Life_in_the_sun Juli 31, 2020 vor 57 Minuten von DerBademeister: Ist jetzt eigentlich jemand hier in Prefered Shares, von welchem Unternehmen auch immer, investiert und kann von seinen "Erfahrungen" berichten? Ja ich. Welche Erfahrungen meinst Du ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
DerBademeister Juli 31, 2020 vor 23 Minuten von Life_in_the_sun: Ja ich. Welche Erfahrungen meinst Du ? Okay. 1. Wie bist du bei der Emittenten-Auswahl vorgegangen? War nur die Höhe der Dividende entscheidend oder auch das Unternehmen selbst? 2. Warum hast du dich gerade für diese Form entschieden und nicht für die "normale" Aktiengattung? 3. Wie korrelieren die Vorzugsaktien mit den "normalen" bzw. dem gesamten Markt? 4. Wie läuft die Rückzahlung mach dem Ende der Laufzeit? Werden die Aktien aus dem Depot ausgebucht oder hat man ein Wahlrecht, ob man neue Kaufen möchte? 5. Ist man bei Kapitalmaßnahmen des Unternehmens voll mit dabei? Das wären meine Fragen soweit. Danke im Voraus für deine Antworten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun Juli 31, 2020 vor 16 Minuten von DerBademeister: Wie bist du bei der Emittenten-Auswahl vorgegangen? War nur die Höhe der Dividende entscheidend oder auch das Unternehmen selbst? Wichtig ist wohl beides. Ein solventes Unternehmen, ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell und ein entsprechender Kupon. vor 20 Minuten von DerBademeister: Warum hast du dich gerade für diese Form entschieden und nicht für die "normale" Aktiengattung? Preferred Shares heben in der Regel einen deutlich höheren Kupon, als die Dividendenrendite der Unternehmen. Sie sind auch als Baby Bonds aufgrund des Nennwertes von $ 25 ( in aller Regel ) bekannt. Das wichtigste ist, dass viele der Preferred Shares gegenüber Dividenden bevorzugt sind. Das heißt, fällt die Dividende aus oder wird gekürzt, werden Perfs bevorzugt bedient bzw der Kupon nachgezahlt. ( kumulativ). Einzelheiten stehen grundsätzlich im Prospekt, den man in jedem Falle VOHER lesen sollte. vor 29 Minuten von DerBademeister: Wie korrelieren die Vorzugsaktien mit den "normalen" bzw. dem gesamten Markt? Selbstverständlich korrelieren Perfs mit dem Gesamtmarkt. Eine Regel gibt es aber nicht. vor 31 Minuten von DerBademeister: Wie läuft die Rückzahlung mach dem Ende der Laufzeit? Werden die Aktien aus dem Depot ausgebucht oder hat man ein Wahlrecht, ob man neue Kaufen möchte? Es gibt diverse Varianten von Perfs. -Vorzeitige Kündigung durch den Emittenten -Endtermin -Endlos -Wahlrecht des Emittenten Daher Prospekt lesen !! vor 33 Minuten von DerBademeister: Ist man bei Kapitalmaßnahmen des Unternehmens voll mit dabei? Wenn Du jetzt Kapitalerhöhungen durch die Ausgabe neuer Aktien meinst - Nein. Die im Prospekt beschreibenden Bedingungen sind verbindlich für den Emittenten und nicht veränderbar. Die Auswahl von Preferred Shares allerdings ist nicht so einfach. Es gilt den Emittenten auf dessen laufende und zukünftige Geschäftsentwicklung zu prüfen, ggf Bilanzen und Jahresabschluss lesen und bewerten etc. Für jemand der das nicht kann oder will bieten sich ETFs ( Invesco zB ) oder eben auch CEFs an . Ob es auch aktiv gemanagte Fonds gibt, kann ich nicht sagen. Mit Fonds erreicht man eine breite Diversifikation über Unternehmen und Branchen, die man nur mit sehr viel Aufwand, Risiko und Mühe darstellen kann. Allerdings sollte man GRUNDSÄTZLICH prüfen welche Unternehmen/Branchen, egal ob ETF oder CEF, im Index bzw im Fonds enthalten sind. Hier kommt es speziell im Energie/Ölsektor oft zu einer Klumpenbildung die nicht zu empfehlen ist. Noch eine kleine Anmerkung zum Thema Handelbarkeit von Preferred Shares. Viele der Werte lassen sich mWn nur an der NYSE handeln bzw ist der Spread zu deutschen Börsen dort erheblich niedriger als an deutschen Börsen. Das kann bei einem Verkauf durchaus wichtig sein/werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
DerBademeister Juli 31, 2020 vor 4 Stunden von Life_in_the_sun: Wichtig ist wohl beides. Ein solventes Unternehmen, ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell und ein entsprechender Kupon. Preferred Shares heben in der Regel einen deutlich höheren Kupon, als die Dividendenrendite der Unternehmen. Sie sind auch als Baby Bonds aufgrund des Nennwertes von $ 25 ( in aller Regel ) bekannt. Das wichtigste ist, dass viele der Preferred Shares gegenüber Dividenden bevorzugt sind. Das heißt, fällt die Dividende aus oder wird gekürzt, werden Perfs bevorzugt bedient bzw der Kupon nachgezahlt. ( kumulativ). Einzelheiten stehen grundsätzlich im Prospekt, den man in jedem Falle VOHER lesen sollte. Selbstverständlich korrelieren Perfs mit dem Gesamtmarkt. Eine Regel gibt es aber nicht. Es gibt diverse Varianten von Perfs. -Vorzeitige Kündigung durch den Emittenten -Endtermin -Endlos -Wahlrecht des Emittenten Daher Prospekt lesen !! Wenn Du jetzt Kapitalerhöhungen durch die Ausgabe neuer Aktien meinst - Nein. Die im Prospekt beschreibenden Bedingungen sind verbindlich für den Emittenten und nicht veränderbar. Die Auswahl von Preferred Shares allerdings ist nicht so einfach. Es gilt den Emittenten auf dessen laufende und zukünftige Geschäftsentwicklung zu prüfen, ggf Bilanzen und Jahresabschluss lesen und bewerten etc. Für jemand der das nicht kann oder will bieten sich ETFs ( Invesco zB ) oder eben auch CEFs an . Ob es auch aktiv gemanagte Fonds gibt, kann ich nicht sagen. Mit Fonds erreicht man eine breite Diversifikation über Unternehmen und Branchen, die man nur mit sehr viel Aufwand, Risiko und Mühe darstellen kann. Allerdings sollte man GRUNDSÄTZLICH prüfen welche Unternehmen/Branchen, egal ob ETF oder CEF, im Index bzw im Fonds enthalten sind. Hier kommt es speziell im Energie/Ölsektor oft zu einer Klumpenbildung die nicht zu empfehlen ist. Noch eine kleine Anmerkung zum Thema Handelbarkeit von Preferred Shares. Viele der Werte lassen sich mWn nur an der NYSE handeln bzw ist der Spread zu deutschen Börsen dort erheblich niedriger als an deutschen Börsen. Das kann bei einem Verkauf durchaus wichtig sein/werden. Super, danke dir für die ausführlichen Antworten. Hört sich interessant an und werde ich mich genauer damit befassen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun August 2, 2020 Gestern gab es auf SA einen Artikel zu den Perfs von Fortress Transportation Ticker FTAI.PA 8,25 % ISIN US34960P2002 YTD ca 11, % Ticker FTAI.PB 8 % ISIN US34960P3091 YTD ca 10,38 % Beides wohl Perps und Kupon A Fixed/Float 3 M Libor + 688.6 Punkte ab 15.09.2024 B Fixed/Float 3 M Libor + 644,7 Punkte ab 15.12.2024 Hat jemand eine Meinung zu diesem Unternehmen und den Preferred Shares ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ritter Kunibert August 2, 2020 Es gibt die passende Aktie dazu, Ticker FTAI ISIN US34960P1012 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun August 2, 2020 · bearbeitet August 2, 2020 von Life_in_the_sun vor 52 Minuten von Ritter Kunibert: Es gibt die passende Aktie dazu, Ticker FTAI ISIN US34960P1012 Genau !! Hast Du eine Meinung dazu ? PS: ich dachte schon ich bin allein hier Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ritter Kunibert August 2, 2020 Ich hab heute sonntägliches „Life in the Sun“, ich kuck heute Abend mal...so long Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ritter Kunibert August 2, 2020 Nix mehr mit „sun“, es regnet... Fortress Transportation and Infrastructure: halten sich bisher ganz gut, aber ich lehne ab, weil: ich hab die Kiste voll mit Hafen, Transport, Schiffe, Infrastruktur und möchte nicht noch mehr davon; und hier kommt noch erschwerend hinzu, dass die Hälfte der Bilanzwerte aus Aviation besteht. Das böse C.....Wort! Aber trotzdem Danke für den Denkanstoß Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
WOVA1 August 2, 2020 · bearbeitet August 2, 2020 von WOVA1 vor 29 Minuten von Ritter Kunibert: ich hab die Kiste voll mit Hafen, Transport, Schiffe, Infrastruktur und möchte nicht noch mehr davon; und hier kommt noch erschwerend hinzu, dass die Hälfte der Bilanzwerte aus Aviation besteht. Das böse C.....Wort! War auch mein Eindruck, als ich mal auf deren Webseite geschaut habe. Wobei Hafen da auch noch schwerpunktmässig aus Öl-und Ölproduktenterminals besteht. Aviation besteht aus 76 Flugzeugen und einigen hundert Triebwerken - eher ein kleinerer Anbieter in diesem Bereich. Restlaufzeit der Verträge bei den Fliegern von 30 Monaten und bei den Triebwerken von 14 Monaten - wobei das auch nix nützt, wenn sich der Kunde für insolvent erklärt. Eher was für Mutige. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun August 2, 2020 Der Webseite von Fortress Transportation entnehme ich : FTAI invests across a number of major sectors within the transportation industry, including aviation, energy, intermodal transport and rail, and may pursue acquisitions in other areas as and when they arise in the future. Klingt zumindestens relativ breit aufgestellt!? Was mich abhält zu kaufen, ist weniger das Portfolio, als die Tatsache das in 09/12 2024 der Kupon angepasst wird ( siehe Post #105 ), wenn nicht gekündigt wird. Grundsätzlich gebe ich keine Kaufempfehlungen, sondern stelle hier Perfs vor, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ritter Kunibert August 2, 2020 vor 4 Stunden von Life_in_the_sun: Der Webseite von Fortress Transportation entnehme ich : FTAI invests across a number of major sectors within the transportation industry, including aviation, energy, intermodal transport and rail, and may pursue acquisitions in other areas as and when they arise in the future. Klingt zumindestens relativ breit aufgestellt!? Was mich abhält zu kaufen, ist weniger das Portfolio, als die Tatsache das in 09/12 2024 der Kupon angepasst wird ( siehe Post #105 ), wenn nicht gekündigt wird. Bis auf 50% Aviation mag der Rest besser aufgeteilt sein. Der Riesenaufschlag von fast 700 Basispunkten in gut vier Jahren würde mich nicht vom Kauf abhalten, eher meine Lastigkeit in dem Sektor. Für den einen oder anderen mag der Wert gut passen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun August 18, 2020 Artikel aus SA vom 16.08. Brad Thomas https://seekingalpha.com/article/4369035-corenergy-deeper-dive-and-preferred-soar Prompt stieg der Kurs gestern um gut 6 %. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun August 18, 2020 Artikel aus SA vom 17.08. Julian Lin Preferred Apartment Communities: 12% Dividend Yield And Strong Rent Collection https://seekingalpha.com/article/4369182-preferred-apartment-communities-12-dividend-yield-and-strong-rent-collection Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
efuzzy September 27, 2020 Am 31.7.2020 um 18:52 von DerBademeister: Es gibt diverse Varianten von Perfs. Eben bekomme ich mit, dass das Wertpapier US7443207060 gekündigt wurde. Ich habe das Papier als Pref (comdirect: PRUDENTIAL FINL J.SUB.NTS Aktie) ausgesucht und gekauft. Ich habe mich gewundert, dass keine "fremde" Steuer bei der Div fällig wurde. Weiß jemand den Hintergrund? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Andreas R. September 27, 2020 Das Teil wird selbst von Prudential Fin. als Bond bezeichnet. Guck dir mal die Kündigung auf deren IR-Seite an. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Maciej September 28, 2020 Vielleicht hat jemand Interesse teilzunehmen: Webinar zu Preferred Shares Zitat In der kommenden Veranstaltung des beliebten Formats gehen wir in die Defensive und betrachten das Spektrum der nordamerikanischen Preferred Shares. Die Veranstaltung beim Broker aus Düsseldorf findet in Echtzeit am Donnerstag, den 15. Oktober 2020 zwischen 20:00 und 21:30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Für die Anmeldung genügt die Angabe des Namens und einer E-Mail-Adresse. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun Oktober 18, 2020 Eine Frage an die Spezialisten für Preferred Shares. Welcher US Quellensteuersatz wird für PF von LPs fällig ?? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun Oktober 20, 2020 Gibt es hier wirklich niemanden der in Preferred Shares von LPs investiert ist ??? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ritter Kunibert Oktober 20, 2020 Wer oder was ist LP? Kenn das nur als Langspielplatte.. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hattifnatt Oktober 20, 2020 Gerade eben von Ritter Kunibert: Wer oder was ist LP? Limited Partnership Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ritter Kunibert Oktober 20, 2020 Das ist mir im Zusammenhang mit kan. Prefs. schonmal untergekommen. Für einen deutschen Anleger mit deutschem Depot wegen hoher und nicht verrechenbarer Quellensteuer uninteressant. Kurze googelei ergibt 37% US Quellensteuer! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Andreas R. Oktober 20, 2020 Wenn du ne ISIN für ich hast, kann ich nächsten Mittwoch in der Arbeit die Ertragsdatensätze anschauen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Alf_BB Oktober 20, 2020 Am 18.10.2020 um 15:25 von Life_in_the_sun: Eine Frage an die Spezialisten für Preferred Shares. Welcher US Quellensteuersatz wird für PF von LPs fällig ?? Ich glaube die werden genauso wie LPs besteuert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Life_in_the_sun Oktober 20, 2020 · bearbeitet Oktober 20, 2020 von Life_in_the_sun vor 8 Stunden von Andreas R.: Wenn du ne ISIN für ich hast, kann ich nächsten Mittwoch in der Arbeit die Ertragsdatensätze anschauen. Das wäre super von Dir. GASLOG PARTNERS LP 8.5%CUM RED MHY2687W1324 Die ISIN Kennung sagt MARSHALL ISLANDS, dürfte nmE keine US-Quellensteuer haben. Ich möchte aber sicher sein BEVOR ich kaufe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
