Hilfe beim Steuerstatus meines Portfolies

[peko1305]

Hallo liebes Forum,

 

ich habe hier schon eine ganze Weile mitgelesen und ich finde die Frage nach dem Steuerstatus immer noch nicht sooo einfach. Ich habe mein Portfolio wie folgt konstruiert:

 

 

Ich habe aufgrund der Dinge die ich hier gelesen habe eine Annahm getroffen ob die betreffenden ETF's Steuereinfach (SE) oder Steuerhässlich (SH) sind.

Könnt ihr mir kurz sagen ob ich mit meiner Einschätung richtig liege ?

 

Vielen Dank und viele Grüße

Dennis

[Holzmeier]

seltsame Mischung ...

Bzgl. Steuerstatus siehe ggf. hier und hier.

[peko1305]

seltsame Mischung ...

Bzgl. Steuerstatus siehe ggf. hier und hier.

 

Vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Wieso findest du die Mischung denn komisch ?

Ich wollte den Dax zusätzlich zum Euro Stoxx da hier deutsche Unternehmen ja in der Unterzahl sind. Gleiches gilt für S&P500 und World.

Das habe ich beides schon gelesen. Ich versteh nur nicht so ganz, wenn ETF's geswapped sind aber trotzdem ausschüttungsgleiche Erträge haben ob er dann Steuerhässlich ist oder nicht.

Leider habe ich keinen DAX-ETF bei deiner Aufstellung gefunden

 

[Holzmeier]

Wieso findest du die Mischung denn komisch ?

Ich wollte den Dax zusätzlich zum Euro Stoxx da hier deutsche Unternehmen ja in der Unterzahl sind. Gleiches gilt für S&P500 und World.

der EuroStoxx enthaelt rund 30% deutsche Aktien, der MSCI World sogar rund 60% US-amerikanische. Einseitige Schwerpunktsetzung, (zu) wenig Diversifikation.

 

Das habe ich beides schon gelesen. Ich versteh nur nicht so ganz, wenn ETF's geswapped sind aber trotzdem ausschüttungsgleiche Erträge haben ob er dann Steuerhässlich ist oder nicht.

ja, waere er. So ist es auch in den Begriffsdefinitionen und in der Abb. 1 beschrieben.

 

Leider habe ich keinen DAX-ETF bei deiner Aufstellung gefunden

 

ein DAX-ETF gehoert eigentlich auch nicht in ein Weltportfolio ...