Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Totti3004]

Kann ich mir mithilfe von PP eiegtnlich auch die Korrelation unterschiedlicher Wertpapiere ausrechnen lassen? Das würde ich ganz interessant finden.

[chirlu]

vor 1 Stunde schrieb Totti3004:

Kann ich mir mithilfe von PP eiegtnlich auch die Korrelation unterschiedlicher Wertpapiere ausrechnen lassen?

 

Da du bei Comdirect bist: Schau dir mal die sogenannte Risikoanalyse an.

[Totti3004]

vor einer Stunde schrieb chirlu:

 

Da du bei Comdirect bist: Schau dir mal die sogenannte Risikoanalyse an.

Äh... Ich bin nicht bei Comdirect.

[chirlu]

vor 25 Minuten schrieb Totti3004:

Äh... Ich bin nicht bei Comdirect.

 

Entschuldigung, ich habe dich mit mh1984 zusammengeworfen.

[DannyDelion]

Hallo, mir liegen mal wieder zwei Dinge auf dem Herzen.

 

Unter Allgemeine Daten -> Währungen würde ich gern Währungen ausblenden können (insbesondere diese ganzen Prä-Euro-Landeswährungen).

 

Und: in den Kursdiagrammen blende ich mir die "Kursentwicklung zum Einstandspreis" an. Wenn ich ein Wertpapier mehrmals nachkaufe, habe ich über die Zeit unterschiedliche Einstandspreise. Die Kursentwicklungs-Graphfüllung (blau/rot) orientiert sich allerdings über den ganzen Graph nur am aktuellen Einstandspreis. Ich fände es anschaulicher, wenn die jeweiligen (quasi historischen) Einstandspreise für die Flächenfüllung berücksichtigt würden.

[Wasserfall]

Ich weiß nicht, ob's schon angesprochen wurde oder überhaupt wichtig ist, aber mich stört, dass in der Heatmap auf "-0,0" gerundet wird. Mir ist bewusst, dass hier eine negative Zahl auf Null gerundet wird, aber vielleicht könnte man einem Nutzer mit Zwangsstörung die Wahl lassen, ob das Minuszeichen erscheint oder nicht. Ohne Witz, das macht mich verrückt.

[Marfir]

vor 21 Stunden schrieb Wasserfall:

Ich weiß nicht, ob's schon angesprochen wurde oder überhaupt wichtig ist, aber mich stört, dass in der Heatmap auf "-0,0" gerundet wird. Mir ist bewusst, dass hier eine negative Zahl auf Null gerundet wird, aber vielleicht könnte man einem Nutzer mit Zwangsstörung die Wahl lassen, ob das Minuszeichen erscheint oder nicht. Ohne Witz, das macht mich verrückt.

Dann gib dir doch einfach Mühe eine positive Rendite zu erzielen?

[Anleger0815]

Heute gab es Dividende von BEP.UN in mein Captrader Depot.

Die Aktie habe ich in CAD gekauft und auch mit dieser Währung in PP angelegt.

Die Dividende im Dezember wurde mir in CAD gebucht, die im März nun in USD. In PP bin ich nun gezwungen, mir eine CAD Dividende "auszudenken" und einen Umrechnungskurs USD/CAD, sodass die mir bekannte USD Dividende von PP richtig berechnet werden kann.

 

Es wäre besser, wenn man die Dividende vollständig in der Währung eingeben könnte, in der sie ins Depot gebucht wurde, unabhängig davon, in welcher Währung die Aktie geführt wird.

[Bassinus]

Kann ich Konten die dann irgendwann genullt sind oder Depots ohne Aktien (umgebucht/verkauft) dann löschen - oder zerhaut es mir dann die Vorjahre weil darüber ja Erträge etc. in der jeweiligen Vermögensaufstellung des Jahres Einklang finden?

[Ragas]

vor 2 Minuten von Bassinus:

Kann ich Konten die dann irgendwann genullt sind oder Depots ohne Aktien (umgebucht/verkauft) dann löschen - oder zerhaut es mir dann die Vorjahre weil darüber ja Erträge etc. in der jeweiligen Vermögensaufstellung des Jahres Einklang finden?

Du kannst Konten, Depots und Wertpapiere auf inaktiv setzen und diese über den Filter/Trichter i.d.R. oben rechts ausblenden.

[FelixW]

Gibt es eine Möglichkeit, die Entwicklung einer Größe im Depot relativ zum Ausgangsbetrag anzeigen zu lassen und auch den Preisindex einzublenden?

Mit "Entwicklung einer Größe im Depot" meine Ich explizit nicht die Performance, sondern schlicht die Veränderung - egal ob die Änderung aus Einlagen, Entnahmen, Gebühren, Kursentwicklung oder sonst was kommt.

 

Ziel ist es Fragen zu Beantworten wie:

Wie hat sich das absolute Vermögen im Vergleich zur Inflation verhalten?

Wie schnell wächst Position A relativ im Vergleich zu Position B?

[tripod]

Hallo,

 

ich nutze PP schon seit ein paar Jahren und ich dachte es gab mal die Möglichkeit festzulegen mit welcher Ansicht das Programm startet.

Leider finde die die Option nicht mehr. Vielleicht könnt ihr mir da helfen.

 

Danke

[Tenno]

Am 20.1.2019 um 16:34 von Bennerich:

 

In der Tat. PP öffnet jetzt immer die zuletzt geöffnete Seite. Hintergrund: da man ja jetzt mehrere Fenster gleichzeitig öffnen kann (Kontextmenü auf den Reiter -> Duplizieren), will man wohl nicht in allen Fenstern den gleichen Inhalt sehen.

Siehe hier

[Bassinus]

Am 11.4.2019 um 19:38 von Ragas:

Du kannst Konten, Depots und Wertpapiere auf inaktiv setzen und diese über den Filter/Trichter i.d.R. oben rechts ausblenden.

Hat genauso funktioniert wie du geschrieben hast. Danke! 

[Warambuffet]

Am 12.4.2019 um 07:49 von FelixW:

Gibt es eine Möglichkeit, die Entwicklung einer Größe im Depot relativ zum Ausgangsbetrag anzeigen zu lassen und auch den Preisindex einzublenden?

Mit "Entwicklung einer Größe im Depot" meine Ich explizit nicht die Performance, sondern schlicht die Veränderung - egal ob die Änderung aus Einlagen, Entnahmen, Gebühren, Kursentwicklung oder sonst was kommt.

 

Ziel ist es Fragen zu Beantworten wie:

Wie hat sich das absolute Vermögen im Vergleich zur Inflation verhalten?

Wie schnell wächst Position A relativ im Vergleich zu Position B?

Dazu das Diagramm der Vermögensaufstellung benutzen, dort die einzelnen Depot oder Wertpapiere auswählen und die Inflation (HVPI) auch als Wertpapier hinterlegen. Anleitungen sind zu finden in der FAQ https://forum.portfolio-performance.info/c/how-to

[FelixW]

vor 10 Minuten von Warambuffet:

Dazu das Diagramm der Vermögensaufstellung benutzen, dort die einzelnen Depot oder Wertpapiere auswählen und die Inflation (HVPI) auch als Wertpapier hinterlegen. Anleitungen sind zu finden in der FAQ https://forum.portfolio-performance.info/c/how-to

Sprich Ich darf mir ein dummy Depot mit der entsprechenden Anzahl an "Inflations-Wertpapieren" anlegen, damit Ich die Entwicklung des absoluten Depotwerts mit der Inflation vergleichen kann - und für jedes andere Teildepot dann händisch die Anzahl an "Inflations-Wertpapieren" anpassen?

Besser als nichts, aber hilft nicht wirklich weiter

[Warambuffet]

vor 21 Stunden von FelixW:

Sprich Ich darf mir ein dummy Depot mit der entsprechenden Anzahl an "Inflations-Wertpapieren" anlegen, damit Ich die Entwicklung des absoluten Depotwerts mit der Inflation vergleichen kann - und für jedes andere Teildepot dann händisch die Anzahl an "Inflations-Wertpapieren" anpassen?

Besser als nichts, aber hilft nicht wirklich weiter

Warum nur Dummy, ich habe das im Echtdepot und in Dummydepots? Du hast nur 1 Inflationswertpapier, der Rest bleibt wie er ist.

Probier's doch erst mal aus und urteile dann ... 

[FelixW]

vor 37 Minuten von Warambuffet:

Warum nur Dummy, ich habe das im Echtdepot und in Dummydepots? Du hast nur 1 Inflationswertpapier, der Rest bleibt wie er ist.

Probier's doch erst mal aus und urteile dann ... 

Damit die Darstellung der Inflation relativ zu einer beliebigen Position im Vermögensdiagramm klappt, muss Ich in dem "echten" PP-File ein "Dummy-depot" anlegen mit der entsprechenden Positions/(Teil)depotgröße (Sprich: für jede Änderung des betrachteten Zeitraums und für jede Änderung der betrachteten (Teil)Position brauchts eine andere Größe...) - und in der direkten Abbildung meiner echten Depots in meinem PP-File hat das nicht zu suchen.

Einfach nur ein Inflationswertpapier anlegen führt logischerweise zu einer Nulllinie in der Vermögensaufstellung.

Die Problematik des relativen Vergleiches von Positionen untereinander löst das auch nicht.

Letztlich fehlt mir die Option, das Vermögensdiagramm auch mit einer normierten y-Achse zu haben.

 

Den zweiten Satz kommentiere Ich mal lieber nicht.

 

[beamter97]

Da es für mich sinnfrei ist, eine dimensionsbehaftete Größe - Vermögensänderung in EUR (oder US$ oder ???) - mit einer dimensionslosen Größe - Veränderung des Preisindex in % - zu vergleichen, interpretiere ich Deine Fragestellung mal dahin:

Du möchtest wissen, wie hoch die Kaufkraft der Vermögensänderung im betrachteten Zeitraum unter Berücksichtigung der Inflationsrate ist.

 

Falls das so richtig ist, könnte ich mir vorstellen, den Preisindex als eine Art "Fremdwährung" zu betrachten, mit der Du alle Wertpapierkurse, und alle Buchungen(Erträge, Steuern, Zu- und Abflüße) taggenau bewerten würdest.

 

ob, und wie sich das in PP darstellen läßt, weiß ich allerdings nicht.

[FelixW]

Schießt euch nicht zu sehr auf die Inflation ein - die war als Beispiel genannt. Wie gesagt:

Letztlich fehlt mir die Option, das Vermögensdiagramm auch mit einer normierten [auf den Ausgangswert normierte] y-Achse zu haben - was das gleiche ist wie das Performance Diagramm ohne dass die Performance neutralen Bewegungen herausgerechnet werden.

 

Aber das scheint schlicht nicht möglich zu sein - trotzdem danke.

[Warambuffet]

Mir genügt so etwas im Performance Dashboard, sicherlich keine Vermögensbetrachtung, aber ich bevorzuge eh Performance ;-)

Zeiträume und betrachte Wertpapierkonstellation sind beliebig einstellbar.

[Ramstein]

Ich nehme neben dem Depot immer noch den Anlagezeitraum mit auf in die Bezeichnung:

 

 

[Warambuffet]

Guter Hinweis vom Profi, das mache ich in meinen zeitraum-statischen Dashboards auch so!

[Totti3004]

Hallo,

 

ich beschäftige mich seit einer Woche mit PP. Wirklich tolles Programm, einfach Klasse!

 

Ich besitze noch zwei alte kapitalbildende Versicherungen und eine Rieser-Versicherung, die mittlerweile Beitragsfrei ist. Da ich gerne einmal mein Gesamtesvermögen in PP einpflegen möchte, bschäftige ich mich gerade damit, wie ich die drei Bausteine in das Programm reinbekomme. Alle drei sind kein unbedeutender Teil meiner risikofreien Anlage und ich möchte eine korrekte Asset Allocation darstellen.

 

Erstmal habe ich für jede Versicherung ein Konto angelegt, wollte dann die monatlichen Beiträge als Einlagen auf das Konto buchen und dann zum Jahresende die Erträge (als Zinsen) und die Gebühren buchen. Bekommt man ja netterweise per Post zugeschickt

 

Angefangen habe ich mit der beitragsfreien RiesterRente. Da keine monatlichen beiträge gezahlt werden, wollte ich einfach den bestand vom 31.12.2018 einbuchen. Soweit kein Problem. ABER: in meinem Performance Diagramm übersteigt dann auf einmal Das Gesamtvermögen deutlich das investierte Kapital (locker um das doppelte). Das kann ja so nicht richtig sein.

 

Was mache ich falsch? Kann mir jemand weiterhelfen? ich stehe auf dem Schlauch...

[Ragas]

vor 15 Stunden von Totti3004:

Da keine monatlichen beiträge gezahlt werden, wollte ich einfach den bestand vom 31.12.2018 einbuchen. Soweit kein Problem. ABER: in meinem Performance Diagramm übersteigt dann auf einmal Das Gesamtvermögen deutlich das investierte Kapital (locker um das doppelte). Das kann ja so nicht richtig sein.

 

Was mache ich falsch? Kann mir jemand weiterhelfen? ich stehe auf dem Schlauch...

Es läuft eigentlich alles richtig. Am 30.12. hatte dein Portfolio einen Wert von 10.000€ und am 31.12. (nach deinen Buchungen) bspw. 50.000€. Und das dies die Gesamtperformance beeinflusst ist verständlich. 

 

Aber du kannst hier die erste Buchung Datumsmäßig weiter in die Vergangenheit legen und nur die Zinsen und Gebühren zum 31.12. erfassen. Andernfalls würde es mE wie bspw ein Lottogewinn aussehen