Conus November 16, 2019 Zitat Emittentin Deutsche Rohstoff AG Volumen bis zu 100 Mio. EUR Zinssatz (Kupon) 5,25 % Geplante Zeichnungsfrist / Erstnotiz 11.11.2019 bis voraussichtlich 4.12.2019 / 06.12.2019 Börsensegment Börse Frankfurt, Open Market (Quotation Board) Rating der Emittentin Emittentin ist notenbankfähig Rang, Besicherung nicht nachrangige, unbesicherte Verpflichtungen Zinszahlungsmodus halbjährlich, 6. Dezember und 6. Juni jeden Jahres Stückelung / Emissionspreis 1.000 EUR / 100 % Laufzeit / Fälligkeit 5 Jahre / 6.12.2024 (vorbehaltliche vorzeitige Rückzahlung gemäß Anleihebedingungen) WKN / ISIN A2YN3Q, DE000A2YN3Q8 Mittelverwendung des Nettoemissionserlöses Den Nettoemissionserlös (abzüglich des auf den Umtausch entfallenden Teils und ggf. derjenigen Barmittel, die zur Rückführung der Anleihe 2016/2021 verwendet werden) beabsichtigt die Emittentin vollständig für den weiteren Erwerb und die Erschließung neuer Erdöl- und Erdgasvorkommen in den USA und Deutschland zu verwenden. Sole Lead Manager ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Umtauschangebot Angebot an Inhaber der 5,625 % Schuldverschreibung 2016/2021 (WKN A2AA05, ISIN DE000A2AA055) diese in die neue Anleihe zu tauschen Zuzahlung Emittentin gewährt einen Barausgleichsbetrag von EUR 20,00 sowie die jeweiligen Stückzinsen je umgetauschte 5,625 % Schuldverschreibung 2016/2021 Umtauschfrist 11.11.2019 – 29.11.2019 (18.00 Uhr) Verpflichtungen Mindesteigenkapitalquote von 25 % Vermögensbindung: Wert der Öl- und Gas-Reserven im Konzern plus liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) in Höhe von mindestens 100 % des Gesamtbetrages der ausstehenden Schuldverschreibungen. Negative Pledge, Cross Default, Change of Control, Positivverpflichtung, Veräußerungsbeschränkung https://rohstoff.de/anleihe-2019/ Zitat Stärken - hohe Transparenz durch Börsennotierung der Aktie - positiver Track Record am Anleihemarkt (Deutsche Rohstoff-Anleihe 2016/21 notierte teils deutlich über 100%) - Reservegutachten bestätigt hohes Umsatz- und Ertragspotenzial - teils sehr gute bondspezifische Kennzahlen Schwächen - Wechselkursrisiken und Gefahr von Preisrückgängen - Erdöl- und Erdgasbohrungen könnten schlechter ausfallen als erwartet Fazit: Die Deutsche Rohstoff AG kann bei der Emission ihrer neuen Anleihe auf einen sehr positiven Track Record am Anleihemarkt und teils sehr gute bondspezifische Kennzahlen blicken. Zurzeit werden elf Bohrungen fertiggestellt, die voraussichtlich ab Dezember 2019 Öl und Gas produzieren. Die gutachterlich bestätigten Ölreserven der Deutsche Rohstoff belaufen sich auf 29 Mio. Barrel (BOE), daraus resultieren ein weiteres Umsatzpotenzial von 987 Mio. USD und ein erwarteter Cashflow von 340 Mio. USD. Für das kommende Jahr erwartet die Gesellschaft aufgrund der bestehenden und der kürzlich vorgenommenen Bohrungen einen starken Anstieg des Umsatzes auf 75 bis 85 Mio. Euro und des EBITDA auf 55 bis 65 Mio. Euro. Es bestehen branchenübliche Risiken sowie Wechselkursrisiken. Insgesamt spricht vieles für einen Erfolg der Anleiheemission und eine positive Performance der Anleihe. Fixed Income Zitat 14. November 2019 Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet neue 5,25%- Deutsche Rohstoff AG-Anleihe https://www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de/presse/details/deutscher-mittelstandsanleihen-fonds-zeichnet-neue-525-deutsche-rohstoff-ag-anleihe/ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck Dezember 4, 2019 Fixed Income: Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. Euro erfolgreich beendet. 53,8 Mio. Euro entfielen dabei auf Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen Privatplatzierung. Darüber hinaus tauschten Gläubiger der Unternehmensanleihe 2016/2021 (ISIN DE000A2AA055) Anleihen im Nominalwert von 33,3 Mio. Euro in die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff. Meine Stücke (Zeichnung) wurden gerade eingebucht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
actionjackson August 29, 2023 Deutsche Rohstoff mit neuer Anleihe, 23/28 7,5% von 04.-29.09 in der Zeichnung bzw im Umtausch https://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/Deutsche-Rohstoff-Zeichnungsfrist-fuer-neue-Anleihe-0409-25092023-Kupon-750-pa-683e9014-5443-4448-b6cf-471d6efe51eb der Track Record der alten Anleihen war bisher immer zuverlässig, würde ein paar zeichnen, wenn DirectPlace an der FWB möglich ist Wie ist eure Einschätzung? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
WOVA1 August 29, 2023 · bearbeitet August 29, 2023 von WOVA1 vor 6 Stunden von actionjackson: Wie ist eure Einschätzung? Naja - man lebt von der Öl-und Gasförderung in den USA. Die hat wohl 2022 insgesamt ein Rekordniveau erreicht, was in 2023 nochmal übertroffen werden wird ( trotz ein paar schärferer Auflagen der Biden-Regierung ). Solange der Ölpreis über 70$ bleibt und man nicht mal krass daneben bohrt, wird es gut gehen. Was man sonst im Bereich Metalle unternimmt, sind erstmal Hoffnungswerte. Ich habe die 2024-Anleihe und werde erstmal umtauschen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck September 4, 2023 Zitat Die Deutsche Rohstoff AG, Mannheim, begibt eine neue Unternehmensanleihe (WKN A3510K, ISIN DE000A3510K1) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Die Laufzeit der neuen Anleihe 2023/2028 beträgt wieder 5 Jahre. Der Kupon beläuft beträgt 7,50% p.a. und wird halbjährlich ausgezahlt. In der Zeit vom 4. September bis 25. September 2023, 12:00 Uhr, wird ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich stattfinden. Privatanleger können wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgt vom 4. September bis 25. September 2023, 16:00 Uhr. Hoffentlich kommt nicht wieder eine Pandemie nach der Zeichnung . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
KimJennifer September 23, 2023 EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe Deutsche Rohstoff AG: Starke Nachfrage nach der Anleihe 2023/2028 22.09.2023 / 20:41 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Rohstoff AG: Starke Nachfrage nach der Anleihe 2023/2028 Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG gibt bekannt, dass die aktuell angebotene 7,5% Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A3510K1) bei institutionellen Anlegern und Privatanlegern auf großes Interesse stößt. Die Transaktion ist bereits vor dem Zeichnungsende am 25. September überzeichnet. Die Nachfrage hat damit das angestrebte Platzierungsvolumen in Höhe von 100.000.000 EUR bereits überschritten. Für die neue Anleihe ist die Lieferung/Valutierung und Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse für den 27. September 2023 vorgesehen. DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck September 24, 2023 Dann bin ich mal gespannt, wer wieviel zugeteilt bekömmt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ein_johannes September 25, 2023 Wann und wo wird so etwas denn eigentlich mitgeteilt ? Und wann werden die Anleihen dann ins Depot eingebucht, heute, morgen oder übermorgen früh ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck September 25, 2023 5k geordert und bekommen. Wurden gerade eingebucht bei ING. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Taschenhalter88 September 25, 2023 Beim Smartbroker wurde auch schon zugeteilt und eingebucht. Der Umtausch wurde jedoch dort noch nicht durchgeführt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
yd33 September 25, 2023 vor 10 Minuten von Taschenhalter88: Beim Smartbroker wurde auch schon zugeteilt und eingebucht. Der Umtausch wurde jedoch dort noch nicht durchgeführt. Flatex hat auch zugeteilt und eingebucht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Geldhaber September 25, 2023 Wie @Rubberduckvolle Zeichnung bei ING zugeteilt bekommen und Einbuchung ins Depot ist bereits erfolgt. Sicherlich hätte es günstigere Broker für diese Transaktion als ING gegeben, aber da bin ich nicht. Berechnet wurden von ING die übliche Provision (Ordergebühr) und die Handelsplatzgebühr für den Börsenplatz Frankfurt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
actionjackson September 26, 2023 · bearbeitet September 26, 2023 von actionjackson https://www.fixed-income.org/neuemissionen/deutsche-rohstoff-anleihe-2023-2028-erfolgreich-platziert-orders-bis-20000-euro-vollstaendig-zugeteilt.html ab heute an der FWB handelbar, aktueller Kurs 100,5 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
B3n September 26, 2023 SBroker hat heute auch eingebuchtet. Volle Zuteilung erhalten. Keine Berechnung von Ordergebühren oder Handelsplatzgebühren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ein_johannes September 27, 2023 Wer hofft hier eigentlich nur auf einen Zeichnungsgewinn bzw. hat vllt. bereits verkauft und wer möchte wirklich dauerhaft halten ? Ich habe voll zugeteilt bekommen und bin zwiegespalten. Einerseits steht der Kurs derzeit bei 102,31 (Spread 0,01), das wären ja schon ein paar Mark. Andererseits, wenn ich jetzt verkaufe fließt das Geld wieder in nen Geldmarktfonds für ~4%. Was denkt ihr denn, wie weit diese Anleihe noch nach oben laufen kann (auf Sicht von 6 Monaten) ? Und an die Zeichnungsgewinnler, bei welchem Kurs habt ihr eure Verkaufsorder platziert ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Torman September 27, 2023 Kurse bei 105/106 halte ich für realistisch. Ob ich dann verkaufe, hängt von den Alternativen und dem Ölpreis ab. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
actionjackson September 27, 2023 Deutsche Rohstoff erhöht die Prognose für 23/24 https://rohstoff.de/erhoehung-der-prognose-2023-und-2024/ Diese Nachricht sollte die Anleihe weiter beflügeln, ich gebe kein Stück aus der Hand solange der Markt keine besseren Alternativen bietet Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
actionjackson September 30, 2023 · bearbeitet September 30, 2023 von actionjackson Mittlerweile wurde bei mir auch der Umtausch der alten Anleihe inkl. Stückzinsen und Barausgleich bei onvista durchgeführt. Das war mal eine perfekte Transaktion, ordentliche Zuteilung, hoher Koupon von 7,5% für 5 Jahre, Kurs gleich um fast 5% gestiegen, Unternehmen erhöht die Prognose für 23/24 - perfect game Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck November 4, 2023 Deutsche Rohstoff AG: Rekordergebnis im 3. Quartal 2023 und Bestätigung der Prognose 21,4 Mio. Euro Konzernüberschuss im 3. Quartal und 42,6 Mio. Euro nach neun Monaten Tja, blindes Huhn trinkt auch ´nen Korn... Ich bin gespannt wie hoch es noch geht und halte erstmal. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck November 24, 2023 Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Bilanz der Entwicklung in Wyoming, Produktionsmengen oberhalb Erwartungen, Bright Rock plant drei Bohrungen ab Dezember Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck Dezember 27, 2023 Deutsche Rohstoff AG: Salt Creek Verkauf markiert erfolgreichen Abschluss des Jahres 2023 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck Januar 4, 2024 OHNE DIREKTEN BEZUG ZUR DEUTSCHEN ROHSTOFF Vor kurzem gelesen. Bei der Emission des neuen Bonds stand das Thema ja im Raum. Wird sicherlich in Zukunft noch wichtiger werden. Zitat ING lässt Finanzierungen im Öl- und Gasgeschäft bis 2040 auslaufen 20.12.2023, 08:06 Von Christian Moess Laursen AMSTERDAM (Dow Jones)--ING beendet seine Geschäfte mit der Öl- und Gasbranche. Wie die niederländische Bank mitteilte, will sie bis 2040 aus der Finanzierung von Explorations- und Förderaktivitäten für Öl und Gas aussteigen. Gleichzeitig will die ING Groep ihre Finanzierungstätigkeit in der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen bis 2025 im Vergleich zu 2022 auf 7,5 Milliarden Euro verdreifachen. Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com DJG/DJN/mgo/rio (END) Dow Jones Newswires December 20, 2023 02:06 ET (07:06 GMT) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
