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Life_in_the_sun

CEFs

Empfohlene Beiträge

winkel
Am 28.8.2022 um 09:54 von Andyzwei:

Ein- und Zukäufe im August :

 

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die hohen Dividenden dieser Anlagevehikel sind wirklich interessant und überzeugen mich immer mehr in diesen inflationären Zeiten.

Mit was sonst, soll man dagegen angehen...?

Gruß

Andyzwei

Andy, bei der Auswahl der Titel hast Du ein gutes Gespür gehabt => die  Charts laufen nicht gen Süden sondern seitwärts oder steigen sogar!

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winkel
Am 20.5.2022 um 10:09 von Noctus100:

...Meine Neu-CEF-Investitionen müssen zusätzlich zwingend beim Last Actual Disc/Prem günstiger sein als das 6-Month Avg Disc/Prem, 3-Year Avg Disc/Prem sowie 10-Year monthly Avg Disc/ Prem. Desweiteren schaue ich mir das 10-Year Highest Prem. an. Sollte dieser Wert erreicht werden verkaufe ich....

Interessante Vorgehensweise, lässt Du dich per alert benachrichtigen oder schaust du in bestimmten Intervallen?
Desweiteren wüsste ich gern wie verlässlich die Angaben zum NAV sind, die Bilanzierung erfolgt doch quartalsweise, also kann der "wahre" NAV-Wert immer erst NACH Veröffentlichung der Earnings am aktuellsten sein...?

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Noctus100
vor 17 Stunden von winkel:

Interessante Vorgehensweise, lässt Du dich per alert benachrichtigen oder schaust du in bestimmten Intervallen?

Beim Erstkauf mussten diese Kriterien alle erfüllt sein, war das nicht der Fall wanderte der Wert auf die Watchliste versehen mit einem Limit-Alarm.

Auch für das überschreiten des 10Y-highest-premiums habe ich mit Tabellenkalkulation/Verknüpfungen/Alarmen gearbeitet, wobei es eigentlich nicht vorgesehen war überhaupt zu verkaufen. Es ging also eher nur um einen günstigen Einstieg. Und ja, ich habe auch regelmäßig einfach geschaut.

vor 17 Stunden von winkel:

Desweiteren wüsste ich gern wie verlässlich die Angaben zum NAV sind, die Bilanzierung erfolgt doch quartalsweise, also kann der "wahre" NAV-Wert immer erst NACH Veröffentlichung der Earnings am aktuellsten sein...?

Mir reichten die Angaben zum Disc./Prem. bei Morningstar, um zumindest was diese Kriterien angeht einen Kauf zu begründen. cefdata war parallel aber auch immer eine verlässliche Quelle.

 

Mittlerweile investiere ich allerdings nicht mehr in CEF.

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Andyzwei
Am 19.7.2023 um 16:04 von Noctus100:

 

Mittlerweile investiere ich allerdings nicht mehr in CEF.

Hallo Noctus 100,

mich würde interessieren, was du als Alternative für CEF's gefunden hast, bzw. in welche Bereiche gehst du nun alternativ ?  oder kaufst du einfach nichts mehr nach in diesem Segment und hälst weiterhin die gekauften CEFs im Bestand ?

Wäre dir für eine kurze Info dankbar.

Gruß

Andyzwei

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Noctus100
Am 28.7.2023 um 11:07 von Andyzwei:

mich würde interessieren, was du als Alternative für CEF's gefunden hast, bzw. in welche Bereiche gehst du nun alternativ ?  oder kaufst du einfach nichts mehr nach in diesem Segment und hälst weiterhin die gekauften CEFs im Bestand ?

Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass Investitionen in Qualitätsunternehmen eine der wenigen Anlagemethoden für mich ist, bei denen ich tatsächlich eine Buy-and-Hold-Strategie anwenden kann. Diese Unternehmen weisen oft mehr als die folgenden Merkmale auf:


- Burggraben (Wettbewerbsvorteil)
- Integeres Management (Skin in the game)
- Geringe Kapitalintensität (benötigen wenig Kapital um derzeitiges Geschäft aufrechtzuerhalten und künftiges Wachstum zu erzielen)
- Gute Kapitalallokation (ROIC/ROCE)
- Hohe Rentabilität (FCF-Margin)
- Attraktives historisches Wachstum (sowie bessere Entwicklung als Branche und Index)
- Optimistischer Ausblick (starker langfristiger Trend)

 

Ich konzentriere mich nicht auf "The Next Big Thing", sondern auf Unternehmen, die bereits gewonnen haben.

 

Ich habe alle meine Fonds/ETF/CEF... verkauft und bin nur noch in wenigen (aktuell 14) Einzelwerten unterwegs.

Also eher etwas Konzentration trotz Diversifiaktion. Branchen: Industrie, Konsum, Gesundheitswesen, Technologie und Finanzen.

Regionen: ca. 50% USA, 50% Europa

 

VG

 

 

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muctrader089
Am 28.7.2023 um 11:07 von Andyzwei:

Hallo Noctus 100,

....

Gruß

Andyzwei

@Andyzwei:

Kurze Frage  -in dem Beitrag hast du geschrieben, du hast den JEPL/JEPI gekauft --> bei welchem Broker in Deutschland geht das? Ich habe bisher keinen gefunden :-(

 

Freue mich auf jede Antwort.

 

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clarc
vor 6 Stunden von muctrader089:

@Andyzwei:

Kurze Frage  -in dem Beitrag hast du geschrieben, du hast den JEPL/JEPI gekauft --> bei welchem Broker in Deutschland geht das? Ich habe bisher keinen gefunden :-(

 

Freue mich auf jede Antwort.

 

 

IBKR oder Reseller - entweder du kannst dich als Pro einstufen lassen oder du musst den Umweg über Short Puts und Andienung des Underlyings, hier des jeweiligen ETF, gehen. 

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muctrader089
Am 27.5.2022 um 11:04 von TimoB81:

@Noctus100

@Heinzko

Danke euch bzgl der Beiträge zu den Brokern. Ich habe mich zwischenzeitlich für Onvista entschieden, da dort keine Depotgebühren anfallen, die Trades an den US-Handelsplätzen akzeptabel sind und die für mich interessanten Titel inkl CEFs sowie QYLD und RYLD verfügbar sind.

 

Kannst du mal die ISIN von dem QYLD und QYLD posten?

Weil: die beiden US-Varianten mit US-ISIN kann man nirgendwo mehr handeln; JustTrade hat aber bspw. von Global X den QYLD als EU-Variante mit IE-ISIN; den kann man kaufen  -aber das Schwesterprodkt, RYLD oder XYLD, gibts auch nicht bei JustTrade, leider.

 

Daher die Frage - hast du vom RYLD ne US oder EU Variante?

Am 27.5.2022 um 11:04 von TimoB81:

 

 

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muctrader089
vor 11 Stunden von clarc:

 

IBKR oder Reseller - entweder du kannst dich als Pro einstufen lassen oder du musst den Umweg über Short Puts und Andienung des Underlyings, hier des jeweiligen ETF, gehen. 

Die Einstufung als Pro:

- kann ich bei IBKR nicht beurteilen

aber:

- bei einem der genannten Broker bin ich hausintern relativ gut vernetzt, ich habe über alle Ecken versucht, ein Go zu bekommen; im Sinne von: "da muss ja nur jemand den Haken setzen und abspeichern" - keine Chance; das Handelsvolumen + Frequenz ist so hoch, das erreichst du als Hobbyist nicht - eine der Quellen meinte, wenn du Glück hast (und bspw. noch Zertifikate wie bspw. EUWAX Zulassung o.ä.), kommst du bei Compliance vorbei, wenn du ab 500k pro Quartal drehst; eine andere Quelle (Vermögensverwalter) erzählte mir von einem seiner Kunden mit einem mittleren 7-stelligen ETF Depot, der auch versucht hat, die Pro-Einstufung bei den "Publikumsbrokern" zu bekommen - ebenfalls auf die Nase gefallen.

 

Kann man sich bei IBKR "selbstzertifizierend" als Pro einstufen oder machen die das anhand der Daten, wie in Deutschland üblich? (wie meine obigen Erfahrungen)

Das wäre natürlich nice: einfach hingehen und sagen, dass man gerne als Pro eingestuft werden will :D 

 

Swissquote würde mir noch einfallen - der Punkt ist: Die Kosten sind sehr hoch...

 

 

P.S.:

 

Reseller - wer fällt dir da ein? Machen das Privatleute oder gibts dafür Plattformen/Portale?

Bei schönen Stücken wie JEPQ kann ich mir das gerne überlegen.

@all:

 

hier mal die Liste der Global X ETF, die bei JustTrade mittlerweile als EU Variante mit IE-ISIN gehandelt werden können:

 

https://www.justtrade.com/fileadmin/Handelspartner/ETF-Listen/GlobalX-ETFs.pdf

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Andyzwei
vor 19 Stunden von muctrader089:

@Andyzwei:

Kurze Frage  -in dem Beitrag hast du geschrieben, du hast den JEPL/JEPI gekauft --> bei welchem Broker in Deutschland geht das? Ich habe bisher keinen gefunden :-(

 

Freue mich auf jede Antwort.

 

das war noch im August letzten Jahres, also 2022 ! da ging das noch über Flatex, nun kann ich den auch nicht mehr dort kaufen....würd ich gern geht aber nicht

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muctrader089
vor 25 Minuten von Andyzwei:

das war noch im August letzten Jahres, also 2022 ! da ging das noch über Flatex, nun kann ich den auch nicht mehr dort kaufen....würd ich gern geht aber nicht

ja, da konnte man bei Flatex bspw. auch noch den US Global X Super Dividend kaufen (mit US-ISIN), die haben sie alle abgedreht; so kann manbspw. auch nicht den XYLD kaufen (und eine EU Variante mit IE-ISIN gibts von dem bisher nicht...)

 

Schade :(

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Andyzwei
vor 44 Minuten von muctrader089:

ja, da konnte man bei Flatex bspw. auch noch den US Global X Super Dividend kaufen (mit US-ISIN), die haben sie alle abgedreht; so kann manbspw. auch nicht den XYLD kaufen (und eine EU Variante mit IE-ISIN gibts von dem bisher nicht...)

 

Schade :(

ein kleines Häppchen vom XYLD hab ich damals auch noch schnappen können, nun ist es wie gesagt für mich nicht mehr möglich...

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Sascha1982

Es gibt (noch?) eine Lösung für den Erwerb von CEFs und US-ETFs - der Broker Freedom 24 hat da wohl eine Lücke gefunden bzw. / evtl. gibt es eine Sonderregelung für Zypern (die machen ja öfters was sie wollen). Wie dem auch sei - sämtliche US-ETFs und CEFs sind dort handelbar. Ich habe die Info aus erster Hand und kenne jemanden, der dort fleißig weiter CEFs kauft. Ich selbst habe dort bisher kein Depot eröffnet - auf mich wirkt Freedom 24 irgendwie nicht seriös. Aber wer mag, kann sich den Broker ja mal anschauen und hier berichten.

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sirpator

Bei Swissquote geht es ebenfalls.

 

An alle, die bereits die genannten US-ETFs im Depot haben: Erkennt das Finanzamt die Teilfreistellung in Höhe von 30% an?

Ich überlege, über Swissquote ein paar US-Etfs kaufen, bin aber unsicher, ob dann die Teilfreistellung in Höhe von 30% anerkannt wird.

Danke für eure Erfahrungen!

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epcopal

Kennt jemand hier überhaupt noch einen CEF oder ETF den wir Europäer an den US-Börsen handeln können?

In UK gibt es noch welche, wahrs. mit KIID.

Ich selber handle nur über IBKR.

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Heinzko
vor 23 Stunden von epcopal:

Kennt jemand hier überhaupt noch einen CEF oder ETF den wir Europäer an den US-Börsen handeln können?

In UK gibt es noch welche, wahrs. mit KIID.

Ich selber handle nur über IBKR.

Bei Flatex kannst du fast alle CEF´s an US-Börsen kaufen.

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epcopal
· bearbeitet von epcopal
Präzisierung

UK-CEFs seit heute ca. 3/4 für mich nicht mehr handelbar (nur schliessen der Position) bei IBKR weil als ETPs eingestuft. :angry:

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epcopal

Bei CEF kein Positionseröffnung mehr möglich bei IBKR, KID fehlt.

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winkel
Am 23.2.2022 um 08:40 von Life_in_the_sun:

@10x10 @income investor

 

Aktueller Artikel aus SA von gestern zum Thema REITs

 

Nick Ackerman 

 

Closed-End Funds: A Check On The Real Estate Space

Closed-End Funds- A Check On The Real Estate Space | Seeking Alpha.pdf 901 kB · 65 Downloads

Hallo Life_in_the_Sun,


ich bin gerade über ältere Beiträge im Wertpapierforum  ETF/CEF gestolpert, u.a. hast Du auch SeekingAlpha erwähnt.


Zum Thema CEF sehe ich dort zwei Services (Stanford Chemist (4Autoren) und Income Factory (1Autor).
Ich interessiere mich für das Thema income with CEF/ETF und habe schon etwas Vorkenntnisse, bin am
überlegen einen der beiden Dienste mal zu abonnieren, jedoch weis ich nicht welchen Mehrwert (auf Dauer) die beiden
Services haben könnten in Hinblick auf den Aufbau eines Rentendepots (monthly income)
Beim Stanford Chemist sehe ich viele ältere Reviews und bei income Factory (Steven Bavaria) eher sehr wenige.
Die Amis haben auch andere Möglichkeiten als wir hier in DE und die Produktvielfalt (auch BDC, MLP's, pref. Shares, Mun. Bonds)
 ist recht groß.

Hast oder hattest Du da ein Abo bei Seeking Alpha?
VG
Winkel

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Andyzwei
Am 12.6.2024 um 10:48 von winkel:

Hallo Life_in_the_Sun,


ich bin gerade über ältere Beiträge im Wertpapierforum  ETF/CEF gestolpert, u.a. hast Du auch SeekingAlpha erwähnt.


Zum Thema CEF sehe ich dort zwei Services (Stanford Chemist (4Autoren) und Income Factory (1Autor).
Ich interessiere mich für das Thema income with CEF/ETF und habe schon etwas Vorkenntnisse, bin am
überlegen einen der beiden Dienste mal zu abonnieren, jedoch weis ich nicht welchen Mehrwert (auf Dauer) die beiden
Services haben könnten in Hinblick auf den Aufbau eines Rentendepots (monthly income)
Beim Stanford Chemist sehe ich viele ältere Reviews und bei income Factory (Steven Bavaria) eher sehr wenige.
Die Amis haben auch andere Möglichkeiten als wir hier in DE und die Produktvielfalt (auch BDC, MLP's, pref. Shares, Mun. Bonds)
 ist recht groß.

Hast oder hattest Du da ein Abo bei Seeking Alpha?
VG
Winkel

Ich denke du wirst von Life in the sun keine Antwort erhalten, er war schon lange nicht mehr aktiv hier.

Vielleicht fordert ihn sein Leben in der Sonne so ?...:)

 

Lasse mir den Newsletter Service von Seeking Alpha zusenden per mail und checke die drei Zeilen Intro und dann die Betreffzeile mit den Wertpapierkennummern

ohne ein Abo abzuschliessen. Da kannst du auch schon viel draus entnehmen.

Manchmal liegen die auch weit daneben mit ihren Empfehlungen/Kommentaren ( MPW z. B. ).

Habe aber etliche Inspirationen von Seeking Alpha  in CEFs, BDCs und REITS umgesetzt.

Gruß

Andyzwei

 

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epcopal

War ja abzusehen, PSLV (Silber) nun für uns Europäische Kleinanleger nicht mehr verfügbar bei Handel über IBKR.

Vielen Dank Bürokratie

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