Schildkröte März 20, 2022 · bearbeitet März 20, 2022 von Schildkröte Danke für das Update. Klingt alles sehr schlüssig. Zwei Fragen/Anmerkungen hätte ich: Zitat Mein Investment in Gazprom ist innerhalb 3 Monaten von +120% auf -90% gefallen, hier werde ich das Angebot nicht annehmen sondern einfach halten. Was für ein Angebot denn? Die Ausbuchung für 2 Cent das Stück? Das ist wirklich frech, aber versuchen kann man es ja mal. Ich hatte nach dem Kurststurz versucht, etwas Spielgeld für Gazprom und Lukoil locker zu machen. Hat leider nicht geklappt. Wäre ich bereits investiert, würde ich die Sache jetzt aussitzen. Zwar würde ich eine Enteignung westlicher Anleger bei einer Verschärfung des Konfliktes nicht ausschließen. Jedoch sind wir Börsianer bekanntlich Optimisten und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Sollte die Sache hingegen weiter eskalieren und es kommt ein deutlich (!) verbessertes Angebot, könnte man eventuell nochmal drüber nachdenken. Zitat Aktuell habe ich für BASF sowie Fresenius eine Kauforder aktiv und würde gerne aufstocken wenn es etwas nach unten gehen würde (5-10%!). ... Weitere Aufstockungen bei ThermoFisher, Danaher, Visa, BASF und Fresenius habe ich in den vergangenen Tagen scheinbar verpasst aber werden zu passenden Zeitpunkten durchgeführt. Hoffentlich sind/waren die Limits nicht zu eng gesetzt? Ich bin da nicht zu geizig und habe einen befreundeten Forumskollegen im Hinterkopf, der einst Nestlé bei 25€ nicht kaufen konnte, weil das Limit um wenige Cents verfehlt wurde... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
James März 21, 2022 · bearbeitet März 21, 2022 von James vor 10 Stunden von Schildkröte: Was für ein Angebot denn? Die Ausbuchung für 2 Cent das Stück? Korrekt genau das "Angebot" meine ich. Ganz rational gesehen liefert Gazprom sein Gas weiterhin in quasi vollem Umfang in den Westen, bedeutet am Geschäftsmodell hat sich nicht verändert. Umsatz und Gewinn läuft weiter, fraglich ist nur ob die Enteignung der ADRs kommt oder nicht. Fazit für mich - ich halte meine Gazprom Aktien weiter. vor 10 Stunden von Schildkröte: Hoffentlich sind/waren die Limits nicht zu eng gesetzt? Meine Limits sind wie folgt: BASF 49€ Fresenius 29€ Adobe 385€ Ich setzte teilweise die Limits bewusst etwas tiefer weil ich schon einen recht hohen Anteil im Depot habe --> BASF 5-6%. Oder ich setzte Limits wie beispielsweise bei Salesforce als sie bei 190€ waren zu ~160€ - hier ist es nur ein Platzhalter sollte es bei einem Wert an einen Tag zu außergewöhnlichen Ausreißern kommen. Bei Salesforce war das dann der Fall als es an einem Tag deutlich runter ging auf 160€, meine Order wurde ausgelöst und abends war der Kurs wieder bei über 170€. Wunschkurse bei den Aufstockungen wären: Coloplast 115€ Ecolab 130€ Danaher zu 230€ ThermoFisher zu 480€ Visa zu 175€ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schildkröte März 21, 2022 · bearbeitet März 21, 2022 von Schildkröte vor 22 Minuten von James: Korrekt genau das "Angebot" meine ich. Ganz rational gesehen liefert Gazprom sein Gas weiterhin in quasi vollem Umfang in den Westen, bedeutet am Geschäftsmodell hat sich nicht verändert. Umsatz und Gewinn läuft weiter, fraglich ist nur ob die Enteignung der ADRs kommt oder nicht. Fazit für mich - ich halte meine Gazprom Aktien weiter. 2 Cent sind lächerlich. Aber wahrscheinlich beißen trotzdem genug auf das Angebot an. Bei den ausgebombten Kursen ist schon extrem viel Risiko eingepreist. Neben einer möglichen Enteignung sollte man vor allem einkalkulieren, dass der Westen künftig (mit der Zeit immer) weniger Öl und Gas aus Russland importieren wird, was wohl nicht komplett durch China kompensiert werden kann und sich entsprechend auf die Gewinne auswirkt. Zitat Ich setzte teilweise die Limits bewusst etwas tiefer weil ich schon einen recht hohen Anteil im Depot habe Okay, bei einer Mischkalkulation kann das Sinn machen. Bei Malvolio ging der Schuss kürzlich nach hinten los und es wurden gleich mehrere Limit-Orders auf einmal durchgeführt. Betrachtet man hingegen ein Investment jeweils einzeln, wäre ich nicht zu geizig beim Limit. Gerade bei stark unterbewerteten Aktien spekuliert man ja auf einen Turnaround und da machen ein paar Prozent Unterschied beim Kaufkurs am Ende nicht so viel aus, wenn die Wette aufgeht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
James März 21, 2022 vor 43 Minuten von Schildkröte: was wohl nicht komplett durch China kompensiert werden kann und sich entsprechend auf die Gewinne auswirkt. Absolut das sehe ich ähnlich! Wobei ich nicht daran glaube, dass der Westen auf Russische Gas in Gänze verzichten kann mit Blick auf die nächste 10-15 Jahre. Dennoch denke ich das China durch den Anstieg der Bevölkerung erheblich mehr Gas abrufen wird als bisher. Das das Investment nicht Risikolos ist war mir zu beginn schon klar, aber ich hielt und halte Gazprom für sehr profitabel. vor 46 Minuten von Schildkröte: Gerade bei stark unterbewerteten Aktien spekuliert man ja auf einen Turnaround und da machen ein paar Prozent Unterschied beim Kaufkurs am Ende nicht so viel aus, wenn die Wette aufgeht Bei unterbewerteten Werten wie 3M beispielsweise habe ich dieses Jahr bereits 2x nachgekauft ud nicht wirklich auf den Kurs geschaut. Bei BASF ist es kein Zwang durch den hohen Depotanteil und Fresenius würde ich gerne nehmen aber kein Muss - da ich bereits in der Gesundheit Branche einen außerordentlich hohen Depotanteil halte (ca 37% vom Depot). Im Grundsatz bin ich bei dir das man bei zu niedrigen Limits teilweise tolle Unternehmen nicht kauft, ich selbst muss das Ärgernis bei Danaher zu 90€, Stryker zu 80€, Amazon zu 400€, Visa zu 60€ sowie Meta zum IPO bei ca 20€ hinnehmen. Bei 3 der genannten Unternehmen habe ich später einen erheblichen Aufschlag bezahlt, im Nachgang bin ich dennoch überzeugt das mein Kaufkurs ist ein attraktiver Kurs ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
pete1 März 21, 2022 Hey James, tolles Portfolio, gefällt mir sehr. Weiter so! Ich sehe zudem eine Vielzahl von Überschneidungen mit meinem Portfolio. Bezüglich deiner Limite. Es ist immer schwierig hier richtig vorzugehen, eben weil erst im Nachhinein klar wird, wie mehr oder weniger sinnvoll das Limit (und die ggf. folgende Ausführung) war. Ich persönlich bin kein Freund davon, einfach Limite für irgendwann in den Markt zu legen. Das hat für mich zu viele Nachteile. Ich habe schon vor längerem festgestellt, dass es am sinnvollsten ist, bei Gelegenheit einfach zu kaufen. Es spielt keine Rolle nahe am Tiefpunkt sein zu wollen, da ein Privatanleger dort ohnehin nahezu nie sein wird. Auch wenn die Aktie danach noch etwas weiter fällt, ist das langfristig eher unrelevant. Daher würde ich an deiner Stelle einfach irgendwann kaufen. Auch wenn die Aktie bspw. noch 3% Luft zum (potentiellen) Limit nach unten hätte. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Es spricht definitiv für dich und deine Strategie! Best, Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
KLEARCHOS März 21, 2022 vor 11 Stunden von James: Absolut das sehe ich ähnlich! Wobei ich nicht daran glaube, dass der Westen auf Russische Gas in Gänze verzichten kann mit Blick auf die nächste 10-15 Jahre. Dennoch denke ich das China durch den Anstieg der Bevölkerung erheblich mehr Gas abrufen wird als bisher. Das das Investment nicht Risikolos ist war mir zu beginn schon klar, aber ich hielt und halte Gazprom für sehr profitabel. Wie kommst Du darauf, daß in der VR China die Bevölkerung wachsen wird? Alle Einschätzungen, soweit mir bekannt, sagen eigentlich das Gegenteil. Außerdem dürften die Chinesen die Russen deutlich runterhandeln und haben es auch schon getan. Wäre unsere Politik entschlossener und aufgewachter, nähme sie die Braunkohle und Kernenergie ans Netz. Dann soll Gazprom mal sehen, an wen sie ihr Gas noch zu entsprechenden Preisen verkaufen. Sicher, behalten kann man die Papiere jetzt so oder so. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
James März 23, 2022 Am 21.3.2022 um 10:23 von Schildkröte: Betrachtet man hingegen ein Investment jeweils einzeln, wäre ich nicht zu geizig beim Limit. Bisher war ich nicht zu geizig, heute wurde nach einem 10% Kursrutsch meine Adobe Position aufgestockt (Im Aktienkaufthread dokumentiert!) . BASF und Fresenius sind weiterhin offen. Am 21.3.2022 um 16:05 von pete1: tolles Portfolio, gefällt mir sehr. Vielen Dank das freut mich! Bzgl deines Hinweises zu den Limit hatte ich stand heute "Glück" für mein Adobe Limit. Das heißt nicht, das es jetzt rauf geht oder nicht noch weiter runter, aber ich hatte mir diesen Kurs in den Kopf gesetzt da ich Adobe schon hatte und nicht zu allen Kursen bereits gewesen wäre zu kaufen. Das kann natürlich zur Folge haben das ich die BASF zu 49€ nicht bekomme und wir nächstes Jahr bei 100€ stehen. Am 21.3.2022 um 23:01 von KLEARCHOS: Außerdem dürften die Chinesen die Russen deutlich runterhandeln und haben es auch schon getan. Wäre unsere Politik entschlossener und aufgewachter, nähme sie die Braunkohle und Kernenergie ans Netz. Dann soll Gazprom mal sehen, an wen sie ihr Gas noch zu entsprechenden Preisen verkaufen. Sicher, behalten kann man die Papiere jetzt so oder so. Absolut, Russland wird hier Einbußen haben. Fraglich ist in welchem Ausmaß da Gazprom unfassbar viel Geld verdient hat, wenn sie in Zukunft nur noch sehr viel verdienen kann ich damit leben. Lassen wir uns überraschen was mit Gazprom passiert nachdem die Moskauer Börse eröffnet mit minimierter Anzahl an Werten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
McScrooge März 23, 2022 vor 2 Stunden von James: Lassen wir uns überraschen was mit Gazprom passiert nachdem die Moskauer Börse eröffnet mit minimierter Anzahl an Werten. Viel überraschender wird sein, ob ausländische Investoren nicht per se enteignet werden. Das wäre nur die zwingende Logik. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
James März 24, 2022 vor 13 Stunden von McScrooge: Viel überraschender wird sein, ob ausländische Investoren nicht per se enteignet werden Kann sein keine Frage - dieses Risiko trage ich aber "bewusst" bei Gazprom wie auch meinen beiden China Werten. Wenn Gazprom auf 0€ geht, ausgebucht oder ich enteignet werde ist das definitiv nicht toll, aber es ruiniert mich nicht (Depotwert nicht ganz 1,5%) und ändert an dem Depot Business case nichts. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
James Juni 13, 2022 Depot Update Seit dem letzten Update im März hat sich einiges getan und ich konnte einige Aufstockungen vornehmen. Am 23.3.2022 um 16:35 von James: Nachkauf Adobe (WKN 871981) zu 385 EUR wurde soeben eingebucht. Grund: Weiterhin ausgezeichnetes Geschäftsmodell , tolle Zahlen, fantastische Aussichten und Burggraben dazu ein nicht unerheblicher Abschlag vom ATH Am 25.4.2022 um 09:41 von James: Kauf Starbucks (WKN884437) für 72€ Mir gefällt es das der neue bzw alte Chef gleich mal wieder das Runder herumreißt und das running Business sicher. Dazu läuft das Geschäft, man möchte expandieren und hat eine gewisse Preissetzungsmacht - alles gute Voraussetzungen. Die steigende Dividende sind ein weiteres Argument aber nicht Hauptintention. Nachkauf Salesforce (WKNA0B87V) für 160€ Find den aktuell Abschlag vom ATH ausreichend um wieder aufzustocken, daneben ist das KGV wieder "normaler" und das Geschäft läuft. Am 27.4.2022 um 12:16 von James: Nachkauf BASF (WKN: BASF11) zu 50€ glatt. Ausbau des Dividendenstroms ist mit einer Div.rendite von 6,8% attraktiv. Weitere Naschkäufe müssen nun deutlich unter des aktuellen Kurses sein ~40€ da der Anteil schon recht hoch ist im Depot. Gerade eben von James: Kauf (Aufstockung) Starbucks (WKN884437) für 72€ Grund unverändert zu Mitte April. Mir gefällt es das der neue bzw alte Chef gleich mal wieder das Runder herumreißt und das running Business sicher. Dazu läuft das Geschäft, man möchte expandieren und hat eine gewisse Preissetzungsmacht - alles gute Voraussetzungen. Die steigende Dividende sind ein weiteres Argument aber nicht Hauptintention. Kauf (Aufstockung) Danaher WKN 866197 zu 240€ Ich finde Danaher ist vom ATH "gut" zurückgekommen und weißt weiterhin ausgezeichnete Zahlen aus. Hier wollte ich schon länger aufstocken und durch die Korrektur aktuell war es mir möglich bei 240€ zuzuschlagen Kauf (Aufstockung) Coloplast (WKN A1KAGC) zu 106€ Coloplast hat die letzten Wochen wieder deutlich nachgegeben und somit nutze ich die Chance so ein langweiliges nicht zyklisches Unternehmen zu stärken im Depot. Das Depot sieht aktuell wie folgt aus: Aktuelle Performance des Depots für das Jahr 2022 --> -3,2% Eine negative Performance kann man in meinen Augen nicht schön reden, jedoch steht der MSCI World (sofern ich gerade richtig geschaut habe) bei rund -7,5% YTD - damit sieht mein schlechtes Ergebnis schon wieder etwas passabel aus. In den vergangenen Wochen / Monaten hat sich einiges geändert in der Makrolage, weshalb ich von einer längeren Korrektur bzw Seitwärtsbewegung ausgehe. Hier spielen die Inflation, Zinsen, Lieferengpässe eine beträchtliche Rolle und haben natürlich dann entsprechende Auswirkungen auf das Depot. Gleich oben in meiner Liste steht 3M mit einem satten Minus, hier möchte ich aktuell aufgrund des hohen Depotanteiles noch nicht aufstocken - das Geschäftsmodell ist weiter intakt jedoch drückt die Klagewelle in den USA auf den Kurs. Adobe hat seit Mitte März rund 15% abgegeben hier sehe ich die steigenden Zinsen als ganz großes Problem, jedoch sehe ich Adobe in der Lage die gestiegenen Kosten und Preise an uns Konsumenten durchzudrücken weshalb ich die Auswirkungen langfristig für nicht eklatant halte. AT&T hat den Spin off vollzogen, hier muss ich mir nun Gedanken machen wie ich weiter fortfahre den der kleine Depotanteil verursacht mehr Arbeit als Ertrag. ( WBD weise ich aufgrund des sehr geringen Depotanteiles nicht aus - genauso wie Embecta Spin off von Becton Dickinson sowie JD.com der Spin off von Tencent). Meine aktuellen Gedanken gehen dahin, alle Abspaltungen zu verkaufen und AT&T aufzustocken. Meine im Depot befindlichen DAX Werte Münchner Rück, BASF sowie Fresenius haben nochmals bzw wieder nachgegeben - Hier habe ich bei BASF die Chance genutzt aufzustocken, Fresenius und MünchnerRück folgenden hoffentlich "bald". Auffällig ist auch der deutliche Kursrückgang von WaltDisney seit geraumer Zeit - bei den Kursen bietet sich eine Aufstockung wieder an da ich von dem Geschäftsmodell überzeugt bin und die Parks nach und nach wieder die Türen öffnen. Bei den Dividenden sieht es aktuell wie folgt aus Meine aktuelle Wishlist : 3M zu 110€ (nur wenn andere Werte vorab aufgestockt wurden um den Depotanteil nicht zu sehr anschwellen zu lassen - Dividendenrendite lockt dennoch) Adobe bei 300€ (dann haben wir 50% vom ATH) Alibaba 9€ hier würde ich meine Position deutlich aufstocken, wenn es nochmal kräftig herunter geht. Altria bei 37€ BASF bei 40€ Danaher bei 200€ Fresenius bei 27€ (Bewertung und Dividende attraktiv dazu sicheres Geschäftsmodell) MünchnerRück bei 200€ (als Cashcow und zur Aufstockung des sehr geringen Depotanteiles) Nike bei 90-95€ (hier halte ich den aktuellen Abverkauf für Überzogen, dennoch muss die Bewertung in Relation zu anderen Werten gesetzt werden was Nike nicht sofort als günstig erscheinen lässt) Salesforce bei 140€ Starbucks bei 60€ ThermoFisher Scientific bei 450€ (sicheres Geschäft und möchte ich zwingend aufstocken. Da es aber aktuell bessere Optionen gibt muss ich TMO als Aufstockung schieben) Visa bei 160€ Über Anregungen und Diskussionen freue ich mich sehr. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Value86 Juni 13, 2022 Hey James, vielen Dank für das Update! In deinem Depot bzw. Auf deiner Liste sind einige Unternehmen, die sich auch bei mir wiederfinden. Was mich aber verwundert und was mir in deinem Depot fehlt ist Alphabet mit seinem Top KPIs und quasi-Monopolstellung in einigen Bereichen. Die Firma ist, gemessen an ihren KPIs wie ROE und ROIC wirklich sehr sehr günstig und daher meine größte Position im Depot. Mich würde interessieren, wieso du sie nicht im Depot hast bzw auch nicht auf deiner Liste. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
James Juni 14, 2022 vor 13 Stunden von Value86: Was mich aber verwundert und was mir in deinem Depot fehlt ist Alphabet mit seinem Top KPIs und quasi-Monopolstellung in einigen Bereichen. Die Firma ist, gemessen an ihren KPIs wie ROE und ROIC wirklich sehr sehr günstig und daher meine größte Position im Depot. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen, ich gehe in allen Punkten mit! Alphabet ist tatsächlich ein ausgezeichnetes Unternehmen, der einzige Grund weshalb es Alphabet noch nicht ins Depot geschafft hat ist die Anzahl an Unternehmen die ich schon habe. Natürlich kann ich hier mit +-2 Unternehmen leben, aber möchte langfristig keine 50+ Werte im Depot haben. Kurzum: langfristig kommt Alphabet sicherlich ins Depot, kurzfristig möchte ich die vorhandenen Positionen aufstocken Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Lever-H August 5, 2022 Am 13.6.2022 um 15:22 von James: Alibaba 9€ Du meinst sicherlich 90€, oder? dann solltest du jetzt zuschlagen. Könnte ein guter Zeitpunkt sein Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
McScrooge August 6, 2022 · bearbeitet August 6, 2022 von McScrooge vor 14 Stunden von Lever-H: Du meinst sicherlich 90€, oder? dann solltest du jetzt zuschlagen. Könnte ein guter Zeitpunkt sein Wenn man sich das aktuelle Säbelrasseln in China so ansieht, wäre ein Einzelwert momentan das letzte aus der VR was ich kaufen würde, das ist derzeit alles mehr als Spielcasino dort. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Lever-H August 6, 2022 vor 46 Minuten von McScrooge: Wenn man sich das aktuelle Säbelrasseln in China so ansieht, wäre ein Einzelwert momentan das letzte aus der VR was ich kaufen würde, das ist derzeit alles mehr als Spielcasino dort. Schau dir die Bewertung von Alibaba. Da sind gewisse Umstände und Risiken eingepreist. @James war ja auch nicht bereit, bei den Kursen der Vergangenheit zu kaufen, sondern erst, wenn er weit nach unten geprügelt wird (90€?). Die Einschätzungen dürfen und müssen auseinandergehen. Höhere Risiken gehen an der Börse auch einher mit höheren Chancen. Das nennt man dann wohl „Investment“. Ich habe Alibaba als Langfristanlage im Depot, stehe derzeit mit diesem Titel bei -50%. Und natürlich kann es nochmal 50% runtergehen. Bin da ganz entspannt Wie alt bist Du @McScrooge ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
McScrooge August 6, 2022 vor 39 Minuten von Lever-H: Schau dir die Bewertung von Alibaba. Da sind gewisse Umstände und Risiken eingepreist Ja. Ich war dort selbst investiert. Mir ist aber das politische Risiko definitiv zu hoch. Darum habe ich nur noch ein China ETF und JD, Alibaba und Tencent vor einiger Zeit verkauft. Ich sehe da durchaus Chancen, aber wenn es der KP nicht passt, da wird mal gerade ein CEO einkassiert... vor 41 Minuten von Lever-H: Ich habe Alibaba als Langfristanlage im Depot, stehe derzeit mit diesem Titel bei -50%. Und natürlich kann es nochmal 50% runtergehen. Bin da ganz entspannt So geht eben jeder mit diesem Risiko anders um. Ich konnte mir die Werte langfristig nicht gut vorstellen, daher habe ich die Strategie geändert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
pete1 August 6, 2022 vor 6 Stunden von McScrooge: Ja. Ich war dort selbst investiert. Mir ist aber das politische Risiko definitiv zu hoch. Darum habe ich nur noch ein China ETF und JD, Alibaba und Tencent vor einiger Zeit verkauft. Ich sehe da durchaus Chancen, aber wenn es der KP nicht passt, da wird mal gerade ein CEO einkassiert... Meine Einschätzung zur Thematik ist genau gleich. Abgesehen von den Maßnahmen innerhalb Chinas (und/oder Asiens), muss man auch die geopolitischen Probleme betrachten. Der Fakt des politischen Spielballs ist seit längerem gegeben und wird sich auch in naher Zukunft nicht verändern. Womöglich sogar zeitnah deutlich verschlechtern, gerade wenn man in die Richtung China/Taiwan schaut. Nicht zuletzt deswegen sind Investitionen in chinesische Einzelwerte wie bspw. Alibaba (für mich) bis auf weiteres ausgeschlossen. Und das, obwohl das Unternehmen Alibaba an sich wirklich grandios ist. Extrem schade, aber man darf sich die Situation (in der bspw. Alibaba steckt) auch nicht schönreden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
James August 8, 2022 Am 5.8.2022 um 19:11 von Lever-H: Du meinst sicherlich 90€, oder? Nein ich meine schon 9€ da ich lieber die HK Variante im Depot habe --> WKN: KYG017191142 Das Alibaba ein Risiko und man damit dem Politischen Thema ausgesetzt ist war mir klar! Aber nur wer Risiko eingeht kann entsprechende Rendite erzielen - ich sehe das Risiko bei Alibaba schon, denke jedoch das es sich langfristig einspielt und China sich fängt was die Politik angeht. Die Thematik China /Taiwan könnte Musik in die Geschichte bringen wenn es da zu ernsthaften Auseinandersetzungen kommt. Solange "nur" das Politische Thema auf den Kurs drückt kann ich über meinen Depotanteil in China werte hinwegsehen wenn es da runter geht. Aufstockungen müssen sicherlich gut durchdacht werden, daher hatte ich ja nochmal einen "großen" Puffer eingebaut um Bottomfishing zu betreiben. Wenn es klappt gut, wenn nicht dann ziehe ich mit meinem Anteil durch (dies jedoch nur solange wie das Geschäftsmodell steht und das tut es derzeit). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
McScrooge August 10, 2022 Am 8.8.2022 um 13:58 von James: Das Alibaba ein Risiko und man damit dem Politischen Thema ausgesetzt ist war mir klar! Aber nur wer Risiko eingeht kann entsprechende Rendite erzielen - ich sehe das Risiko bei Alibaba schon, denke jedoch das es sich langfristig einspielt und China sich fängt was die Politik angeht. Ja. Aber für mich fehlt in China jeder finanzpolitische Rahmen. Der kann sich nach Gutdünken ändern. Dann wird ein CEO mal eben weggesperrt. Da wäre mir ein Einzelinvest, die ich ja hatte, zu unsicher. Denn die Renditen, die dieses Risiko rechtfertigen, sehe ich da leider eben auch nicht. Das Taiwan-Thema kommt noch dazu. Am 6.8.2022 um 17:48 von pete1: Nicht zuletzt deswegen sind Investitionen in chinesische Einzelwerte wie bspw. Alibaba (für mich) bis auf weiteres ausgeschlossen. Und das, obwohl das Unternehmen Alibaba an sich wirklich grandios ist. Stimme ich völlig zu. Alibaba in einem Land mit ein wenig mehr politischer Verlässlichkeit wäre wahrscheinlich bereits fünfmal so teuer. Und daher sehe ich die zündende Rendite nicht. Alibaba bleibt ein Unternehmen in China. Und dieses Risiko kostet eben auch Rendite. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
James Oktober 27, 2022 Depot Update Seit dem letzten Update im Juni hat sich einiges getan und ich konnte einen Neukauf tätigen sowie einige Aufstockungen vornehmen. Am 23.6.2022 um 12:35 von James: Aufstockung Altria WKN 200417 zu 39€ Der gestrige Abschlag ist in meinen Augen zu hoch wenn man die 1,8Mrd Abschreibung von Juul betrachtet. Am 14.9.2022 um 11:51 von James: Kauf Blackrock (WKN 928193) zu 655€ Ich sehe hier ein tolles Geschäftsmodell mit langfristiger Perspektive zu einem fairen Preis. Am 15.9.2022 um 15:56 von James: Nachkauf Adobe (WKN 871981) zu 345€ durch Auslösung der Limitorder Begründung im Thread. Am 28.9.2022 um 14:59 von James: Kauf BASF zu 39,50€ Risiko ist vorhanden, keine Frage jedoch sehe ich den Konzern gut aufgestellt für die Zukunft. Sollte die Dividende reduziert werden und eine Gewinnwarnung kommen könnte es nochmals eine stufe tiefer gehen. Am 13.10.2022 um 09:42 von James: Aufstockung Coloplast (WKN A1KAGC) zu 100€ glatt. Coloplast wird weiterhin langfristig von dem demographischen Wandel profitieren und stellt ein sicheres Geschätsmodell da. Den aktuell deutlichen Abschlag vom ATH nehme ich daher gerne für eine Aufstockung mit - super günstig ist Coloplast dennoch noch nicht. Am 14.10.2022 um 09:05 von James: Gestern Aufstockung Salesforce (WKN A0B87V) zu 144€ Am 18.10.2022 um 17:14 von James: Aufstockung Blackrock (WKN928193) zu 590€ Tolles Geschäftsmodell mit langfristiger Perspektive zu einem fairen Preis - weitere Kauforder für Blackrock bei 550€ vor einer Stunde von James: Aufstockung Danaher WKN 866197 zu 245€ Danaher ist wieder etwas vom ATH zurückgekommen und weißt weiterhin ausgezeichnete Zahlen aus - für mich reicht das um hier wieder aufzustocken. Anbei die neuesten Q3 Zahlen https://investors.danaher.com/2022-10-20-Danaher-Reports-Third-Quarter-2022-Results Das Depot sieht aktuell wie folgt aus: In den vergangenen Wochen / Monaten konnte ich durch die leichte bis mittlere Korrektur einige tolle Unternehmen zu günstigeren Kursen einsammeln. Ganz oben in meiner Liste steht 3M mit einem weiterhin hohen Minus, hier wollte ich aufgrund des hohen Depotanteiles nicht aufstocken aber da nun andere Werte entweder aufgestockt wurden oder der Kurs stieg ist es nun wieder in einem erträglichen Maße bei dem ich gerne nachkaufe. Adobe hat sich nach dem freien Fall wieder etwas gefangen und damit hat sich auch der Kurs von meiner Limitorder 260€ deutlich entfernt hat. Ich habe meine Limitorder angepasst und hoffe bei ~300€ nochmal zum Zug zu kommen BASF sowie Fresenius haben nochmals deutlich nachgegeben und sich danach in den letzten paar Wochen wieder gefangen. Bei BASF konnte ich mir die Chance zur Aufstockung bei unter 40€ nicht entgehen lassen. Bei Fresenius ist es derzeit sehr schwer zu beurteilen in meinen Augen, jedoch ist die Bewertung äußerst günstig und ich plane eine Aufstockung bei 20-21€. Neu ins Depot gewandert ist Blackrock hier habe ich die längere Schwächephase genutzt und direkt eingekauft sowie aufgestockt. Ansonsten ist derzeit ein ewiges auf und ab, wobei es derzeit bei den Techwerten z.b. Microsoft deutlich abwärts geht. Hier ist es rein psychologisch schwer für mich aufzustocken nachdem ich damals nur rund 45€ bezahlt habe. Natürlich ist das Geschäftsmodell fantastisch und es wächst alles aber hier ist es die "innere Überwindung" die fehlt obwohl das Unternehmen derzeit wieder sehr fair bewertet ist. Bei den Dividenden sieht es aktuell wie folgt aus Meine aktuelle Wishlist : 3M zu 110€ Adobe bei 300€ (dann haben wir 50% vom ATH) Altria bei 37€ BASF bei 40€ Blackrock bei 600€ Danaher bei 200€ Fresenius bei 20-21€ MünchnerRück bei 200€ (als Cashcow und zur Aufstockung des sehr geringen Depotanteiles) Nike bei 80€ (hier halte ich den aktuellen Abverkauf für Überzogen, dennoch muss die Bewertung in Relation zu anderen Werten gesetzt werden was Nike nicht sofort als günstig erscheinen lässt) Salesforce bei 140€ Starbucks bei 70€ ThermoFisher Scientific bei 450€ (sicheres Geschäft und möchte ich zwingend aufstocken. Da es aber aktuell bessere Optionen gibt muss ich TMO als Aufstockung schieben) Visa bei 160€ Über Anregungen und Diskussionen freue ich mich sehr. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
James Januar 10, 2023 Kurzer Jahresabschluss 2022 Käufe und Verkäufe gab es seit meinem letzten Update Ende Oktober nicht. Performance 2022 = - 3,85% Das ist natürlich weit weg von dem was ich mir wünsche jedoch kann ich mit diesem Ergebnis in diesem "bescheidenen" Jahr durchaus gut leben. Für 2023 erwarte und erhoffe ich wieder eine marktähnliche Rendite von 7-9% (gerne natürlich mehr ) Das Depot sieht aktuell wie folgt aus: Mittlerweile hat Novo Nordisk wieder über 10% Depotanteil erreicht was an einer unglaublichen Performance in 2022 in Höhe von +40% liegt! Daneben habe ich einige Werte die sich ebenfalls sehr ordentlich entwickelt haben (Abbvie, Blackrock, MünchnerRück, Starbucks...) aber auch Werte mit denen ich im vergangenen Jahr nicht so zufrieden war (3M, Adobe, Alibaba, Ecolab, Fresenius, Microsoft, Nike, Salesforce, Tencent, Walt Disney...). Für 2023 werde ich einige der nicht so gut gelaufenen Werte aus 2022 aufstocken und vielleicht einen neuen Wert aufnehmen (Alphabet) Meine kumulierten Dividenden seit 2013 - seit 2019 ging es rapide aufwärts, das liegt vor allem an der erhöhten Spar & Investition Rate. Meine bereits erhaltenen NETTO Rückzahlungen pro Wert Anregungen, Fragen sowie Kritik sind immer gerne gesehen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schildkröte Januar 10, 2023 · bearbeitet Januar 10, 2023 von Schildkröte Zitat Für 2023 werde ich einige der nicht so gut gelaufenen Werte aus 2022 aufstocken Danke für das Update und frohes Neues. Performancetechnisch hast Du Dich 2022 doch recht wacker geschlagen, Glückwunsch! Hm, bist Du denn überzeugt davon, dass die schlechter gelaufenen Werte fundamental wieder in die Spur kommen? Wenn nicht, finde ich eine Aufstockung nicht sinnvoll. Selbst habe ich voriges Jahr einige Performancebremsen aus dem Depot geschmissen, nachdem diese über Jahre nicht in die Puschen kamen und ich nicht mehr von einem Turnaround überzeugt war. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
James Januar 11, 2023 vor 19 Stunden von Schildkröte: Hm, bist Du denn überzeugt davon, dass die schlechter gelaufenen Werte fundamental wieder in die Spur kommen? Wenn nicht, finde ich eine Aufstockung nicht sinnvoll. Selbst habe ich voriges Jahr einige Performancebremsen aus dem Depot geschmissen, nachdem diese über Jahre nicht in die Puschen kamen und ich nicht mehr von einem Turnaround überzeugt war. Danke dir für dein Feedback. Ich bin völlig bei dir! Handelt es sich um echte Performancebremsen was einige davon sicher in 2022 waren muss man sich dem annehmen. Jedoch bin ich überzeugt, dass alle Bremsen ein funktionierendes sowie aussichtsreiches Geschäftsmodell haben. Das z.B. 3M Klage Probleme hat die richtig Geld kosten ist mir auch bewusst, aber wenn ein Konzern es schafft seit über 100 Jahren zu existieren während 2 Weltkriege und etliche andere große Probleme vorherrschen mache ich mir um die weitere Existenz wenig Sorgen. Welche Werte siehst du aus meinem Depot als Bremse wo sich eine Aufstockung als möglicherweise falsch herausstellt ? Gerne interessiere ich mich auch für deine Kaufkandidaten die zu meinem Portfolio passen könnten. Langfristig sehe ich hier Potential für eine Depotaufnahme von einigen dieser Werte Alphabet, ITW, HomeDepot, UnitedHealth, Apple, Amgen, Aflac, Waste Management. Alles tolle Firmen die mich interessieren aber ich weiß nicht wie weit ich das Depot aufblähen will. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schildkröte Januar 11, 2023 · bearbeitet Januar 11, 2023 von Schildkröte Erstmal entscheidend ist die Frage der Strategie. Da habe ich den Schwerpunkt zuletzt zunehmend auf Wachstum gelegt, was sich auf längere Sicht entsprechend in Wertsteigerungen bemerkbar machen sollte. Zuvor hatte ich oft Aktien bekannter Namen gekauft. Eine Danone etwa mag bekannt und gut aufgestellt sein, stagniert allerdings schon ewig. Ergo würde ich an Deiner Stelle mal AT&T auf den Prüfstand stellen. Es sei denn, Dir genügt die Dividende. 3M ist so eine Sache. Mir war der Laden immer irgendwie zu überdiversifiziert. Fundamental kommt das Wachstum vor allem durch Aktienrückkäufe zustande. Ohne diesen Effekt sehe ich seit Jahren auch eher Stagnation bzw. mickriges Wachstum. Fresenius habe ich im Sommer über Bord geworfen. Der Corona-Effekt mag zwar nachlassen. Aber hohe Schulden bei steigenden Zinsen, demographisch bedingter Fachkräftemangel mit einhergehendem Verschleiß des vorhandenen Personals und strukturelle Probleme bei FMC lassen mich an einem nachhaltigen Turnaround zweifeln. Ansonsten würde es den Rahmen sprengen, zu allen Depotwerten von Dir was zu schreiben. Belassen wir es an dieser Stelle dabei, dass ich Tabak als Schrumpfbranche sehe. Jüngere rauchen immer weniger. Sinkende Absätze und steigende Steuern können nicht ewig durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Zwar wird in den Schwellenländern mehr geraucht. Das relativiert sich jedoch durch die dortigen Weichwährungen und China schottet seinen Tabakmarkt für westliche Konzerne ab. Bei eZigaretten als next big thing bin ich ziemlich skeptisch. Alphabet habe ich selbst gerade erst gekauft und Apple schon länger. Des Weiteren sind zuletzt Accenture, Givaudan und Sika als Ersatz neu ins Depot gewandert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
McScrooge Januar 11, 2023 Ich sehe Tabak anders und bin in 3 der 4 großen Konzerne investiert und habe auch vor bei Kursschwäche aufzustocken. Es wird weiter geraucht und alternative Produkte kommen ebenfalls zum Zuge. Wer stabilen Cashflow sucht, kann hier investieren, große Kurssprünge erwarte ich hier nicht, die sehe ich anderswo. 3M könnte z.B. einen Turn-Around schaffen. Ich würde die China-Einzelwerte rausschmeißen und ebenso Fresenius. China kann man über einen ETF besser abdecken. Einzelunternehmen sind mir aufgrund der staatlichen Eingriffe zu riskant. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
