Weltportfolio: Excel für Tracking und Asset Allocaiton

[sepp_a_u]

Hallo zusammen

 

ich lese seit einiger Zeit eifrig im Forum bzgl. ETF und Weltportfolio und habe auch schon viel lernen können. Jetzt bin ich aktuell soweit, dass ich mir ein Excel aufbaue, welches ich als Grundlage nehmen möchte für meine Investments. Kurz dazu: Ich möchte langfristig (Buy-and-Hold) in ETFs investieren, in einem abgewandelten Format des Weltportfolios von Kommer.

 

Dafür habe ich ein Excel als Grundlage erstellt. Meine Fragen an euch:
* Wie kann ich nun die Performance der einzelnen ETFs und des Gesamtportfolios noch einfügen?
* Was fehlt euch persönlich an dem Excel für Funktionalitäten?

* Wie findet ihr es allgemein?

 

Ich danke für eure Rückmeldung.

 

Beste Grüße

Sepp

ETF Asset Allocation & Portfolio.xlsx

[odensee]

vor 36 Minuten schrieb sepp_a_u:

* Wie kann ich nun die Performance der einzelnen ETFs und des Gesamtportfolios noch einfügen?

Dazu musst du jeden Kauf mit Datum und Preis eintragen, ebenso musst du Ausschüttungen mit Datum eintragen. Ist also aufwendig.

 

Zitat

* Was fehlt euch persönlich an dem Excel für Funktionalitäten?

Einiges, aber ich will es ja nicht nutzen

 

Zitat

* Wie findet ihr es allgemein?

Wenn du es nur als Überblick über deinen aktuelle Investitionsstand und zum Re-Balancing nutzen willst: ist doch ok.

[sepp_a_u]

vor 57 Minuten schrieb odensee:

Dazu musst du jeden Kauf mit Datum und Preis eintragen, ebenso musst du Ausschüttungen mit Datum eintragen. Ist also aufwendig.

 

Wie kann ich das dann vernünftig tracken um einmal oder zweimal jährlich meine Performance zu bestimmen?

[odensee]

Gerade eben schrieb sepp_a_u:

Wie kann ich das dann vernünftig tracken um einmal oder zweimal jährlich meine Performance zu bestimmen?

Du musst eben jeden Kauf (und Ausschüttung) eintragen und dann mittels XINTZINSFUSS rechnen.

[sepp_a_u]

Das habe ich verstanden Einfacher geht es in dem Fall aber nicht, richtig?

[west263]

ich habe, die in diese Mappe enthaltenen Formeln und den Aufbau, als Vorbild genommen.

 

Mappe1(1).xlsx

[sepp_a_u]

Am 18.4.2018 um 17:15 schrieb west263:

ich habe, die in diese Mappe enthaltenen Formeln und den Aufbau, als Vorbild genommen.

 

Mappe1(1).xlsx  45   17 kB

Cool, vielen Dank. Das sieht einigermaßen übersichtlich aus. Hast du ein Template deines Excel, wenn du das als Grundlage genommen hast?

[beamter97]

Am 18.4.2018 um 15:36 schrieb sepp_a_u:

* Was fehlt euch persönlich an dem Excel für Funktionalitäten?

* Wie findet ihr es allgemein?

 

ad 1: grafische Auswertungen, die Möglichkeit, die Performance für beliebig gewählte Zeiträume darzustellen, automatische Kursaktualisierung und weitere Features

ad 2: nicht so prickelnd, wenn man durch "Portfolio Performance" verwöhnt wurde. (DANKE an Andreas und alle anderen)

 

Bist Du in den mehr als 7 Jahren deines Mitlesens im Forum bestimmt auch drauf gestoßen:

 

 

 

[west263]

vor 8 Stunden schrieb sepp_a_u:

Cool, vielen Dank. Das sieht einigermaßen übersichtlich aus. Hast du ein Template deines Excel, wenn du das als Grundlage genommen hast?

tut mir Leid, aber mein Excel ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht.