Neue Unternehmensanleihen am Markt

[rockblack]

Hallo zusammen, ich würde gern die neue UBM development AT0000A2AX04 zeichnen. Geht das als Kleinanleger? Börsenhandel scheint ja schon zu laufen, aber vielleicht zu überteuerten Kursen? Wer weiss was?

 

Greetings rb

[west263]

vor 4 Stunden von rockblack:

ich würde gern die neue UBM development AT0000A2AX04 zeichnen.

da gab es wohl nur ein ganz ganz kleines Zeitfenster, zum zeichnen.

https://www.bondguide.de/topnews/ubm-development-schliesst-orderbuecher-wie-erwartet-vorzeitig-aufgrund-hoher-nachfrage/

[bonded]

Casino B1/B+ 4.25NC2 Yield Talk: mid 6s
Issuer Quatrim S.A.S. (indirectly wholly owned subsidiary of Casino)
Total Size €[750],000,000 (alongside the previously announced €[750]m Term Loan B)
Security
Senior Secured Notes
Maturity 4.25NC2
Corporate Ratings B2 (negative watch) / B (negative outlook)
Notes Ratings B1 / B+
UOP
Fully refinance the outstanding drawn amount of existing confirmed credit lines and to launch a tender offer on the short-dated bonds of the Company (due in 2020, 2021 and 2022)
Denom €100k x 1k
 Listing:Luxembourg
Target Market / PRIIPS
Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPS key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA.
Timing
Roadshow 31st October to 5th November
Pricing expected 7th November

[bonded]

 

EUR: Bayer BB+/Baa3/BBB- 12NC5.5 eY: 3.00% 12NC8 eY: 3.75%

 

 

Issuer:

Bayer Aktiengesellschaft (Ticker: BAYNGR / Country: GER)

Ranking:

Unsecured, deeply subordinated, senior to share capital only, pari passu with outstanding hybrid notes (all as defined in the preliminary Prospectus dated 06 November 2019)

Issuer Ratings:

BBB (stable) by S&P / Baa1 (negative) by Moody’s / BBB+ (negative) by Fitch

Exp. Issue Ratings:

BB+ by S&P / Baa3 by Moody’s / BBB- by Fitch

Exp. Equity Credit:

Intermediate (50%) until the First Reset Date / Basket C (50%) / 50% (S&P/Moody’s/ Fitch)

Format:

Reg S Bearer

Settlement:

12 November 2019 (T+3)

Maturity :

NC5.5

NC8

Size:

EUR Bmk

EUR Bmk

IPTs:

** 3.00% area **

** 3.75% area **

Issuer Call:

Par call in the 3 months prior to 12 May 2025 (First Reset Date) and every Interest Payment Date thereafter

Par call in the 3 months prior to 12 November 2027 (First Reset Date) and every Interest Payment Date thereafter

Interest Rate:

[●]% p.a., payable annually in arrear on 12 May in each year from and including the Issue Date to but excluding the First Reset Date (the “NC5.5 Fixed Interest Rate”) (short first coupon)

From and including the First Reset Date to but excluding the Maturity Date, at the relevant Reset Rate of Interest, payable annually in arrear

[●]% p.a., payable annually in arrear on 12 November in each year from and including the Issue Date to but excluding the First Reset Date (the “NC8 Fixed Interest Rate”)

From and including the First Reset Date to but excluding the Maturity Date, at the relevant Reset Rate of Interest, payable annually in arrear

Step-ups:

25bps on 12 May 2030 & further 75bps on 12 May 2045

25bps on 12 Nov 2032 & further 75bps on 12 Nov 2047

Interest Conv.:

Payable annually in arrear, Act/Act (ICMA); TARGET2

Interest Deferral:

Optional, cumulative and non-compounding, at Issuer’s discretion at any time

Payment of Arrears of Interest:

Upon payment on, or repurchase or redemption of, parity and junior securities (subject to customary exceptions); discretionary payment of interest on, or redemption of, the Notes; winding up, liquidation or dissolution of the Issuer (subject to customary exceptions)

Special Redemption

Events:

Gross-up Event and in case of Minimum Outstanding Aggregate Principal Amount (80%): at par

Rating Event, Tax Deductibility Event: at 101% before the First Call Date; at par thereafter

Replacement Language:

Intention based, with customary carve-outs

Risk Factors:

Investors should read the Risk Factors in the preliminary Prospectus dated 06 November 2019

Governing Law:

German

ISIN:

XS2077670003

XS2077670342

Denominations:

€100k+€100k

Use of Proceeds:

General Corporate Purposes including the refinancing of the existing EUR 1,750,000,000 Subordinated Resettable Fixed Rate Notes due 2075 callable 1 July 2020

Listing:

Luxembourg Stock Exchange (regulated market)

Advertisement:

The final Prospectus, when published, will be available at https://www.bourse.lu/home

MIFID II Target

Market:

Professional investors and ECPs only (all distribution channels)

Selling

Restrictions:

Reg S, Tefra D. No EEA Retail (no PRIIPS KID)

Marketing:

NetRoadshow: www.netroadshow.com | Passcode: BayerHybrid (not case-sensitive)

Actives:

BNP Paribas (B&D), BofA Securities and MUFG

Timing:

Books open, today’s business

SUBORDINATED AT1 EUR: Banque Internationale à Luxembourg Ba2 PERPNC6 Yield Talk: 5.50%

 

Issuer:                                                                      Banque Internationale à Luxembourg

Issuer Ratings:                                                      A2 / A- / BBB+ (Moody’s / S&P / Fitch)

Expected Issue Ratings:                                    Ba2 by Moody’s

Transaction Description:                                   Issuance of new AT1 Notes, with concurrent cash tender offer on the Issuer’s 150mm AT1 Notes (XS1068770335) with upcoming call date in June 2020

New Issue Description:                                       Fixed Rate Reset Perpetual Contingent Temporary Write-Down Additional Tier 1

Maturity :                                                                Perpetual Non-Call 6yr

Ranking:                                                                 Direct, unsecured and subordinated obligations of the Bank and shall at all times rank pari passu and without any preference among themselves. The rights and claims of the Noteholders and the Coupon holders in respect of or arising from the Notes and the Coupons are subordinated to the claims of Senior Creditors

Pricing Date:                                                          7 November 2019

Settlement Date:                                                   14 November 2019 (T+5)

First Call Date:                                                      14 November 2025 (callable anytime during six month period ahead of the First Call Date)

Reset Dates:                                                          14 November 2025 and each fifth anniversary date thereafter (each a “Reset Date”)

Currency :                                                              EUR

Size:                                                                         150m expected

Guidance:                                                               5.500% area

Interest:                                                                   From (and including) the Issue Date to (but excluding) the First Call Date, the Notes will bear interest at a fixed rate of [●]% per annum; payable semi-annually in arrear in equal instalments on 14 May and 14 November of each year. In the case of each period from (and including) a Reset Date to (but excluding) the next following Reset Date (each such period, a "Reset Period"), the aggregate of the 5yr Mid-Swap Rate and the Margin (the "Subsequent Interest Rate") converted from an annual basis to a semi-annual basis.

Interest Cancellation:                                          The Issuer may elect at its full discretion to cancel (in whole or in part), interest scheduled to be paid on an Interest Payment Date. Mandatory cancellation to the extent interest exceeds Distributable Items or payment would cause the Maximum Distributable Amount applicable to the Group to be exceeded or in the case the Competent Authority orders cancellation

Trigger Event:                                                      The Solo CET1 ratio of the Bank or the Consolidated CET1 ratio of the Group is less than 7.000%

Write-Down:                                                           Upon occurrence of a Trigger Event, the Issuer shall (i) irrevocably cancel all interest accrued on each Note up to (and including) the Trigger Event Write-down Date, and (ii) irrevocably reduce the then Prevailing Principal Amount of each Note by the relevant Write-down Amount with effect from the Trigger Event Write-down Date pro rata and concurrently with the Principal Write-down of the other Notes and the Write-downs or Conversion into equity (as the case may be) of the then prevailing principal amount of any other Loss Absorbing Instruments.

Reinstatement:                                                      Following a Write-Down, some or all of the principal amount of the Notes may be reinstated up to the Original Principal Amount, at the Issuer’s discretion and if certain conditions are met

Issuer’s Call Option:                                            The Issuer may redeem the Notes, in whole but not in part, (i) at any time in the six months prior to (and including) [14 November 2025] (the "First Call Date") or (ii) on any Interest Payment Date thereafter at their Prevailing Principal Amount, together with any accrued but unpaid interest

Redemption for Tax Event:                                Upon the occurrence of a Tax Event, the Issuer may, at its option at any time, redeem the Notes in whole, but not in part, at their Prevailing Outstanding Amount together with accrued interest thereon and subject to the redemption conditions

Redemption for Regulatory Event:                  Upon the occurrence of a Regulatory Event (partial or full disqualification) the Issuer may, at its option at any time, redeem the Notes in whole, but not in part, at their Prevailing Outstanding Amount together with accrued interest thereon and subject to redemption conditions

Substitution and Variation:                                If a Regulatory or Tax Event has occurred and is continuing or in order to align the T&Cs of the Notes to the best practices published from time to time by the EBA, then subject to certain conditions, the Issuer may either substitute all (but not some only) or vary the terms of the Notes so that they remain (as the case may be) Qualifying Securities

PONV:                                                                      Statutory

Governing Law:                                                    Luxembourg Law

Listing:                                                                   Luxembourg Stock Exchange, Regulated Market

Form of Notes:                                                      Reg S, Bearer form, TEFRA rules apply, No communications with or into the U.S.

Denominations:                                                    EUR200k

ISIN / Common Code:                                          XS2079116310 / 207911631

Structuring Advisor:                                            Morgan Stanley

Joint Bookrunners:                                              Goldman Sachs International and Morgan Stanley

Joint Lead Managers:                                          Banque Internationale à Luxembourg, Goldman Sachs International and Morgan Stanley

Co-Manager:                                                          Natixis

Target Market:                                                       Manufacturer target market (MiFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as the securities will not be available to retail in EEA

[Buxi]

Zitat

 

07.11.2019 / 14:51
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
 

Deutsche Rohstoff: Platzierung einer Anleihe mit 5,25% Kupon p.a.
 

Zeichnungsfrist: 11. November 2019 - 4. Dezember 2019

Anleihevolumen bis zu 100 Mio. EUR

Mittelverwendung: Ausbau des erfolgreichen Öl- und Gasgeschäfts in den USA

Anstieg des EBITDA auf 55-65 Mio. EUR in 2020 erwartet

Umtauschangebot für Anleihe 2016/2021

 

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG ("Deutsche Rohstoff") plant eine neue Unternehmensanleihe (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. zu platzieren. Es wird bereits die dritte Anleihe der Deutsche Rohstoff sein. Die Anleihe 2013/2018 wurde fristgerecht zurückgezahlt, die Anleihe 2016/2021 hat noch eine Restlaufzeit von rund 20 Monaten. Beide Anleihen notierten konstant über 100 Prozent ihres Nennwerts.
 

Anleihekonditionen und Umtauschangebot
Die Laufzeit der neuen Anleihe 2019/2024 beträgt 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 5,25% und wird halbjährlich ausgezahlt. Es wird ein öffentliches Angebot in Deutschland in der Zeit vom 11.11.2019 - 04.12.2019 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland und mehreren europäischen Ländern stattfinden.

Zudem werden die Inhaber der Anleihe 2016/2021 (WKN A2AA05, ISIN DE000A2AA055) eine Einladung zur Abgabe von Umtauschangeboten vom 11.11.2019 - 29.11.2019 erhalten. Sie können je 1.000 Euro nominal der Anleihe 2016/2021 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe 2019/2024 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzahlung in Höhe von 20 Euro pro 1.000 Euro nominal.

 

https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/deutsche-rohstoff-platzierung-einer-anleihe-mit-kupon-pa/?newsID=1221355

[Geldwechsler]

Frage in die Runde: empfiehlt es sich als Mitglied der aussterbenden Gruppe KRIEGSKINDER die A2AA05 in A2YN3Q zu Tauschen und eventuell auch zu zeichnen?

Erbitte Meinung zu Deutsche Rohstoff AG.

[ceekay74]

PCC-Neuemissionen zum 2. Dezember 2019:
 

Zitat

- 3,00%-Anleihe der PCC SE (ISIN DE000A2YPFX3 / WKN A2YPFX)
Laufzeit: 2. Dezember 2019 - 1. Januar 2024 / Emissionsvolumen: bis zu 20 Millionen € / Mindestanlage: 5.000 €

- 4,00%-Anleihe der PCC SE (ISIN DE000A2YPFY1 / WKN A2YPFY)
Laufzeit: 2. Dezember 2019 - 1. Juli 2025 / Emissionsvolumen: bis zu 30 Millionen € / Mindestanlage: 5.000 €

Die Zinszahlung erfolgt – wie bei allen Wertpapieren der PCC SE – quartalsweise. Wie gewohnt ist der Erwerb direkt über die PCC SE spesenfrei. Der Ausgabekurs beträgt bis auf Weiteres 100 % zuzüglich Stückzinsen. Die Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse ist für Dezember 2019 geplant.

Die Zeichnungsunterlagen zu diesen Neuemissionen samt veröffentlichtem Basisprospekt inkl. Nachtrag können Sie gerne mit der Antwortkarte anfordern. Diese Unterlagen stehen Ihnen als PDF-Download auch im Internet auf www.pcc-direktinvest.eu zur Verfügung.

 

[ceekay74]

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von EUR 75 Mio.

Zitat

 

• Anleihe im Volumen von EUR 75 Mio. bei institutionellen Investoren platziert
• Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten
• Laufzeit von 5 Jahren, Fälligkeit November 2024
• Verwendung des Emissionserlöses für weiteres Wachstum

München, 21. November 2019 - AURELIUS Equity Opportunities AB, eine 100% Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8), hat heute erfolgreich eine unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe in Höhe von EUR 75 Mio. mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0) zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten platziert. Die Anleihe kann auf bis zu EUR 200 Mio. aufgestockt werden. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA garantiert die Anleihe. (...)

 

Tag der ersten Notierung 26. November 2019

ISIN NO0010861487

Kleinste handelbare Einheit 100k in FRA, 1k in BER

 

Hat jemand den Prospekt bzw. das Private Placement Memorandum?

[AgathoN]

Also quasi 0,0x% im besten Fall?

[Andreas R.]

vor 1 Minute von AgathoN:

Also quasi 0,0x% im besten Fall?

 

Eher 4,25 %.

[AgathoN]

Ich bin immer nie schlau genug mit dem Euribor zu rechnen, fürchte ich.

Zitat

und einem Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0) zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten platziert.

Der 3M Euribor ist seit 2015 negativ und aktuell bei -0,4x%. Ist das sicher das erst mindestens 0 gilt und dann +425 Punkte?

[Andreas R.]

Sicher ist es erst, wenn jemand das Prospekt zur Verfügung stellt.

Ich habe nur den hier geposteten Text interpretiert.

[BF19]

AgathoN: "Der 3M Euribor ist seit 2015 negativ und aktuell bei -0,4x%. Ist das sicher das erst mindestens 0 gilt und dann +425 Punkte?"

 

Ceekay74 hat doch eindeutig eine DGAP Mitteilung zitiert.

Wer dieses Deutsch nicht in eine finanzmathematische Gleichung umrechnen kann...

[Ramstein]

 

Zitat

 

E.ON hat drei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. Euro begeben.

Die sehr hohe Investorennachfrage ermöglichte E.ON, sich über alle Laufzeiten sehr attraktive Zinskonditionen zu sichern:

- 750 Mio. Euro Anleihe fällig im Dezember 2023 mit 0% Kupon
- 1 Mrd. Euro grüne Anleihe fällig im September 2027 mit 0,375% Kupon
- 500 Mio. Euro Anleihe fällig im Dezember 2030 mit 0,750% Kupon

Die Emission wurde durch ein internationales Bankenkonsortium durchgeführt. BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Santander führten die Emission als aktive Bookrunner.

Diese Transaktion über 2,25 Mrd. Euro folgte auf einige kleinere Emissionen Ende letzten Jahres. Die Emissionserlöse dienen der Refinanzierung aller im Jahr 2020 fällig werdenden Unternehmensanleihen sowie zur Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte.

 

 

Bei den Mickerzinsen kann ich mir wohl ersparen, WKNs rauszusuchen.

[vanity]

In der Reihenfolge von oben:

 

A254QQ (EOAE)

A254QR (EOAF)

A254QS (EOAG)

 

Kleinteilig, Taxen 98/99

[Schildkröte]

Zitat

Delivery Hero hat mit der Platzierung von Wandelschuldverschreibungen zur Finanzierung der Übernahme des südkoreanischen Konkurrenten Woowa 1,75 Milliarden Euro erzielt.

Quelle: finanzen.net

 

@ImperatoM

Ist das was für Dich?

[Rubberduck]

Zitat

Delivery Hero SE kündigt Ausgabe von Wandelschuldverschreibung und Barkapitalerhöhung an

Berlin, 15. Januar 2020 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) beschließt die gleichzeitige Durchführung einer Platzierung von Wandelschuldverschreibungen und einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Delivery Hero strebt Bruttoerlöse aus beiden Instrumenten im Gesamtbetrag von rund EUR 2,1 Milliarden an.

Wandelschuldverschreibungen

Der Vorstand der Delivery Hero SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zwei Tranchen ("Tranche A" und "Tranche B") nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von mindestens EUR 1,5 Milliarden (jede der Tranchen in einem Nominalbetrag von mindestens EUR 750 Millionen) mit einer Laufzeit bis Januar 2024 (Tranche A) und 2027 (Tranche B) auszugeben. Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien der Delivery Hero SE wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags in einer Stückelung von je EUR 100.000 je begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder zurückgezahlt wurden, bei Endfälligkeit zum Nennbetrag zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zins zwischen 0,00 % und 0,25 % (Tranche A) bzw. zwischen 0,50 % und 1,00 % (Tranche B), welcher halbjährlich zahlbar ist, und einer Wandlungsprämie für jede der beiden Tranchen von 40 % bis 45 % auf den Referenzpreis, welcher dem Platzierungspreis einer Delivery Hero Aktie bei der zeitgleichen Kapitalerhöhung entspricht, angeboten.

Die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermittelt werden. Die Wandelschuldverschreibungen werden von Delivery Hero voraussichtlich am oder um den 23. Januar 2020 begeben und sollen im Anschluss danach in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen, außerhalb der Vereinigten Staaten, durch Privatplatzierung angeboten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 13. Februar 2023 (Tranche A) bzw. am oder nach dem 23. Februar 2025 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Delivery Hero Aktie über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % (Tranche A) bzw. 150 % (Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder (ii) wenn nur noch höchstens 15 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.

 

1. Stückelung ist 100k.

2. Geht sowieso erstmal an Instis.

[ImperatoM]

vor 2 Stunden von Schildkröte:

 

@ImperatoM

Ist das was für Dich?

 

Danke, dass Du an mich denkst, mein Panzerfreund! Ein schöner Wandler ist immer erstmal interessant. Aber die 100k-Stückelung überschreitet dann doch leider leicht mein Positionsbudget

[Schildkröte]

vor 8 Minuten von ImperatoM:

Danke, dass Du an mich denkst, mein Panzerfreund! Ein schöner Wandler ist immer erstmal interessant. Aber die 100k-Stückelung überschreitet dann doch leider leicht mein Positionsbudget

 

Sehr gerne. Oh, das hatte ich übersehen. Werde ich mir für die Zukunft merken.

 

Wegen MiFID II und dem damit einhergehenden oft fehlenden Basisinformationsblatt richten sich Unternehmensanleihen ja zunehmend mehr nur noch an institutionelle Anleger. Im KMU-Bereich ist das nicht so.

[Schildkröte]

Zitat

AMS will das bedingte Kapital um rund 10 Prozent erhöhen, um die Schuldenlast durch die milliardenschwere Übernahme von Osram zu erleichtern. Konkret sei die Ausgabe von Finanzinstrumenten, insbesondere Wandelschuldverschreibungen geplant

Quelle: manager magazin

 

@ImperatoM

Mal wieder ein Wandler.

[ImperatoM]

vor 3 Stunden von Schildkröte:

Quelle: manager magazin

 

@ImperatoM

Mal wieder ein Wandler.

 

Oh, danke für den Tipp! Mich irritiert ein bisschen, dass von einem österreichischen Unternehmen mit AT-ISIN die Rede ist, aber von Schweizer Franken und der Schweizer Börse - das führt hoffentlich nicht Problemen, mit den EU-Beschränkungen für Schweizer Aktien? Bin gespannt auf die weiteren Details zum Wandler!

[Schildkröte]

vor einer Stunde von ImperatoM:

Oh, danke für den Tipp! Mich irritiert ein bisschen, dass von einem österreichischen Unternehmen mit AT-ISIN die Rede ist, aber von Schweizer Franken und der Schweizer Börse - das führt hoffentlich nicht Problemen, mit den EU-Beschränkungen für Schweizer Aktien? Bin gespannt auf die weiteren Details zum Wandler!

Gerne. Du hattest ja mal Interesse an Wandlern bekundet. Vielleicht ist das hier in Bezug auf die Schweiz und MiFID II interessant für Dich.

Zitat

Die Schweiz als Nichtmitglied des EWR unterliegt zwar nicht den Anforderungen von MiFID II.  Ab voraussichtlich dem 1. Januar 2020 werden jedoch auch in der Schweiz umfassende neue Regeln insbesondere bezüglich der Erbringung von Finanzdienstleistungen durch deutsche Finanzdienstleister an Kunden in der Schweiz und das Angebot von Finanzinstrumenten durch deutsche Produzenten für den Schweizer Markt in Kraft treten. Dabei gibt es für deutsche Finanzdienstleister einiges zu beachten.

Müsste für auch für andere "Produzenten" aus der EU wie Österreich gelten.

[Schildkröte]

Zitat

Zalando ... hat zwei Wandelschuldverschreibungen platziert und so von institutionellen Anlegern 1 Milliarde Euro erhalten. ... Der Deal wurde in zwei Tranchen zu je 500 Millionen Euro gestückelt: Die erste Tranche hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von nicht mehr als 0,05 Prozent. ... Die siebenjährige Tranche B wurde zu 100 Prozent begeben und bringt den Zeichnern einen jährlichen Zins von 0,625 Prozent.

Quelle: FINANCE

[Fleisch]

Gibt es eigentlich mittlerweile (wieder) eine qualifizierte Darstellung neuer Unternehmensanleihen à la Bondboard? Die Funktionen der Börsen Stuttgart, Frankfurt sind ob der Darstellung wenig hilfreich.

[Life_in_the_sun]

vor 5 Stunden von Fleisch:

Gibt es eigentlich mittlerweile (wieder) eine qualifizierte Darstellung neuer Unternehmensanleihen à la Bondboard? Die Funktionen der Börsen Stuttgart, Frankfurt sind ob der Darstellung wenig hilfreich.

Ja, im neuen Anleihenboard ist @bondedsehr aktiv bei dem vorstellen von neuen Bonds.