The Kraft Heinz Company (KHC)

[BlacksheepK]

Gibt es aktuelle Meinungen zu Kraft Heinz? 

Stehen wir gerade vor einem Turnaround?

[hattifnatt]

Hängt vielleicht mit diesem Buy-Rating der DB zusammen:

https://seekingalpha.com/news/3591937-deutsche-bank-positive-on-staples-and-food-giants-in-particular

 

Zitat

Deutsche Bank lifts Mondelez International (MDLZ +1.0%) and Kraft Heinz (KHC +3.6%) to Buy ratings after having both food stocks set at Hold.

While DB calls the valuation on the two food majors too compelling to stay on the sidelines, the firm also sees the staples sector in general as intriguing.

 

[Meta]

Was für ein "Turn-around"?

Das vorherige Management hat nur gespart und war einfach schlecht.

Das jetzige wird die vorhandene "Markenpower" einfach nur wieder "heben".

Kraft Heinz ist klar unterbewertet.

[boersenschwein]

ZEICHEN UND WUNDER !!!
Woran man schon nicht mehr glauben wollte ...
Der Abwärtstrend ist bullisch gebrochen und das oberhalb GD200

[boersenschwein]

Leichte Verbesserung bei Umsatz.
EPS wegen höherer Abschreibungen belastet.
operativer CashFlow gesteigert.

 

Reports Fourth Quarter 2020 Results
Feb 11, 2021

http://ir.kraftheinzcompany.com/static-files/ac811804-34de-4f4d-90e7-4ef5d59faebf

 

[boersenschwein]

[Nachdenklich]

@boersenschwein

Und? Hast Du eine Erklärung dafür, warum sich die positiven Entwicklungen im Zahlenwerk nicht deutlicher im Börsenwert auswirken?

[boersenschwein]

weil Buffett mal gesagt hat, dass er zuviel für KHC bezahlt hat.

Zudem ist aktuell die breite Ansicht der Marktteilnehmer, lieber Aktien von Zombies und unrentablen Unternehmen kaufen, die anhaltend negative EBIT und EPS generieren. Daher werden Value Titel gemieden.

 

[Flaschenpfand]

vor 46 Minuten von boersenschwein:

weil Buffett mal gesagt hat, dass er zuviel für KHC bezahlt hat.

Zudem ist aktuell die breite Ansicht der Marktteilnehmer, lieber Aktien von Zombies und unrentablen Unternehmen kaufen, die anhaltend negative EBIT und EPS generieren. Daher werden Value Titel gemieden.

 

Value Aktien sind im Moment nicht 'in', da stimme ich dir zu.

Aber das reicht als Erklärung nicht.

Ich schaue mich im Moment anti-zyklisch nach Value-Titeln um, aber KHC gehört auch unter den

Value-Aktien meiner Meinung nach einfach nicht zu den attraktiven Picks.

 

[boersenschwein]

vor 20 Stunden von Flaschenpfand:

aber KHC gehört auch unter den Value-Aktien meiner Meinung nach einfach nicht zu den attraktiven Picks.

 

welche wären attraktiver ?

[frogger321]

vor 8 Stunden von boersenschwein:

welche wären attraktiver ?

das würde mich auch interessieren.

Hatte mir beispielsweise Unilever + AT&T angeschaut

[Flaschenpfand]

Im Food Bereich z.B. PEP/ KO, in Consumer/Health PG, JNJ, Healthcare UNH, Financials JPM,

Rüstung LMT.

 

Ich möchte nicht sagen, dass diese Beispiele unbedingt gute Käufe sind, aber sie alle erscheinen

mir deutlich besser als KHC.

[boersenschwein]

KO hatte bereits 2014 und 2015 in etwa den gleichen opCF wie 2019bei nachlassenden Revenues.

Die Total Asset und darin enthaltenen long-term debt blieben etwa gleich.

Einzig die Dividende wurde fortlaufend leicht angehoben.

Der Kursanstieg ist damit nicht fundamental begründet und mindert zudem weiterhin die Dividendenrendite. für Neueinstieg oder Nachkäufe eher fraglich.

Das ist leider auch das Problem derzeit, viele blicken nur noch auf die steigenden Kurse und sehen es daher als scheinbar "besser" an.

 

[Flaschenpfand]

Wie gesagt, ich würde KO auch nicht kaufen.

Ich schaue tatsächlich auf die Kurse, wenn auch bei solchen Aktien eher auf lange Zeitfenster.

Und hier überzeugt mich KHC einfach überhaupt nicht:

 

 

[methusalix]

Also ich überlege gerade zwischen einem Kauf von Kraft Heinz und General Mills (GIS), tendiere aber eher zu GIS. Beide haben ähnliche Margen und ein ähnliches erwartetes KGV. 

GIS ist 2018 mit dem Kauf von Blue Buffalo in das Segment der Tiernahrung eingestiegen, daher ist der Verschuldungsgrad etwas höher, besonders im Vergleich zu KHC. Der Kauf hat aber das Wachstum des Unternehmens ordentlich angekurbelt, scheint also nicht die schlechteste Entscheidung gewesen zu sein. 

[boersenschwein]

Die Kurserholung läuft ...

[olpo]

Kurserholung lässt weiter auf sich warten. Aber eine stabile Seitwärtsbewegung ist ja auch etwas wert.

 

Für KHC spricht, mMn, die erwartete Inflation und die Euroschwäche. Die Inflation sollte den Umsatz nach oben treiben und somit mittelfristig auch die Dividende. Und da die EZB, anders als die FED, nicht auf die Geldbremse treten will, erscheint mir eine US-Dividende doppelt verlockend.

 

Langfristig gehe ich davon aus, daß KHC neue Absatzmöglichkeiten finden wird, bspw. durch modernere Produkte, Tiernahrung, neue Absatzmärkte wie China usw. 

 

Edit: KBV < 1. Was ist davon zu halten?

[John_Galt]

vor 2 Stunden von olpo:

Edit: KBV < 1. Was ist davon zu halten?

 

Sollte KHC in der Zukunft wieder einen zweistelligen ROE generieren = günstig.

Wenn nicht, dann teuer.

[boersenschwein]

16.02.2022 8-K

Zahlen nach Abschreibungen im Vorjahr wieder besser

[marv]

Bin mit 2 Tranchen eingestiegen und lese das Thema mit.

[Toni]

Bewertungs-Update nach FASTgraphs:

 

Die Aktie ist unterbewertet. Allerdings wird wohl auch in den kommenden Jahren kaum Wachstum erwartet....

 

[herbert_21]

Don't bet against Uncle Warren.

 

 

YTD Performance der Aktie

 

Gehässige Kommentare aus 2020 rauszusuchen, warum Ketchup ein schlechtes Investment sein, überlasse ich dem geneigten Leser. Der alte Mann hat's einfach drauf ;-)

Dividendenrendite: 3,72%

https://ir.kraftheinzcompany.com/stock-information/dividend-history

 

Warren's Yield on Cost wäre noch spannend - die andere Seite der Medaille: https://www.cnbc.com/2019/06/25/billionaire-warren-buffett-denies-any-tensions-in-partnership-with-3g-capital.html

 

Noch genauer:

Man nehme den Kurswert den Buffett bezahlt hat, und von dem er meinte, er hätte zu viel bezahlt.

Und dann schaue man, wo die Aktie heute steht. Nuff said.

[herbert_21]

https://www.cnbc.com/2019/08/08/buffetts-berkshire-hathaway-losing-money-on-kraft-heinz-investment.html

https://www.cnbc.com/2019/06/25/billionaire-warren-buffett-denies-any-tensions-in-partnership-with-3g-capital.html

 

Mag mir jemand erklären, was der "carrying value" in diesem Artikel ist?

https://finance.yahoo.com/news/berkshire-hathaway-handles-kraft-heinz-161817690.html

--

Dividende

Die Dividende wird auf 40 Cent angehoben

https://seekingalpha.com/news/3827436-kraft-heinz-company-declares-0_40-dividend

Payable June 24; for shareholders of record May 27; ex-div May 26.

 

[herbert_21]

 

Guidance  - guter Ausblick!

 

Zitat

The company continues to expect strong financial performance in 2022. The Company is raising expectations for 2022 Organic Net Sales to a mid-single-digit percentage increase versus the prior year period, reflecting strong performance to date, ongoing business momentum, and additional pricing actions to mitigate ongoing inflation. 

The company continues to expect Adjusted EBITDA to be in the range of $5.8 billion to $6.0 billion with a 48 percent to 52 percent first half to second half split. This reflects a 53rd week in 2022, the impact of divestitures versus the prior year, strong Organic Net Sales as well as the Company's ongoing efforts to manage inflationary pressures, including unlocking gross efficiencies, as it continues to invest in long-term growth. | Quelle: https://www.stocktitan.net/news/KHC/kraft-heinz-reports-first-quarter-2022-at7r3d7kyzei.html

 

[hattifnatt]

vor 1 Stunde von herbert_21:

Gehässige Kommentare aus 2020 rauszusuchen, warum Ketchup ein schlechtes Investment sein, überlasse ich dem geneigten Leser. Der alte Mann hat's einfach drauf ;-)

Bisschen kurzfristig, deine Betrachtung ...

 

 

(P.S. Ja, die Auswahl der Peergroup ist ein wenig random - ich kenne keine Firma, die noch so schlecht diversifizierten Billigfraß herstellt  Selbst General Mills hat noch Hundefutter )