Ein erster Versuch durch gezielte Asset Allocation...

[markymark]

Mein Bayer Kauf war recht unglücklich vom Zeitpunkt her. Nur einige Tage später kam das Übernahmeangebot. War recht zufrieden mit meinem Kaufkurs unter 100€. Jetzt muß man abwarten. Bin kein Freund großer Übernahmen. Wertgehalt und Risiko sind nicht abschätzbar. Es fehlt zudem möglicherweise Geld für andere Käufe im Pharmasektor.

Bayer ist ein langfristiger Kauf. In spät. 3 Jahren gehören Kurse unter 100,- € der Vergangenheit an.

 

Ich hoffe, du hast Recht.

Aber, schwer zu sagen. Eine teure Übernahme wird sich zunächst negativ auf den Kurs auswirken. Es wird in diesem Zusammenhang zu zeitlichen Verschiebungen kommen. Zudem wird man erst abwarten müssen, wie sich der Deal auf Gewinn und Umsatz niederschlägt. Das wird wohl auch Zeit brauchen. Integrationskosten noch gar nicht eingerechnet. Der Verschuldungsgrad liegt jetzt bereits bei knapp 200%, würde danach deutlich über diese Marke steigen. Platzt der Versuch, steigt die Aktie ganz schnell über die Marke von 100€.

[Stoxx]

Verkäufe (07.16)

- Berkshire Hathaway B (A0YJQ2) (zu 132,95 € über Tradegate) (Rendite nach Steuern und Gebühren: ~ 4% in 10 Wochen)

 

Käufe (07.16)

- Bayer (BAY001) (zu 91,80 € über Tradegate) (3% vom Gesamtdepotvolumen)

 

Sonstiges (07.16)

- geplanter Gesamtverkauf Deka iBoxx € Liquid Germany Covered (ETFL35) in den nächsten Tagen (siehe auch Post #123)

[Trippeltrappel]

Verkäufe (07.16)

- Berkshire Hathaway B (A0YJQ2) (zu 132,95 € über Tradegate) (Rendite nach Steuern und Gebühren: ~ 4% in 10 Wochen)

 

Käufe (07.16)

- Bayer (BAY001) (zu 91,80 € über Tradegate) (3% vom Gesamtdepotvolumen)

 

Sonstiges (07.16)

- geplanter Gesamtverkauf Deka iBoxx € Liquid Germany Covered (ETFL35) in den nächsten Tagen (siehe auch Post #123)

Was sind Deine Beweggründe für den Verkauf der covered bonds? Die maue Rendite derzeit war ja bei Deinem Kauf schon bekannt.

[Stoxx]

Verkäufe (07.16)

- Berkshire Hathaway B (A0YJQ2) (zu 132,95 € über Tradegate) (Rendite nach Steuern und Gebühren: ~ 4% in 10 Wochen)

 

Käufe (07.16)

- Bayer (BAY001) (zu 91,80 € über Tradegate) (3% vom Gesamtdepotvolumen)

 

Sonstiges (07.16)

- geplanter Gesamtverkauf Deka iBoxx € Liquid Germany Covered (ETFL35) in den nächsten Tagen (siehe auch Post #123)

Was sind Deine Beweggründe für den Verkauf der covered bonds? Die maue Rendite derzeit war ja bei Deinem Kauf schon bekannt.

Das ist es, die maue Rendite. Diese habe ich beim damaligen Kauf gg. Sicherheit eingetauscht. Davon bin ich nun etwas weg.

[otto03]

1. Ziele

 

- Outperforming des MSCI World Performance Index (XC0009692739 / 969273) und des REX Performance Index (DE0008469115 / 846911) als Benchmark

- Generierung von regelmäßigen Erträgen durch Dividenden und Kupons sowie Erzielung von Kursgewinnen

- Die Gewichtung des MSCI World und des REX-Performance Index beträgt jeweils 60 : 40

- Als weitere Benchmark im Aktiensegment soll der Dow Jones Global Titans 50 Performanceindex (XC0006606526 / 966643), im Rentensegment der Templeton Global Total Return Fund (thesaurierend) (LU0260870661 / A0KEDJ) dienen

 

 

Es wäre nett, du würdest deine Benchmarks

 

MSCI World

RexP

Dow Jones Globbal Titans

Templeton Global Total Return Fund

 

'mal deinen eigene Ergebnissen gegenüberstellen.

[Stoxx]

1. Ziele

 

- Outperforming des MSCI World Performance Index (XC0009692739 / 969273) und des REX Performance Index (DE0008469115 / 846911) als Benchmark

- Generierung von regelmäßigen Erträgen durch Dividenden und Kupons sowie Erzielung von Kursgewinnen

- Die Gewichtung des MSCI World und des REX-Performance Index beträgt jeweils 60 : 40

- Als weitere Benchmark im Aktiensegment soll der Dow Jones Global Titans 50 Performanceindex (XC0006606526 / 966643), im Rentensegment der Templeton Global Total Return Fund (thesaurierend) (LU0260870661 / A0KEDJ) dienen

 

 

Es wäre nett, du würdest deine Benchmarks

 

MSCI World

RexP

Dow Jones Globbal Titans

Templeton Global Total Return Fund

 

'mal deinen eigene Ergebnissen gegenüberstellen.

Daran habe ich schon häufig gedacht. Bisher fehlt mir die Muße und vor allem, der Mut. Das Ergebnis wäre sicher enttäuschend.

[Stoxx]

Verkäufe (07.16)

- Blackstone Group (A0MSM5) (zu 25,129 € über Tradegate) (Rendite nach Steuern und Gebühren: ~ 7% in 5 1/2 Wochen)

- Ex-dividend date ist der kommende Donnerstag (28.07.); durch Besteuerung der Dividende als L.P. (35% + x) und der für mich ausreichenden Rendite habe ich den heutigen Verkauf vorgezogen

 

Sonstiges (07.16)

- Payment date Comcast (27.07.)

- Fälligkeit Portugal Telecom (A1UB78) (oder das was davon übrig geblieben ist ... )

[Stoxx]

Käufe (08.16)

- SPDR Emerging Markets Local Bonds (A1JJTV)

Aufstockung der bestehenden Pos. auf 9% des Gesamtdepotvolumens; Grund: Gefallener Kurs um 2,4% und Kuponzahlung am 15.08. (Ex. Div.-Date 02.08.)

- Novo-Nordisk B (A1XA8R)

Aufstockung der bestehenden Pos. auf 3% des Gesamtdepotvolumens; Grund: Gefallener Kurs um mehr als 8%; Story sollte dennoch langfristig stimmen

- CVS Health (859034) zu 88,36 € über Tradegate

Neu Position; 3% des Gesamtdepotvolumens; Grund: Bewertung im Hamster Aktienbewertungssystem und Ausbau des Nicht-Zyklischen Depotbereichs

 

Sonstiges (08.16)

- Die Anleihe (+ der Kupon) der (von) Portugal Telecom (A1UB78) wurde nicht zurückgezahlt (was mir im Vorleld klar war); von der codi kam ein Schreiben, sollten neue Informationen vorliegen, man informiert werde

Was habe ich daraus gelernt: solange keine Einzelanleihen mehr, bis ich mir mehr Wissen zu diesem Thema angeeigent habe

[Stoxx]

Sonstiges (08.16)

- SPDR Emerging Markets Local Bonds (A1JJTV)

Gutschrift halbjährliche Ausschüttung

- Novo-Nordisk B (A1XA8R)

Gutschrift Sonderdividende (Payment-Date 16.08.)

 

Sonstiges (09.16)

- iShares Global High Yield Corporate Bonds (A1KB2A)

Termin halbjährliche Ausschüttung

- Deka MSCI China (ETFL32)

Termin vierteljährliche Ausschüttung

[Stoxx]

Käufe (09.16)

- Dollar General (A0YEES)

Neu-Position; 1,5% des Gesamtdepotvolumens; Aufstockung auf 3% zu späterem Zeitpunkt vorgesehen; Kaufgrund: Dollar General (DG): #101

Sonstiges (09.16)

- iShares Global High Yield Corporate Bonds (A1KB2A)

Termin halbjährliche Ausschüttung

- Deka MSCI China (ETFL32)

Termin vierteljährliche Ausschüttung

- Dollar General (A0YEES)

Termin vierteljährliche Ausschüttung

- Commonwealth Bank of Australia (882695)

Termin halbjährliche Ausschüttung

[Stoxx]

Beim 'Stöbern' bin ich auf das Dividend Growth Forum aufmerksam geworden. Die Aufmachung kommt mir schon mal bekannt vor ...

[Stoxx]

Sonstiges 09.16

- Informations- und Inspirationsquellen in #1 um 2 Quellen erweitert

- Erstellung der Watchlist in #1 um 3 Titel erweitert

[civis]

Ein gewisser Bill O'Neil, Gründer von Investor's Business Daily, hat mal 8% Verlust (bei Aktien/ETFs) als seine harte Grenze beschrieben.

8% Verlust, harte Grenze? Dann sollte man mal den zeitlichen Anlagehorizont dieses Herrn kennen. Für einen normalen Privatanleger ist ein solcher Ratschlag Aufforderung zum finanziellen Suizid!

 

Viele Grüße

civis

[Stoxx]

Sonstiges 09.16

- Informations- und Inspirationsquellen in #1 um 1e Quelle erweitert

[Stoxx]

Sonstiges (10.16)

- Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (ETFL35)

Termin vierteljährliche Ausschüttung [Pos. soll, sobald im Plus (inkl. Spesen und Ausschüttungen), verkauft werden]

[Stoxx]

Verkäufe (10.16)

- KTG Agrar 14/19 (A11QGQ) (zu 1,86 € über Stuttgart); Grund siehe hier: #149

 

Sonstiges (11.16)

- Payment date CVS Health Corp. (03.11.): CVS Health Dividendendatum und -entwicklung

[Stoxx]

Punkt 3. Informations- und Inspirationsquellen (#1) um zwei Quellen erweitert: DGAP und Research Affiliates.

[Stoxx]

Punkt 3. Informations- und Inspirationsquellen (#1) um eine Quelle erweitert: Dividend Growth Investor.

[Stoxx]

Verkäufe (11.16)

- Bayer (BAY001) zu 94,35 € über Tradegate (3% vom Gesamtdepotvolumen)

- Dollar General (A0YEES) zu 71,20 € über Tradegate (1,5% vom Gesamtdepotvolumen)

- Commonwealth Bank of Australia (882695) zu 53,89 € über Tradegate (3% vom Gesamtdepotvolumen)

 

Sonstiges (11.16)

- Gesamtverkauf Deka iBoxx € Liquid Germany Covered (ETFL35) in den nächsten Tagen (14% vom Gesamtdepotvolumen)

[Stoxx]

Verkäufe (11.16)

- Deka iBoxx € Liquid Germany Covered (ETFL35) zu 112,23 € über Tradegate (15% vom Gesamtdepotvolumen)

 

Käufe (11.16)

- SPDR Emerging Markets Local Bond (A1JJTV) zu 88,34 € über gettex (Aufstockung auf 20% vom Gesamtdepotvolumen)

- iShares Global High Yield Corporate Bond (A1J7MG) zu 88,34 € über Tradegate (Aufstockung auf 20% vom Gesamtdepotvolumen)

- Unibail-Rodamco (863733) zu 207,76 € über gettex (5% vom Gesamtdepotvolumen)

- grundbesitz europa (980700) zu 40,60 € über gettex (5% vom Gesamtdepotvolumen)

 

Sonstiges (11.16)

- Suche noch einen fair bewerteten US Blue-Chip; könnte schwierig werden

 

Der Depotumbau nimmt langsam aber stetig Form an. Habe die Tage einen Artikel über das Ray Dalio All-Weather Portfolio gelesen. Daran werde ich mich zukünftig u. a. orientieren.

[PopOff]

Hast du deine Benchmark bis jetzt outperformed? Du schreibst zwar was zu deinen Aktivitäten aber Performanceergebnisse gibst du hier nicht bekannt

[Up_and_Down]

Hast du deine Benchmark bis jetzt outperformed? Du schreibst zwar was zu deinen Aktivitäten aber Performanceergebnisse gibst du hier nicht bekannt

Es wäre nett, du würdest deine Benchmarks

 

MSCI World

RexP

Dow Jones Globbal Titans

Templeton Global Total Return Fund

 

'mal deinen eigene Ergebnissen gegenüberstellen.

Daran habe ich schon häufig gedacht. Bisher fehlt mir die Muße und vor allem, der Mut. Das Ergebnis wäre sicher enttäuschend.

 

Sonstiges (11.16)

- Suche noch einen fair bewerteten US Blue-Chip; könnte schwierig werden

 

Nun, ich wollte eigentlich erst "Cisco" schreiben, aber von dem Titel hattest du dich ja, wie ich dann feststellen musste bereits im Mai getrennt. Warum eigentlich? Davon abgesehen habe ich keinen preiswerten Blue-Chip gesehen. Walt Disney und Berkshire wären vor 2 Wochen noch zu einem Preis bewertet gewesen, zu dem man hätte einsteigen können.

Aber wenn der Dow Jones sowie auch der S&P500 heute neue Allzeithochs markieren, hat man es in den USA derzeit ziemlich schwer akzeptabel bewertete Blue-Chips zu finden.

[Stoxx]

Hast du deine Benchmark bis jetzt outperformed? Du schreibst zwar was zu deinen Aktivitäten aber Performanceergebnisse gibst du hier nicht bekannt

Nein, habe ich bisher nicht. Bei Zeiten werde ich mich hinsetzen und meine Positionen und Zahlen gg. die Benchmark laufen lassen.

Öl und die China-Blase haben meine Gewinne stark einbrechen lasse.

 

Hast du deine Benchmark bis jetzt outperformed? Du schreibst zwar was zu deinen Aktivitäten aber Performanceergebnisse gibst du hier nicht bekannt

 

Daran habe ich schon häufig gedacht. Bisher fehlt mir die Muße und vor allem, der Mut. Das Ergebnis wäre sicher enttäuschend.

 

Sonstiges (11.16)

- Suche noch einen fair bewerteten US Blue-Chip; könnte schwierig werden

 

Nun, ich wollte eigentlich erst "Cisco" schreiben, aber von dem Titel hattest du dich ja, wie ich dann feststellen musste bereits im Mai getrennt. Warum eigentlich? Davon abgesehen habe ich keinen preiswerten Blue-Chip gesehen. Walt Disney und Berkshire wären vor 2 Wochen noch zu einem Preis bewertet gewesen, zu dem man hätte einsteigen können.

Aber wenn der Dow Jones sowie auch der S&P500 heute neue Allzeithochs markieren, hat man es in den USA derzeit ziemlich schwer akzeptabel bewertete Blue-Chips zu finden.

Aktuell ist es tatsächlich schwierig, einen fair bewerteten US Blue-Chip zu finden. Ich habe mir einen ETF rausgesucht: PowerShares Global Listed Private Equity. Davon werde ich mir ein Paar Anteile zulegen.

Die Unternehmen werden immer mehr zu Black Boxen und die Perspektiven sind schwierig abzuschätzen. Von daher kaufe ich lieber gleich ein ganzes Tierheim, statt nur die Katze im Sack.

PowerShares_Global_Listed_Private_Equity.pdf

[Kontron]

https://www.fool.de/2016/11/22/diese-3-aussergewoehnlichen-qualitaetsaktien-sind-ueber-17-eingebrochen/

vielleicht Hilft es etwas.

[DrFaustus]

Irgendwie finde ich den ETF etwas widersprüchlich.

Unter "Listed Private Equity" verstehe ich tatsächlich Beteiligungsgesellschaften. Allerdings scheint der ETF eher in die Managementgesellschaften zu investieren statt in tatsächliche PE-Investments.

Ich habe mir nur die größte Position "Partners Grp." angesehen. Und da ist es tatsächlich die Managementgesellschaft.

 

Bist du dir dessen bewusst?