SOWITEC group GmbH

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SOWITEC group GmbH

 

Webseite ... WKN / ISIN A2NBZ2 / DE000A2NBZ21 ... Konditionen & Anleihebedingungen & Finanzberichte ... Anleihe im DMF-Depot ... DMF-Factsheets

 

EK-Quote Q2/2019 = 63,95% ... Anleihebedingungen > § 8 (b): EK-Quote mindestens 35%

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19.02.2020 SOWITEC verkauft sechs Windprojekte mit insgesamt 552 MW in Brasilien und unterzeichnet einen Vertrag für ein 130-MW-PV-Projekt in Kolumbien

 

05.05.2020 Windpark Hohfleck nimmt die nächste Hürde - Verwaltungsgerichtshof lehnt Antrag auf Berufung ab

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Mittel- bis langfristiges Projektgeschäft entwickelt sich trotz COVID-19-Auswirkungen konstant weiter

Konzernjahresabschluss 2019 ... EK-Quote 31.12.2019 = 73,33% ... EK-Quote 30.06.2020 = 72,88%

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Konzernjahresabschluss 2020 ... EK-Quote 31.12.2020 = 71,31% ... EK-Quote 30.06.2021 = 72,49%

 

Konzernjahresabschluss 2021 ... EK-Quote 31.12.2021 = 71,70% ... EK-Quote 30.06.2022 = 71,58%

 

19.01.2023 SOWITEC group: deutliche Stärkung des mittel- bis langfristigen Projektgeschäfts durch neue Entwicklungsverträge im Jahr 2022

Zitat

Um das große Marktpotenzial in Deutschland zu nutzen, prüft SOWITEC derzeit die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe einschließlich eines Umtauschangebots an die Inhaber der bestehenden besicherten Unternehmensanleihe 2018/2023 voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023. Vor diesem Hintergrund wurden die ICF BANK AG und die Quirin Privatbank AG mit der Durchführung eines Market-Soundings und einer Management-Roadshow beauftragt. Die endgültige Finanzierungsentscheidung wird die Geschäftsführung auf Basis des Investoren-Feedbacks und des vorherrschenden Marktumfelds treffen.

 

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SOWITEC group GmbH begibt neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023

Zitat

Die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH hat heute beschlossen, eine neue besicherte Anleihe (ISIN: DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 8,00 % p.a. ausgestattet ist („Schuldverschreibungen 2023/2028“). Das Wertpapier qualifiziert sich als Green Bond, da es laut Zweitgutachten der Research- und Rating-Agentur imug Beratungsgesellschaft GmbH alle Kriterien der International Capital Market Association gemäß den anwendbaren Green Bond Principles erfüllt. Als Sicherheit für die Schuldverschreibungen 2023/2028 werden Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Emittentin, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet, wobei je angefangene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der ausgegebenen Schuldverschreibungen 2023/2028 Geschäftsanteile in Höhe von 2 % des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet werden (dies entspricht 50 % bei einem Begebungsvolumen von 25 Mio. Euro). Die Verpfändung erfolgt spätestens mit Wirkung zum 31. Mai 2023.

Das Angebot für den neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der mit 15 Mio. Euro ausstehenden 6,75 % Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A2NBZ21) („Schuldverschreibungen 2018/2023“) ihre Schuldverschreibungen 2018/2023 im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2023/2028 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2023 einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 2. März 2023 beginnen und am 23. März 2023 (18 Uhr MEZ) enden.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 6. März 2023 bis zum 28. März 2023 (12 Uhr MESZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die  DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Transaktion als Financial Advisor.

Der Nettoemissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung ist – in nachfolgender Reihenfolge und Priorität – für die Finanzierung und Refinanzierung laufender und künftiger Projekte der SOWITEC-Gruppe sowie je nach Annahmequote des Umtauschangebots gegebenenfalls auch teilweise für die Refinanzierung der Schuldverschreibungen 2018/2023 vorgesehen. Im Rahmen der Projektfinanzierung dienen die zufließenden Mittel gemäß dem von der Emittentin aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen schwerpunktmäßig der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von (i) Windparks, (ii) Photovoltaikparks und (iii) Hybridprojekten (Kombination von Wind- und Photovoltaikprojekten, auch verbunden mit Batteriespeichern). In geographischer Hinsicht soll der überwiegende Teil des Nettoemissionserlöses zur Finanzierung von Wind- und Photovoltaikprojekten innerhalb Deutschlands und gegebenenfalls opportunistisch in anderen nicht-europäischen Ländern, in denen die SOWITEC-Gruppe bereits tätig ist, verwendet werden.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt steht auf der Webseite der SOWITEC group GmbH (www.sowitec.com/de/investor) zum Abruf zur Verfügung.

Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 soll voraussichtlich am 30. März 2023 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) einbezogen werden.

 

[Ramstein]

vor 5 Minuten von gravity:

SOWITEC group GmbH begibt neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023

 

Green Bond, „besichert“, und dann 8%: da lasse ich lieber die Finger von.

[Pirx]

Am 28.2.2023 um 17:22 von Ramstein:

Green Bond, „besichert“, und dann 8%: da lasse ich lieber die Finger von.

+1

[LongtermInvestor]

Was für ein Pricing - Ramschstatus und das bei EK-Quoten von 70% - sagt doch alles. Finger weg.

[Stift]

Am 3.3.2023 um 19:08 von LongtermInvestor:

Was für ein Pricing - Ramschstatus und das bei EK-Quoten von 70% - sagt doch alles. Finger weg.

@LongtermInvestor "sagt doch alles." Mir leider nicht Magst du mich bitte etwas aufschlauen?

Ein Projektentwickler, der während Corona sehr schlechte Zahlen geschrieben hat, muss deshalb einen hohen Coupon zahlen und seine wertvollste Gesellschaft an die Anleiheinhaber verpfänden.

Der Geschäftsbereich, in dem der Projektentwickler tätig ist, ist stark nachgefragt, die politischen Rahmenbedingungen werden im Sinne des Projektentwicklers angepasst. Mir erscheinen die Aussichten gut. 

[LongtermInvestor]

vor 22 Stunden von Stift:

@LongtermInvestor "sagt doch alles." Mir leider nicht Magst du mich bitte etwas aufschlauen?

Ein Projektentwickler, der während Corona sehr schlechte Zahlen geschrieben hat, muss deshalb einen hohen Coupon zahlen und seine wertvollste Gesellschaft an die Anleiheinhaber verpfänden.

Der Geschäftsbereich, in dem der Projektentwickler tätig ist, ist stark nachgefragt, die politischen Rahmenbedingungen werden im Sinne des Projektentwicklers angepasst. Mir erscheinen die Aussichten gut. 

Wie werthaltig mögen die Anteile wohl sein, wenn der Coupon 8% und „besichert“

ist und sich für diesen Minibetrag keine anderen Finanziers finden? Kannst Du die Unternehmensstruktur und die Werthaltigkeit anhand der vom Unternehmen bereitgestellten Informationen bewerten? Kannst du die Umsetzungsrisiken der Projekte und deren Finanzierung sowie die Betriebsrisiken/Technologierisiken beurteilen? Für mich ein schlechter Witz das sowas an private vertrieben werden darf…

[gravity]

SOWITEC group platziert neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 11,5 Mio. Euro

Zitat

Sonnenbühl, 28. März 2023 – Die SOWITEC group (SOWITEC), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat zum Auftakt 11,5 Mio. Euro ihres neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A30V6L2) platziert. 7,366 Mio. Euro stammen aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der 6,75 % Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21), während 4,134 Mio. Euro dem Unternehmen aus dem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse und der Privatplatzierung zufließen. Infolge der Umtauschquote von 49,1 % beträgt das ausstehende Volumen der Anleihe 2018/2023 nunmehr noch 7,634 Mio. Euro.

Der Nettoemissionserlös aus dem Green Bond 2023/2028 ist in erster Linie für die Finanzierung und Refinanzierung laufender und künftiger Projekte der SOWITEC-Gruppe vorgesehen. Die zufließenden Mittel werden gemäß dem von SOWITEC aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen schwerpunktmäßig in die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Windparks, Photovoltaikparks und Hybridprojekten (Kombination von Wind- und Photovoltaikprojekten, auch verbunden mit Batteriespeichern) fließen. Geografisch konzentriert sich SOWITEC insbesondere auf die Finanzierung von Wind- und Photovoltaikprojekten innerhalb Deutschlands und gegebenenfalls opportunistisch in anderen nicht-europäischen Ländern, in denen das Unternehmen bereits aktiv ist. Ein Teil des Emissionserlöses ist für die Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 vorgesehen.

In Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse behält sich SOWITEC vor, das platzierte Volumen in den nächsten Monaten über ausschließlich an qualifizierte Investoren gerichtete weitere Privatplatzierungen durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner zu erhöhen. Als Financial Advisor fungieren die DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH.

„Wir bedanken uns bei allen neuen und bestehenden Investoren für ihr Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Wachstumsstrategie, das sie durch ihre Zeichnung bzw. den Umtausch zum Ausdruck gebracht haben. In Anbetracht des volatilen Kapitalmarktumfelds können wir mit dem Auftaktergebnis insgesamt zufrieden sein, zumal wir dank der überdurchschnittlich hohen Umtauschquote das Fälligkeitsprofil unserer Verbindlichkeiten, speziell unserer im November fälligen Anleihe 2018/2023, optimieren konnten“, erklärt Frank Hummel, CEO der SOWITEC group GmbH. „Zuversichtlich für weitere Privatplatzierungen stimmen uns sowohl unsere eigenen als auch die branchenspezifischen Wachstumsperspektiven. Es steht außer Frage, dass Erneuerbare Energien aufgrund energiepolitischer Vorgaben, steigender Investitionen und weiter sinkender Kosten bei Wind und Photovoltaik weltweit ein langfristig anhaltendes Wachstum zeigen werden. Daran werden auch wir mit unseren langjährig gewachsenen Geschäftsbeziehungen und unserer umfassenden Branchenexpertise partizipieren – sowohl international als auch im deutschen Heimatmarkt. Eine starke Basis für unser weiteres Umsatz- und Ertragswachstum bildet unsere vertragliche Projektpipeline, die rund 7.500 MW an Wind- und Solarprojekten umfasst, was einem potenziellen Umsatz von über 100 Mio. Euro bis 2028 entspricht.“

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für den besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 wird der 29. März 2023 sein. Die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) wird voraussichtlich am 30. März 2023 erfolgen.

 

[vanity]

Es scheint ein Problem zu geben, beide Bonds (A2NBZ2, A30V6L) geben um 60% nach und stehen in der Hitliste von Tradegate ganz oben.

Zitat

SOWITEC group ruft zur Abstimmung ohne Versammlung auf u. a. über eine Prolongation der Anleihe 2018/2023 um drei Jahre

Nachricht dazu (Tradegate)

[LongtermInvestor]

Am 3.3.2023 um 19:08 von LongtermInvestor:

Was für ein Pricing - Ramschstatus und das bei EK-Quoten von 70% - sagt doch alles. Finger weg.

Im März wäre ein exit noch möglich gewesen. Ob es da jetzt noch mal die Möglichkeit gibt…

Am 6.3.2023 um 19:23 von LongtermInvestor:

Wie werthaltig mögen die Anteile wohl sein, wenn der Coupon 8% und „besichert“

ist und sich für diesen Minibetrag keine anderen Finanziers finden? Kannst Du die Unternehmensstruktur und die Werthaltigkeit anhand der vom Unternehmen bereitgestellten Informationen bewerten? Kannst du die Umsetzungsrisiken der Projekte und deren Finanzierung sowie die Betriebsrisiken/Technologierisiken beurteilen? Für mich ein schlechter Witz das sowas an private vertrieben werden darf…

 

[powerschwabe]

SOWITEC plant Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2018/23 (A2NBZ2) um 3 Jahre

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SdK ruft Anleiheinhaber der SOWITEC group GmbH zur Interessensbündelung auf

Zitat

Die Mitteilung der Gesellschaft kommt aus Sicht der SdK überraschend und viel zu spät. Noch am 02.08.2023 hat die Gesellschaft über das wiedererstarkte Geschäft mit Umsatz- und Ertragswachstum berichtet und kein Wort über eine mögliche angespannte Liquiditätslage verloren.

 

Die SdK rät den betroffenen Anleiheinhabern daher, sich zu organisieren, um so eine bestmögliche Wahrung ihrer Interessen gewährleisten zu können. Betroffenen Anlegern bietet die SdK an, sich unter www.sdk.org/sowitec-group für einen kostenlosen Newsletter zu registrieren, über den die SdK die Anleiheinhaber über die weiteren Entwicklungen informieren wird. Die SdK bietet allen betroffenen Anleiheinhabern ferner an, diese kostenlos auf kommenden Anleihegläubigerversammlungen und Gläubigerversammlungen zu vertreten.

 

[gravity]

Aufforderung zur Stimmabgabe

Zitat

Die Emittentin schlägt den Anleihegläubigern – in Abstimmung mit der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. – vor, wie folgt zu beschließen: Herr Dr. Marc Liebscher, Berlin, wird zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger bestellt (der „Gemeinsame Vertreter“).
...
Eine Pflichtverletzung liegt insbesondere dann nicht vor, wenn der Gemeinsame Vertreter bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Anleihegläubiger zu handeln.

 

... bei der PREOS-WA stand "zum Wohle der Emittentin"

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SdK > Newsletter 1 vom 30.10.2023

Zitat

Um Ihn die Möglichkeit zu geben, sich direkt mit der Gesellschaft und dem designierten gemeinsamen Vertreter auszutauschen, haben wir mit der Gesellschaft vereinbart, ein Webinar am Donnerstag, den 02.11.2023, um 14 Uhr durchzuführen. Neben einem Vertreter der Gesellschaft wird daran auch der designierte gemeinsame Vertreter Dr. Marc Liebscher und Herr Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der SdK, teilnehmen. Sie können sich unter www.sdk.org/webinar-sowitec hierzu anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

 

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SOWITEC empfiehlt, den gemeinsam abgestimmten Ergänzungsverlangen und Gegenanträgen der SdK bei der Abstimmung ohne Versammlung vom 11.-13.11.2023 zuzustimmen

Zitat

Sonnenbühl, 6. November 2023 – Die SOWITEC group GmbH („SOWITEC“ bzw. „Gesellschaft“) hat heute Ergänzungsverlangen und Gegenanträge der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. („SdK“) zu ihren Beschlussvorschlägen für die Abstimmung ohne Versammlung der Inhaber ihrer Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21) vom 11. November 2023 um 0:00 Uhr bis zum 13. November 2023 um 24:00 Uhr erhalten. Die Ergänzungsverlangen und Gegenanträge wurden zwischen SOWITEC und der SdK abgestimmt. Deshalb empfiehlt die Gesellschaft den Inhabern der Anleihe 2018/2023, allen Beschlussvorschlägen der SdK zuzustimmen.

 

Die Ergänzungsverlangen und Gegenanträge der SdK beinhalten u. a.:

• Erhöhung des Zinssatzes ab dem 8. November 2023 (einschließlich) von 6,75 % p.a. auf  8,00 % p.a. sowie eine automatische Anpassung an den Zinssatz der Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A30V6L2), falls dieser auf mehr als 8,00 % p.a. erhöht werden sollte;
• Ausschüttungsverbot gegenüber den Gesellschaftern und ihnen nahestehenden Personen bis zur vollständigen Tilgung und letzten Zinszahlung für die Anleihe 2018/2023; dies schließt auch die Rückzahlung von Darlehen des Mehrheitsgesellschafters Frank Hummel oder einer ihm nahestehenden Person mit ein;
• Sicherstellung der bestehenden Besicherung der Anleihe 2018/2023 durch Verpfändung von 38 % des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH;
• Teilrückzahlungen von 763.400 Euro zum 8. Mai 2024, von 1.526.800 Euro zum 8. November 2024, von 2.290.200 Euro zum 8. November 2025 sowie in bestimmten weiteren Fällen;
• Verzicht auf Kündigungsrechte mit zeitlicher Begrenzung bis zum 8. Mai 2024.

Darüber hinaus erstattet SOWITEC teilnehmenden Anleihegläubigern der Anleihe 2018/2023 einen Betrag in Höhe von 0,5 % des ausstehenden Nennwerts, der zur Abstimmung ohne Versammlung angemeldet wird, mindestens jedoch 75,00 Euro pro Depot, wobei die Zahlung der Teilnahmevergütung unter dem Vorbehalt des Erreichens des für eine Beschlussfassung über die Änderung der Anleihebedingungen erforderlichen Quorums, mithin 50 % der ausstehenden Schuldverschreibungen in der Abstimmung ohne Versammlung bzw. 25 % der ausstehenden Schuldverschreibungen in einer etwaigen zweiten Gläubigerversammlung steht. Zudem ist eine finanzielle Verpflichtung des Mehrheitsgesellschafters Frank Hummel vorgesehen.

 

Die vollständigen Ergänzungsverlangen und Gegenanträge der SdK sowie weitere Unterlagen zur Abstimmung ohne Versammlung sind auf der Webseite der Gesellschaft unter www.sowitec.com/de/investor verfügbar.

 

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Abstimmung ohne Versammlung erreicht wie erwartet knapp nicht das erforderliche Quorum; 2. Gläubigerversammlung für den 5. Dezember 2023 geplant

Zitat

Sonnenbühl, 14. November 2023 – Die SOWITEC group GmbH („SOWITEC“ bzw. „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die Abstimmung ohne Versammlung bezüglich der Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21) trotz einer außerordentlich hohen Teilnahmequote für eine erste Abstimmung von 40,58 % das erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens wie erwartet nicht erreicht hat und deshalb nicht beschlussfähig war. Aus diesem Grund wird die Gesellschaft die Anleihegläubiger der Anleihe 2018/2023 zur Teilnahme an einer 2. Anleihegläubigerversammlung einladen, die am 5. Dezember 2023 in Sonnenbühl in Form einer Präsenzversammlung stattfinden soll. Die Einladung wird voraussichtlich am 17. November 2023 im Bundesanzeiger und auf der Unternehmenswebseite www.sowitec.com/de/investor veröffentlicht.

 

Frank Hummel, CEO der SOWITEC group GmbH: „Wir bedanken uns bei den zahlreichen Anleiheinhabern, die schon jetzt an der Abstimmung ohne Versammlung teilgenommen haben. Für die 2. Gläubigerversammlung benötigen wir ein Quorum von 25 %, um die geplanten Maßnahmen zugunsten der SOWITEC group GmbH und damit auch unserer Anleihegläubiger umsetzen zu können. Deshalb bitten wir um rege Teilnahme aller Anleihegläubiger an der 2. Gläubigerversammlung.“

 

SOWITEC ist aus heutiger Sicht nicht in der Lage, die Anleihe 2018/2023 zum Fälligkeitstermin zurückzuzahlen. Deshalb ruft die Gesellschaft die Inhaber der Anleihe 2018/2023 dazu auf, den Restrukturierungsprozess durch Teilnahme an der 2. Gläubigerversammlung zu unterstützen. Die gemeinsam mit der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. („SdK“) abgestimmten Beschlussvorschläge beinhalten:

• die Prolongation der am 8. November 2023 fälligen Schuldverschreibung um drei Jahre bis zum 8. November 2026;
• den Verzicht hinsichtlich der Ausübung der Kündigungsrechte aus den Schuldverschreibungen gemäß § 7 (a) (i) und (iii) der Anleihebedingungen und den Verzicht hinsichtlich der Ausübung von Kündigungsrechten gemäß § 490 BGB;
• die Wahl eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger;
• Ermächtigungen und Verpflichtungen des gemeinsamen Vertreters;
• die Änderung der Anleihebedingungen (§ 3 Verzinsung);
• die Änderung der Anleihebedingungen (§ 8 Ausschüttungsbegrenzung);
• die Änderung der Anleihebedingungen (§ 2 Status der Schuldverschreibungen; Besicherung und Parallelverpflichtung).

Zudem ist eine finanzielle Verpflichtung des Mehrheitsgesellschafters Frank Hummel vorgesehen.

 

SOWITEC erstattet teilnehmenden Anleihegläubigern der Anleihe 2018/2023 einen Betrag in Höhe von 0,5 % des ausstehenden Nennwerts, der zur 2. Gläubigerversammlung angemeldet wird, mindestens jedoch 75,00 Euro pro Depot, wobei die Zahlung der Teilnahmevergütung unter dem Vorbehalt des Erreichens des erforderlichen Quorums von 25 % der ausstehenden Schuldverschreibungen steht. Ferner erfolgt die Zahlung erst nach Vollziehung der Beschlüsse. Das Formular für die Beantragung der Teilnahmevergütung steht auf der Unternehmenswebseite www.sowitec.com/de/investor zum Download zur Verfügung. Inhaber der Anleihe 2018/2023, die bereits im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung die Teilnahmevergütung beantragt haben, werden gebeten, das Formular zur Anforderung der Teilnahmevergütung betreffend die 2. Gläubigerversammlung neu auszufüllen und zu übermitteln.

 

SdK > SoWiTec group > Newsletter 4 vom 15.11.2023

 

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Inhaber der Anleihe 2018/2023 stimmen allen von der Gesellschaft empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

Zitat

Die SOWITEC group GmbH („SOWITEC“ bzw. „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die heutige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21) in Sonnenbühl mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen folgende Beschlüsse gefasst hat:

• die Prolongation der am 8. November 2023 fälligen Schuldverschreibung um drei Jahre bis zum 8. November 2026 (Zustimmung von 100,00 %);
• den Verzicht hinsichtlich der Ausübung der Kündigungsrechte aus den Schuldverschreibungen gemäß § 7 (a) (i) und (iii) der Anleihebedingungen und den Verzicht hinsichtlich der Ausübung von Kündigungsrechten gemäß § 490 BGB (Zustimmung von 99,89 %);
• die Wahl eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger (Zustimmung von 100,00 %);
• Ermächtigungen und Verpflichtungen des gemeinsamen Vertreters (Zustimmung von 100,00 %);
• die Änderung der Anleihebedingungen (§ 3 Verzinsung) (Zustimmung von 100,00 %);
• die Änderung der Anleihebedingungen (§ 8 Ausschüttungsbegrenzung) (Zustimmung von 100,00 %);
• die Änderung der Anleihebedingungen (§ 2 Status der Schuldverschreibungen; Besicherung und Parallelverpflichtung) (Zustimmung von 100,00 %).

Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 7,634 Mio. Euro waren Anleihen im Nominalwert von 2,696 Mio. Euro vertreten, was einer Präsenz von 35,32 % entsprach, die damit deutlich über dem erforderlichen Quorum von mindestens 25 % lag.

 

Frank Hummel, CEO der SOWITEC group GmbH: „Wir bedanken uns bei allen Anleihegläubigern für ihre große Unterstützung, die sie heute durch das Votum eindeutig zum Ausdruck gebracht haben. Unser Dank gilt auch der SdK für die konstruktiven Diskussionen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

 

Die Zahlung der Teilnahmevergütung erfolgt nach der Vollziehung der Beschlüsse der Gläubigerversammlung, voraussichtlich im Januar 2024.

 

Beantragung der Teilnahmevergütung