Hallhuber emittiert Anleihe im Volumen von 30 Mio. Euro

[mylowg]

Anleihetyp: Inhaberschuldverschreibungen

ISIN/WKN: DE000A1TNHB2 / A1TNHB

Emissionsvolumen: Bis zu EUR 30.000.000

Zeichnungsfrist: 06.06.2013 - 17.06.2013 (vorzeitige Schließung möglich)

Emissionsvaluta: 19.06.2013

Währung: EUR

Stückelung: EUR 1.000

Laufzeit: 19.06.2013 - 18.06.2018

Kupon/Rendite: 7,250% p.a. bei einem Ausgabekurs von 100% ergibt sich eine anfängliche Jährliche Rendite zum Valutatag 19.06.2013 von 7,250%

Rating: BB (stabil) (Creditreform Rating AG)

Zinszahlungstermine: 19.06.2014, 19.06.2015, 19.06.2016, 19.06.2017, 19.06.2018

Verwendungszweck: - Rückführung von Gesellschafterdarlehen

- Wachstumsfinanzierung

- Allgemeine Unternehmensfinanzierung und Refinanzierung

Vorzeitige Rückzahlung: Sonderkündigungsrechte der Gläubiger gemäß Details laut Anleihebedingungen bei:

- Kontrollwechsel und Überschreitung des zulässigen Nettoverschuldungsgrades

- Vornahme einer unzulässigen Ausschüttung

- Verzug hinsichtlich einer Finanzverbindlichkeit

- Veräußerung von wesentlichen Vermögensgegenständen und Erlösabführung

- Überschreiten des zulässigen Nettoverschuldungsgrades

- sowie u.a. bei Zahlungseinstellung oder Insolvenz der Emittentin

Call-Recht der Emittentin mit Wirkung zum 18.06.2016 zu 102,0%

bzw. mit Wirkung zum 18.06.2017 zu 101,0%

Weitere Investorenschutzklauseln: - Negativverpflichtung bzgl. Kapitalmarktverbindlichkeiten

- Drittverzug bzgl. Finanzverbindlichkeiten > EUR 0,8 Mio.

- Pari Passu bzgl. Kapitalmarktverbindlichkeiten

Zahlstelle: IKB Deutsche Industriebank AG

 

http://www.hallhuber.com/de/anleihe_informationen

 

http://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2957&cHash=90c2ec43649c535653380ab1b43ce526

 

Aehnich wie bei more and more kannte ich den Laden vorher nicht.

 

Das Papier soll nach der Platzierung an der Düsseldorfer Börse im Segment der mittelstandsmarkt gehandelt werden.

[asherah]

Verwendungszweck: - Rückführung von Gesellschafterdarlehen

 

[nickelich]

Hallhuber in der Damenmode zu verorten, ist nur bedingt richtig. Es ist mehr Mode für weibliche Teenies und für junge Frauen, die noch nicht als Dame angesprochen werden wollen.

Ein Outlet ist in München am Frankfurter Ring.

[Al Bondy]

Es ist mehr Mode für weibliche Teenies und für junge Frauen, die noch nicht als Dame angesprochen werden wollen.

... danke fürs Kompliment von Seiten meiner Tante, die inzwischen recht betagt zuweilen auch mit Hallhuber Klamotten rumläuft. Dürfte aber vermutlich die "Hallhuber"Donna" Tantenkollektion von etwas früher wie heute sein. Von schräg hinten kommt grad der Kommentar, "Unser Omma (seelig) trug auch "Hallhuber München"".

 

Näheres (zu Josef Hallhuber & Sohn, nich zu Tanten und Ommas): http://de.wikipedia....leidungshaus%29

 

"ModeOpfer 110" beschreibt den aktuellen Stil http://www.modeopfer.../hallhuber.html

> "Der Fokus liegt hier auf einem angezogenen Look" - "Less is More" könnte man da kontern. Pelz is da seit 2012 auch ausverkauft.

Umsatz wächst munter, Marge lässt arg zu wünschen übrig, und EKQ tief negativ.

 

Verwendungszweck: - Rückführung von Gesellschafterdarlehen

... CCP Change Capital Partners. Da ist zuweilen Kassemachen durchaus in Mode.

 

Moor&Moor hat bis 17:00 grad mal 2.333 Mio im Stuttgarter Sumpf plaziert, dabei sollten doch zB Hochwasserhosen momentan more&more nachgefragt werden, zumal die amtierende Kanzlerette grad ganz neue Spendierhosen in Überweite fürs korrupte deutsche Wahlvolk angezogen hat.

[Stift]

Bewertung – Hallhuber GmbH

 

Wachstumsstrategie/Mittelverwendung: ****

 

Peergroup-Vergleich: ***

 

Kennzahlen (Zinsdeckung, Gearing o.Ä.): **

 

IR/Bond-IR: ***

 

Covenants: ***

 

Liquidität im Handel (e) **

 

Fazit by BondGuide *** (Chancen/Risiken ausgeglichen)

 

 

BondGuide - Interview mit Norbert Steinke, CEO, Hallhuber GmbH

 

Unser Angebot richtet sich an die Kundin zwischen 25 und 45 Jahren mit einem gehobenen Einkommen. Wir würden uns zwischen den beiden Modelabeln Zara und Prada ansiedeln – Zara wegen seiner guten vertikalen Aufstellung im Retail und Prada aufgrund seiner Ansprache und dem Service der Kunden gegenüber.

 

Der Vollständigkeit halber

Fixed Income - Interview mit CFO Richard Lohner zur Unternehmensanleihe

 

=2971&cHash=7768d00374dfd37a8cd6f6a07f1d0fe1"]Fixed Income - Anleihecheck

[EBlack]

Also ich weiß ja nicht, aber mittlerweile kommt es mir so vor, als würde jede Firma aktuell zur Börse laufen und sich Millionen besorgen (wollen).

 

Auch wenn das frech klingt (habe die Infos nur schnell überflogen, da ich eher eine Schalke Anleihe kaufen würde als sowas ): für BB 7,25%? Da müsste doch mehr drin sein

[Chartwaves]

Also ich weiß ja nicht, aber mittlerweile kommt es mir so vor, als würde jede Firma aktuell zur Börse laufen und sich Millionen besorgen (wollen).

 

Nein, eben leider nicht jede Firma. Es sind doch auffallend oft Firmen aus bestimmten Bereichen (Schiffe, Erneuerbare Energien, Immobilien, Mode).

 

Was gäb ich drum, wenn z.B. eine Firma wie Dürr nochmal eine Anleihe emittieren würde

[Rubberduck]

Gerade vom ""Ostermarsch"" zurück. Der More&More am Steinweg in FFM hat Räumungsverkauf,

der Hallhuber am Goetheplatz scheint hingegen ganz gut zu laufen. Hatten beide ziemlich

gleichzeitig im letzten Jahr dort eröffnet.

[Rubberduck]

Gerry Weber erwirbt 100% an Hallhuber Beteiligungs GmbH

[Rubberduck]

Letzter Briefkurs in Frankfurt war 104,50.

Bei Call zum 18.06.2016 zu 102 wären das um die 5% p.a. vor Kosten.

[freesteiler]

Hmm, die Rendite klingt verlockend. Da ich durchaus schon mit der GerryWeber Aktie geliebäugelt hatte, wäre eine mit knapp 5% verzinste Anleihe eine feine Sache. Lohnt es sich noch, die Anleihebedingungen zu studieren, oder ist der Zug schon abgefahren?

[Rubberduck]

Oder ist der Zug schon abgefahren?

 

Habe eben nochmal den Rechner angeschmissen. Bei Kündigung in 2016 liegt

die Restrendite mittlerweile unter 2,5%. Ich bezweifele doch, dass Webers

den Bond länger laufen lassen als unbedingt nötig??

 

Werde nach dem Abendessen ein Verkaufslimit einhacken...

[Rubberduck]

Ä Tännschen: Die Kündigung ist durch Mein Link