Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Schlumich]

Noch einmal 2 Fragen:

 

1) Stichwort Kuchendiagramm der Asset Allocation unter "Klassifizierungen":

 

Kann man dort auch Prozente einblenden in den einzelnen Kuchenstücken?

Kann man die Schrift innerhalb der Kuchenstücke größer oder fett machen?

 

Eine Möglichkeit zum Ändern der Schrift habe ich unter "Portfolio Performance" >>> "Benutzervorgaben" >>> "Darstellung" >>> "Erscheinungsbild" gefunden. Allerdings scheint (!!!) das auch nach Neustart keinen Einfluss auf die Schriftgröße der Legende innerhalb der Kuchenstücke zu haben?

 

2) Kann man sich eine Liste der Käufe / Verkäufe über das Gesamtdepot für einen definierten Zeitraum ziehen? Oder innerhalb der jeweiligen "Unterdepots", die über den Filter wählbar sind?

Ich suche hier so etwas analog zu den Erträgen, die auf monatlicher Basis über das Widget "Übersicht der Transaktionen" ausgeworfen werden kann. Im Prinzip in der Auswahlbox "Käufe/Verkäufe" anstelle von "Erträge".

 

 

[chirlu]

vor 2 Stunden von Schlumich:

Kann man sich eine Liste der Käufe / Verkäufe über das Gesamtdepot für einen definierten Zeitraum ziehen?

 

Du kannst die Liste der Buchungen entsprechend filtern (nur Käufe).

[etf-friese]

vor 4 Stunden von Schlumich:

Kann man sich eine Liste der Käufe / Verkäufe über das Gesamtdepot für einen definierten Zeitraum ziehen?

https://forum.portfolio-performance.info/t/neues-nennenswertes/23/91

Dashboard Widget der monatlichen Investments - wäre eine Möglichkeit

[rentier]

vor 1 Stunde von chirlu:

 

Du kannst die Liste der Buchungen entsprechend filtern (nur Käufe).

Leider gibt's in der Buchungsliste noch keinen Datumsfilter - das sollte aber kein großer Erweiterungsaufwand sein?

[Schlumich]

Danke, versuche ich morgen mal, wenn ich am anderen Rechner bin.

 

Die Prozente einbinden  ins Kuchendiagramm geht nicht, oder?

[Schlumich]

So.... ich hab heute Vormittag ein bischen mit PP rumgespielt und die Widgets einmal in meine testdatei eingepflegt.

Das ist nicht ganz das, was ich suche, im Falle der Balkendiagramms zur Handelsaktivität aber auf einer anderen Ebene hilfreich und wird verwendet werden.

 

 

Eigentlich hatte ich eine Liste dieser Art gesucht:

15.01.24.  Kauf ETF1      Stück.   Kurs.   Gesamtkosten

17.01.24.  verkauf ETF2 Stück.   Kurs.   Gesamterlös

20.01.24  Kauf ETF3    Stück.    Kurs.    Gesamtkosten

 

(Kursangaben und Stückzahlen wären optimal, hierauf könnte ich aber verzichten)

 

Kann PP so eine Liste auswerfen? Bei den Dividenden klappt das ja auch, dass man pro Wertpapier im jeweiligen Monat die Zinsen/Dividenden untereinander aufgelistet bekommt.

 

 

 

 

[Gast240408]

2 hours ago, Schlumich said:

Kann PP so eine Liste auswerfen? Bei den Dividenden klappt das ja auch, dass man pro Wertpapier im jeweiligen Monat die Zinsen/Dividenden untereinander aufgelistet bekommt.

Auswerfen ginge zumindest hinten durch die Brust. Dazu gehst du in "Alle Buchungen", sortierst nach Datum, und filterst eventuell noch meinetwegen nach deinem Wertpapier, Art der Transaktion oder was auch immer. Dann selektierst du den Bereich der dich interessiert - meinetwegen einen bestimmten Monat, und exportierst die Selection oben rechts als csv oder JSON.

[EddisHerrchen]

Hallo @Schlumich

 

unter "Alle Buchungen", dann rechts mit dem Trichtersymbol Buchungen mit Wertpapier, Käufe und Verkäufe liefert Dir sowas (Anonymer Modus für den Screenshot, ohne das siehst Du die Werte bei ***):

 

 

die Aufstellung kannst Du dann mit Daten Exportieren z.b. nach Excel holen. Hilft Dir das?

 

Gruß

Eddisherrchen

 

Edit: Chirlu war der Erste, Myrtle war schneller und ich hab nicht weit genug zurück gelesen.

[chirlu]

vor 2 Minuten von EddisHerrchen:

Edit: Myrtle war schneller

 

Und ich habe es schon vor 25 Stunden geschrieben.

Am 12.2.2024 um 16:40 von chirlu:

Am 12.2.2024 um 13:54 von Schlumich:

Kann man sich eine Liste der Käufe / Verkäufe über das Gesamtdepot für einen definierten Zeitraum ziehen?

Du kannst die Liste der Buchungen entsprechend filtern (nur Käufe).

 

[EddisHerrchen]

Hallo @chirlu

 

ja, Du hast Recht. ich habs korrigiert

 

vor 9 Minuten von EddisHerrchen:

Edit: Chirlu war der Erste, Myrtle war schneller und ich hab nicht weit genug zurück gelesen.

Gruß

EddisHerrchen

[Schlumich]

OK - danke. dann doch der Weg über "Alle Buchungen". Ich hatte gehofft, dass wenn die Dividenden pro Position im Dashboard dargestellt werden können, es doch mit den Käufen/verkäufen analog gehen könnte....

[lake12]

Kurze Frage:
Ich werde bald einen gleichen ETF von einem anderen Depot kaufen.
Ist es möglich, diese Käufe dann in PP getrennt zu "verwalten"? Oder werden die Käufe dann automatisch mit den Beständen des anderen Depots addiert?

besten Dank!

[Jennerwein]

vor 21 Minuten von lake12:

Ist es möglich, diese Käufe dann in PP getrennt zu "verwalten"? Oder werden die Käufe dann automatisch mit den Beständen des anderen Depots addiert?

Du kannst ja auch in PP mehrere Depots nebeneinander haben. 

Dadurch ist die Betrachtung in den einzelnen Depots getrennt, und in der Vermögensaufstellung zusammengelegt. 

[lake12]

vor 13 Minuten von Jennerwein:

Du kannst ja auch in PP mehrere Depots nebeneinander haben. 

in einer "Datei"?

[Jennerwein]

vor 1 Minute von lake12:

in einer "Datei"?

ja

 

Stammdaten, Depots, rechts oben das + 

Depot oder Buchung anlegen.

 

 

 

[Holgerli]

vor 10 Stunden von lake12:

Kurze Frage:
Ich werde bald einen gleichen ETF von einem anderen Depot kaufen.
Ist es möglich, diese Käufe dann in PP getrennt zu "verwalten"? Oder werden die Käufe dann automatisch mit den Beständen des anderen Depots addiert?

besten Dank!

Ich habe immer mehere Tabs gleichzeitig offen: Je ein Tab mit nur den Einzeldepots, damit ich die jeweilige Einzelentwicklung sehe. Ein Tab mit allen Depots, dass ich die Gesamtentwicklung sehe und noch ein Tab mit den Depots plus meine Sparprodukte.

Jedes Tab ist dann jeweils eine XML-Datei im Hintergrund.

Ist bei der Erstanlage ggf. etwas Aufwand, lohnt sich aber mMn sehr.

[Quailman]

vor 12 Minuten von Holgerli:

Ich habe immer mehere Tabs gleichzeitig offen: Je ein Tab mit nur den Einzeldepots, damit ich die jeweilige Einzelentwicklung sehe. Ein Tab mit allen Depots, dass ich die Gesamtentwicklung sehe und noch ein Tab mit den Depots plus meine Sparprodukte.

Beim Kauf einer Aktie o.ä. musst du diese dann in mehreren Dateien händisch einbuchen? Oder reicht eine Einbuchung und zB die Gesamtübersicht wird auch aktualisiert? Ich habe seit jeher alles in einer Datei zusammengefasst.

[Holgerli]

vor 1 Minute von Quailman:

Beim Kauf einer Aktie o.ä. musst du diese dann in mehreren Dateien händisch einbuchen?

Das ist korrekt.

Da es aber über den PDF-Import problemlos geht, ist das mMn kein Problem.

Je nachdem wieviele Buchungen ich pro Monat habe liegt der Mehraufwand bei wenigen Minuten.

Am "aufwändigsten" ist die Eintragung der manuellen Buchungen wie Geldeingänge, wo kein PDF-Import möglich ist.

 

vor 3 Minuten von Quailman:

Ich habe seit jeher alles in einer Datei zusammengefasst.

Eine AllesInEiner-Datei habe ich auch. Ich sehe es aber auch als Vorteil an, alles getrennt zu sehen.

[Schlumich]

Ich habe Anfang 2024 auf PP umgestellt und wirklich viele Daten ins Programm übertragen.

Von der Struktur her habe ich alles in eine Datei gepackt und darin verschiedene Depots mit jeweils zugehörigen Verrechnungskonten angelegt.

Auf der Performance Dashboard-Seite gibt es dann verschiedene Spalten für einzelne "Unterdepots". Bsp.: Aktiendepot, Anleihendepot, ETF-Depot, Kryptos und dann rechts eine Spalte fürs Gesamtdepot.

Durch die Klassifizierung und die Filtermöglichkeiten kann ich hier verschiedene Kombinationen von Wertpapieren  zusammenbasteln. Bsp. könnte man einzelnen Titeln ein Attribut "Sparplan" verpassen und kann sich dann die Performance dieser getrennt anzeigen lassen. Ist beim EInrichten erst einmal etwas Aufwand aber je länger man sich damit beschäftigt, umso leichter geht es von der Hand.

Bedarf aber Zeit für die Einarbeitung....

[Malvolio]

Am 13.1.2024 um 12:51 von Schlumich:

Sodele - nächste Frage: Kann man bei der monatlichen Heatmap rechts neben den Dezember noch die Spalte für das kummulierte Jahr zimmern? Und ginge sogar noch eine weitere Spalte mit einer frei wählbaren Benchmark?

 

Ich habe jetzt auch mal mein Portfolio in PP eingepflegt. Allerdings habe ich mir die Historie gespart und alle Papiere per 01.01.2024 mit dem aktuellen Marktwert "eingeliefert". 

 

Vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen, aber wo kann man diese "Heatmaps" sehen? .... irgendwie habe ich dieses Feature noch nicht entdeckt. 

[Schlumich]

vor 3 Minuten von Malvolio:

Ich habe jetzt auch mal mein Portfolio in PP eingepflegt. Allerdings habe ich mir die Historie gespart und alle Papiere per 01.01.2024 mit dem aktuellen Marktwert "eingeliefert". 

 

Vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen, aber wo kann man diese "Heatmaps" sehen? .... irgendwie habe ich dieses Feature noch nicht entdeckt. 

Neues Widget >>> Performance >>>Monatsrenditen in einer Heatmap

 

Oder mal ein YT Video googlen. Da gibt es ein paar sehr gute, die ich mir angeschaut habe, als ich PP gestartet habe. Das vom Sparkojoten fand ich im Nachhinein sehr hilfreich.

[Bast]

vor 4 Stunden von Malvolio:

Allerdings habe ich mir die Historie gespart und alle Papiere per 01.01.2024 mit dem aktuellen Marktwert "eingeliefert". 

 

Vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen, aber wo kann man diese "Heatmaps" sehen? .... irgendwie habe ich dieses Feature noch nicht entdeckt. 

Bei einer Historie von knapp 2 Monaten wird das eine übersichtliche Heatmap 

[Ramstein]

vor 4 Stunden von Malvolio:

Vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen, aber wo kann man diese "Heatmaps" sehen?

Wo du sie einschaltest: s. o.

 

Und wie es aussieht: guckst du hier: 

 

Und dann lädst du vielleicht doch noch ein paar alte Kursdaten von Ariva.

[Bast]

vor 43 Minuten von Ramstein:

Und dann lädst du vielleicht doch noch ein paar alte Kursdaten von Ariva.

Und pflegst Kaufzeitpunkt und -kurs ein. Falls Du die Abrechnungen als pdf hast, geht das mit der Importfunktion rasch.

[Totti3004]

vor 13 Stunden von Holgerli:

Ich habe immer mehere Tabs gleichzeitig offen: Je ein Tab mit nur den Einzeldepots, damit ich die jeweilige Einzelentwicklung sehe. Ein Tab mit allen Depots, dass ich die Gesamtentwicklung sehe und noch ein Tab mit den Depots plus meine Sparprodukte.

Jedes Tab ist dann jeweils eine XML-Datei im Hintergrund.

Das macht gar keinen Sinn, da es gerade die Stärke von PP ist, das gesamte Portfolio (welches sich auf mehrere Depots verteilen kann!) abzubilden. 

vor 13 Stunden von Quailman:

Ich habe seit jeher alles in einer Datei zusammengefasst.

So macht es ja auch Sinn!