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Investor93

Neue Unternehmensanleihen am Markt

Empfohlene Beiträge

Squirrel

Bei welchem Broker kann man die Avis ordern?

Die Maske der Ing-Diba nimmt das nicht an und verweist auf Order über Telefon....

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vanity
· bearbeitet von vanity

AVIS ist bisher nicht gelistet, ab Montag geht es (zumindest in STU, vermutlich auch DUS und andere) los. Dann sollte sie auch auf jedem Portal verfügbar sein.

 

WKN AVIS: A1HGXJ

WKN PSA: A1HGW0

 

Nachtrag 04.03.: Handelsstart (STU)

Avis 100,8/101,4

PSA 100,8/101,0

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Squirrel
  Am 2.3.2013 um 23:27 von vanity:

AVIS ist bisher nicht gelistet, ab Montag geht es (zumindest in STU, vermutlich auch DUS und andere) los. Dann sollte sie auch auf jedem Portal verfügbar sein.

 

WKN AVIS: A1HGXJ

WKN PSA: A1HGW0

 

Genau thumbsup.gif

Jetzt zu ordern in Stuttgart, München, Düsseldorf und Berlin. Die PSA noch in Hamburg.

FFM hat die Ing-Diba für beide noch nicht dabei.

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Squirrel
· bearbeitet von Squirrel

Anscheinend hat die Avis doch ´ne Kindersicherung. Großes Kino. wink.gif

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vanity
· bearbeitet von vanity

Vielleicht klappt es dann mit der neuen Hochtief (DE000A1TM5X8). Immerhin hat das Vorgängerpapier von letztem Jahr (A1MA9X, 5,5% bis 2017, Rendite ca. 3,3% ) eine kleinanlegerfreundlcihe Stückelung.

 

Die Anleihe wird eine Laufzeit von 7 Jahren und einen Kupon von etwas über 4% (4,25%?) aufweisen. Einführung ca. in einer Woche.

 

Abgekupfert im Bondboard mit Dank an koelner:

 

  Zitat

ssuer : HOCHTIEF AG, Germany

Rating : NR

Status : Senior, unsecured, pari passu

Size : Eur bmk

Settle : 20 March 2013

Maturity : 20 March 2020

IPTs : 4.250% yield area

Docs/Denoms/List : Standalone / €1k+1k / Luxembourg

Law : German law

Covenants : Negative pledge, cross default, CoC, change of dividend policy, restrictions on transactions with significant shareholders and asset disposals

Passporting : Austria, Germany and the Netherlands

Use of Proceeds : Repayment of existing debt and for general Corporate

Purposes

Joint Bookrunners : Commerzbank, Deutsche Bank (B&D), HSBC

Timing : Books open, today’s business

ISIN : DE000A1TM5X8

 

Nachtrag:

Coupon : 3.875% :( (aber 1k+1k unverändert)

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Stairway

Es kam gestern noch ein Telecom Italia Nachrang zu 7.875% (habe es im Bloomberg gecheckt, die 8% im Artikel waren nur vorläufig)

 

  Zitat
(Reuters) - Italian telecoms company Telecom Italia has launched a hybrid bond issue with a benchmark size and a yield indicated in area 8 percent, sources close to the deal said on Wednesday.

 

For this type of bond a benchmark size is normally of between 500 million euros and 600 million euros.

 

The hybrid bond expires in 2073 and will be callable from 2018 every five years, the sources told Reuters.

 

The company had postponed the launch of the hybrid bond issue following a rating downgrade last month.

 

Back in February, the heavily indebted group unveiled plans to raise up to 3 billion euros in costly hybrid debt and halved its dividend to help fund its infrastructure spending. . (Reporting By Gabriella Bruschi, writing by Danilo Masoni, editing by Antonella Ciancio)

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ceekay74
  Am 14.3.2013 um 09:39 von Stairway:

Es kam gestern noch ein Telecom Italia Nachrang zu 7.875% (habe es im Bloomberg gecheckt, die 8% im Artikel waren nur vorläufig)

Stückelung: 100.000 EUR?

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BondWurzel
  Am 14.3.2013 um 09:51 von ceekay74:
  Am 14.3.2013 um 09:39 von Stairway:

Es kam gestern noch ein Telecom Italia Nachrang zu 7.875% (habe es im Bloomberg gecheckt, die 8% im Artikel waren nur vorläufig)

Stückelung: 100.000 EUR?

Die Telecom Italia emittiert eine Nachranganleihe mit einer Laufzeit von 60 Jahren.

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Apophis
  Am 14.3.2013 um 10:05 von BondWurzel:
  Am 14.3.2013 um 09:51 von ceekay74:

Die Telecom Italia emittiert eine Nachranganleihe mit einer Laufzeit von 60 Jahren.

 

Da jetzt schon dafür sorgen das deine Enkel Kopfschmerzen bekommen. :D

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BidiBondi
  Am 14.3.2013 um 09:17 von vanity:

Vielleicht klappt es dann mit der neuen Hochtief (DE000A1TM5X8). Immerhin hat das Vorgängerpapier von letztem Jahr (A1MA9X, 5,5% bis 2017, Rendite ca. 3,3% ) eine kleinanlegerfreundlcihe Stückelung.

 

Die Anleihe wird eine Laufzeit von 7 Jahren und einen Kupon von etwas über 4% (4,25%?) aufweisen. Einführung ca. in einer Woche.

 

Abgekupfert im Bondboard mit Dank an koelner:

 

  Zitat

ssuer : HOCHTIEF AG, Germany

Rating : NR

Status : Senior, unsecured, pari passu

Size : Eur bmk

Settle : 20 March 2013

Maturity : 20 March 2020

IPTs : 4.250% yield area

Docs/Denoms/List : Standalone / €1k+1k / Luxembourg

Law : German law

Covenants : Negative pledge, cross default, CoC, change of dividend policy, restrictions on transactions with significant shareholders and asset disposals

Passporting : Austria, Germany and the Netherlands

Use of Proceeds : Repayment of existing debt and for general Corporate

Purposes

Joint Bookrunners : Commerzbank, Deutsche Bank (B&D), HSBC

Timing : Books open, today’s business

ISIN : DE000A1TM5X8

 

Nachtrag:

Coupon : 3.875% :( (aber 1k+1k unverändert)

 

Kupon zwar nur 3,875%

Aber Emissionspreis dafuer ja bei 99,25%.

Also Rendite 4%

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MegaIngo
  Am 14.3.2013 um 15:52 von BidiBondi:
  Am 14.3.2013 um 09:17 von vanity:

Vielleicht klappt es dann mit der neuen Hochtief (DE000A1TM5X8). Immerhin hat das Vorgängerpapier von letztem Jahr (A1MA9X, 5,5% bis 2017, Rendite ca. 3,3% ) eine kleinanlegerfreundlcihe Stückelung.

 

Die Anleihe wird eine Laufzeit von 7 Jahren und einen Kupon von etwas über 4% (4,25%?) aufweisen. Einführung ca. in einer Woche.

 

Abgekupfert im Bondboard mit Dank an koelner:

 

 

 

Nachtrag:

Coupon : 3.875% :( (aber 1k+1k unverändert)

 

Kupon zwar nur 3,875%

Aber Emissionspreis dafuer ja bei 99,25%.

Also Rendite 4%

 

Gibts schon einen Link zum Prospekt? Auf der Hochtief-Homepage konnte ich so gar keine Informationen finden?!

 

Viele Grüße!

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Squirrel
  Am 15.3.2013 um 11:11 von MegaIngo:
  Am 14.3.2013 um 15:52 von BidiBondi:

Kupon zwar nur 3,875%

Aber Emissionspreis dafuer ja bei 99,25%.

Also Rendite 4%

 

Gibts schon einen Link zum Prospekt? Auf der Hochtief-Homepage konnte ich so gar keine Informationen finden?!

 

Viele Grüße!

 

Bourse Luxembourg KLICK

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pummelchen
  Am 1.3.2013 um 18:24 von vanity:

Weder bin ich Volk noch habe ich 1 Mrd. Außerdem steht schon eine Peugeot-Antiquität in der Garage. Das sowie mein missglücktes Rendez-vous mit oben zitierter 905497 letztes Jahr reichen mir (mais on ne sais jamais).

 

 

was ist dir passiert?

über 7% Kupon verheißt , es ist etwas im Busch

aber ob F Peugeot pleite gehen läßt?

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domkapitular
  Am 15.3.2013 um 12:15 von pummelchen:

aber ob F Peugeot pleite gehen läßt?

 

Wir haben Griechenland ja auch nicht pleite gehen lassen ....

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MegaIngo
  Am 15.3.2013 um 11:13 von Squirrel:
  Am 15.3.2013 um 11:11 von MegaIngo:

Gibts schon einen Link zum Prospekt? Auf der Hochtief-Homepage konnte ich so gar keine Informationen finden?!

 

Viele Grüße!

 

Bourse Luxembourg KLICK

 

Dankeschön!

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hansjs
· bearbeitet von hansjs
  Am 15.3.2013 um 12:15 von pummelchen:

... aber ob F Peugeot pleite gehen läßt?

 

Bei dem Nationalstolz der Franzosen wird Peugeot m.E. nicht den Bach runter gehen.

Notfalls wird sich Monsieur Hollande oder wer dann auch immer Präsident sein wird über die mögliche Brüsseler Bürokratie hinwegsetzen. Dafür steht nicht nur der Nationalstolz Frankreichs auf dem Spiel -> nach der Wahl ist vor der Wahl. Und die nächste Wahl kommt bestimmt. :)

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Investor93

Wir sind ja zwangsläufig genügsam geworden.

 

Ich habe mir die Daten zur Emission Wienerberger mal angesehen und meinem Depot beigemischt.

 

Quelle: http://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-anleihen/unternehmensanleihe-2013

 

  Zitat

Emittentin------------------------- Wienerberger AG

Art der Emission ----------------Anleihe

Emissionsvolumen ------------EUR 300.000.000,-

Stückelung ------------------------EUR 1.000,-

Kupon ------------------------------4,00 % p.a ., zahlbar jährlich, im Nachhinein am 17. April

Laufzeit -----------------------------7 Jahre, endfällig

Emissionskurs ------------------100,754 % vom Nennwert*

Tilgung -----------------------------17. April 2020 zu 100 % des Nennbetrags

Börseeinführung ----------------Wiener Börse (geregelter Freiverkehr)

Zeichnungsfrist ------------------12. bis 16. April 2013 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten)

Valuta -------------------------------18. April 2013

Zahlstelle --------------------------Raiffeisen Bank International AG

Wertpapiernummer (ISIN) ----AT0000A100E2

 

Anleihefolder

Prospekt

Prospektanhang

Pricing Notice

 

An der Stuttgarter Börse wurden heute bereits 6,6 Mio. € gehandelt.

Das sind wohl Bestände der bereits bedienten Institutionellen. 25% können bis 16.4.13 gezeichnet werden. Der Stuttgarter Kurs liegt allerdings aktuell mit 100,53% unter dem Emissionskurs von 100,754%

 

Eigenkapitalquote (57%) und Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA operativ) 2,4 halte ich für i.O.

Natürlich weiß keiner, wie sich Inflation und Zinsniveau in den nächsten 7 Jahren entwickeln. Ich handele eben nach dem Motto, die Mischung macht es. Üblicherweise halte ich Anleihen bis zum Laufzeitende.

 

Investor93

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Andreas R.
  Am 12.4.2013 um 15:52 von Investor93:

Das sind wohl Bestände der bereits bedienten Institutionellen. 25% können bis 16.4.13 gezeichnet werden. Der Stuttgarter Kurs liegt allerdings aktuell mit 100,53% unter dem Emissionskurs von 100,754%

 

Emissionkurs war 99,254 %.

Die Ösi-Banken nehmen 1,5 % Ausgabeaufschlag.

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vanity
· bearbeitet von vanity

Bevor der Thread sanft entschläft: Hier kommt der ultimative Haijielder für solche, die weder USD noch XAU fürchten:

 

8,5% AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2013(13/20), WKN A1HPDE

 

in kleinrentierfreundlicher Stückelung und YtM von derzeit über 9% p. a. Auch wenn der Begriff Anglo in der Firma bei manchen unschöne Assoziationen wecken mag, besteht hier die Chance am Nachholbedarf bei Goldminen zu partizipieren. Wenn es denn einen gibt. Anglogold gehört zu den größeren im Geschäft und ist unter den Top12 bei den Arca Goldkäfern vertreten (mit 4,6%, noch vor der heiß diskutierten IAG).

 

Nachtrag (im BB abgekupfert): Semijunk-Rating Baa3 (Moody's) / BB+ (S&P). Nicht aus dem BB: Die Emittentin AGA Holdings plc ist nicht mit der operativen Gesellschaft aus dem Goldbugs-ETF AGA Ltd. (ZA) identisch, sondern eine Tochter dazu. Heiß&Fettich: Q2-Results (Zitat: solid).

 

Die laufzeitgleiche neue Unilever (A1HPGR) bringt schnöde 1,7% p. a. und 100k€ muss man obendrein mitbringen.

 

(das ist ausdrücklich keine Kaufempfehlung)

 

 

Nachtrag 06.09.13: Sämtliche folgende Beiträge zu den neuen VW-Hybriden in den im Anschluss entstandenen VW-Hybrid-Thread verschoben!

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vanity

Ca. alle zwei Monate taucht mal wieder eine kleinteilige Unternehmensanleihe auf, die etwas mehr als die üblichen 2% Rendite bringt, für die ein eigener Thread der Mühe aber wohl nicht wert ist.

 

Ab heute im Angebot: 4,125% UCB S.A. 2013(21) (WKN A1HRTF) mit einer Brief-Rendite von ca. 3,7%. Laufzeit/Rendite passen etwa zu der Wienerberger drei Beiträge zuvor, ansonsten liegen z. B. Hornbach, Hochtief, HeiCem in dieser Kategorie (BB-Rating).

 

Wer UCB ist, muss man erst ergoogeln und Rating scheint es auch keines zu geben. Es handelt um einen belgischen Pharmakonzern mittlerer Größe (8 Mrd. Marktkapitalisierung, im Stoxx600 Mid vertreten), der an der Börse STU mit zwei weiteren Senioren (2014, 2016 - Ytm < 3%) sowie einem Hybriden (A1GNKU, fC '16 - YtC 3,4%, anschl. gigantischer Aufschlag) vertreten ist. IR-Seite gibt es auch.

 

Wie war das noch mal mit Quellensteuer auf Bonds in BE?

 

(Die (fast) laufzeitgleiche, aber nicht mehr ganz neue Unilever (A1HPGR) bringt immer noch schnöde 1,7% p. a. und 100k€ muss man obendrein mitbringen)

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ceekay74
· bearbeitet von ceekay74
  Am 3.10.2013 um 16:41 von vanity:

Ca. alle zwei Monate taucht mal wieder eine kleinteilige Unternehmensanleihe auf, die etwas mehr als die üblichen 2% Rendite bringt, für die ein eigener Thread der Mühe aber wohl nicht wert ist.

Dann doch lieber eine weitere Renditeperle mit Schrottimmobilienbezug und 1k-Stückelung (laut Reuters und STU, Umsätze gab es noch keine, Prospekt nicht auffindbar, WKN A1HRVD):

 

Deutsche Annington Finance BV EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)

 

  Zitat
Issue Amount 500 million euro

 

Maturity Date October 08, 2021

 

Coupon 3.625 pct

 

Issue price 99.843

 

Reoffer price 99.843

 

Spread 183 basis Points[/Quote]

 

Angezeigte YtM lt. STU liegt um 3,5%, die beiden zwillingsgesicherten A1HNTJ bis 2016 und A1HNW5 bis 2019 rentieren mit rund 1,6% bzw. 2,9%.

 

Ausstattungsdetails aller drei Anleihen sind mir nicht bekannt. Link zur IR der Dt. Annington: KLICK

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Andreas R.
  Am 3.10.2013 um 16:41 von vanity:

Wie war das noch mal mit Quellensteuer auf Bonds in BE?

 

Keine, zumindest nicht bei der KBC.

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b.p.
· bearbeitet von b.p.

Egger Holzwerkstoffe Hybrid

 

 

Nominale: EUR 100.000.000,--

 

Stückelung:

 

EUR 1.000,--

 

Status: Tief nachrangig (nachrangig zu praktisch allen anderen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme gleichrangiger und nachrangiger Instrumente),

 

unbesichert

 

Laufzeit: unbegrenzt, ohne Fälligkeitstag

 

Emissionskurs: 101,673 %, beinhaltet eine von den Anlegern zu tragende Verkaufsprovision in Höhe von 2,00 % Punkten*

 

Zinssatz:7,00 % p.a., fix - 14.10.2013 bis 13.10.2016

4-Jahres Swapsatz vom 12.10.2016 + 6,56 % p.a., fix - 14.10.2016 bis 13.10.2020

3-Monats EURIBOR + 8,86 % p.a., variabel - 14.10.2020 bis unbegrenztZinsaufschub:Die Emittentin ist zum Aufschub von Zinszahlungen unter bestimmten, in den Anleihebedingungen definierten Voraussetzungen berechtigt („Zinsrückstände“).Kündigung:Optional durch die Emittentin erstmals am 14.10.2016, dann am 14.10.2020 und zu jedem darauffolgenden vierteljährlichen Zinszahlungstermin, zum Nennbetrag (100 %) möglich. Beim Eintritt außerordentlicher, in den Anleihebedingungen definierten, Ereignisse kann die Emittentin die Schuldverschreibung kündigen. Der Emittentin steht auch ein jederzeitiges Kündigungsrecht zum Wahlrückzahlungsbetrag (wie in den Anleihebedingungen definiert) zu. Bei jeder Kündigung sind zuzüglich zum Rückzahlungsbetrag bis zum Tag der Rückzahlung aufgelaufene, aber noch nicht bezahlte Zinsen sowie sämtliche Zinsrückstände zu leisten. Es besteht für die Anleihegläubiger kein Recht auf Kündigung. Zeichnungsfrist:07.10. bis 10.10.2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten)Valuta:14.10.2013Zahlstelle:UniCredit Bank Austria AGBörseneinführung:Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse

 

ISIN: AT0000A11BC6

 

 

http://www.egger.com...wertpapiere.htm

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WOVA1

Eine Anleihe für den gesunden Schlaf - eigener Thread wird sich wohl nicht lohnen.

 

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Zeichnungsfrist: 16.10.-18.10.2013

Kupon: 8,75% p.a.

Emissionsvolumen: bis zu 22 Mio. Euro

Laufzeit: 5 Jahre, bis 22. Oktober 2018

Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro

Ausgabekurs: 100%

Rückzahlungskurs: 100%

WKN / ISIN: A1X3MD / DE000A1X3MD9

Zinszahlungen: halbjährlich, zum 22. April und 22. Oktober

Listing: Entry Standard für Anleihen

Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG)

Internet: www.sanders.eu

 

Lustig aus dem Interview auf Fixed-Income =3361&cHash=9d53ebdbb2eec308ebd5bbe540277d57"]Link:

 

  Zitat
Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber ist für uns die CLIMABALANCE-Bettdecke. Deren besondere Eigenschaft ist es, den Tiefschlaf zu verlängern, der für unsere Erholung von substanzieller Bedeutung ist. .... . Auch die deutsche Fußball-Nationalelf hat sie intensiv medizinisch getestet und für so gut befunden, dass wir zur EM 2012 sowohl das Trainingslager als auch das Quartier in Danzig ausgestattet haben.

 

Was wohl eher gegen einen erneuten Versuch mit Jogi's Jungs 2014 spricht. Und gegen die Anleihe ?

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ceekay74
  Am 17.10.2013 um 09:39 von WOVA1:

Was wohl eher gegen einen erneuten Versuch mit Jogi's Jungs 2014 spricht. Und gegen die Anleihe ?

Für mich reicht schon der sehr schleppende Zeichnungsverlauf, der Anleihen-Check von fixed-income.org und die Rating-Summary.

 

  Zitat

In den kommenden fünf Jahren möchte das Management den Umsatz verdoppeln und die Anleihe aus dem laufenden Geschäft zurückzahlen (...). Wenn dies gelingt, ist der Kupon von 8,750% sehr attraktiv.

[/Quote]

  Zitat

Die GuV des Geschäftsjahres 2011 enthielt außerordentliches Ergebnis i.H.v. 6,5 Mio. EUR. Das Unternehmen hatte Mezzaninekapital i.H.v. 9,7 Mio. EUR aufgenommen, welches per 15. Juli 2013 endfällig war. Das Mezzaninekapital wurde jedoch vorzeitig zurückgeführt, wobei der Mezzaninekapitalgeber im Zuge der früheren Rückführung einen Teilverzicht i.H.v. 6,8 Mio. EUR anbot. Somit konnte ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. 6,8 Mio. EUR vereinnahmt werden. Das dann noch ausstehende Mezzaninekapital i.H.v. 2,9 Mio. EUR wurde durch die Gewährung eines neuen langfristigen Gesellschafterdarlehens i.H.v. 3,0 Mio. EUR getilgt.

[/Quote]

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