Hochselektives Revenue/Profit Growth Stock Picking by A Sense of Capital, ehemals "Los geht's! Rebalancing basierend auf dem Cost-Average-Effect."

[intInvest]

vor 26 Minuten von Euronensammler:

Ich verfolge solche Depots sehr gerne, weil die unterschiedlichen Gedankengänge und Lösungsansätze der Depotinhaber mich zum Reflektieren anregen.

Klar dagegen spricht ja auch nichts, ich schau hier ja auch rein : )

 

vor 26 Minuten von Euronensammler:

Die kleine Unschärfe der Währunstauschs ist eine zusätzliche Würze

Als "kleine Unschärfe" würde ich das nun nicht sehen. Sind ja nicht ein paar Basispunkte sondern eher im Bereich von 2-8 Prozentpunkten.

Wenn man schon einen Vergleich mit einer Benchmark macht, sollte das schon stimmen, welchen Sinn hat es sonst? Man möchte ja wissen wie erfolgreich das eigene Vorgehen ist.

[Euronensammler]

vor 1 Stunde von intInvest:

Wenn man schon einen Vergleich mit einer Benchmark macht, sollte das schon stimmen, welchen Sinn hat es sonst? Man möchte ja wissen wie erfolgreich das eigene Vorgehen ist.

Nun, ich hatte in meinen Excel Tabellen auch schon Formelfehler, die mir erst nach ein paar Jahren auffielen - glücklicherweise keine kriegsentscheidenden.

Daher wird @Ecke908090 jetzt freundlich auf eine mögliche Unschärfe aufmerksam gemacht und er wird es dann überprüfen.

[Matunus]

vor 5 Stunden von intInvest:

Magst du mal vorrechnen wie du zu den Zahlen kommst?

Soweit ich es verstanden habe, bildet die Benchmark die Performance ab, die @Ecke908090hätte, wenn alle getätigten Investitionen zum jeweiligen Zeitpunkt in den SPDR MSCI ACWI IMI geflossen wären. Durch die unterjährigen Käufe kommen natürlich völlig andere Zahlen heraus als bei der Jahresfondsperformance. 

 

Am 1.5.2022 um 19:54 von Ecke908090:

Hey @dreizehn,

 

zunächst einmal handelt es sich um den SPDR® MSCI ACWI IMI ETF.

 

Die -15,85 % stellt nicht die absolute Entwickung seit Jahresbeginn dar, sondern die hochkalkulierte Perfomance bis Jahresende 2022 auf Basis der bisher stattgefundenen Entwicklung und Zahlungsströme ("Xintzinsfuss"-Formel).

 

 

[Ecke908090]

Frohes Neues @intInvest, @Euronensammler (vielen Dank für das entgegengebrachte Interesse) und @Matunus!

 

Letzter hat absolut recht, die unterjährigen Käufe sollten definitiv nicht außer Acht gelassen werden.

 

Darüber hinaus war bis 05/2021 mein Benchmark die 70/30 World/EM-Kombi, welche dann auf den ACWI IMI umgesetellt wurde. Die dargestellten Renditewerte basieren auf eben dieser Historie, wobei in 2021 berücksichtigt werden muss, dass die Rendite ab dem Benchmark-Wechsel kalkuliert und auf Basis der übrigen ~ 8 Monate für ein Jahr hochgerechnet wurden.

 

Nachfolgend auch nochmal die dahinterstehende diesjährige Aufstellung aller Ein- und Auszahlungen (die Transaktionskosten der Einzelkäufe fanden stets Berücksichtigung):

 

Musterdepot

 

Benchmark

 

Mir bleibt abschließend nur zu ergänzen, dass mir dieses Renditerennen zwar Freude bereitet, mich aber letztlich nicht arg tangiert und mir im Grunde als grobe Orientierung ausreichend dient. Generell verfolge ich regelmäßig das Marktgeschehen und habe deshalb stets ein Gefühl dafür, ob ich gerade in die Suppe greife oder Filets serviere.

 

 

Ein anderes Thema:

Ich habe nochmal die in der Sektorendarstellung gesetzten Faktoren aktualisiert und allein schon aufgrund der Rotation innerhalb der Momentum-Werte hat sich doch eine Entwicklung bemerkbar gemacht.

 

Ende 2021

 

Ende 2022

 

 

Erstaunt hat mich etwas, dass die nicht-zyklischen Konsum- bzw. Verbrauchsgüter derart abgebaut haben.

 

 

Übrigens habe ich am 29.12. sämtliche Werte, welche sich "deutlich" im Plus oder Minus aufgehalten haben verkauft und zum Teil direkt zurückgekauft oder aber via der jetzigen Sparplanausführung zurückgekauft. Verwundert hat mich dabei, dass zunächst der jährliche Freibetrag ausgenutzt wurde, nach dem verkaufen einiger ins Minus gelaufener Werte jedoch dieser Pool ausgeschöpft wurde und somit der Freibetrag unangetastet blieb. Nicht ganz sicher bin ich nun, ob das lediglich eine fälschliche Darstellung war, jedoch werde ich Ende dieses Jahres zunächst den Freibetrag ausnutzen und erst zu Beginn des kommenden Jahres die defizitären Werte durchrotieren.

 

Frohes Neues @PapaPecunia!

 

Ich gebe dir Recht und ich bin bereits dabei eine gewisse Balance zu erarbeiten, aber es macht mir halt wirklich Laune es so vielfältig und bunt zu halten, wie es derzeit der Fall ist. Tatsächlich kostet im Bezug auf meine eigene Anlage die meiste Zeit das Updaten hier im Forum sowie das Verfolgen der Quartalsergebnisse der gehaltenen Einzeltitel.

 

Grundsätzlich tendiere ich dazu die Anzahl der Einzeltitel zu minimieren, meine Watchlist offenbart jedoch, dass bereits drei weitere Werte zur Debatte stehen. Stärkere Kursrückgänge würden zwar sehr wahrscheinlich dazu führen, dass ich diese erwerben werde, gleichzeitig würde je nach Status meiner Liquidität diverse Titel veräußert werden, um Nachkäufe bei meinen Favorisierten zu ermöglichen, was wiederum zu einer Komprimierung führt. Wie es final kommt, wird ausschließlich die Zukunft zeigen können. 

 

EDIT:

 

"Übrigens habe ich am 29.12. sämtliche Werte, welche sich "deutlich" im Plus oder Minus aufgehalten haben verkauft und zum Teil direkt zurückgekauft oder aber via der jetzigen Sparplanausführung zurückgekauft. Verwundert hat mich dabei, dass zunächst der jährliche Freibetrag ausgenutzt wurde, nach dem verkaufen einiger ins Minus gelaufener Werte jedoch dieser Pool ausgeschöpft wurde und somit der Freibetrag unangetastet blieb. Nicht ganz sicher bin ich nun, ob das lediglich eine fälschliche Darstellung war, jedoch werde ich Ende dieses Jahres zunächst den Freibetrag ausnutzen und erst zu Beginn des kommenden Jahres die defizitären Werte durchrotieren."

 

Vielleicht ist die Frage etwas banal, aber wie sinnvoll ist dieses Vorgehen überhaupt?

 

Angenommen, ich halte Ende 2022 einen Aktien-ETF im Wert von 1.000 €, welcher ursprünglich für 2.000 € erworben wurde und somit 1.000 € im Minus ist. Jetzt könnte ich...

 

A. den Wert veräußern und wieder zurückkaufen, um 1.000 € Verlustvortrag zu erzielen.

B. den Wert halten.

 

Angenommen, dass er sich bis Ende 2023 wieder erholt und den fiktiven Betrag von 2.000 € erreicht hat, dann hätte ich bei..

 

A. nun einen zu versteuernden Gewinn von 1.000 €.

B. keinen Gewinn und keinen Verlust.

 

Liege ich also richtig in der Annahme, sollte ich nicht vorhaben den Verlustvortrag anderweitig zu nutzen und sowieso den gleichen Wert erneut einkaufe, um diesen zu halten, Option A ein Nullsummenspiel ist und lediglich Transaktionsgebühren zur Folge hat und somit Option B zu präferieren ist?

 

Vielen Dank im Voraus.

[alsuna]

vor einer Stunde von Ecke908090:

Liege ich also richtig in der Annahme, sollte ich nicht vorhaben den Verlustvortrag anderweitig zu nutzen und sowieso den gleichen Wert erneut einkaufe, um diesen zu halten, Option A ein Nullsummenspiel ist und lediglich Transaktionsgebühren zur Folge hat und somit Option B zu präferieren ist?

Korrekt.

 

Bestände mit steuerlichem Verlust zu verkaufen und dann neu zu kaufen ist (genau wie der Stückzinstrick) eine Methode, künstlich einen Verlusttopf zu füllen, um in einem Jahr Steuern zu vermeiden und diese in die Zukunft zu verschieben. Z.B. wenn man ein stark schwankendes zu versteuerndes Einkommen hat, dann kann sich das lohnen, Steuern in ein Jahr mit geringerem Einkommen zu verschieben.

Dabei bedenken muss man immer, dass zuerst der Verlusttopf ausgeglichen und dann der Sparerpauschbetrag verrechnet wird. Das hast du ja auch beobachtet. Man kann sich mit solchen steuerlichen Spielereien auch in die Situation bringen, dass man Sparerpauschbeträge unnötig ungenutzt verfallen lässt. Und dann hat man kein Nullsummenspiel mehr, sondern dann zahlt man irgendwann 250€ Steuern, die man sich hätte sparen können.

[Ecke908090]

Frohes Neues, @alsuna!

 

Auch dir vielen Dank für die fixe und unkomplizierte Reaktion. Ich beiße mir nun ein wenig in die Hacken, dass ich so gehandelt habe, aber aus Fehlern wird bekanntlich am besten gelernt (die neuen Einkaufskurse wirken nicht positiv auf mich und zu allem Unglück ist der Rückkauf via Sparplan auf den Ishares Japan IMI nicht ausgelöst worden (höchstwahrscheinlich aufgrund fehlender Kontodeckung, letztlich ist jedoch weitaus genug Lombard-Kreditlinie vorhanden)).

 

---

 

Aufgrund des Beitrags von @PapaPecunia und sowieso bereits kontinuierlich vollzogenen Gedankengängen habe ich eine Struktur aufgestellt, welche meine gehaltenen Einzelaktien minimiert. Vorstellen kann ich mir dieser nachzugehen, vor allem, sobald weitere stärker negative Kursentwicklungen einkehren, jedoch ist das kein Muss. Abwarten möchte ich idealerweise zumindest die kommenden Quartalszahlen, aber wir werden sehen ob, wann und inwieweit ich dem möglichen Vorhaben nachkomme (der Finger zuckt bereits ein wenig und erfahrungsgemäß findet dann oftmals eine Handlung statt...).

 

Ich habe sämtliche gehaltenen Werte unter die Lupe genommen und mich primär an das gesetzte Ranking orientiert. Die Aufstellung würde wie folgt ausschauen:

 

Fundament

Alphabet -> 25 % der Einzelaktienanlagesumme / 1.250 € Nachkauf bei erreichtem Limit

Tencent -> 25 % der Einzelaktienanlagesumme / 1.250 € Nachkauf bei erreichtem Limit

--

Spekulationen

Palo Alto Networks -> 10 % der Einzelaktienanlagesumme / 500 € Nachkauf bei erreichtem Limit + Crowdstrike -> 10 % der Einzelaktienanlagesumme / 500 € Nachkauf bei erreichtem Limit = 20 % der Einzelaktienanlagesumme / 1.000 € Nachkauf bei erreichten Limits

(obwohl zwei Einzelaktien, werte ich diese als einen Wert, um den nach wie vor vielversprechenden Cyber Security-Sektor (dominanter) abzudecken)

Mercado Libre -> 15 % der Einzelaktienanlagesumme / 750 € Nachkauf bei erreichtem Limit

Zoominfo -> 15 % der Einzelaktienanlagesumme / 750 € Nachkauf bei erreichtem Limit

 

Das Thema kann gerne als "lautes Denken" abgestempelt werden.

[Ecke908090]

*QUICK UPDATE*

 

Hi,

 

ein Nach- und ein Erstkauf.

 

06.01.2023 - Datadog, US23804L1035 | A2PSFR: Nachkauf 8 Stk. zu 59,80 € (= 478,40 € netto)

06.01.2023 - ServiceNow, US81762P1021 | A1JX4P: Erstkauf 3 Stk. zu 337,00 € (= 1.011,00 € netto)

 

ServiceNow war nie ein Top Tier-Wert für mich, da er nicht mehr arg viel Momentum mitzubringen scheint. Trotzdem bin ich ganz zufrieden, dass er den Weg ins Depot gefunden hat.

 

Beste Grüße

[Ecke908090]

Ich bin heiß auf die kommende Berichtssaison, in weniger als zwei Stunden geht es für mich los mit ServiceNow!  

[Ecke908090]

*UPDATE*

 

Hi,

 

Am 2.1.2023 um 21:48 von Ecke908090:

Generell verfolge ich regelmäßig das Marktgeschehen und habe deshalb stets ein Gefühl dafür, ob ich gerade in die Suppe greife oder Filets serviere.

 

scheinbar hat der Koch aktuell einen guten Tag, auch wenn ein leicht blutiger Beigeschmack durch Alphabet und Amazon wegen der gestrigen Quartalszahlen zu vernehmen ist.

 

 

Aufgrund der Kursentwicklungen und der Zielsetzung des Abschmelzens meiner Verbindlichkeiten bei Flatex, habe ich mich dazu entschieden, den Sparbetrag diesmal auf 250 € zu beschränken, sodass mit dem US Momentum der einzige Wert gestärkt wird, welcher seit Beginn 2023 negativ gelaufen ist.

 

 

 

 

 

 

 

Renditeseitig hat das Depot nun einen guten Sprung gemacht und Distanz zum Benchmark erarbeitet, das Jahr ist jedoch bekanntlich noch jung.

 

Die Darstellung wurde leicht angepasst, sodass ersichtlicher ist, in welchen Jahren die World/EM-Kombi und in welchen der ACWI IMI als Benchmark hergehalten hat + darüber hinaus farblich hervorgeheben, wann mein Depot oder der Benchmark triumphiert hat.

 

 

Die Kaufpreise der Watchlist wurden ebenfalls aktualisiert.

 

 

Beste Grüße

[Ecke908090]

*QUICK UPDATE*

 

Hi,

 

ich habe mir in der Vergangenheit Gedanken dazu gemacht, ab wann Werte, die ich halte, veräußert werden sollten. Bei Überbewertung ist nun angedacht, ab gewisse Limits in Tranchen zu verkaufen. Dies ist gerade erstmalig bei The Trade Desk nach scheinbar überraschend guten Geschäftszahlen geschehen.

 

15.02.2023 - The Trade Desk, US88339J1051|A2ARCV: Teilverkauf 6 Stk. zu 58,51 € (= 351,06 € brutto)

 

Beste Grüße

[Tordal]

Hi, hab gestern auch verkauft. Da kommt man sicher nochmal günstiger rein

[Tenno]

vor 16 Stunden von Ecke908090:

15.02.2023 - The Trade Desk, US88339J1051|A2ARCV: Teilverkauf 6 Stk. zu 58,51 € (= 351,06 € brutto)

Bei einem Einstandskurs von 42,08 € sind das knapp100 Euro vor Handelskosten und Steuern?

 

Warum???

[Ecke908090]

vor einer Stunde von Tenno:

Bei einem Einstandskurs von 42,08 € sind das knapp100 Euro vor Handelskosten und Steuern?

 

Warum???

Hi Tenno,

 

weil ich Prinzipien habe und versuche, diesen möglichst akkurat nachzukommen. Ich habe dieses Vorgehen erst kürzlich integriert und das war nun wie beschrieben das erste mal, dass Handlungsbedarf bestand. Sicherlich wird die Systematik zukünftig weiter angepasst werden.

 

Der Handlungsbedarf ist dem Umstand geschuldet, dass ich den fairen Preis aktuell bei etwa 46 € sehe und er sich, wie auch schon nach dem vergangenen Earnings Call, fundamental komplett entkoppelt hat. Gleichzeitig hat sich die Aktie seit dem Kauf wenig bewegt, weshalb kein Nachkauf stattfand und auch so kaum Kurszuwächse entstehen konnten, was zur Folge hatte, dass der Positionswert kompakt und dementsprechend auch die Verkäufe nun verhältnismäßig niedrig ausfallen. Trotzdem steht für mich nach wie vor ganz klar die meiner Ansicht nach sehr präsente Überbewertung im Vordergrund, welche es abzubauen gilt und nicht das Verkaufen mit möglichst niedrigem relativen Kostenaufwand.

 

vor einer Stunde von Tordal:

Hi, hab gestern auch verkauft. Da kommt man sicher nochmal günstiger rein

Hi Tordal,

 

ich hatte deinen Post bereits im passenden Thread ausfindig gemacht und überlegt, ob ich antworte, letztlich halte ich mich jedoch meist im Forum außerhalb meines Threads bedeckt und so auch in diesem Fall. 

 

Wie du aus meinem Verkauf ableiten kannst, teile ich deine Denke und bin zuversichtlich, dass der Wert zurückkommt. Aktienrückkaufprogramme sind zwar schön und gut, aber meiner Ansicht nach doch derzeit in vielen Fällen überbewertet, vor allem wenn daraufhin die Aktien an die Angestellten ausgeschüttet werden.

 

Und deshalb auch ein Nachtrag von gestern Abend kurz vor Börsenschluss:

 

15.02.2023 - The Trade Desk, US88339J1051|A2ARCV: Teilverkauf 5 Stk. zu 61,98 € (= 309,90 € brutto)

 

Der nahe Abstand beider Verkäufe ist damit begründet, dass ich im Vorfeld keine Verkaufsorder eingestellt hatte und nach Plan der erste Verkauf bereits bei etwa 55 € hätte stattfinden müssen. Das war ein Learning für die Zukunft.

[Ecke908090]

*QUICK UPDATE*

 

Hi,

 

danke dir, @Lever-H. Evtl. äußere ich mich gesondert über die Hintergründe der Käufe, aber eine Inspiration bei dir im Thread bzgl. StoneCo (und potenziell auch Enphase) kann ich nicht abstreiten. Ich bin stets voller Vorfreude, wenn ich sehe, dass bei dir ein neuer Post in der Pipeline ist. 

 

01.03.2023 - Hims Hers, US4330001060|A2QMYY: Erstkauf 99 Stk. zu 10,15 € (= 1.004,85 € netto)

01.03.2023 - StoneCo, KYG851581069|A2N7XN: Erstkauf 127 Stk. zu 7,86 € (= 999,82 € netto)

01.03.2023 - SentinelOne, US81730H1095|A3CTJC: Erstkauf 69 Stk. zu 15,57 $ (= 1.074,33 $ netto)

 

Growth-Stockpicking scheint im WPF nicht wirklich en Vogue zu sein. Umso wichtiger ist es, dass Anleger wie du die Fahne hochhalten, auch wenn der Weg nicht immer einfach ist.

 

Beste Grüße

[Lever-H]

Danke für die Blumen. Zum Investieren gehört ein dickes Fell, das habe ich wohl. Ein "guter" Investor ist man aber erst, wenn man dann auch die richtigen Picks hat - das wird dann die Zeit beantworten. Bisher habe ich in Sachen Timing grausam abgeschnitten.

 

Wir haben beide einen langen Anlagehorizont, da darf muss man in einer solchen Phase entspannt sein.

 

Freut mich, wenn Du mit meinen Gedanken etwas anfangen kannst! Ich habe den Eindruck, dass einige Growth-Investoren sich nicht richtig aus der Deckung trauen und stattdessen noch viel mehr in 1-ETF-Lösungen umgeschichtet wird. Das kann ich zwar nachvollziehen, ist aber weniger spannend hinsichtlich des gewünschten Austauschs im Forum. Wenn mir die Ideen ausgehen, werde ich wohl mehr in breitere ETFs umschichten. 

 

Verfolge Deinen Thread auch 

[Ecke908090]

*UPDATE*

 

Hi,

 

nachfolgend die Aktivität und der Depotstand zum Ende des vergangenen Monats.

 

 

Erneut wegen der überwiegend positiven Bewegungen lediglich 250 € in den ETF-Bereich. Solange es aufwärts geht, setze ich weiterhin den Fokus Einzelaktien und Schuldentilgung.

 

 

 

 

Die jüngsten Käufe Hims Hers, SentinelOne und StoneCo sind aufgrund der Aktualität nicht in der Darstellung aufgeführt.

 

 

Trotzdem einige Gedanken zu den Neuankömmlingen:

 

Hims Hers

 

Wer den Thread aufmerksam verfolgt weiß, dass meine (scheinbar gender-neutrale ) Beziehung mit Hims Hers ein kontinuierliches On Off war. Im Kern tue ich mich schwer, mit dem Wert zu identifizieren und nachhaltige Überzeugung zu etablieren. Auch wenn beide Aspekte subjektiv sind, haben sie für mich eine übergeordnete Relevanz. Parallel dazu war und ist die Bewertung absolut verführerisch.

 

Ursprünglich auf den Wert bin ich durch Bruno Kreidler (https://www.youtube.com/@BrunoKreidler) gestoßen, welcher bei dem Wert mit Nichten mit diesen Aspekten zu kämpfen hat. Was mir faktisch missfallen hat ist die nicht gegebene Profitabilität, welche nun doch verfrüht bereits in Q4/2023 eintreten soll. Hinzukommt ein Geschäftsgebaren, was sich derzeit auf die USA beschränkt. 

 

Mein Learning aus dem unangenehmen Verlauf ist zum einen, dass ich nach dem Screenen nicht aus Prinzip bei Kaufbereitschaft einen starken Kursabschlag bis zum Kauflimit einkalkulieren sollte, um mir einen zusätzlichen Dopaminschub zu gewähren. Zum anderen, dass ein Wert auch ohne die sofortige Weltherrschaft anzuvisieren und global aufschlagen zu müssen, trotz oder gerade deshalb attraktive Aussichten offerieren kann. Gewisse Business Cases sind hoch profitabel, gleichzeitig regional oder sektorentechnisch beschränkt.

 

Jetzt wo ich den Wert inne habe, ist es auszuhalten, aber er ist und wird sicherlich nie mein Darling.

 

SentinelOne

 

Hier fand ein ähnliches Hop on Hop off-Verhalten wie bei Hims Hers statt. Auch wenn sich dieser technisch aussichtsreiche Wert in einer weitaus früheren Phase befindet, wurde seitens des CEOs eine mögliche vorgezogene Profitabilität angedeutet, welche in 2025 zur Realität werden könnte. Das ist positiv, aber ungeachtet dessen stehe ich auf den Wert, auf den Sektor, welchen ich auf lange Sicht topgewichten möchte, und habe bereits ausreichend Abschlag einziehen lassen, sodass das Kauflimit recht eng gesetzt wurde, damit nicht ein zweites Hims Hers-Debakel eintritt.

 

StoneCo

 

Bei StoneCo muss man sich wirklich hartnäckig fragen, was bei der Bewertung schief gelaufen ist. Das Teil ist nach KUV und KGV unfassbar unterbewertet. Der Konzern bietet B2B-Lösungen innerhalb Brasiliens im Finanz- und Softwarebereich an (siehe zweites Learning aus Hims Hers). Offensichtlich ist nicht alles rund gelaufen und die Region ist was sie ist, aber der Kurs bleibt schwerlich nachzuvollziehen.

 

Mit der Akquisition von dem Software-Unternehmen "Linx" Ende 2020/Beginn 2021, hat sich StoneCo einen potenten Sparringspartner eingekauft.

 

StoneCo scheint mit ihren Lösungen ausgesprochen gut in den Lateinamerikanischen Markt zu passen und meine leise Hoffnung ist, dass sie langfristig doch stärker die regionale Expansion vorantreiben.

 

---

 

Ich befinde mich im Gegensatz zur ETF-Abteilung, einzelaktientechnisch absolut in der Findungsphase, daran besteht kein Zweifel. Ja, ich möchte potenziell lediglich eine Hand voll Werte halten, aber jetzt steht Erfahrungen sammeln im Vordergrund und wer weiß, ob ich später überhaupt an der Minimierung der Werteanzahl festhalte. Deshalb werde ich den verschiedenen Plays und vor allem den "Low"-Growern (Adobe, Alibaba, Alphabet, Amazon, Pubmatic, Tencent), welche denke ich fast schon als "Value Stocks" bezeichnet werden können, mehr Zeit geben.

 

Das Kunststück besteht nun darin, dass ich mich sehr wahrscheinlich weiter verschulde und gleichzeitig darf ich die Übersicht sowie Kontrolle darüber nicht verlieren. Auch das sehe ich durchaus als werthaltige Erfahrung an. Der Erfolg ist stark von den zukünftigen makroökonomischen Entwicklungen abhängig (hier sehe ich, wie mehrfach in der Vergangenheit erwähnt, eher die Up- als Downside). Keine Sorge, ich komme in keiner Hinsicht ins Schwitzen - ich kenne meinen Wert und agiere erfahrungsgemäß überdurchschnittlich reflektiert, strategisch als auch entschlossen, was keine Garantie für irgendwas darstellt.

 

---

 

Wenn thematisch abdriften, dann richtig:

 

Ich hoffe korrekterweise zu bemerken, dass ich ein immer besseres Gefühl, Mind und Skill Set für die Materie entwickle. Zusätzlich wurde, neben den angefertigten Excel Tools, eine Infrastruktur an Informationsquellen aufgebaut, welche ich nun kompakt aufliste.

 

Websites

 

Finanzen.net (https://www.finanzen.net/) - hat mich seit Tag eins begleitet, wenn auch sicherlich nicht uneingeschränkt zu empfehlen

Investing.com (https://www.investing.com/) - als Add-on für Finanzen.net

SeekingAlpha (https://seekingalpha.com/) - die Quelle für mich schlechthin, da up to date, übersichtlich und eine Verbindung aus fundamentalen Informationen und Einschätzungen verschiedener Marktteilnehmer

 

Youtube (nutze abseits von LinkedIn / Xing kein Social Media; bin bei den meisten seit kurz nach der Kanaleröffnung dabei)

 

DE

Aktienrebell (https://www.youtube.com/@Aktienrebell)

Bruno Kreidler (https://www.youtube.com/@BrunoKreidler)

echtgeld.tv (https://www.youtube.com/@echtgeldtv)

Erichsen (https://www.youtube.com/@ErichsenGeld)

Investflow (https://www.youtube.com/@investflow1988)

Markus Koch (https://www.youtube.com/@kochwallstreet)

 

EN

Beat the Denominator (https://www.youtube.com/@BeatTheDenominator)

Brian Feroldi (https://www.youtube.com/@BrianFeroldiYT)

Nanalyze (https://www.youtube.com/@Nanalyze)

Unrivaled Investing (https://www.youtube.com/@unrivaled)

 

Spotify (nutze abseits davon kein Spotify)

 

Börsen Radio Network AG: Die besten wikifolio-Trader im Börsenradio Interview (https://open.spotify.com/show/7AGQjr48RfnAFbLbunYcf9)

 

---

 

Weiter geht's...

 

 

Sehr homogenes Abschneiden zwischen ETFs und Stocks.

 

 

 

Und der Ausblick auf Basis der aktuellen Marktdaten.

 

 

Zwei kurze abschließende Kommentare zu Enphase und Nu Holdings:

 

Enphase

 

Mein Beitrag zur Nachhaltigkeit.  Spaß!

 

Starkes zeitgeist-treffendes Produktportfolio, Bewertung ist ganz okay, Aussichten sind bei fortführend-herausragender Execution schon fast pervers.

 

Nu Holdings

 

Die Aktie scheint eine aussichtsreiche Ergänzung zu StoneCo zu sein. Sie ist im Gegensatz dazu in weiten Teilen Lateinamerikas präsent und aktiv als Neo-Finanzinstitut im B2C. Ich bin nicht finanzsektor-affin, aber glaube, dass der Zweig auf diesem Kontinent einen ganz anderen Stellenwert sowie eine ganz andere Selbstverständlichkeit mit einhergehendem Wachstumspotenzial genießt. Die Unternehmensentwicklung und der Anklang bei MercadoLibre und StoneCo bestätigt das. Die Bewertung wird dafür sorgen, dass ich hier zeitnah zugreife.

 

Beste Grüße

[Tenno]

 

vor 3 Stunden von Ecke908090:

welcher bei dem Wert mit Nichten mit diesen Aspekten zu kämpfen hat.

Im ersten Moment dachte ich an einen Familienstreit

[Ecke908090]

*QUICK UPDATE*

 

Am 4.3.2023 um 12:20 von Ecke908090:

...

 

Nu Holdings

 

Die Aktie scheint eine aussichtsreiche Ergänzung zu StoneCo zu sein. Sie ist im Gegensatz dazu in weiten Teilen Lateinamerikas präsent und aktiv als Neo-Finanzinstitut im B2C. Ich bin nicht finanzsektor-affin, aber glaube, dass der Zweig auf diesem Kontinent einen ganz anderen Stellenwert sowie eine ganz andere Selbstverständlichkeit mit einhergehendem Wachstumspotenzial genießt. Die Unternehmensentwicklung und der Anklang bei MercadoLibre und StoneCo bestätigt das. Die Bewertung wird dafür sorgen, dass ich hier zeitnah zugreife.

 

Beste Grüße

 

Hi,

 

wie angekündigt, habe ich zugeschlagen.

 

10.03.2023 - Nu Holdings, KYG6683N1034|A3C82G: Erstkauf 243 Stk. zu 4,02 € (= 976,86 € netto)

 

Es wurde ein Kauflimit von 4,12 € eingestellt, welches sehr wahrscheinlich aufgrund der SVB-Nachrichtenlage unterboten wurde.

 

Nun stehen aktuell noch drei Werte zur Debatte:

 

 

Ich erwarte nun aufgrund von Aussagen vieler nicht, dass die Situation vor Ort eskaliert, hoffe jedoch, dass zeitnah daraus Kaufkurse entstehen, sodass meine verbliebene Watchlist erstmalig vollumfänglich realisiert werden kann. Damit die Chancen steigen, habe ich den Soll-Kaufkurs bei Enphase um knapp 16 € von 161 € auf 177 € erhöht.

 

Vielleicht komme ich danach etwas zur Ruhe.

 

Beste Grüße

[Ecke908090]

*QUICK UPDATE*

 

Hi,

 

und erneut Aktivitäten.

 

13.03.2023 - Hims Hers, US4330001060|A2QMYY: Nachkauf 62 Stk. zu 8,12 € (= 503,44 € netto)

13.03.2023 - SoFi Technologies, US83406F1021|A2QPMG: Erstkauf 197 Stk. zu 4,98 € (= 981,06 € netto)

 

SoFi ist mir bereits länger bekannt, jedoch habe ich das Unternehmen seit zwei Wochen enger begleitet und am Wochenende weitere Recherche stattfinden lassen. Ursprünglich wollte ich mit dem Finanzsektor (und bspw. auch der Automobilindustrie) gar nichts zu tun haben und nun habe ich mit Nu und SoFi gleich zwei Player an der Backe. Ich möchte hier nichts beschönigen, der heute durchgeführte Erstkauf von SoFi ist überwiegend der Bewertung, der zeitnahen Profitabilität sowie den Insiderkäufen des CEOs geschuldet. Sekundär spielt die perspektivische politische Entwicklung im Hinblick auf Studiendarlehen und die vorzufindende Überzeugung der bestehenden Anleger eine Rolle. Dementsprechend spekulativ stellt sich das Investment dar, hinreichende Überzeugung schaut sicherlich anders aus und das könnte sich auch auf die zukünftige Handhabe auswirken.

 

ABER geht alles gut, habe ich zukünftig den Finanzsektor mit zwei disruptiven Instituten abgedeckt, von denen eins immer weiter in Mittel- und Lateinamerika expandiert und das zweite nach der Festigung im Heimatmarkt dessen Services in Asien offeriert.

 

Beste Grüße

[Tordal]

Hast du Trade Desk auch noch auf der Watchlist? Bei mir hat heute mein Limit bei 48 Euro ausgelöst. Ging schneller als gedacht. 

[Ecke908090]

Hi @Tordal,

 

Gratulation zu dem guten Timing!

 

Gut, dass du mich drauf aufmerksam gemacht hast. Ich hatte bis dato keine Rückkauf-Order eingestellt und musste mir jetzt erstmal Gedanken machen, wie diese zu gestalten ist. Das Resultat daraus ist, dass ich Status Quo bei 45,91 € die vorigen Verkaufsbeträge komplett reinvestiere.

[Tordal]

Danke. Man darf auch mal Glück haben. Das Timing beim Verkauf war ja nicht so gut, da der Kurs immer weiter gestiegen ist. Nun habe ich wieder eine halbe Position. Von TTD bin ich immer noch sehr überzeugt, sie agieren in einem absoluten Wachstumsmarkt und haben mit Jeff Green einen Visionär an der Spitze. Langfristig eigentlich ein No brainer und richtig billig wir TTD nie sein, denke ich.

Sollte es unter 45 gehen, würde ich auch nochmal aufstocken auf eine volle Position. 

Viele Grüße

[Ecke908090]

*QUICK UPDATE*

 

Hi,

 

ich hatte das Kauflimit weiter an den Ist-Kurs platziert, da ich von dem Titel überzeugt bin und die Bewertung für mich absolut in Ordnung ist.

 

15.03.2023 - Enphase, US29355A1079|A1JC82: Erstkauf 5 Stk. zu 193,06 € (= 965,30 € netto)

 

Auch wenn ich weitere Abschläge Richtung 170 € für wahrscheinlich halte, geht es bei dieser Investmentthese nicht um +- ein paar % Einkaufskurs. Entweder das Teil schlägt ein oder das Vorhaben ist als Misserfolg zu werten.

 

@Tordal

 

Ich hoffe, du behältst Recht. 

 

Beste Grüße

[Lever-H]

Mir gefallen Deine Käufe. Halte alle Picks für aussichtsreich. Finde es gut, dass Du direkt mögliche, ggf deutlich Kursrutsche „einkalkulierst“. Drücke die Daumen

[Ecke908090]

Hi @Lever-H,

 

danke danke, ich halte mich mit den Käufen zu Teilen ja auch im Windschatten von dir auf. 

 

Erstaunlich, wie unbeeindruckt Nu und SoFi durch die ganze Bankenthenatik gleitet. Auch ist es positiv, dass aus einem solchen Handelstag mit einem Plus gegangen wird. Die vergangenen Earnings sind überwiegend positiv ausgefallen und nun wird Tencent kommende Woche den Deckel draufsetzen. 

 

Auch wenn mir meine Depotzusammensetzung Freude bereitet, ist erneut anzumerken, dass mir der Korb zu aufgeblasen ist. Wie gesagt, zum Erfahrungen machen ist das sicher nicht schlecht, aber langfristig hoffentlich keine Option. Das hat mit Stock Picking für meine Begriffe nicht mehr allzu viel am Hut, wenn arg diversifiziert wird und viele Depots sich gleichen. Das ist sicherlich ein wenn nicht der Aspekt, an dem ich 2023 und fortlaufend pfeilen werde. 

 

Trotz gefühlt erhöhtem Black Swan-Risiko bleibe ich bullish. Relevante Parameter scheinen in die richtige Richtung zu laufen und diverse Einzelwerte, besonders im Growth-Bereich, haben wieder die Chance, sich auf ihre Stärken zu forcieren und diese zur Geltung zu bringen. 

 

Wie hier dokumentiert, habe ich zuletzt regelmäßig investiert. Sämtliche Käufe wurden gehebelt. Ich müsste nachschauen, aber nun steht in etwa 20 K € Bankenkredite und 10 K € Lombard im Raum. 25 K € Lombard ist mit dem aktuellen Depotbetrag darüber hinaus verfügbar. Das alles auf etwa 70 K € Wertpapiere. Das wäre für viele nicht ganz ohne, ob es dass auch faktisch ist und das Risiko realisiert wird, wird sich zeigen. 

 

Ich sage es wie es ist: Im Worst Case wird das Depot zersetzt und ich Lande auf Null. Dazwischen ist viel Spielraum von/bis. Geht es runter, wird wahrscheinlich der Lombardrahmen beansprucht. Geht's nicht weiter bzw. wohlmöglich auch schon früher, dann werden einzelne Werte verkauft - ich denke dabei überwiegend an einige Value-Titel. Wie sich das anfühlt, mag ich mir nicht vorstellen wollen und ich hoffe, dass ich nicht in den Genuss der Erfahrung komme.

 

Für den Moment ist alles in Butter...