Mutares SE & Co. KGaA

[ceekay74]

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Mutares ist eine Beteiligungsgesellschaft, die Unternehmen mit einem klaren Verbesserungspotential erwirbt.

 

Mutares konzentriert sich auf die Übernahme von mittelständischen Unternehmen in Umbruchsituationen mit dem Ziel diese Firmen durch eine intensive operative Zusammenarbeit auf einen stabilen Pfad profitablen Wachstums zu führen. Unser eigenes operatives Team deckt gemeinsam mit dem Management der Beteiligungen Verbesserungspotenziale auf und arbeitet an einer Stärkung der Profitabilität, um somit nachhaltig und langfristig den Erfolg des Unternehmens zu steigern. Umfangreiche operative Industrie- und Sanierungserfahrung gepaart mit finanzieller und operativer Unterstützung bilden dabei das Fundament, um die Herausforderungen einer Restrukturierung zu meistern.

Investor Relations: KLICK
 

[ceekay74]

 

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Mutares SE & Co. KGaA Senior Secured Callable Bond Issue 2020/2024

ISIN: NO0010872864

WKN: A254QY

Anzahl Zinstermine Vierteljährlich

Zinslauf ab 14.02.2020

Kleinste handelbare Einheit 1.000

Umlaufendes Volumen 50.000.000

Emissionswährung EUR

Fälligkeit 14.02.2024

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Coupon Rate:
3 months EURIBOR plus [•] (the "Margin") per cent. p.a. If EURIBOR is less than zero, EURIBOR shall be deemed to be zero.

Mutares platzierte heute erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten Anleihe

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Bedingungen, wie erwartet, mit einer Marge von 600 Basispunkten

Call Option: bis 14.02.2023 MW @50, ab dem 14.02.2023 zu 100,90%, ab dem 14.08.2023 zu 100,25%. "The Call Option may be exercised by the Issuer by written notice to the Bond Trustee at least 10 Business Days prior to the applicable Repayment Date."

[ceekay74]

5. Februar 2020 - Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft neue 6,00%-Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA

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Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) an der Neuemission der Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte, Euribor floor at 0%) und Laufzeit bis 2024 (WKN A254QY) mit einer Zeichnung beteiligt und eine Zuteilung erhalten hat.

 

Die Mutares SE & Co. KGaA (Mutares-Gruppe) mit Sitz in München wurde im Jahr 2008 gegründet und versteht sich als aktiver Investor. Mit diesem Ansatz konzentriert sich die Mutares-Gruppe auf die Übernahme von ertragsschwachen Unternehmen bzw. Geschäftsteilen, zumeist für den symbolischen Kaufpreis von 1 Euro. Ziel von Mutares ist es, im Anschluss mit dem eigenen Management-Knowhow die erworbenen Unternehmen im Rahmen eines aktiven Restrukturierungsprogramms in intensiver operativer Zusammenarbeit mit dem bisherigen Führungspersonal zu profitablen Ergebnissen bzw. Wachstum zu führen. Derzeit hält Mutares 14 Beteiligungen aus drei Branchen mit einem Vermögenswert (NAV) von ca. 190,6 Mio. Euro (Stand 30.09.2019).  (...)

 

Die Emittentin verpflichtet sich in den Anleihebedingungen u.a. zur Einhaltung einer Mindestliquiditätsquote von min. 10 Mio. Euro sowie zu einem Nettoverschuldungsgrad von unter 20%. Die Anleihegläubiger sind durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an den Beteiligungs-Unternehmen abgesichert.

04.02.2020 - Mutares startet mit Abschluss der Übernahme von Tekfor S.p.A. erfolgreich ins Jahr 2020

05.02.2020 - Mutares-Tochter Balcke-Dürr Group wächst weiter und übernimmt italienische Loterios s.r.l.

[ceekay74]

Mutares übernimmt die Top 2 des italienischen Postmarkts durch den Erwerb der Mehrheit des Nexive-Geschäfts von PostNL

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• Erwerb der Mehrheitsbeteiligung von 80% an der Nr. 2 des italienischen Briefmarktes
• Unternehmen wird das Portfolio-Segment "Goods & Services" stärken
• Zweite Transaktion von Mutares im Jahr 2020; Abschluss im 2. Quartal 2020 erwartet

München/ Den Haag, 24. Februar 2020 - Mutares und PostNL haben eine Vereinbarung über den Kauf der Mehrheitsbeteiligung von 80% am Geschäft von Nexive, dem zweitgrößten Brief- und Paketanbieter in Italien und derzeit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PostNL, unterzeichnet. PostNL wird eine Minderheitsbeteiligung von 20% an der Gesellschaft erhalten, die das Nexive-Geschäft übernimmt. Die Übernahme wäre die zweite für Mutares innerhalb des laufenden Geschäftsjahres und würde zu einem konsolidierten, annualisierten Umsatz ihres Portfolios von ca. EUR 2 Mrd. führen. Die Transaktion unterliegt einigen Bedingungen und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2020 abgeschlossen werden.

 

Nexive bietet 80% der italienischen Haushalte Postdienste sowie Paketdienste für den gesamten italienischen Markt an. Das Unternehmen ist der Top 2 Akteur auf dem italienischen Postmarkt und versteht sich als smarter Herausforderer, der seinen Kunden das beste Verhältnis von Service, Qualität und Preis bietet. Diesem Anspruch wird Nexive durch die Fokussierung auf die Kundenbeziehung und durch die weitere Forcierung seines Netzwerks gerecht.

 

Nexive hat seine Position in Italien in den letzten Jahren durch die Erweiterung seines Produktportfolios und die Einführung innovativer Services, darunter die E-Box, die eine vollständige Sendungsverfolgung von Postsendungen ermöglicht, verbessert. Das Unternehmen hat auch sein eigenes Paketnetzwerk im Jahr 2016 erweitert - durch die Einführung von Sistema Slim, einer Lösung für Briefkastenpakete, welche die Grundlage für zukünftiges Wachstum und Erfolg bildet. Mit seinen rund 8.000 Mitarbeitern ist Nexive landesweit in Italien tätig und wird das Mutares Portfolio-Segment "Goods & Services" verstärken.

 

Herna Verhagen, CEO von PostNL, sagt: "Diese Transaktion ermöglicht es Nexive, das Geschäft weiterzuentwickeln und seine Position auf dem italienischen Post- und Paketmarkt auszubauen. Für PostNL unterstreicht der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Nexive unsere Strategie, uns auf unsere Kernmärkte in der Benelux-Region zu konzentrieren und unsere Transformation zu einem E-Commerce-Logistik- und Postdienstleister voranzutreiben."

 

Luciano Traja, CEO von Nexive, kommentiert: "Dieser Schritt gibt uns die Möglichkeit, das Nexive-Geschäft in die nächste Etappe der Realisierung unserer Strategie zu führen. Wir sind gut positioniert, um von den Innovationen und den Lösungen zu profitieren, die wir in den vergangenen Jahren für unsere Kunden eingeführt haben. Unsere Strategie zielt darauf ab, unseren Marktanteil zu steigern und die Vorteile des anhaltenden Wachstums des italienischen E-Commerce-Marktes voll auszuschöpfen."

 

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Wir freuen uns darauf, Nexive in unserem Portfolio weiterzuentwickeln und werden die zukünftige Positionierung und den Wachstumspfad des Unternehmens unterstützen. Unser Ziel ist es, das landesweite Netzwerk weiter auszubauen, das Last-Mile-Geschäft weiterzuentwickeln sowie die operative und administrative Effizienz zu verbessern." (...)

 

Aus PostNL Annual Report 2019:

Zitat

On 24 February 2020, PostNL announced that it has signed an agreement on the sale of 80% of the activities of Nexive, the number-two mail and parcels provider in Italy, to Mutares SE & Co KGaA. PostNL will obtain a minority interest of 20% in the entity acquiring the Nexive business. As part of the transaction, PostNL has agreed to commit to a cash contribution. The transaction is subject to a number of conditions and is expected to close in Q2 2020. (...)

 

As at 31 December 2019, assets classified as held for sale amounted to €91 million (2018: €200 million) and related for €10 million to buildings held for sale in the Netherlands (2018: €5 million), for €65 million to Nexive (2018: €195 million related to Nexive and Postcon) and for €16 million to Spotta. The liabilities related to assets classified as held for sale of €100 million related for €84 million to Nexive (2018: €121 million related to Nexive and Postcon) and for €16 million to Spotta. (...)

 

Profit/(loss) from discontinued operations (94)

Changes in cash and cash equivalents (52) (...)

[ceekay74]

Geschäftsbericht 2019 des Mutares Konzern

Zitat

(...) Das EBITDA beläuft sich – begünstigt von den Gewinnen aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) von EUR 91,6 Mio. im Zusammenhang mit den drei genannten Transaktionen sowie dem Effekt aus der erstmaligen Anwen-dung von IFRS 16 von EUR 1,5 Mio. – auf EUR 79,5 Mio. (Vorjahr: EUR 2,9 Mio.). (...)

Zitat

44. Bestandsgefährdung bei Tochtergesellschaften

 

(...) Ebenfalls auf Grund der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Ausbreitung des Coronavirus und der fehlenden Einnahmen aufgrund von Werksschließungen ist es STS nicht möglich, den Liquiditätsbedarf der nächsten Monate vollumfänglich aus bestehenden liquiden Mitteln und festen Kreditzusagen zu decken. (...)

 

Aufgrund der aktuellen Auswirkungen der Werksschließungen wichtiger Kunden ist die Liquidität von KICO sehr angespannt. KICO hat daher mit Hilfe von professionellen Beratern die Beantragung für eine Finanzierung im Rahmen von staatlicher Unterstüt-zung begonnen und die Geschäftsleitung ist zuversichtlich, diese Finanzierung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020 abschließen zu können. Sollte es jedoch nicht gelingen, dies umzusetzen und die bestehende Bankenfinanzierung sowie die Kreditversicherung bei Lieferanten aufrecht zu halten, ist KICO von der Erschließung neuer Finanzierungsquellen abhängig. (...)

Präsentation Telefonkonferenz FY2019

Mutares weist keinen NAV mehr aus, das war bei den 9M-Zahlen noch anders.

[Geniator]

Mein Brooker informiert mich über eine Kapitalmaßnahme. Ich finde jedoch keine Infos, um was es sich überhaupt handelt. Kann jemand weiter helfen?

[Drag-On]

vielleicht geht es um das hier : 

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-08/50411224-dgap-adhoc-mutares-se-co-kgaa-mutares-prueft-die-erhoehung-der-im-februar-2020-begebenen-anleihe-um-ein-volumen-von-bis-zu-eur-30-mio-deutsch-016.htm

[ceekay74]

NO0010872864_SB_20200813.PDF

[Geniator]

vor einer Stunde von ceekay74:

NO0010872864_SB_20200813.PDF 496 kB · 2 Downloads

Das wird es sein. Danke. Aber nach 60 Jahren Nichtgebrauch ist mein Englisch etwas verkümmert. Muss mich dann wohl für die Option "nix unternehmen" entscheiden. 

[ceekay74]

Am 17.4.2020 um 12:19 von ceekay74:

Zitat

44. Bestandsgefährdung bei Tochtergesellschaften

 

(...) Ebenfalls auf Grund der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Ausbreitung des Coronavirus und der fehlenden Einnahmen aufgrund von Werksschließungen ist es STS nicht möglich, den Liquiditätsbedarf der nächsten Monate vollumfänglich aus bestehenden liquiden Mitteln und festen Kreditzusagen zu decken. (...)

 

STS Group AG verkauft Geschäftsbereich Acoustics - Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG

Zitat

Hallbergmoos/München, 07. August 2020. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) hat am heutigen Tag mit einem strategischen Käufer einen Vertrag über den vollständigen Verkauf ihres Geschäftsbereichs Acoustics geschlossen. Der Verkauf erfolgt zu einem negativen Kaufpreis. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden sowie weiterer Vollzugsbedingungen und wird für das 3. Quartal 2020 erwartet. Der Vorstand der STS Group AG hat sich zu diesem Schritt entschlossen, um sich auf das Kerngeschäft der STS Gruppe im Bereich Plastics in Europa, China und Mexico zu fokussieren. Der Vorstand wird den Kapitalmarkt über die weiteren Fortschritte zeitnah informieren.

 

Aufgrund des Abschlusses eines Verkaufsvertrages hat der Vorstand nach pflichtgemäßem Ermessen festgestellt, dass das Bestehen eines Verlustes von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft anzunehmen ist. Ursächlich für die Unterschreitung der Hälfte des Grundkapitals sind insbesondere der negative Kaufpreis sowie der Verzicht auf Forderungen der STS Group AG gegenüber den verkauften Gesellschaften. Dies führt zu einem Eigenkapital der STS Group AG von deutlich unter 3 Mio. EUR.

 

Aus diesem Grund wird der Vorstand unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen und ihr den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG anzeigen. Im Rahmen dieser Hauptversammlung wird der Vorstand den Aktionären die Lage der Gesellschaft erläutern. (...)

STS Group: 06. August 2020 Half-yearly financial report 2020:

Zitat

Equity in mEUR: 40,0 (...)

Mutares SE & Co. KGaA as the strategic anchor investor continues to hold the majority of the outstanding shares in a volume of 65.10%.

 

[Geniator]

Danke dir. 

[Rubberduck]

Mutares prüft eine zusätzliche Erhöhung der im Februar 2020 begebenen Anleihe um ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro