Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Hasenhirn]

Eine Sache ist mir dabei aber noch unklar: Wenn ich bei Onvista den Zeitraum "5 Jahre ab 2.5.2016" nehme, dann muss ich vermutlich im Mai 2021 einen neuen Link in Portfolio Performance einfügen, damit ich weiterhin aktuelle Kursdaten laden kann?

Ja, dann hast du erst einmal bis 2021 Ruhe. Du siehst dann ja unter "Wertpapiere | Im Besitz", wenn aktuelle Kurse fehlen – PP hinterlegt das Datum dann gelb.

 

Du kannst auch erst 5 Jahre aus der Vergangenheit (ab z.B. 2. Mai 2011) importieren und in PP abspeichern. Wenn du dann in PP die URL auf den Zeitraum "5 Jahre ab 2. Mai 2016" umstellst, fragt dich das Programm (nach meiner Erinnerung), ob du die alten Werte behalten möchtest, aber von jetzt an die neue Datenquelle verwenden willst. So kannst du dann auch längere Zeiträume (hier 10 Jahre) speichern. Bis 2021 hat sich bei Onvista aber bestimmt mal wieder irgendwas "verbessert", so dass wir einen neue Methode brauchen...

 

Im Übrigen kannst du ja mal mit den Parametern in der URL herumspielen, ob du eventuell auf einen Rutsch mehr als 5 Jahre ("timeSpan=5Y" -> "timeSpan=10Y" ?) laden kannst.

 

Hat die Vorgehensweise gemäß deinem zweiten Link diesen Nachteil nicht, bzw. gibt es hierbei andere Vor-/Nachteile?

Der Nachteil ist, dass diese Art Tabelle vermutlich von Onvista nicht mehr lange unterstützt wird. Onvista "verbessert" ja im Moment überall die Nutzeroberflächen (gaaanz toll), und da wird dann diese nützliche alte Ansicht wohl auch nicht mehr so lange verfügbar bleiben. Aber mal sehen...

 

Grüße, H.

[corvus_maximus]

Du kannst auch erst 5 Jahre aus der Vergangenheit (ab z.B. 2. Mai 2011) importieren und in PP abspeichern. Wenn du dann in PP die URL auf den Zeitraum "5 Jahre ab 2. Mai 2016" umstellst, fragt dich das Programm (nach meiner Erinnerung), ob du die alten Werte behalten möchtest, aber von jetzt an die neue Datenquelle verwenden willst.

Ja, genau das meinte ich auch schon in meinem Beitrag oben. Ich finde, das hat Bennerich geschickt gelöst!

 

Gibt es mittlerweile einen Trick, wie man Anleihen in PP einbinden kann? Yahoo liefert für meine Ramschanleihe keine Kurse und bei Onvista gibt es den Reiter "T&S/Historie" nicht.

[Hasenhirn]

Gibt es mittlerweile einen Trick, wie man Anleihen in PP einbinden kann? Yahoo liefert für meine Ramschanleihe keine Kurse und bei Onvista gibt es den Reiter "T&S/Historie" nicht.

Also ich weiß ja nicht, was für Schweinkram-Anleihen du hast, aber Kurse für Anleihen und so Zeug gibt es bei Onvista generell schon. Und schwierig zu finden sind die auch nicht. Zum Beispiel, frisch ergugelt mit dem Suchbegriff "onvista kursliste DE000LB0ALR4", zeigt dir die Seite

 

[http://] www.onvista.de/anleihen/kurse.html?ISIN=DE000LB0ALR4 ganz unten einen Link für die 6-Monats-Druckansicht der historischen Kurse:

 

 

Der Link öffnet dann die passende Tabelle unter der URL

[http://] www.onvista.de/anleihen/kurshistorie.html?ID_NOTATION=38033509&RANGE=6M

 

Statt der ID_NOTATION (offenbar einer internen Onvista-ID) kann man auch die ISIN als Parameter übertragen:

[http://] www.onvista.de/anleihen/kurshistorie.html?ISIN=DE000LB0ALR4&RANGE=6M

 

... und natürlich auch den Zeitraum verändern:

[http://] www.onvista.de/anleihen/kurshistorie.html?ISIN=DE000LB0ALR4&RANGE=60M

 

So, genug. Muss wieder arbeiten. Den Rest schaffst du alleine. Ist ja schließlich kein Betreutes Browsen™ hier...

 

Grüße, H.

[Aktiensammler]

Aber mit den Tabellen habe ich doch immer nur die Kurse bis gestern oder? Und wenn ich in einer Woche mal wieder den sehen möchte wie sich alles entwickelt muss ich die links zu den aktualisierten Tabellen aktualisieren oder?

Wenn ich das mit einem "Ticker" mache, habe ich ja automatisch immer die aktuellen Kurse die mir angezeigt werden.

 

Verstehst du was ich meine?

Ja. Allerdings irrst du dich, was die Links zur Kurstabelle angeht. Statt immer wieder zu zweifeln und nachzufragen, warum probierst du die beschriebene Methode nicht einfach aus und schaust, was passiert?

 

Viel Glück, H.

 

 

Hallo,

 

ich habe die beschriebene Methode getestet. Und nun wie schon prophezeit und auch logisch wird mir heute nicht der aktuelle Kurs angezeigt sondern der letzte Kurs aus der Tabelle.

Kann es sein das wir einander vorbei reden? :S Ich möchte immer wenn ich das Programm öffne den aktuellen Kurs sehen. Das geht doch aber nicht Tabellen wenn diese sich nicht aktualisieren oder?

 

 

[Hasenhirn]

Logischerweise musst du unter "Aktueller Kurs" auch "(wie historische Kurse)" statt "Yahoo Finance" wählen:

 

 

Wenn PP die letzten Kurse bei dir nicht automatisch beim Programmstart lädt, kannst du auch im Menü "Online > Kurse aktualisieren (<cmd>-U)" wählen. Dann holt sich PP alle Onvista-Tabellen tagesfrisch noch einmal, inklusive der letzten Tagesschlusskurse.

 

Aktuellere Kurse kriegst du mit dieser Methode natürlich nicht. So wie ich es einschätze, ist PP aber auch nicht als Realtime-Tool für Daytrader gedacht.

 

Ich (langweiliger Langzeitanleger) beziehe seit Jahren alle meine Kurse auf diese Weise.

 

Grüße, H.

[Aktiensammler]

Logischerweise musst du unter "Aktueller Kurs" auch "(wie historische Kurse)" statt "Yahoo Finance" wählen:

 

 

Wenn PP die letzten Kurse bei dir nicht automatisch beim Programmstart lädt, kannst du auch im Menü "Online > Kurse aktualisieren (<cmd>-U)" wählen. Dann holt sich PP alle Onvista-Tabellen tagesfrisch noch einmal, inklusive der letzten Tagesschlusskurse.

 

Aktuellere Kurse kriegst du mit dieser Methode natürlich nicht. So wie ich es einschätze, ist PP aber auch nicht als Realtime-Tool für Daytrader gedacht.

 

Ich (langweiliger Langzeitanleger) beziehe seit Jahren alle meine Kurse auf diese Weise.

 

Grüße, H.

 

Tagesschlusskurse reichen mir vollkommen

Auch die Einstellung habe ich so wie du sie mir empfohlen hast.

 

Ich habe folgenden Link:

 

http://www.onvista.d...deResolution=1D

 

Der bezieht sich auf folgenden ETF: A1JKS0

 

Allerdings wird bei diesem Link die Tabelle bei mir nie weiter aktualisiert. Also Sie beleibt immer auf dem Stand wie sie von "Anfang an" (bei der Erstellung) war.

Auch ein manuelle Abrufen der Kurse bringt leider keine Lösung.

 

Habe ich dafür einen falschen Link zu einer falschen Tabelle? Jedoch bin ich dem Link aus der Anleitung gefolgt.

 

Edit: Irgendwo muss ich da doch noch einen Fehler haben wenn es bei dir klappt.

[corvus_maximus]

So, genug. Muss wieder arbeiten. Den Rest schaffst du alleine. Ist ja schließlich kein Betreutes Browsen™ hier...

Danke, hat funktioniert!

[Hasenhirn]

Habe ich dafür einen falschen Link zu einer falschen Tabelle? Jedoch bin ich dem Link aus der Anleitung gefolgt.

Man kann auf der Seite verschiedene Handelsplätze einstellen, bevor man die Druckansicht wählt. Wegen der Handelstage am Pfingstwochenende kann das einen Unterschied machen.

 

Zum Beispiel hat London schon Schlusskurse von gestern:

http:// www.onvista.de/etf/snapshotHistoryPrint?idNotation=52065201&kag=false&datetimeTzStartRange=02.01.2013&timeSpan=5Y&codeResolution=1D

 

Frankfurt aber noch nicht:

http:// www.onvista.de/etf/snapshotHistoryPrint?idNotation=52065209&kag=false&datetimeTzStartRange=02.01.2013&timeSpan=5Y&codeResolution=1D

 

Grüße, H.

[Aktiensammler]

Na dann werde ich den heutigen Tag nochmal komplett abwarten und mich morgen wieder melden.

Da bin ich ja mal gespannt, dann funktioniert das ja doch alles so

[vanity]

Gibt es mittlerweile einen Trick, wie man Anleihen in PP einbinden kann? Yahoo liefert für meine Ramschanleihe keine Kurse und bei Onvista gibt es den Reiter "T&S/Historie" nicht.

Also ich weiß ja nicht, was für Schweinkram-Anleihen du hast, aber Kurse für Anleihen und so Zeug gibt es bei Onvista generell schon. Und schwierig zu finden sind die auch nicht. Zum Beispiel, frisch ergugelt mit dem Suchbegriff "onvista kursliste DE000LB0ALR4", zeigt dir die Seite ...

Ich muss mich dagegen verwahren, dass LB0ALR hier als Proxy für die Kategorie Schweinkram geführt wird. Es handelt sich vielmehr um hasenreines Festgeld™ (gentechnisch unbehandelt). Das kannst du sogar in der Apotheken-Umschau nachlesen.

[corvus_maximus]

Zwei Dinge "fehlen" mir noch bei PP:

1) Unter "Berichte/Vermögensaufstellung" kann man sich sein Portfolio gemäß der gewählten Klassifizierung darstellen lassen. Genau danach habe ich gesucht! Kann man auch einstellen, dass die Sortierung nach mehreren Ebenen der Klassifizierung dargestellt wird? Bei mir zeigt er die tiefere Klassifizierung immer nur in einer Kommentarspalte an.

 

2) Gibt es unter "Berichte/Vermögensaufstellung" auch die Möglichkeit, kleine Charts anzuzeigen (am besten in einer Spalte ganz rechts)? Dazu müssten die Zeilen dann größer werden...

 

 

Ich habe nämlich nach einem Programm gesucht, das genau diese beiden Punkte beherrscht (Depotübersicht mit sämtlichen Daten klassifizieren und Langfrist-Chart rechts neben den Depot-Positionen).

[KaiKai]

kleiner Fehler:

 

Wenn man Aktienkäufe über das DAB-pdf einliest, dann werden keine Kurse für die neuen Aktien abgerufen. Über "editieren" kann man zwar Kurslieferanten auswählen, darunter die Liste mit Börsenplätzen bleibt aber leer. Also kann man das nicht nachträglich korigieren.

Zur Umgehung muss man die jeweilige Aktie vorher anlegen und dann erst das pdf einlesen.

[BaconBomb]

Hi,

 

hab ein Problem, irgendwie funktioniert das Programm bei mir nicht mehr richtig.

 

Öffne ich das Programm, sehe ich zwar die Reiter Datei / Online / Hilfe aber unter diesen befinden sich dann ja die eigentlichen Reiter des erstellten Portfolios (am Angang z.B. Willkommen und Kommer wenn ich mich recht erinnere). Diese fehlen bei mir allerdings.

 

Auch nach Deinstallation / Neuinstallation ändert sich daran nichts. Java ist aktuell.

Wenn ich dann ein neues Portfolio anlege und fertig stelle ändert das auch nichts.

 

Weiß da jemand eventuell weiter?

 

Danke für die Hilfe

Bacon

[Bennerich]

Öffne ich das Programm, sehe ich zwar die Reiter Datei / Online / Hilfe aber unter diesen befinden sich dann ja die eigentlichen Reiter des erstellten Portfolios (am Angang z.B. Willkommen und Kommer wenn ich mich recht erinnere). Diese fehlen bei mir allerdings.

 

Auch nach Deinstallation / Neuinstallation ändert sich daran nichts. Java ist aktuell.

Wenn ich dann ein neues Portfolio anlege und fertig stelle ändert das auch nichts.

 

Lösche mal folgendes Verzeichnis - anscheinend sind da Daten kaputt gegangen:

• Windows: ~/AppData/Local/PortfolioPerformance/workspace
  
• Mac OS X: ~/Library/Application Support/name.abuchen.portfolio.product/workspace
  
• Linux: ~/.PortfolioPerformance/workspace
  

[Kwazimodo]

Bei mir ist heute das gleiche Problem aufgetaucht .

Nutze einen mac und habe auch den Befehl im Terminal eingegeben.

Als Antwort bekomme ich No such file or directory

Gibt es da noch eine andere Lösung oder muss ich das Programm nochmal neu installieren?

 

 

Öffne ich das Programm, sehe ich zwar die Reiter Datei / Online / Hilfe aber unter diesen befinden sich dann ja die eigentlichen Reiter des erstellten Portfolios (am Angang z.B. Willkommen und Kommer wenn ich mich recht erinnere). Diese fehlen bei mir allerdings.

 

Auch nach Deinstallation / Neuinstallation ändert sich daran nichts. Java ist aktuell.

Wenn ich dann ein neues Portfolio anlege und fertig stelle ändert das auch nichts.

 

Lösche mal folgendes Verzeichnis - anscheinend sind da Daten kaputt gegangen:

• Windows: ~/AppData/Local/PortfolioPerformance/workspace
• Mac OS X: ~/Library/Application Support/name.abuchen.portfolio.product/workspace
• Linux: ~/.PortfolioPerformance/workspace

 

 

 

[Bennerich]

Bei mir ist heute das gleiche Problem aufgetaucht .

Nutze einen mac und habe auch den Befehl im Terminal eingegeben.

 

Mmmmh. Der Befehlt im Terminal wäre

rm -R ~/Library/Application\ Support/name.abuchen.portfolio.product/workspace

Wenn das mit "no such file or directory" zurückkommt, dann existiert diese Verzeichnis (noch) nicht.

 

Dann probiere doch mal eine Deinstallation (Verzeichnis löschen) und dann noch mal neu Installieren.

 

Aus der Beschreibung werde ich noch nicht ganz schlau was da schief gehen könnte.

[Kwazimodo]

ahh...Es funktioniert wieder . Auch ohne Neuinstallation . Hatte vorher immer folgendes eingegeben:

rm -R ~/Library/Application Support/name.abuchen.portfolio.product/workspace

es fehlte demnach der Backslash nach Application.

 

Ist der Backslash für Leerzeichen immer anzuwenden ?

 

 

 

 

 

Bei mir ist heute das gleiche Problem aufgetaucht .

Nutze einen mac und habe auch den Befehl im Terminal eingegeben.

 

Mmmmh. Der Befehlt im Terminal wäre

rm -R ~/Library/Application\ Support/name.abuchen.portfolio.product/workspace

Wenn das mit "no such file or directory" zurückkommt, dann existiert diese Verzeichnis (noch) nicht.

 

Dann probiere doch mal eine Deinstallation (Verzeichnis löschen) und dann noch mal neu Installieren.

 

Aus der Beschreibung werde ich noch nicht ganz schlau was da schief gehen könnte.

 

 

 

[Gen Aktie]

Hi,

 

heute haben sich bei mir ein Paar grundlegende Fragen zur Performance Berechnung in dem Programm ergeben.

Diese wären:

 

1. Ist es möglich die Deltas und Performance getrennt für Kategorien Darzustellen?

 

2. Ist es möglich, das Delta ohne Berücksichtigung der bisherigen Erträge/Konten in dem Diagramm darzustellen, d.h. Depot-Kurswert abzgl. Depot-Anschaffungskosten (Reine Kursveränderung)?

 

3. Werden bei der Performance Berechnung von nur dem Portfolio (Ohne Konten, Blau) auch die Dividenden bzw. Verkaufserlöse berücksichtigt oder nur die Kursperformance?

 

Die Fragen mögen banal klingen, haben sich mir aber so ergeben.

 

Vilen Dank für die Mühe.

 

LG

[Humunculus]

Zum Muttertag eine Version mit diversen Fehlerbehebungen

 

* Neu: grüne oder rote Pfeile neben positiven oder negativen Zahlen #497

* Verbesserung: CSV Buchungen können nun auch anhand des Wertpapiernames importiert werden

* Verbesserung: Weitere Spalte mit dem Wertpapiernamen unter "Dividenden/Monat/Wertpapier"

* Verbesserung: Spalte mit dem Kauf-/Verkaufkurs unter "Performance -> Wertpapiere"

* Verbesserung: Festpreisgeschäfte per PDF von der Deutschen Bank importieren

* Fix: CSV Import-Wizard kann nicht fertiggestellt werden wenn kein Wertpapier existiert

* Fix: NPE beim Sortieren von Spalten mit Klassifikationen in der Vermögensaufstellung #499

Vielen Dank für die schnelle Umsetzung von #2. Wie eine Mutter ohne Busen. ;-) Musste mich kurz in den CSV Import einfuchsen (bei "Wert" hat sich mir nicht gleich erschlossen, dass damit der Wert der Position und nicht des Anteils gemeint war, usw.),aber danach ging es flott und das neue Feature funktioniert genau so wie es soll. Thanks!

[Bennerich]

1. Ist es möglich die Deltas und Performance getrennt für Kategorien Darzustellen?

 

Im Diagramm kann man sich die Performance auch für beliebige Kategorien als Datenreihe einblenden lassen.

 

Auf der ersten "Performance" Seite bekommt man aktuell nur Zahlen für das Gesamtportfolio. Das wird sich aber bald ändern. Bin ich schon dran.

 

 

2. Ist es möglich, das Delta ohne Berücksichtigung der bisherigen Erträge/Konten in dem Diagramm darzustellen, d.h. Depot-Kurswert abzgl. Depot-Anschaffungskosten (Reine Kursveränderung)?

 

Unter wenn man unter Vermögensaufstellung->Diagramm ein Wertpapier hinzufügt, dann ist der Wert das Papiers immer ohne Dividendenzahlungen.

 

Im Performance-Diagramm enthalten die Datenreihen immer auch die Dividendenzahlungen die zu dem Papier angefallen sind.

Man könnte hier vielleicht das Wertpapier selber als Benchmark hinzufügen um einen Wert ohne Dividendenzahlungen zu bekommen.

 

3. Werden bei der Performance Berechnung von nur dem Portfolio (Ohne Konten, Blau) auch die Dividenden bzw. Verkaufserlöse berücksichtigt oder nur die Kursperformance?

 

In die Performance-Rechnung von dem Portfolio gehen auch die Dividendenzahlungen ein. Die werden bloß am selben Tag als (performance)neutrale Entnahme verrechnet (ansonsten würde das Geld ja ohne Zinsen rumliegen und die Performance drücken).

 

Wenn man Aktienkäufe über das DAB-pdf einliest, dann werden keine Kurse für die neuen Aktien abgerufen. Über "editieren" kann man zwar Kurslieferanten auswählen, darunter die Liste mit Börsenplätzen bleibt aber leer. Also kann man das nicht nachträglich korigieren.

Zur Umgehung muss man die jeweilige Aktie vorher anlegen und dann erst das pdf einlesen.

 

Danke für die Rückmeldung. Es ist wenig intuitiv. Man muss auf der ersten Seite das Yahoo Ticker Symbol eintragen, dann bekommt man auch die Börsenplätze. Wenn das Wertpapier aus einem DAB PDF Dokument eingelesen wird, dann habe ich zunächst mal gar kein Ticker Symbol.

 

1) Unter "Berichte/Vermögensaufstellung" kann man sich sein Portfolio gemäß der gewählten Klassifizierung darstellen lassen. Genau danach habe ich gesucht! Kann man auch einstellen, dass die Sortierung nach mehreren Ebenen der Klassifizierung dargestellt wird? Bei mir zeigt er die tiefere Klassifizierung immer nur in einer Kommentarspalte an.

 

Das geht aktuell nicht. Im Prinzip landet man dann irgendwann bei der Baumstruktur unter der Klassifizierung selbst. Dort hat man aktuelle a) alle Papiere und b) nicht alle Spalten. Ich habe es mir notiert, kann aber nix versprechen.

 

2) Gibt es unter "Berichte/Vermögensaufstellung" auch die Möglichkeit, kleine Charts anzuzeigen (am besten in einer Spalte ganz rechts)? Dazu müssten die Zeilen dann größer werden...

 

Du meinst so "Inline" in der Spalte? Das müsste ich mal etwas mit experimentieren. Ich will auf jeden Fall Charts auf der Seite "Berichte" -> "Performance" einbauen - dann aber sicherlich nicht für jede Position.

[ImperatoM]

Zwei Sachen sind mir aufgefallen:

 

1. Wenn ich eine Dividende buche, würde ich gerne gleichzeitig eintragen, welche Steuern angefallen sind, das muss ich in einem separaten Vorgang erledigen

 

2. Beim Rechtsklick auf eine Aktie erscheint im Kontextmenü "Steuerrückerstattung", nicht aber "Steuerzahlung". Mir erscheints komisch, dass Steuern nicht einer Aktie zugeordnet werden, Rückerstattungen aber schon.

[BondFan]

Wenn ich mich recht erinnere beruht der Eintrag für die Steuerrückerstattung aus der besseren Handhabung von Anleihen. Die Zuordnung von Steuern zu Transaktionen ist meine ich auch in Arbeit.

[Leonhard_E]

Erstmal vielen Dank für die viele Arbeit und Mühe die in diese Software gesteckt wurde.

 

Bitte lasst mich einige Anmerkungen anbringen:

 

1. Wenn man nur eine WKN oder ISIN angibt bei der Anlage einer Position, scheint es durchaus schwierigkeiten zu geben, die Funktionalitäten voll auszunutzen. Das scheint kontra-intuitiv zu sein, da man als Anwender gewohnt ist, in einer beliebigen Kurssuche entweder WKN oder ISIN anzugeben.

 

2. Es gibt bei der comdirect die Möglichkeit, sich die Transaktionen auszugeben und als CSV zu exportieren. Da mich speziell die Renditeberechnung an dieser Software interessiert, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn man eine derartige Transaktionsliste im CSV Format direkt nutzen könnte, um sich ein "Portfolio" aufzubauen und damit die Rendite zu berechnen. Beispieldaten liefere ich gern. Das Format enthält nur eine WKN, Stück, Datum und Verrechnungstag, und den Einstandskurs. Dies reicht für den bestehenden CSV Import offenbar nicht aus.

[Gen Aktie]

1. Ist es möglich die Deltas und Performance getrennt für Kategorien Darzustellen?

 

Im Diagramm kann man sich die Performance auch für beliebige Kategorien als Datenreihe einblenden lassen.

 

Auf der ersten "Performance" Seite bekommt man aktuell nur Zahlen für das Gesamtportfolio. Das wird sich aber bald ändern. Bin ich schon dran.

 

 

2. Ist es möglich, das Delta ohne Berücksichtigung der bisherigen Erträge/Konten in dem Diagramm darzustellen, d.h. Depot-Kurswert abzgl. Depot-Anschaffungskosten (Reine Kursveränderung)?

 

Unter wenn man unter Vermögensaufstellung->Diagramm ein Wertpapier hinzufügt, dann ist der Wert das Papiers immer ohne Dividendenzahlungen.

 

Im Performance-Diagramm enthalten die Datenreihen immer auch die Dividendenzahlungen die zu dem Papier angefallen sind.

Man könnte hier vielleicht das Wertpapier selber als Benchmark hinzufügen um einen Wert ohne Dividendenzahlungen zu bekommen.

 

3. Werden bei der Performance Berechnung von nur dem Portfolio (Ohne Konten, Blau) auch die Dividenden bzw. Verkaufserlöse berücksichtigt oder nur die Kursperformance?

 

In die Performance-Rechnung von dem Portfolio gehen auch die Dividendenzahlungen ein. Die werden bloß am selben Tag als (performance)neutrale Entnahme verrechnet (ansonsten würde das Geld ja ohne Zinsen rumliegen und die Performance drücken).

 

Wenn man Aktienkäufe über das DAB-pdf einliest, dann werden keine Kurse für die neuen Aktien abgerufen. Über "editieren" kann man zwar Kurslieferanten auswählen, darunter die Liste mit Börsenplätzen bleibt aber leer. Also kann man das nicht nachträglich korigieren.

Zur Umgehung muss man die jeweilige Aktie vorher anlegen und dann erst das pdf einlesen.

 

Danke für die Rückmeldung. Es ist wenig intuitiv. Man muss auf der ersten Seite das Yahoo Ticker Symbol eintragen, dann bekommt man auch die Börsenplätze. Wenn das Wertpapier aus einem DAB PDF Dokument eingelesen wird, dann habe ich zunächst mal gar kein Ticker Symbol.

 

1) Unter "Berichte/Vermögensaufstellung" kann man sich sein Portfolio gemäß der gewählten Klassifizierung darstellen lassen. Genau danach habe ich gesucht! Kann man auch einstellen, dass die Sortierung nach mehreren Ebenen der Klassifizierung dargestellt wird? Bei mir zeigt er die tiefere Klassifizierung immer nur in einer Kommentarspalte an.

 

Das geht aktuell nicht. Im Prinzip landet man dann irgendwann bei der Baumstruktur unter der Klassifizierung selbst. Dort hat man aktuelle a) alle Papiere und b) nicht alle Spalten. Ich habe es mir notiert, kann aber nix versprechen.

 

2) Gibt es unter "Berichte/Vermögensaufstellung" auch die Möglichkeit, kleine Charts anzuzeigen (am besten in einer Spalte ganz rechts)? Dazu müssten die Zeilen dann größer werden...

 

Du meinst so "Inline" in der Spalte? Das müsste ich mal etwas mit experimentieren. Ich will auf jeden Fall Charts auf der Seite "Berichte" -> "Performance" einbauen - dann aber sicherlich nicht für jede Position.

 

 

 

Danke, das hat mir sehr geholfen :)

[corvus_maximus]

1) Unter "Berichte/Vermögensaufstellung" kann man sich sein Portfolio gemäß der gewählten Klassifizierung darstellen lassen. Genau danach habe ich gesucht! Kann man auch einstellen, dass die Sortierung nach mehreren Ebenen der Klassifizierung dargestellt wird? Bei mir zeigt er die tiefere Klassifizierung immer nur in einer Kommentarspalte an.

 

Das geht aktuell nicht. Im Prinzip landet man dann irgendwann bei der Baumstruktur unter der Klassifizierung selbst. Dort hat man aktuelle a) alle Papiere und b) nicht alle Spalten. Ich habe es mir notiert, kann aber nix versprechen.

Danke!

 

2) Gibt es unter "Berichte/Vermögensaufstellung" auch die Möglichkeit, kleine Charts anzuzeigen (am besten in einer Spalte ganz rechts)? Dazu müssten die Zeilen dann größer werden...

 

Du meinst so "Inline" in der Spalte? Das müsste ich mal etwas mit experimentieren. Ich will auf jeden Fall Charts auf der Seite "Berichte" -> "Performance" einbauen - dann aber sicherlich nicht für jede Position.

Ich weiß zwar nicht genau, was du mit "Inline" meinst, ich glaube aber, dass wir das Gleiche meinen.

Im Prinzip soll es so aussehen, wie es bei vielen Watchlisten der Fall ist (z.B. Consorsbank): In jeder Zeile befindet sich ein Wertpapier. Ganz rechts in jeder Zeile findet man für jedes Wertpapier einen kleinen Chart. Optimalerweise mit konfigurierbarer Zeitachse...

Habe ich mich verständlich genug ausgedrückt, oder soll ich dir einen Screenshot schicken?