PNE AG

[Squirrel]

Cuxhaven, 8. Mai 2013 - Die PNE WIND AG hat die an institutionelle Investoren gerichtete Privatplatzierung der 8,0%-Unternehmensanleihe2013/2018 (WKN: A1R074 / ISIN: DE000A1R0741) heute beendet. Bis zurMittagszeit des heutigen Tages wurden insgesamt Schuldverschreibungen imVolumen von rund EUR 60 Mio. von institutionellen Investoren sowiePrivatinvestoren gezeichnet.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Unternehmensanleiheläuft noch bis zum 10. Mai 2013. Im Rahmen des öffentlichen Angebots könnenAnleger weiterhin Schuldverschreibungen aus der Anleihe zeichnen.

[Torman]

Handel startet heute mit leichtem Plus. Eine Mittteilung über die komplette Platzierung fehlt weiterhin, so dass der Emittent wohl noch Material in den Markt geben kann.

[Torman]

Anleihe steigt weiter langsam, obwohl nur 66,3 Mio. platziert werden konnten.

 

Cuxhaven, 14. Mai 2013 – Der Windpark-Projektierer PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2) hat das öffentliche Angebot der 8,0%-Unternehmensanleihe 2013/2018 (WKN A1R074 / ISIN DE000A1R0741) am 10. Mai beendet. Dabei wurden insgesamt Schuldverschreibungen im Volumen von ca. € 66,3 Mio. von institutionellen Investoren sowie Privatinvestoren gezeichnet. Der exakte Platzierungserlös steht fest, wenn bis zum 17. Mai auch die über die Homepage der Gesellschaft eingegangenen Zeichnungsanträge abgewickelt sind.

 

http://www.pnewind.com/de/info-center/293-anleihe-mit-rund-663-mio-euro-platziert.html

[fibo naschi]

Habe auch gezeichnet. Auch einen kleinen Posten, die 8% machen eher etwas mißtrauisch. Da wären die klassischen 7% vermutlich sogar besser gezeichnet worden ...

 

Die PNE-Wandelanleihe von 2010 hat sich in den letzten Wochen prächtig entwickelt. Das Wandlungsfenster beginnt bald.

 

siehe : WKN A1EMCW

 

Den genauen Wandlungspreis konnte ich auch noch nicht herausfinden. Ich dachte 3,75, kann aber auch 2,50 Euro sein.

 

Fibo

[Fredegar]

Die PNE-Wandelanleihe von 2010 hat sich in den letzten Wochen prächtig entwickelt. Das Wandlungsfenster beginnt bald.

 

siehe : WKN A1EMCW

 

Den genauen Wandlungspreis konnte ich auch noch nicht herausfinden. Ich dachte 3,75, kann aber auch 2,50 Euro sein.

 

 

Lt. anleihencheck:

 

Diese Wandelanleihe berechtigt bei Ausübung des Wandelrechts zum Erwerb von Aktien im Verhältnis 1 zu 45,4545 Der Wandelpreis beträgt 2,20 €.

[Squirrel]

Die Printausgabe von Börse-Online befasst sich im aktuellen Heft (22/13)

mit "Deutschlands 100 grösste(n) Nebenwerte(n) im Check."

 

"Mit sinkenden Gewinnprognosen dürfte PNE Wind keine Probleme haben.

Im Gegenteil ist die Projektpipeline prall gefüllt."

Daraus folgt die Empfehlung für die Aktie "Kaufen".

[ImperatoM]

Könnt Ihr mir eine Einschätzung zur PNW-Wind-Anleihe mit Laufzeit bis 2018 geben?

 

Sie ist nicht nachrangig, bringt 8% Zinsen, ist kundenseitig kündbar bei zu geringer EKQ und recht liquide handelbar, zudem vor der Wandelanleihe 2019 fällig.

Die großen Probleme des Unternehmens im Management scheinen den Gewinnen zu schaden, aber nicht in einem Maße, dass man sich um die Anleihe Sorgen machen müsste, scheint mir. Sind die 8% Eurer Ansicht nach attraktiv?

 

Helft mir gerne etwas auf die Sprünge, ich handele ja sonst nur Aktien! Danke!

[Rubberduck]

Also wir haben bereits einen Thread für die Anleihe Mein Link (Vielleicht kann man Deine Anfrage dahin verschieben.)

 

On Topic:

Die letzten Nachrichten waren aber alles andere als positiv.

Boerse-Online hatte PNE Wind zwischenzeitlich (Anfang des Jahres?) auf der "schwarzen Liste".

 

 

EDIT: Boerse Online fast noch einmal zusammen

 

EDIT: Fixed Income zur Hauptversammlung

(Die Vergütungen für Aufsichtsrat und Vorstand sind seit einiger Zeit in der Kritik.)

[Holgerli]

Bei n-tv.de klingt das etwas "dramatischer":

 

 

Razzia bei Hauptversammlung

 

Aktionäre rufen Polizei zur Hilfe

 

Auf Hauptversammlungen wird häufig kontrovers diskutiert. Doch was beim Aktionärstreffen des Windparkentwicklers PNE in Cuxhaven passierte, ist beispiellos in der deutschen Wirtschaft.

 

Aktionäre des niedersächsischen Windparkentwicklers PNE Wind haben nach einer kontrovers verlaufenen Hauptversammlung die Polizei zur Hilfe gerufen. Wie ein Sprecher von PNE Wind sagte, versiegelten Polizeibeamte daraufhin in der Nacht einen Raum, in dem sich Abstimmungsunterlagen befanden. Zuvor war die Veranstaltung in Cuxhaven nach Unternehmensangaben ohne die Verkündung von Wahlergebnissen abgebrochen worden.

[Rubberduck]

Die großen Probleme des Unternehmens im Management scheinen den Gewinnen zu schaden.

 

Also aktuell werden doch rote Zahlen geschrieben. Weshalb es auch keine Dividende gibt.

Oder sehe ich da was falsch?

 

Für reine Zockerei fände ich aktuell Ferratum besser. Gelungener Börsengang. Intakte Story.

 

 

[ImperatoM]

Die Suchfunktion hat zum Thema "PNE" leider nichts ausgespuckt.

 

Im wesentlichen handelt es sich wohl um einen Streit zwischen dem Hauptaktionär und der Deutschen Balaton als Aktionäring auf der einen Seite, Aufsichtsratmitgliedern udn Vorstandsmitgliedern auf der anderen Seite. Dabei spielen verschiedene Themen eine Rolle, u.a. Bezüge und vergangene Verkäufe. Ein ziemlich kompliziertes Feld. Trotz hoher Erwartungen (vgl. aktuellen Ausblick) wäre ich mit der Aktie daher vorsichtig. Allerdings hat man sich gerade durch den GB-Verkauf eine Menge Liquidität gesichert, künftig kann es weitere, beachtliche Meilensteinzahlungen geben.

 

Ob es keine Gewinne gibt, muss einen als Anleihebesitzer ja eigentlich nicht stören, solange die Liquidität stimmt.

 

Interessant sind für mich aber typische Anleihe-Fragen: Was würde im Fall der Fälle (Insolvenz) auf jeden Fall vorrangig (gibt es etwas - trotz Negativklausel?), gleichrangig (Wandelanleihe, sofern nicht gewandelt) und nachrangig (nur Eigenkapital?) gegenüber der PNE-Anleihe behandelt werden?

[Ramstein]

Im BB gibt es einen Fade dazu. Gelesen?

[Rubberduck]

Der Effectenspiegel sieht für 2015 einen Gewinn von 0,16 Euro pro Aktie.

Zum Vergleich: 2014 Miese, 2013 0,86 und 2012 0,37 Euro pro Aktie.

Das klingt nicht nach Comeback.

 

Ansonsten gibts hier genug Threads von Mbonds, die unter Wasser gegangen sind.

Vor der Anleihe sind erstmal genug andere dran. (Löhne, Lieferanten, Banken)

[ImperatoM]

Im BB gibt es einen Fade dazu. Gelesen?

 

Danke für den Tip

[ImperatoM]

Ich bin dabei, mir erscheint die Sache hinreichend sicher und sehr gut verzinst. Meine erste Anleihe. rendite oder Lehrgeld - das ist jetzt die Frage

 

Aber das Unternehmen erscheint mir stabil genug, dass ich wahrscheinlich sogar die Aktie gekauft hätte, wenn es die Anleihe nicht gegeben hätte. Ferratum war für mich keine Alternative, weil man dort nur recht teuer einsteigen kann und entsprechend weniger Rendite hat. Bei PNE gibt es dagegen immer mal einen günstigen Kurs.

 

.

[Rubberduck]

PNE Wind AG streicht „Wind“ aus dem Namen

 

Wobei PNE zu kurz für die SuFu ist. 

[ceekay74]

PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners
 

Zitat

 

- Übernahmeangebot zum Preis von 4,00 Euro je PNE-Aktie in bar

- Attraktive Prämie von bis zu circa 31 Prozent

- Umfangreiche Zusagen für Mitarbeiter und bestehende Geschäftsbereiche

- Scale-Up Strategie wird voll umfänglich unterstützt

- Beschleunigte Umsetzung nächster Strategieschritte

Cuxhaven, 10. Oktober 2019. Nach intensiven Gesprächen hat der Vorstand der PNE AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Investorenvereinbarung mit der Photon Management GmbH ("Bieterin"), eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fonds, die von der Morgan Stanley Infrastructure Inc. verwaltet und beraten werden und Teil von Morgan Stanleys globaler privater Infrastrukturinvestitionsplattform Morgan Stanley Infrastructure Partners ("MSIP") sind, unterzeichnet, wonach die Bieterin heute die Absicht zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Preis von 4,00 Euro je PNE-Aktie in bar veröffentlicht hat. Die Investorenvereinbarung enthält die Voraussetzungen und Bedingungen einer strategischen Beteiligung der Bieterin an der PNE AG einschließlich von Zusagen für Mitarbeiter und bestehende Geschäftsbereiche sowie der starken Unterstützung der Unternehmensstrategie, auch in finanzieller Hinsicht.

Eigenkapital mit rund 300 Mio. Euro bewertet

Der von der Bieterin gegenüber PNE AG kommunizierte Angebotspreis entspricht einer Prämie von circa 31 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienschlusskurs vom 26. August 2019 (3,05 Euro), dem Kurs vor Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung bezüglich der erstmaligen Bestätigung von Gesprächen der Gesellschaft mit MSIP, und einer Prämie von circa 21 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate (per 9. Oktober: 3,30 Euro). Das bewertet die PNE AG mit einem Eigenkapitalwert von rund 300 Mio. Euro. Das Angebot wird eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie und weitere marktübliche Angebotsbedingungen vorsehen. Die Annahmeschwelle beinhaltet nicht die eigenen Aktien der PNE AG.

 

Nach eingehender Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und Aufsichtsrat der PNE AG zu der Einschätzung gelangt, dass es im wohlverstandenen Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre und der weiteren Stakeholder der PNE AG liegt, das Angebot der Bieterin zu unterstützen.

"Äußerst professioneller und weitsichtiger Partner"

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "Wir haben MSIP in den Gesprächen als äußerst professionellen und weitsichtiger Partner kennengelernt. Das starke Bekenntnis zu unserem langfristig angelegten Geschäftsmodell und insbesondere zu unserer Strategie ,Scale Up' sowie zu unseren Mitarbeitern und den bestehenden Geschäftsbereichen haben uns überzeugt. Nicht zuletzt begrüßen wir auch die gebotene attraktive Prämie für unsere Aktionäre. Deswegen unterstützen wir vorbehaltlich der sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage das Angebot von MSIP."

 

Nach Vollzug des Angebots wird von den Parteien bei Erreichen einer Beteiligungsquote von mehr als 50 Prozent ein Widerruf der Zulassung der PNE-Aktien zum Handel im regulierten Markt in Übereinstimmung mit den Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) und des Börsengesetzes (BörsG) angestrebt.

Als international tätiger Windkraft-Pionier und einer der erfahrensten Windkraft-Projektierer entwickelt sich die PNE-Gruppe entsprechend der Strategie ,Scale Up' weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Die strategische Ausrichtung der PNE AG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom. Mittels ,Scale Up' sollen die Erträge steigen und sich verstetigen. Durch eine signifikante Erhöhung des Service-Anteils und eine noch stärkere Diversifizierung im Projektgeschäft wird sich das Risikoprofil der Gesellschaft nachhaltig verbessern. In der unterzeichneten Investorenvereinbarung hat MSIP ein starkes Bekenntnis zu dieser Strategie ausgedrückt und unterstützt diese, auch in finanzieller Hinsicht. Mit dem Vorstand der PNE AG will MSIP die Umsetzung dieser Strategie weiter vorantreiben und beschleunigen. Darüber hinaus hat MSIP umfangreiche Zusagen für Mitarbeiter und bestehende Geschäftsbereiche gegeben.

 

"Angebot verspricht nachhaltig stabile und positive Unternehmensperspektive"
Per Hornung Pedersen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PNE AG: "Wir begrüßen das Angebot von MISP und sind überzeugt davon, dass es einen fairen und angemessenen Wert für die Aktionäre bietet. Darüber hinaus verspricht das Angebot dem Unternehmen und seinen weiteren Stakeholdern eine nachhaltig stabile und positive Perspektive sowie führende Stellung in einem Zukunftsmarkt."

 

Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des WpÜG von der Bieterin nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat werden auch die Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß § 27 WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Aus heutiger Sicht gehen Vorstand und Aufsichtsrat der PNE AG davon aus, dass beide Gremien den Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden. (...)

 

 

[ceekay74]

FAZ (Paywall) Streit um Übernahme von PNE:

Zitat

Streit um die Übernahme des Windkraftbetreibers PNE: Der Aktionär Enkraft Capital, der nach eigenen Angaben knapp 3 Prozent hält, wirft dem PNE-Vorstand im Kern Erpressung vor. In einem Brief an Vorstand und Aufsichtsrat, welcher der F.A.Z. vorliegt, wettert er gegen die Art, wie Aktionäre vorab mit einem anstehenden Delisting von PNE konfrontiert werden, also mit der Abmeldung von der Börse. (...)

Reuters: UPDATE 1-Morgan Stanley fund's PNE takeover offer too low -ENKRAFT

Zitat

FRANKFURT, Nov 4 (Reuters) - ENKRAFT Capital, a top 10 shareholder of German renewable energy company PNE AG , has intensified criticism of a standing takeover bid from a Morgan Stanley-controlled fund, a letter seen by Reuters shows.

 

ENKRAFT has been opposed to the deal from the start, arguing it significantly undervalues the group and expressing doubt over whether a structured and fair M&A process took place.

 

It owns more than 2.9% of PNE.

 

A fund controlled by Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) has offered 4.00 euros per PNE share, valuing the firm at 306 million euros ($342 million). The offer has a minimum acceptance ratio of 50% plus one share and runs until Nov. 28.

 

This “significantly undervalues the company,” ENKRAFT said in the letter dated Nov. 4. The group’s shares currently trade at 3.98 euros apiece.

“On the basis of PNE’s announced forecast business development, all relevant valuation indicators for companies such as PNE and transactions of this type indicate a value which clearly exceeds the announced offer price,” ENKRAFT said.

 

Assuming a takeover premium of 25%, a fair bid would be 6.90-7.10 euros per share, valuing the firm at up to 544 million euros, said ENKRAFT, which is being advised by Frankfurt-based 7Square.

 

MSIP last week said it had already secured 14.9% of PNE’s shares, including the stake of the group’s largest shareholder, Universal Investment GmbH.

 

ENKRAFT is also critical of a PNE commitment to delist if more than half of its shareholders accept the MSIP bid, arguing existing holders would risk considerable devaluation of their stakes.

 

If PNE’s board backs a delisting, ENKRAFT said it would have no choice but to take the matter to court.

 

The letter, sent to PNE’s management and supervisory boards, includes a list of questions regarding the MSIP bid and requested a detailed response by Nov. 14.

 

[ceekay74]

PNE AG mit operativen Fortschritten in den ersten neun Monaten 2019

Zitat

- Aktivitäten ausgebaut

- Windparkprojekte mit 404 MW fertiggestellt oder in Bau

- Prognose für Gesamtjahr erneut bestätigt

Cuxhaven, 7. November 2019 - Die PNE-Gruppe als international tätiger Projektentwickler hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 operativ und strategisch weiterentwickelt. Dabei wurden sowohl im Ausland als auch im deutschen Heimatmarkt bemerkenswerte Erfolge erzielt. Diese schlagen sich in einem guten Ergebnis nieder. PNE ist damit sehr gut in den Märkten aufgestellt.

 

Operative Fortschritte
Während das erste Halbjahr von großen Verkaufserfolgen geprägt war, stand im dritten Quartal der Bau der Projekte im Vordergrund. Windparkprojekte mit rund 404 MW wurden in Betrieb genommen oder mit deren Bau begonnen. Das ist eine enorme Leistung.

 

Fertiggestellt und in Betrieb genommen wurden im Berichtszeitraum vier Windparkprojekte in Deutschland, Frankreich und Schweden mit zusammen 72,5 MW (im Vorjahr: 37,5 MW). In Bau befinden sich derzeit sieben Windparkprojekte in Deutschland, Polen und Schweden mit 92 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von zusammen 331,7 MW (im Vorjahr: 93,2 MW). Vier dieser Projekte (290,4 MW) wurden bereits verkauft. Für diese Windparks ist PNE im Rahmen des Baumanagements als Dienstleister für die Käufer tätig. Bei einem angenommenen mittleren Investitionsvolumen von rund 1,4 bis 1,8 Mio. Euro pro installiertem MW Nennleistung hat PNE mit den rund 404 MW Investitionen von rund 565 bis 727 Mio. Euro (im Vorjahr: rund 183 bis 235 Mio. Euro) initiiert.

 

Trotz erheblicher Verzögerungen in dem Genehmigungsprozess in Deutschland konnte PNE in 2019 in diesem Jahr bereits vier Projekte mit insgesamt 37,5 MW erfolgreich durch die Ausschreibungen für Windenergieprojekte an Land bringen.

 

Windparkportfolio wird ausgebaut
Fortschritte gibt es auch beim Aufbau des "Windparkportfolios 2020", in dem Windparks mit bis zu max. 200 MW Nennleistung gebündelt werden sollen. Für das Portfolio wurden im laufenden Jahr die Projekte "Gerdau-Repowering" (21,6 MW, Niedersachsen) und "Schlenzer" (6,5 MW, Brandenburg) in Betrieb genommen. Damit sind jetzt Windparks mit 95,7 MW für das Portfolio bereits in Betrieb (71,3 MW) oder im Bau (Windpark "Neuenwalde", 7,2 MW, Niedersachsen, und Windpark "Kittlitz", 17,2 MW, Brandenburg). Weitere Projekte befinden sich derzeit in den Genehmigungsverfahren.

 

Photovoltaik Pipeline wächst schnell
Im Zuge der strategischen Erweiterung des Geschäftsmodells befasst sich PNE intensiver mit der Projektierung von Photovoltaikanlagen. Photovoltaik ist in den vergangenen Jahren immer kostengünstiger und damit auch in der Stromerzeugung marktfähiger geworden. Derzeit werden zahlreiche Märkte konkret geprüft. Besonderes Augenmerk liegt dabei zunächst auf Deutschland, Frankreich, Rumänien und Italien sowie weiteren internationalen Märkten.

 

Fortschritte beim Ausbau der internationalen Märkte
Bereits im ersten Quartal 2019 ist PNE in einen weiteren internationalen Markt eingestiegen: Panama. Dort wurden fünf teilweise entwickelte Projekte übernommen, die jetzt weiterbearbeitet und optimiert werden. Dafür hat PNE in Panama ein Büro eröffnet und sieht gute Chancen, von Panama aus in weitere lateinamerikanische Märkte einzutreten.

Service-Geschäft kommt international voran

Mit dem Gewinn erster Verträge für das Betriebsmanagement von Windparks in Frankreich, Schweden und Polen gelang es der zur PNE-Gruppe gehörenden "energy consult" innerhalb kürzester Zeit weitere Märkte zu erschließen. Damit baut die PNE-Gruppe als Dienstleister ihr internationales Geschäft deutlich aus. Insgesamt betreut PNE derzeit Windparks mit mehr als 1.600 MW Nennleistung.

Bisher war "energy consult" neben dem deutschen Markt bereits in Italien tätig und betreut dort Windparks mit einer Gesamtnennleistung von 122 MW. In Frankreich und Schweden werden seit Anfang des Jahres Windenergieanlagen mit einer Gesamtnennleistung von 44,4 MW gemanagt. In Polen wird "energy consult" zum Jahresende zudem das Betriebsmanagement für weitere 52 MW übernehmen.

 

Verkaufserfolge spiegeln sich in Ergebnis der ersten neun Monate wider
Auf Grundlage dieser Geschäftsentwicklung wies der Konzern im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 72,6 Mio. Euro (im Vorjahr: 39,9 Mio. Euro), eine Gesamtleistung von 98,7 Mio. Euro (im Vorjahr: 57,7 Mio. Euro), ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 19,1 Mio. Euro (im Vorjahr: 10,6 Mio. Euro), ein Betriebsergebnis (EBIT) von 9,9 Mio. Euro (im Vorjahr: 3,7 Mio. Euro) und ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von -0,07 Euro (im Vorjahr: -0,03 Euro) auf.

Vorstandsvorsitzender Markus Lesser: "Mit diesen Ergebnissen liegen wir auf Jahressicht gut im Plan. Dementsprechend bestätigen wir erneut unser Ziel, im Gesamtjahr ein deutlich positives EBITDA im Konzern in Höhe von 25 bis 30 Mio. Euro und ein EBIT in Höhe von 15 bis 20 Mio. Euro zu erreichen." (...)

 

[ceekay74]

01.06.22 Anleihen-Analyse: PNE AG - Börsen-Highflyer emittiert neue Anleihe, Kupon 4,500% bis 5,250% p.a.

Zitat

Die PNE AG, ein international tätiger Entwickler und Betreiber von Erneuerbare-Energie-Kraftwerken plant die Platzierung einer Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption auf 100 Mio. Euro). Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit vom 23. Juni 2022 bis zum 23. Juni 2027. Die Kuponspanne beträgt 4,500% bis 5,250% p.a., wobei die genaue Kuponhöhe während der Angebotsfrist festgelegt wird. (...)

 

Transaktionsstruktur
Das Angebot setzt sich aus insgesamt vier Teilen zusammen. Im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der PNE-Anleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2LQ3M9) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen tauschen. Gläubiger, die von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, erhalten neben aufgelaufenen Zinsen eine Einmalzahlung von 13,50 Euro pro Schuldverschreibung im Nennwert von 1.000 Euro, also einmalig 1,35%. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können weitere, über ihren Bestand hinausgehende, Schuldverschreibungen zeichnen. Sowohl für das Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet die Frist am 23. Mai 2022 und endet voraussichtlich am 13. Juni 2022 (10 Uhr MESZ). Zudem erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist vom 7. Juni 2022 bis voraussichtlich zum 15. Juni 2022 (14 Uhr MESZ). Sowohl das Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden. (...)

 

[ceekay74]

PNE AG: Couponfestsetzung bei 5,000% für die neue Anleihe 2022/2027

Zitat

 

- Zielvolumen 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren

- Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich bis 15. Juni 2022 (14:00 Uhr MESZ)

- Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches Angebot

- Couponfestsetzung auf 5,000% (ursprüngliche Couponspanne 4,500–5,250%)

- Verbesserung der Finanzierungsstruktur und Finanzierung des weiteren Wachstums

 

Cuxhaven, 09. Juni 2022 – Bei der PNE AG, einem international führenden Entwickler und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im Prime Standard der Deutschen Börse und baldigem Mitglied im SDAX, hat vorgestern, am 7. Juni 2022, die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VJW3) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption) und einer fünfjährigen Laufzeit begonnen. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro bis 15. Juni 2022, 14:00 Uhr (MESZ) – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt möglich.

 

Im Rahmen der Vermarkung stößt die Anleihe bei Bestands- und Neuinvestoren auf großes Interesse. Gleichzeitig zeigt das Feedback insbesondere institutioneller Investoren, dass das allgemeine Zinsumfeld Implikationen auf die Renditeanforderungen hat. Daher hat die Emittentin in Abstimmung mit dem Sole Lead Manager den Coupon bereits frühzeitig auf 5,000% festgelegt.

 

Der endgültige Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2027 wird voraussichtlich am 15. Juni 2022 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) am 23. Juni 2022. (...)