Stift September 9, 2013 · bearbeitet September 9, 2013 von Stift HELMA Eigenheimbau AG Zeichnungsfrist 09.09.–17.09.2013 Kupon 5,875% Volumen bis zu 25 Mio. Euro Laufzeit bis 19.09.2018 (5 Jahre) - vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit nach 3 Jahren zu 101% bzw. nach 4 Jahren zu 100,50% (s.u.) ISIN / WKN DE000A1X3HZ2 / A1X3HZ Segment Entry Standard Bookrunner Steubing AG Internet www.helma.de IR Helma AG Helma AG Anleihe Kündigungsrecht der Emittentin: vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call) ordentlich ab dem 19. September 2016 zu 101 % des Nennbetrags ordentlich ab dem 19. September 2017 zu 100,5 % des Nennbetrags Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei: Kontrollwechsel Drittverzug weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) Covenants: Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50 % des Bilanzgewinns Wertpapierprospekt.PDF Unternehmensrating: BBB Summary_HELMA-Konzern_final.pdf fixed income: Wir raten daher zur Zeichnung. Bondguide: Für etwas risikofreudigere Investoren, die Helma weiteres profi- tables Wachstum zutrauen, verspricht jedoch die Aktie höhe- res Renditepotenzial. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ceekay74 September 9, 2013 09.09.13 HELMA Eigenheimbau - Zeichnungsfrist wird um 10 Uhr vorzeitig beendet Die HELMA Eigenheimbau AG Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der HELMA Eigenheimbau AG wird heute – am ersten Tag der Zeichnungsfrist – aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig beendet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift September 9, 2013 Aufgrund der vorzeitigen Beendigungdes öffentlichen Angebots wird voraussichtlich ab Dienstag, 10. September2013 ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Marketder Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) imSegment Entry Standard für Anleihen eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatagist der 19. September 2013. stock-world Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift September 9, 2013 HELMA Eigenheimbau AG: Unternehmensanleihe im Volumen von 25 Mio. Euro erfolgreich platziert Lehrte, 9. September 2013 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) im Volumen von 25 Mio. Euro vollständig platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren wurde die ursprünglich bis zum 17. September 2013 um 12:00 Uhr laufende Angebotsfrist bereits heute vorzeitig geschlossen. Bei den über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten wurde ein Losverfahren angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 7.000 Euro zugeteilt. Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 5,875 % p. a. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen wird voraussichtlich der 10. September 2013 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 19. September 2013. Karl-Heinz Maerzke, Vorstandsvorsitzender und Gründer der HELMA Eigenheimbau AG: "Wir freuen uns über die große Nachfrage der Investoren. Dieser Vertrauensbeweis ist gleichzeitig ein Ansporn, unsere operativen Pläne konsequent umzusetzen und mit den zufließenden Mitteln unser organisches Wachstum weiter voranzutreiben." Die Anleiheemission wurde von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Hervorhebung von mir. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Oktober 14, 2013 Die Helma-Anleihe von 2010 (DE000A1E8QQ4) ist gekündigt und wird im Dezember 2013 zu 100% zurückbezahlt. Quelle: =3355&cHash=4c4677743a27b8a97f901b1dc3cf700f"]http://www.fixed-income.org/index.php?id=19&tx_ttnews[tt_news]=3355&cHash=4c4677743a27b8a97f901b1dc3cf700f Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift Januar 15, 2014 HELMA Eigenheimbau AG erzielt in 2013 den 7. Auftragsrekord in Folge; Auftragseingang um 21 % auf 159,0 Mio. € gesteigert Lehrte, 15. Januar 2014 – Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat das siebte Jahr in Folge einen Auftragsrekord aufgestellt. So konnte der Netto-Auftragseingang im Geschäftsjahr 2013 von 131,4 Mio. € auf 159,0 Mio. € gesteigert werden. Dies entspricht einem signifikanten Plus gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum von 21 Prozent bzw. 27,6 Mio. €. Der Auftragszuwachs ist dabei maßgeblich und plangemäß auf die im Bauträgergeschäft tätigen Tochtergesellschaften HELMA Wohnungsbau GmbH und HELMA Ferienimmobilien GmbH zurückzuführen. Die langfristige Wachstumsstrategie in diesen Geschäftsbereichen konnte somit in 2013 erneut erfolgreich umgesetzt werden. Der HELMA-Konzern verfügt damit über eine exzellente Ausgangsposition, Umsatz und Ertrag auch im Geschäftsjahr 2014 deutlich zu steigern. Überdies geht der Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG für das laufende Jahr 2014 erneut von einem zweistelligen prozentualen Auftragsplus im HELMA-Konzern aus, so dass sich die dynamische und nachhaltig positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung auch in den Folgejahren fortsetzen dürfte. FINANZKALENDER Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2013 sowie die Planzahlen für 2014 werden in der ersten Märzhälfte 2014 in einer Corporate News veröffentlicht. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2013 erfolgt am 2. April 2014. Alle weiteren Termine für 2014 sind dem Finanzkalender zu entnehmen, welcher im IR-Bereich der HELMA-Website und unter folgendem Direktlink zu finden ist. Was mich an meinem Helma-Investment stört, ist, dass ich nie nachgekauft habe, weil mir der Kurs gerade zu hoch erschien Aber: Risikolos ist dieser Mittelstandsbond nicht! Ob der Ausbau des Bauträgergeschäfts mittelfristig rentabel ist, muss sich m.E. erst noch zeigen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift März 6, 2014 HELMA Eigenheimbau AG übertrifft EBIT-Prognose für 2013 und erwartet starkes Umsatz- und Ergebniswachstum in den Geschäftsjahren 2014 und 2015 Lehrte, 06. März 2014 – Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat ihre EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2013 um 1,3 Mio. EUR übertroffen. Nach vorläufigen IFRS-Zahlen konnten die Umsatzerlöse im HELMA-Konzern in 2013 um rund 21% auf 138,0 Mio. EUR (Vj: 114,0 Mio. EUR) gesteigert werden. Das Konzern-EBIT erreichte dabei einen neuen Rekordwert von 10,3 Mio. EUR (Vj: 7,3 Mio. EUR). Entsprechend verbesserte sich die EBIT-Marge auf Basis der Umsatzerlöse von 6,4% auf 7,5%. Neben dem Umsatzanstieg waren insbesondere die konzernweite Verbesserung der Rohertragsmargen und der erhöhte Umsatzanteil des margenstarken Bauträgergeschäftes verantwortlich für die positive Ertragsentwicklung. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg bei einem Finanzergebnis von –2,0 Mio. EUR (Vj: –1,6 Mio. EUR) auf 8,3 Mio. EUR (Vj: 5,8 Mio. EUR) an. Der Konzernjahresüberschuss betrug 5,6 Mio. EUR (Vj: 3,8 Mio. EUR) und führte in 2013 zu einem Ergebnis je Aktie von 1,85 EUR (Vj: 1,33 EUR). Dies entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr von rund 39%. POSITIVER AUSBLICK Der Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG rechnet für das Geschäftsjahr 2014 mit einem Konzern-Umsatz von rund 170 Mio. EUR und einem Konzern-EBIT von ca. 12,5 Mio. EUR. Der höchste Auftragsbestand in der Unternehmensgeschichte, welcher zum 31.12.2013 bei 130,7 Mio. EUR und damit rund 23% über dem Vorjahreswert lag, stellt hierfür eine solide Ausgangsbasis dar. Im Geschäftsjahr 2015 wird das ursprünglich geplante Konzern-Umsatzniveau von rund 200 Mio. EUR auf der Basis der gut gefüllten und attraktiven Projektpipeline aller Voraussicht nach übertroffen werden können, so dass für 2015 von einem Konzern-EBIT oberhalb von 15,0 Mio. EUR ausgegangen wird. Der HELMA-Konzern befindet sich daher auf gutem Weg, die im August 2013 vorgestellte mittelfristige Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen, welche ein Ansteigen der Konzern-Umsatzerlöse auf ein Niveau von über 250 Mio. EUR innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren (2013-2017) vorsah. FINANZKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK Eine Übersicht der wesentlichen vorläufigen Finanzkennzahlen des HELMA-Konzerns für das Geschäftsjahr 2013 ist unter nachfolgendem Link abrufbar. Der Geschäftsbericht 2013 wird am 02. April 2014 veröffentlicht. http://www.helma.de/fileadmin/user_upload/IR/Finanzpub/VKK_HELMA_2013_dt.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift März 14, 2014 · bearbeitet März 14, 2014 von Stift 8:57 per Mail erhalten: Corporate News HELMA Eigenheimbau AG beschließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung Lehrte, 14. März 2014 – Der Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 3.100.000,00 EUR unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre um bis zu 310.000,00 EUR auf bis zu 3.410.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 310.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bei deutschen und europäischen institutionellen Anlegern platziert werden und sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnberechtigt. Die HELMA Eigenheimbau AG plant darüber hinaus, die im September 2013 emittierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) über 25,0 Mio. EUR im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren um bis zu 10,0 Mio. EUR aufzustocken. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung und der Anleiheaufstockung sollen im Wesentlichen für die Ausweitung des Projektgeschäftes in den Ballungsräumen deutscher Großstädte verwendet werden. Die Transaktionen werden von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Musste ja so kommen: Läuft die Anleihe gut, wird das Volumen (=Risiko) nachträglich erhöht. Und schon fällt der Kurs -besser: deshalb fiel der Kurs seit Mitte Febraur. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift März 14, 2014 · bearbeitet März 14, 2014 von Stift 9:37 per Mail erhalten: Corporate News HELMA Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung erfolgreich ab Lehrte, 14. März 2014 – Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat die heute beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital im Umfang von bis zu 310.000 neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens wurden 310.000 neue Aktien erfolgreich bei institutionellen Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland zum Preis von 22,00 EUR je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich somit auf 6,82 Mio. EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister 3.410.000,00 EUR betragen. Die neuen Aktien werden in den Open Market (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die HELMA Eigenheimbau AG hat darüber hinaus im Rahmen einer Privatplatzierung die im September 2013 emittierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) über 25,0 Mio. EUR um 10,0 Mio. EUR aufgestockt. Das Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland. Der Ausgabekurs lag bei 102 %. Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis September 2018, einen Kupon von 5,875 % und wird im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen gehandelt. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung sollen im Wesentlichen für die Ausweitung des Projektgeschäftes in den Ballungsräumen deutscher Großstädte verwendet werden. Die Transaktionen wurden von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Der Kurs wird wohl längere Zeit unter 103 liegen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
akku5 März 14, 2014 · bearbeitet März 14, 2014 von akku5 Das muß nicht unbedingt sein. Mit der KE steigt die sehr mickrige EKQ endlich wieder und die Anleihe wird sicherer. Nebenbei gesagt: Gestern hab ich noch gedacht, dass doch der steigende Aktienkurs bei der dünnen Kapialdecke eine ideale Situation für eine Kapitalerhöhung wäre. Dass das so schnell geht hätte ich allerdings auch nicht erwartet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift März 14, 2014 · bearbeitet März 14, 2014 von Stift EK erhöht sich um 6,8 Mio., die Anleihe wird um 10 Mio. erhöht. Mit 103% als Schwelle war ich zu pessimistisch. Aktuell 103,77G. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift Juli 15, 2014 HELMA Eigenheimbau AG mit deutlichem Vertriebsplus von 20 Prozent im 1. HJ 2014 Lehrte, 15. Juli 2014 – Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat die positive Vertriebsentwicklung der vergangenen Jahre im ersten Halbjahr 2014 erfolgreich fortgesetzt. So konnte der Netto-Auftragseingang im Konzern in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 14,4 Mio. € auf 86,1 Mio. € (H1 2013: 71,7 Mio. €) gesteigert werden. Dies entspricht einem Vertriebsplus von rund zwanzig Prozent, zu welchem alle Gesellschaften des HELMA-Konzerns beigetragen haben. Der Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG geht fest davon aus, dass der HELMA-Konzern auch in der zweiten Jahreshälfte zweistellig prozentuale Wachstumsraten beim Auftragseingang ausweisen und damit erfolgreich die Grundlage für die geplante weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im kommenden Jahr legen wird. Der Halbjahresbericht der HELMA Eigenheimbau AG wird am 11. September 2014 im Internet unter www.HELMA.de veröffentlicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift Juli 25, 2014 · bearbeitet Juli 25, 2014 von Stift Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating AG hat das Rating der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN DE000A0EQ578/ WKN A0EQ57) von BBB bestätigt, so die Creditreform Rating AG. Maßgeblich hierfür sei die weiterhin prosperierende Entwicklung des Gesamtkonzerns, wobei das margenstarke aber auch risikoreichere Bauträgergeschäft als wesentlicher Wachstumstreiber hervorsteche. Umsatz- und Ergebnissteigerungen würden jedoch durch die Ausweitung der Verschuldung und damit Verschlechterung der Bilanzstruktur eine Relativierung erfahren. Angesichts der guten Markt- und Auftragslage sei für 2014 von einer Fortführung der positiven Geschäftsentwicklung auszugehen Unternehmensrating von BBB bestätigt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift Oktober 15, 2014 · bearbeitet Oktober 15, 2014 von Stift Corporate News HELMA Eigenheimbau AG steigert Auftragseingang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2014 deutlich und erwartet starkes Schlussquartal Lehrte, 15. Oktober 2014 – Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein Vertriebsplus von rund elf Prozent erzielt und damit den Netto-Auftragseingang im Konzern von 118,1 Mio. EUR auf 130,8 Mio. EUR gesteigert. Zu dieser positiven Entwicklung haben alle Gesellschaften des HELMA-Konzerns beigetragen. Der Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG erwartet in 2014 ein starkes Schlussquartal mit einem Vertriebsumsatz von deutlich über 50 Mio. EUR. Somit würde der HELMA-Konzern auf Gesamtjahressicht plangemäß eine zweistellig prozentuale Wachstumsrate beim Auftragseingang ausweisen und somit über eine solide Basis für die geplante weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im kommenden Jahr verfügen. Aktuell schwächelt der Anleihekurs etwas... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift Oktober 16, 2014 kaufen! Wieso? Möchtest Du gern verkaufen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
akku5 August 2, 2016 · bearbeitet August 3, 2016 von akku5 Die Anleihe DE000A1X3HZ2, die ursprünglich bis 2018 laufen sollte wird zu 101% vorzeitig zurück gezahlt. Mein letzter echter Renditebringer unter den Anleihen :'( Mein Link Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
