Ecke908090 langsam attraktiv für dich oder noch zu teuer?

Hi Tordal,

 

tatsächlich habe ich mich an meinen letzten Post in diesem Thread gehalten

 

Am 31.8.2022 um 18:59 von Ecke908090:

...

Wenn ich beide Augen zudrücke, würde ich für Crowdstrike ein 15er KUV auf Basis eines Umsatzmixes Schätzung 2022 & 2023 zahlen (Kurs = ~ 120 €) und für Snowflake ein 19er (Kurs = ~ 105 €).

...

 

und bereits bei knapp 128 € zugeschlagen (nach einer Kalibrierung meines Tools kam ich auf etwa 125 € und bei den besagten 128 € schwach geworden). Nun geht's schon um die Frage eines Nachkaufs, welcher nach Plan bei ca. 103 € ausgelöst wird. Da ich nun einen Fuß in der Tür habe gibt es jedoch hier kein Stress. Wer weiß, wo die Reise noch hingeht.

 

Mal schauen, wie es sich heute Abend mit Snowflake verhält, die 105 € stehen nach wie vor im Orderbuch.

[Owl]

https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-2023

 

Fourth quarter highlights

Record net new ARR of $222 million

Ending ARR grows 48% year-over-year to reach $2.56 billion

Record cash flow from operations of $273 million and record free cash flow of $209 million

[Owl]

[Tordal]

Sieht doch alles ziemlich gut aus. Bin und bleibe investiert und bereue meinen Nachkauf beim letzten Absturz nicht. 

Einzig die SBC sind ein Dorn im Auge, aber dieses Problem hat CRWD ja nicht exklusiv. 

 

[Owl]

https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-reports-first-quarter-fiscal-year-2024-financial

[Owl]

https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-reports-second-quarter-fiscal-year-2024-financial

[Owl]

Zitat

6. take

Dies war ein großartiges Quartal. Einige werden darauf hinweisen, dass die Umsätze im vierten Quartal nicht ganz so hoch waren wie erwartet, aber das stört mich nicht. Die Prognose geht davon aus, dass es keine Budgeteinbrüche gibt, und das Team ist mit seinen Prognosen immer konservativ. Das Ergebnis bei den ARR-Neuzugängen war hervorragend, wie auch der Rest des Quartals. Das Unternehmen gibt wie verrückt Geld für Innovationen aus, während es gleichzeitig weitere Marktanteile erobert, erfolgreich neue Chancen ergreift und seine Margen rasch ausbaut. Was wollen Sie noch?

Mit dem 50-fachen des freien Cashflows der nächsten 12 Monate (NTM) ist dieser Titel recht teuer. Da die Aktie im bisherigen Jahresverlauf um 95 % gestiegen ist, wäre es ganz normal, wenn der Aktienkurs eine kleine Verschnaufpause einlegen würde. Aus diesem Grund habe ich diese Woche etwas reduziert. Ich würde diese Aktien gerne wieder aufstocken, wenn wir eine wesentliche Schwäche erleben. Ich denke dabei an die Marke von $185 (50-Tage-Durchschnitt). Ich glaube nicht, dass sich nach diesen Ergebnissen eine solche Gelegenheit ergeben wird, und ich habe auch kein Problem damit, wenn es nicht dazu kommt. CrowdStrike ist bereits eine große Position, daher bin ich hier übermäßig pingelig, was die zukünftige Akkumulation angeht. Tolles Quartal.

by The Stock Market Nerd,

[Tordal]

CRWD liefert weiterhin ab:

 

aktuell +24% 

 

(Hab mein SA-Abo gekündigt, deswegen leider keine Artikel mehr)

 

[Der T]

Zitat

TAKE
This would be a very good quarter in any environment. It was an especially good quarter after what we heard from Palo Alto and even data kings like Snowflake. The annual guidance left us with no negative surprises and a slew of positives to celebrate. ARR and other forward looking demand hints are rock-solid while it baked the same conservatism into guidance that it always does. This should mean it’s gearing up for more over-delivering.

No other software company in the world combines its growth, product superiority, elite go-to-market, cross-selling engine, margin trends, market share gains and TAM. I’ll keep saying it; not a single one. That is why it’s so expensive… it’s special. One out of one in a crowd full of pretenders.

STILL… that does not mean CrowdStrike the stock can become endlessly more expensive without me ever trimming. I’ve decided to trim roughly 11% of my stake after this stellar quarter. Following the sale, CrowdStrike will remain a large, top 5 position. I’d love to add the piece back at more reasonable multiples. I’m entirely fine with the risk of not getting that opportunity. Another excellent quarter.

Quelle: Stock Market Nerd - Crowdstrike Earnings Review

[Tordal]

Fast schon unheimlich. Habe auch überlegt, ob ich hier die Position etwas reduziere, bleibe aber voll investiert. Das Risiko eines evtl drawdowns nehme ich in Kauf. 

[Der T]

Link zum Youtube-Kanal von "Chip Stock Investor"

 

 

 

[Tordal]

So ruhig hier. 

 

CrowdStrike increases net new ARR 22% YOY to start FY2025

 

https://seekingalpha.com/news/4112867-crowdstrike-increases-net-new-arr-22-yoy-to-start-fy2025

Heute +12% 

 

Ich bin und bleibe investiert.

[Wuppi]

vor 1 Minute von Tordal:

Ich bin und bleibe investiert.

Ich wäre gerne  ... hab aber nie den Einstieg gefunden. Die Zahlen sind richtig stark!

[Der T]

The Wolf of Harcourt Street

 

Zitat

My Perspective:

Expectations were high going into this quarter, but CRWD delivered. Few services are becoming as mission-critical as cybersecurity, given the strong financial impact of breaches on companies and the loss of customer trust. The failings apparent in Microsoft’s security solutions should also be noted, with CRWD being recognized as a leader in this area by Gartner.

 

CRWD is a stock that is high on my watchlist, and I would like to own it. Unfortunately, the stock remains richly valued, trading at a forward EV/Sales of 19 and 81 times forward earnings, so I remain on the sidelines for now. This is a company to keep on the radar. On Friday, it was announced that CRWD would be joining the S&P 500 index on 24 June as part of a rebalancing.

 

[Tordal]

Ich denke, das ist eine der Aktien, die für manche immer "zu teuer" sein werden. Letztes Jahr hab es gute Kaufgelegenheiten. Ob diese in naher Zukunft wieder kommen werden, wage ich zu bezweifeln.

[Gast240804]

Nachbörslich ist die Aktie am Freitag sogar über 372 USD geflogen. Ist verlockend, Gewinne mitzunehmen aber ich lasse auch weiter laufen.

[Doomer]

Das aktuelle Crowdstrike-Update hat letzte Nacht rund um den Globus Windows-Rechner und -Server (temporär) gekillt: 

Vielleicht ja eine Einstiegschance 

 

[etf-friese]

Zitat

Technische Pannen beim globalen Cybersicherheitsunternehmen Crowdstrike verursachen weltweit Probleme. Unter anderem ist Ryanair betroffen, wie das Flugunternehmen auf seiner Website mitteilte. Nach Angaben der Fluggesellschaft betrifft die Störung alle Fluggesellschaften, die im gesamten Netzwerk tätig sind.  Medienberichten zufolge haben Flugunternehmen wie United, Delta und American Airlines für alle Flüge eine globale Bodensperre verhängt.

Auch auf dem BER steht alles still. „Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen in der Abfertigung. Der Flugbetrieb ist bis 10 Uhr eingestellt“, sagte eine Flughafensprecherin zur Bild.

https://www.berliner-kurier.de/berlin/ber-chaos-zum-ferienstart-flugbetrieb-eingestellt-das-ist-der-grund-li.2236722

[ein_johannes]

 

Ob die wohl das Versprechen von ihrer eigenen Webseite einhalten können ?

 

Wenn man so liest, was gerade alles nicht läuft kann einem echt Angst und Bange werden. Auch sehr viel kritische Infrastruktur läuft gerade nicht.

Mein Nachbar mäht gerade den Rasen, weil er den Workaround nicht anwenden kann, da er auf dem Firmenlaptop natürlich keine Adminrechte hat - seine ganze Firma hat dank Crowdstrike heute frei....

[chirlu]

Immerhin: Die Deutsche Bahn ist nicht betroffen, alles fährt so, wie es bei der Bahn eben normal ist.  Folglich kommen auch die Flugpassagiere, die mit eigentlichem Ziel BER zum Beispiel nach Hannover umgeleitet werden, dann bodengebunden weiter.

[bmi]

vor 3 Minuten von ein_johannes:

Ob die wohl das Versprechen von ihrer eigenen Webseite einhalten können ?

Danke für den Lacher 

 

Größter Systemausfall der Geschichte? 

[Funkadelic]

Da kann einem echt Angst und Bange werden. Krankenhäuser sagen OPs ab, Flughäfen schließen usw usw. Damit hat Crowdstrike sich auf jedenfall keinen Gefallen getan….gegen Klagen werden sie wohl versichert sein, aber das Image kriegt auf jedenfall ein Weg.

[basti_]

vor einer Stunde von ein_johannes:

Wenn man so liest, was gerade alles nicht läuft kann einem echt Angst und Bange werden. Auch sehr viel kritische Infrastruktur läuft gerade nicht.

Mein Nachbar mäht gerade den Rasen, weil er den Workaround nicht anwenden kann, da er auf dem Firmenlaptop natürlich keine Adminrechte hat - seine ganze Firma hat dank Crowdstrike heute frei....

Dafür ist der Kurseinbruch aber ein bischen zu klein oder?

 

Kenne Risikoanalysen von Banken und Versicherungen aus den 90ern die bei 24Std IT Ausfall quasi Pleite sind. Nicht am nächsten Tag, aber aufgrund der Folgekosten, Imageschaden usw.
U.a. deshalb hat man damals auch Bunker für seine Rechenzentren gebaut.
Wäre interresant wie das heute ist. Die IT wird sicher noch relevanter sein als damals, aber ob man sich inzwischen rechtlich so abgesichert hat, dass das keinen hohen Schaden verursachen kann?

 

 

Crowdstrike wird sicher andere Verträge mit seinen Kunden haben als 0815 Softwareunternehmen und deshalb kann ich mir sogar vorstellen, dass zumindest kein hoher finanzeller Schaden entsteht. Trotzdem werden sicher viele Kunden Klagen, weil die natürlich nicht auf den Kosten sitzen bleiben wollen.

Was wäre den die peer group von crowdstrike? Zscaler, cloudflare, fastly und okta? Die bewegen sich kaum und sind afaik zusammen immer noch kleiner etwas größer als crowdstrike.

edit: sorry, dachte crowdstrike hat da quasi ein monopol. Sind zwar deutlich größer als alle anderen, aber sogroß dann doch nicht