Finanzamt verlangt Nachweis und Aufschlüsselung für ausländische thesaurierende Fonds

[iEng]

Hallo zusammen,

 

in meiner Steuererklärung habe ich ordnungsgemäß alle Daten aus der Steuerbescheinung meiner Bank (Consorsbank) angegeben. Unter anderem gab es da einen Eintrag

 

"Bei Veräußerung / Rückgabe von Anteilen Summe der als zugeflossen geltenden noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge aus Anteilen an ausländischen Investmentfonds in Fällen des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG"

 

mit dem Wert 2.792,87€, was ich ebenfalls in der Steuererklärung angegeben habe. 

 

Das Finanzamt verlangt nun zwei Dinge von mir:

1. Aufschlüsselung dieser Anteile
2. Sämtliche Belege dazu

 

Ich bin etwas aufgeschmissen, was da jetzt genau von mir gewollt ist, da meine Bank keinerlei weitere Informationen dazu geliefert hat. Durch den Zwangswechsel von der DAB-Bank zur Consorsbank habe ich natürlich auch nicht mehr alle Daten und Steuerbescheinigungen.

 

War jemand von euch schon mal in dieser Situation und weiß, was da normalerweise von einem verlangt wird?

 

Viele Grüße

[Taxadvisor]

Ich gehe davon aus, dass Du die 2.792,87 von der Summe der Kapitalerträge lt. Zeile 7 abgezogen hast. Das Finanzamt möchte nun von Dir wissen, für welche Fonds diese Belastung erfolgte und zusätzlich den Nachweis, dass Du diese Thesaurierungen in den Vorjahren versteuert hast. Am einfachsten: Verkauf Fonds X in 2016, besteuert 1.200, Thes. 2015 versteuert 200...Thes.  2010 versteuert 200. Kauf in 2010.

 

Gruß

Taxadvisor

[reckoner]

Halle,

 

bei dem Betrag geht es vermutlich um einen Fonds der im betreffenden Jahr verkauft wurde. Welcher Fonds das ist musst du herausfinden.

 

Weiter musst du sagen, ob du die Thesaurierungen dieses Fonds in den Jahren zuvor versteuert hast (das hättest du selber machen müssen). Nur wenn das der Fall war darfst du den Betrag korrigieren.

 

Stefan