Iamgold, a Canadian mid-Tier gold miner

[Antonia]

Gelöscht, vielleicht doch keine realistische Idee.

[Flughafen]

Die Schlußfolgerung "ca. 720 Mio, - das dürfte der ungefähre Marktwert der aktuellen Niob-Produktion für einen potenziellen Investor sein" halte ich daher für wenig schlüssig.

 

Stimmt natürlich, als Investor kauft man ja nicht die Produktionsmenge, sondern den Unternehmenswert und den Geldstrom. Und diese Sachen hängen von Produktionskosten und Schulden ab. War ein Denkfehler von mir. Danke für die Richtigstellung!

[dakac]

Die Schlußfolgerung "ca. 720 Mio, - das dürfte der ungefähre Marktwert der aktuellen Niob-Produktion für einen potenziellen Investor sein" halte ich daher für wenig schlüssig.

 

in 2011 erschien der Artikel: Independent technical report confirms IAMGOLD's niobium mine potential with a 691% increase in M&I resources and a net asset value up to $2 billion

After-tax net asset value ("NAV") in the range of $1.6 to $2.0 billion;

Und es gibt noch eine Aussage von Letwin aus 2012, dass man die Mine für $1 Mrd. verkaufen würde, der Link ist schon hier im Thread irgendwo gepostet.

 

Was die Mine jetzt kostet weiß ich nicht, aber der Wert der Mine hängt auch von der Lage der Stahlindustrie ab und die Lage ist schwierig, wie man überall lesen kann.

 

Hier ein Video von der IAG Internet Seite!

 

 

Leider gab es kürzlich ein Unfall in Rosebel Mine: Fatal accident at Rosebel

[xdm]

hm also im Q1 2013 sind die eps auf 0,03 runter, rechtfertigt das nicht die niedrige Bewertung? Das ist ein Rückgang von 90% gegenüber dem Vorjahr.

 

Oder haltet ihr die Aktie immer noch für unterbewertet?

 

MfG

[checker-finance]

hm also im Q1 2013 sind die eps auf 0,03 runter, rechtfertigt das nicht die niedrige Bewertung? Das ist ein Rückgang von 90% gegenüber dem Vorjahr.

 

Oder haltet ihr die Aktie immer noch für unterbewertet?

 

MfG

 

Mir ist nicht so ganz klar, worauf Du hinaus willst. Investierst Du eernsthaft auf der Basis einer einzigen Kennzahl?

 

Ob die non-adjusted EPS von 0,03 per share eine neidrige Bewertung rechtfertigen? Wofür spielt das eine Rolle? Die Frage ist doch, ob IAG niedrig, bzw. unterbewertet ist oder nicht. Was Du demgegenüber mit der zweiten Frage "immer noch für unterbewertet" ausdrücken willst erschließt sich mir nicht. Letztes Jahr bei EPS von 0,3 per share habe ich IAG nicht für günstig bewertet gehalten.

[xdm]

Ich hab den Thread entdeckt, fand die Aktie interessant und hab mir daraufhin mal den Q1 Bericht angeschaut. Da steht drin das die eps im ersten quartal auf 0,03 bzw. um 90% runter sind.

 

Hat mich dann gewundert, dass das hier im Thread so wenig Beachtung gefunden hat.

 

Ich hatte schon den Eindruck, dass Du(Ihr) die Aktie für unterbewertet haltet (aufgrund der Insiderkäufe, keine zu hohe Verschuldung und Du hast ja geschrieben, dass du schon gekauft hast).

 

 

MfG

 

 

 

[dakac]

Ich hatte schon den Eindruck, dass Du(Ihr) die Aktie für unterbewertet haltet

 

Aber ist doch egal ob er (wir) die Aktie für unterbewertet halten. Wichtig ist, ob Du die Aktie für unterbewertet hältst, immerhin machst du deine eventuelle Aktienkäufe nicht mit seinem (unserem) Geld, sondern mit deinem. Das nur eine Kennzahl zu kennen, ein bisschen wenig ist, ist auch irgendwie klar.

 

Übrigens, herzlich Willkommen im Forum!!

 

 

 

[Kaffeetasse]

Ich hab heute Iamgold mit ca. 12% Gewinn in 3 Wochen und Yamana mit ca. 11% Plus verkauft.

Hat aber jetzt eher gesamtportfoliotechnische und strategische Gründe, dass es die beiden getroffen hat.

Ich sehe schon noch deutliches Aufwärtspotential im Goldsektor.

[Morbo]

Ich hab heute Iamgold mit ca. 12% Gewinn in 3 Wochen und Yamana mit ca. 11% Plus verkauft.

Hat aber jetzt eher gesamtportfoliotechnische und strategische Gründe, dass es die beiden getroffen hat.

Ich sehe schon noch deutliches Aufwärtspotential im Goldsektor.

 

huh?

 

Also wenn ich Potential in einer Sache sehe und sich das bestaetigt, dann haben sich gesamtportfoliotechnische und strategische Gruende unterzuordnen.

 

 

 

btw: IAG hat eben Dividende gezahlt, per Valuta 16.07. allerdings.

[Kaffeetasse]

@Morbo: Ja, ich weiss, aber ich muss Risiko rausnehmen, da ich wohl bald eine größere Summe Cash außerplanmässig aus dem Portfolio abziehen werde.

[Stoxx]

Ich hab heute Iamgold mit ca. 12% Gewinn in 3 Wochen und Yamana mit ca. 11% Plus verkauft.

Macht das Sinn, wenn auch noch 25% AGSt abgezogen werden? Na ja ...

[Kaffeetasse]

Bin 2013 noch freigestellt,@Stoxx.

[checker-finance]

Ich hab den Thread entdeckt, fand die Aktie interessant und hab mir daraufhin mal den Q1 Bericht angeschaut. Da steht drin das die eps im ersten quartal auf 0,03 bzw. um 90% runter sind.

 

Hat mich dann gewundert, dass das hier im Thread so wenig Beachtung gefunden hat.

 

Ich hatte schon den Eindruck, dass Du(Ihr) die Aktie für unterbewertet haltet (aufgrund der Insiderkäufe, keine zu hohe Verschuldung und Du hast ja geschrieben, dass du schon gekauft hast).

 

 

MfG

 

Das ist schon diskutiert worden. Nur sind EPS Q1/2013 völlig irrelevant. Q2 wird mit Verlust abgeschlossen worden sein, da der Goldpreis ggü. Q1 erheblich gesunken ist.

 

Für die Gesamtbewertung kommt es darauf an, von welchem Goldpreis bzw. welcher Goldpreisentwicklung man ausgeht.

[xdm]

Das ist schon diskutiert worden. Nur sind EPS Q1/2013 völlig irrelevant. Q2 wird mit Verlust abgeschlossen worden sein, da der Goldpreis ggü. Q1 erheblich gesunken ist.

 

Für die Gesamtbewertung kommt es darauf an, von welchem Goldpreis bzw. welcher Goldpreisentwicklung man ausgeht.

 

Danke, genau so eine Begründung habe ich gesucht.

 

"Q2 wird mit Verlust abgeschlossen worden sein" Du meinst, dass es in Q2 einen Verlust geben wird? Scheint mir etwas unglücklich formuliert.

 

MfG

[Conus]

Wie sieht das denn mit der Halbjahres-Dividende aus? Finde für 2013 keine Ab- oder Ankündigung.

2012: Ankündigung 03.Juli -> Auszahlung am 13.Juli

2011: Ankündigung 05.Juli -> Auszahlung am 20.Juli

Habe ich da etwas verpasst?

[dakac]

Wie sieht das denn mit der Halbjahres-Dividende aus? Finde für 2013 keine Ab- oder Ankündigung.

2012: Ankündigung 03.Juli -> Auszahlung am 13.Juli

2011: Ankündigung 05.Juli -> Auszahlung am 20.Juli

Habe ich da etwas verpasst?

 

IAG hat jetzt am 12.7. 13 Dividende ausbezahlt IAMGOLD declares semi-annual dividend of $0.125 per common share

 

Hier die History Iamgold Corporation Dividend History

[checker-finance]

Das sind jetzt die Zeiten, in denen sich IAG billig bei disstressed juniors einkauft: http://www.stockwatch.com/News/Item.aspx?bid=Z-C:MXI-2088217

 

Mir wäre allerdings ein Rückkauf eigener Aktien lieber.

[dakac]

Das sind jetzt die Zeiten, in denen sich IAG billig bei disstressed juniors einkauft: http://www.stockwatc...Z-C:MXI-2088217

 

Mir wäre allerdings ein Rückkauf eigener Aktien lieber.

 

IAG ist auch in Kolumbien an drei Juniors beteiligt:

 

Canadian miner IAMGOLD (TSX: IMG, NYSE: IAG) has a three-pronged strategy in Colombia, Nicolás López Villegas, IAMGOLD's Colombia exploration manager, told BNamericas.

The strategy involves investing in junior miners with promising projects, avoiding sites with social or environmental problems and also looking for new interesting targets."We look for projects that are a little more advanced," López said. "The objective is to find projects that have more than 2-3Moz in potential," he added.

Quelle

 

Immerhin "Colombia has the potential to be one of the world's biggest gold producers"

COLOMBIAN INVESTMENTS

 

To date in Colombia, IAMGOLD has invested in junior miners Bellhaven Copper & Gold (TSX-V: BHV), Colombia Crest Gold (TSX-V: CLB, Pink Sheets: ECRTF) and Tolima Gold (TSX-V: TOM).

 

Bellhaven has the La Mina gold-copper project in Antioquia department which it is hoping to move to production. La Mina has inferred mineral resources of 1.6Moz of gold and 419Mlb of copper. IAMGOLD has a 10.2% equity interest in the company.

 

Colombia Crest has optioned the Fredonia and Venecia gold properties, also in Antioquia, and has targeted exploration of over 20 identified potential gold systems across its 30,973ha land package. IAMGOLD can opt for a stake of up to 20% in the company.

 

Last year IAMGOLD signed an option agreement with Tolima Gold to acquire up to a 70% interest in 26 mining properties, including Tolima's Ancal project in Antioquia.

[checker-finance]

AUY hat es geschafft, im zweiten Quartal knapp profitabel zu bleiben:

Yamana Gold (AUY): Q2 EPS of $0.07 misses by $0.03.

Revenue of $430.4M (-19.6% Y/Y).

[dakac]

 

In Existing Agreement hat man noch immer 20 Cent /kWh bezahlt, jetzt hat sich das geändert:

And now, we have concluded an agreement to reduce existing power rates, which will allow us to potentially reduce our costs by up to $50 per ounce

IAMGOLD reaches agreement with Republic of Suriname.....

[Morbo]

ei guckt ma:

 

[dakac]

Heute Abend kommen die Zahlen: Why IAMGOLD Earnings Should Be Down But Not Out

[checker-finance]

Binnochnicht ganz durch mit dem Protokoll derTelefonkonferenz zum Q2: http://m.seekingalpha.com/article/1631852

 

Mein erster Eindruck: die Projekte inklusive des 100 Mio Cost Cutting Projekts laufen alle nach Plan bzw leicht besser.

 

Der Deal bezüglich Rosebel wird als voller Erfolg gewertet.

 

Die Niobeq-Mine bzw. die Niobium-Verkäufe erweisen sich als Stabilisator in der Goldpreiskrise und der Ausblick auf die Niobiumpreise ist gut. Nur geringe Abhängigkeit vom China-Geschäft.

 

Ein Aktienrückkaufprogramm wird es wohl leider unter CEO Letwin nicht geben. Liquidität wäre mehr als genug vorhanden. Da braucht es ein Einstieg eines activist shareholders

[dakac]

Binnochnicht ganz durch mit dem Protokoll derTelefonkonferenz zum Q2: http://m.seekingalph...article/1631852

 

Das war schon eine tolle Leistung, Kosten sind runter und Produktion ist erhöht. Die Stromkosten für Rosebel waren ein Leckerli. Nobium ist im Voraus verkauft für 2013, Gold nicht!!

[dakac]

Und hier meint wieder ein Analyst, dass Iamgold möglicherweise ein "Target" für Chinesen darstellt. Next possible targets are Papillon Resources (PAPQF.OB), Iamgold (IAG), Amara Mining, and Perseus Mining (PMNXF.PK), according to Aussie gold analyst David Brennan.

 

Ich hab keine Ahnung, ob die Chinesen mit dicken Brieftaschen IAG beäugen, aber was wäre der Aufschlag?

 

20-30% um dann 20-30% unter dem Buchwert zu kaufen? Oder 50%, so um den Buchwert zu kaufen (ca.10$)?

 

Letwin hat hauptsächlich seine Aktien in 2010 und 2011 erworben so zw. 16-20$, jetzt aber hat nicht nur er, sondern auch viele IAG Top Manager die Gelegenheit um 4-5$ genutzt und nachgekauft und ich weiß es nicht genau, aber es könnte auch sein, dass sein Durchschnitt mittlerweile viel tiefer ist. 10$?