publity

[gravity]

7,5% PREOS Wandelanleihe WKN A254NA / ISIN DE000A254NA6

• Wertpapierprospekt ... Basisinformationsblatt ... Anleihebedingungen (und weitere Dokumente unter PREOS > Investor Relations)
• Angebot: 192.244 TEUR + 107.756 TEUR (bereits im publity-Besitz) = 300.000 TEUR
• publity hat weitere 273.519 PREOS-Aktien gekauft und besitzt jetzt 66.755.048 Stück = 93,15%
• Großmarkt Leipzig wurde für 16.000 TEUR verkauft (Kaufpreis 12.500 TEUR)
• 94,9%-Anteil am St. Martin Tower wurde vorläufig für 52.500 TEUR (94,9% von 55.322 TEUR) verkauft (Kaufpreis 34.167 TEUR), jeweils zzgl. Darlehen der Landesbank Hessen-Thüringen

[Yerg]

vor 10 Stunden von Caro1971:

Eine neue Wertpapierkennung ist natürlich ungünstig. Dann wird das mit der Arbitrage schwierig.

Die von @gravity vorgeschlagene Arbitrage war ja für den Fall, dass man die Aktien hat und behalten möchte. In dem Fall ist es egal, ob und zu welchem Preis man die Aktien anschließend verkaufen könnte, weil man das ja nicht möchte, also tatsächlich ein nahezu risikoloses Arbitragsgeschäft.

 

Das Arbitragegeschäft, die Wandelanleihe zu wandeln und die Aktien anschließend zu verkaufen, um einen höheren Preis zu erzielen als bei Verkauf der WA, ist natürlich riskant(er).

[gravity]

Nebenwerte Magazin > Exklusivinterview mit dem CEO der publity AG

[Frank_BB]

Mit dem neuen preos-Prospekt kann man die Liste aktualisieren/vervollständigen:

 

Marktwerte vs. Erwerbs- und Umbaukosten in Mio. Euro gemäß publity Investments/preos Wertpapierprospekt

• Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße = 70 vs 44
• München, Sky Headquarter = 140 vs 97
• Frankfurt, Access Tower = 103 vs 73
• Essen, Quattro = 225 vs 150
• Frankfurt, St Martin Tower = 146 vs 128 (*)
• Mühlheim, Parsevalstraße = 17 vs 11
• Großmarkt Leipzig = 16 vs 12.5 (*)

 

(*) Bereits verkauft

 

Teilweise ist der Marktwert auf der Website unter publity Investments deutlich höher als im preos Wertpapierprospekt.

Allerdings wurden bisher alle Verkäufe zu den Marktwerten auf der Website getätigt, deshalb habe ich die Marktwerte von dort genommen.

[gravity]

PREOS Real Estate AG: Zeichnungsstart der 7,5%-Wandelanleihe zur Wachstumsfinanzierung

[Frank_BB]

TO kauft erstmals auch den Wandler, vermutlich macht es sich besser, wenn der während der Zeichnungsfrist >100 steht...

 

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=d83d302df0bdcaec303819db9563623b8a9da4&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=DE0006972508&ID_NEWS=916426819&ID_NOTATION=129545819

[gravity]

CEO Thomas Olek kauft publity-Wandelanleihe 2015/2020 ... 18.11.2019 Kauf 70K @100 in STU + 30K @99,799 in FRA

[gravity]

Analyse der First Berlin Equity Research GmbH bzgl. PREOS Real Estate AG

 

Analyse der SRC Equity Research bzgl. PREOS Real Estate AG

 

„Immobilienbestand sehr signifikant erhöhen“ – Interview mit Frederik Mehlitz, PREOS Real Estate

 

PREOS Real Estate AG: Interview mit CEO Frederik Mehlitz zur Anleiheemission

 

mainvestor GmbH / PREOS Real Estate AG: PREOS 7,5%-Wandelanleihe bietet Substanz und Chance

[gravity]

Aktienkäufe Thomas Olek (Vorstand): 15.11.2019 Kauf 6.752 Stück für 270.755,20 EUR & 18.11.2019 WA-Kauf 30K für 29.939,70 EUR & 18.11.2019 WA-Kauf 70K für 70.000,00 EUR &

18.11.2019 Kauf 14.510 Stück für 581.851,00 EUR & 19.11.2019 Kauf 23.370 Stück für 936.456,20 EUR

 

Investitionen der TO-Holding GmbH in publity-Aktien im Zeitraum 25.06.2018-19.11.2019 (100K WA = 2.662 Aktien)

= 100.019.983,52 EUR (inkl. Verkauf 3%-Anteil für 10 Mio. EUR) = durchschnittlich 15,44 EUR/Stück

 

Aktien bei der TO-Holding GmbH & TO-Holding 2 GmbH: 12.443.838 + 6.752 + 2.662 (WA) + 14.510 + 23.370 = 12.491.132 / (14.759.907 + 2.662) = 84,61% (Stand 19.11.2019)

[Caro1971]

Noch einmal zum Thema Arbitrage:

 

Das ist aktuell nicht möglich! Nach Aussage der Zahlstelle (Quirinbank) liefert Publity zur Zeit noch keine Aktien. Das bedeutet, der Auftrag zur Wandlung geht zwar über die Depotbank zur Zahlstelle (und die Wandelanleihen werden gesperrt), aber dann passiert nichts mehr (wie leicht nachzuvollziehen ist die Quirinbank über das Verhalten von Publity ziemlich verärgert). Publity schafft nach eigener Aussage aktuell die Voraussetzungen zur Lieferung der Aktien! Solange das nicht umgesetzt ist, hängt der Gläubiger völlig in der Luft, da er über die Anleihen auch nicht mehr verfügen kann (je nachdem wann er sie eingereicht hat, seit mehreren Wochen!)

 

Meines Erachtens ist das erneut ein Beleg für das wenig anlegerfreundliche Verhalten von Publity (nach den Unstimmigkeiten bzgl. der Ausschüttung). Gemäß den Anleihebedingungen hat der Gläubiger jederzeit das Recht zu wandeln.

 

Anleger sollten dieses Gebaren auch bei der zur Zeit laufenden Emission der Preos Wandelanleihe berücksichtigen.

 

Eine Frage an die Juristen: Welche Rechte kann der Gläubiger geltend machen? In den Bedingungen finde ich nur ein außerordentliches Kündigungsrecht falls Publity innerhalb von 30 Tagen nicht liefert. Das ist allerdings bei den aktuellen Kursen wenig sinnvoll.

[gravity]

... bei der PREOS-WA ist die Lieferung klarer geregelt: § 8 (c) (i)
 

Zitat

 

Die zu liefernden Lieferaktien werden spätestens an dem Vorgesehenen Liefertag auf das in der Wandlungserklärung angegebene Wertpapierdepotkonto des Anleihegläubigers übertragen.

...

"Vorgesehener Liefertag" bezeichnet den fünfzehnten Geschäftstag nach dem betreffenden Wandlungstag.

 

 

Gemäß § 6 (2) der publity-WA kann ab dem 01.10.2016 gewandelt werden. Der Emittent hätte also schon vor 3 Jahren die "Voraussetzungen zur Lieferung der Aktien" schaffen müssen.

[chrisR]

vor einer Stunde von Caro1971:

Noch einmal zum Thema Arbitrage:

 

Das ist aktuell nicht möglich! Nach Aussage der Zahlstelle (Quirinbank) liefert Publity zur Zeit noch keine Aktien. Das bedeutet, der Auftrag zur Wandlung geht zwar über die Depotbank zur Zahlstelle (und die Wandelanleihen werden gesperrt), aber dann passiert nichts mehr (wie leicht nachzuvollziehen ist die Quirinbank über das Verhalten von Publity ziemlich verärgert). Publity schafft nach eigener Aussage aktuell die Voraussetzungen zur Lieferung der Aktien! Solange das nicht umgesetzt ist, hängt der Gläubiger völlig in der Luft, da er über die Anleihen auch nicht mehr verfügen kann (je nachdem wann er sie eingereicht hat, seit mehreren Wochen!)

Danke für die Info, jetzt wird mir klarer, warum bei meiner Wandlung seit 10 Kalendertagen (gerechnet ab Abgabe bei Depotbank) bisher nichts passiert ist...

 

 

[Caro1971]

vor 21 Minuten von gravity:

... bei der PREOS-WA ist die Lieferung klarer geregelt: § 8 (c) (i)
 

 

Gemäß § 6 (2) der publity-WA kann ab dem 01.10.2016 gewandelt werden. Der Emittent hätte also schon vor 3 Jahren die "Voraussetzungen zur Lieferung der Aktien" schaffen müssen.

So steht es in den Bedingungen ...

Was das in der Praxis bedeutet, wird man sehen! Meine Erfahrungen mit dem Konzern sind auf jeden Fall desaströs! Sowohl telefonisch als auch per mail ist es ein einziges Herumlavieren. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht!

[gravity]

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet neue 7,50%-PREOS Real Estate-Wandel-Anleihe

[gravity]

Aktienkäufe Thomas Olek (Vorstand): 20.11.2019 Kauf 13.033 Stück für 522.623,30 EUR & 21.11.2019 Kauf 13.604 Stück für 545.520,40 EUR &

22.11.2019 Kauf 18.332 Stück für 735.018,05 EUR & 25.11.2019 Kauf 2.488 Stück für 99.766,50 EUR & 27.11.2019 Kauf 9.547 Stück für 382.834,70 EUR

 

Investitionen der TO-Holding GmbH in publity-Aktien im Zeitraum 25.06.2018-27.11.2019 (100K WA = 2.662 Aktien)

= 102.305.746,47 EUR (inkl. Verkauf 3%-Anteil für 10 Mio. EUR) = durchschnittlich 15,66 EUR/Stück

 

Aktien bei der TO-Holding GmbH & TO-Holding 2 GmbH: 12.491.132 + 13.033 + 13.604 + 18.332 + 2.488 + 9.547 = 12.548.136 / (14.759.907 + 2.662) = 85,00% (Stand 27.11.2019)

[gravity]

First Berlin erhöht Kursziel für publity-Aktie auf 55,00 Euro und hebt Ergebnisschätzungen deutlich an - Empfehlung 'BUY' bestätigt ... First Berlin-Analyse Dezember 2019

 

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet EUR 5 Mio. der neuen 7,50-%-PREOS-Wandelanleihe

 

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die „7,50%-PREOS Real Estate-Wandel-Anleihe“

[gravity]

PREOS Real Estate AG: 7,50-Prozent-Wandelanleihe mit platziertem Volumen von bereits EUR 139,4 Mio.

 

publity AG: publity-Tochter PREOS mit signifikantem Mittelzufluss durch Emission der Wandelanleihe 2019/2024 für zügigen Portfolioausbau

 

Brutto-Mittelzufluss = 139.616 TEUR - 107.756 TEUR = 31.860 TEUR von maximal 192.244 TEUR (subjektiv nicht "signifikant")

[gravity]

Aktienkäufe Thomas Olek (Vorstand): 28.11.2019 Kauf 1.048 Stück für 42.024,80 EUR & 02.12.2019 Kauf 5.107 Stück für 185.454,40 EUR & 04.12.2019 Kauf 721 Stück für 27.037,50 EUR

 

Investitionen der TO-Holding GmbH in publity-Aktien im Zeitraum 25.06.2018-04.12.2019 (100K WA = 2.662 Aktien)

= 102.560.263,17 EUR (inkl. Verkauf 3%-Anteil für 10 Mio. EUR) = durchschnittlich 15,68 EUR/Stück

 

Aktien bei der TO-Holding GmbH & TO-Holding 2 GmbH: 12.548.136 + 1.048 + 5.107 + 721 = 12.555.012 / (14.759.907 + 2.662) = 85,05% (Stand 04.12.2019)

[Frank_BB]

Am Freitag kommt die Gore AG, Oleks dritter Streich (nach publity und preos) an die Börse, alles nach dem bewährten Kochbuch. Wird bestimmt bald von preos übernommen.
Aber zumindest kommt die TO Holding so wieder zu Cash, welches dann in publity-Aktien investiert werden kann...

GORE AG German Office Real Estate riesige Nachfrage nach den vorbörslichen Aktien

Natürlich, so ein Sprecher des Unternehmens, freut uns die aktuelle Entwicklung des Unternehmens schon vor dem Börsengang am 13. Dezember 2019 außerordentlich.

Trotzdem sehen wir diese große Nachfrage auch als Verpflichtung für das gesamte Team der German Office Real Estate AG nun unseren Aktionären den uns erwiesenen Vertrauensvorschuss dann auch zurück zu geben.

Wir selber sind vom Erfolg des Unternehmens absolut überzeugt, denn die Anbahnungen für Immobilieninvestitionen die wir bereits machen konnten zeigen den Weg auf den wir in den nächsten Monaten gehen wollen und werden.Den Weg der Akquisition und der Aufbereitung von lukrativen Immobilienprojekten, die wir dann an Investoren verkaufen wollen um somit dann unsere Arbeit auch in Erfolg für unsere Aktionäre um zu Münzen.

Nun warten natürlich nicht nur unsere Aktionäre, sondern wir vom Team der GORE AG ganz gespannt auf die erste Notierung der Aktie am 13. Dezember 2019 an der Börse München.

Wir sind überzeugt davon, das der 13. Dezember 2019, der ja auf einen Freitag fällt, für uns ein Glückstag sein wird.

https://p-west.de/gore-ag-german-office ... en-Aktien/

[gravity]

GORE German Office Real Estate AG feiert erfolgreiches Börsendebüt ... GORE-Webseite ... GORE-Wertpapierprospekt  ... WKN A0Z26C

• Aktionärsstruktur: TO-Holding GmbH 64,46% & TO Holding 1 GmbH 0,66% (die angebotenen 100.000 Stück) & Cardea Capital UK Ltd. 19,93% & Streubesitz (<5%) 14,95%
• seltsam: alle 4 Bewertungsgutachten wurden von der publity AG beauftragt (und wahrscheinlich bezahlt), obwohl die publity AG gar nicht an GORE beteiligt ist

 

Aktienkäufe Thomas Olek (Vorstand): 06.12.2019 Kauf 842 Stück für 31.320,30 EUR & 09.12.2019 Kauf 569 Stück für 21.056,10 EUR & 10.12.2019 Kauf 5.311 Stück für 196.296,50 EUR &

11.12.2019 Kauf 8.336 Stück für 306.913,00 EUR

 

Investitionen der TO-Holding GmbH in publity-Aktien im Zeitraum 25.06.2018-11.12.2019 (100K WA = 2.662 Aktien)

= 103.115.849,07 EUR (inkl. Verkauf 3%-Anteil für 10 Mio. EUR) = durchschnittlich 15,73 EUR/Stück

 

Aktien bei der TO-Holding GmbH & TO-Holding 2 GmbH: 12.555.012 + 842 + 569 + 5.311 + 8.336 = 12.570.070 / (14.759.907 + 2.662) = 85,15% (Stand 11.12.2019)

[Mojo-cutter]

Am 11.12.2019 um 10:02 von Frank_BB:

Gore AG

Da bin ich mal gespannt wann die Klage der viel größeren und älteren Firma Gore kommt. Kann mir nicht vorstellen das die nicht die Weltrechte für ihren Namen haben.

[Schwabenpfeil]

Heute in der FAZ mehr als eine halbe Seite über Thomas Olek und seine Unternehmergeschichte. Ehrlich: Hätte ich so einen Bericht schon vor längerer Zeit gelesen, wäre ich da ziemlich hoch reingegangen. Aber im ehemaligen Bondboard gab es immer auch jede Menge negativer Stimmen über die in der Summe sehr wenig transparenten Handlungen Oleks, die mich abgehalten haben.

[gravity]

Investor Relations > Aktie > Gesamtzahl der Aktien = 14.869.056 - 14.759.907 = 109.149 neue Aktien aus Wandlung x 37,5569 EUR = 4.099.298 EUR >>> nominal 4.100 TEUR wurden gewandelt.

[Relich]

On 12/16/2019 at 2:15 PM, Schwabenpfeil said:

Heute in der FAZ mehr als eine halbe Seite über Thomas Olek und seine Unternehmergeschichte. Ehrlich: Hätte ich so einen Bericht schon vor längerer Zeit gelesen, wäre ich da ziemlich hoch reingegangen. Aber im ehemaligen Bondboard gab es immer auch jede Menge negativer Stimmen über die in der Summe sehr wenig transparenten Handlungen Oleks, die mich abgehalten haben.

 

Ich habe den Artikel auch gelesen. Ich frage mich aber, was genau dich in dem Bericht so positiv gestimmt hat, dass du mit früherer Kenntnis des Inhalts hoch reingegangen wärest?

[Schwabenpfeil]

vor 18 Stunden von Relich:

 

Ich habe den Artikel auch gelesen. Ich frage mich aber, was genau dich in dem Bericht so positiv gestimmt hat, dass du mit früherer Kenntnis des Inhalts hoch reingegangen wärest?

Zweiter Versuch: Ich glaube, hier einen erfolgreichen, aus dem Ruhrpott stammenden Unternehmer zu erkennen, der sich mit dieser Immo-Datenbank eine nicht leicht zu kopierende Basis aufgebaut hat. Und ich habe ihn aufgrund des Namens für einen eventuell aus Tschechien stammenden Glückritter gehalten. Dafür muss ich schon ein wenig schämen. Ich glaube Thomas Olek ist seriös, auch wenn seine einzelnen Wertpapiertransaktionen mir manchmal unverständlich bleiben.

Heute in der FAZ mehr als eine halbe Seite über Thomas Olek und seine Unternehmergeschichte. Ehrlich: Hätte ich so einen Bericht schon vor längerer Zeit gelesen, wäre ich da ziemlich hoch reingegangen. Aber im ehemaligen Bondboard gab es immer auch jede Menge negativer Stimmen über die in der Summe sehr wZweiterenig transparenten Handlungen Oleks, die mich abgehalten haben.