Investor93 Februar 13, 2012 · bearbeitet Februar 13, 2012 von Investor93 Ich gehe davon aus dass das so ist, weil die Emission sich auf den gleichen Basisprospekt bezieht wie die Emission 2010. Übrigens, wie Fleisch gewünscht hatte, habe ich für die Anleihe einen separaten Faden angelegt!! Viele Grüße Investor 93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Februar 21, 2012 Endlich wirft eine neue "normale" Anleihe ihre Schatten voraus. (Quelle fixed-income.org) ThyssenKrupp emittiert Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren ....................................... Eckdaten der Transaktion: Emittent: ThyssenKrupp Rating: Baa3, BB+, BBB- (alle stab.) Volumen: n.bek. (Benchmark) Guidance: Mid Swap +300 bp Laufzeit: bis Februar 2017 Listing: Luxemburg Stückelung: 1.000 Euro Bookrunner: BNP Paribas, Commerzbank, RBS und UniCredit Mein Rückschluss auf den vorraussichtlichen Zinssatz ca. 4,5% aktuelle Renditen von ThyssenKrupp Anleihen: Quelle Börse Stuttgart 21.2.12 ---WKN --NomZins Bezeichnung --Fälligkeit Rendite --Kurs ---Rating A0EC91 4,375% Thyssenkrupp 18.03.2015 2,71 104,83 G BB+ A0T61K 6,750% Thyssenkrupp 25.02.2013 2,18 104,50 G BB+ A0T61L 8,500% Thyssenkrupp 25.02.2016 3,90 116,751 G BB+ A0Z12Y 8,000% Thyssenkrupp 18.06.2014 3,14 110,676 G BB+ Wenn zur neuen Anleihe mehr Daten vorliegen, lege ich einen entsprechenden Faden an. Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity Februar 22, 2012 · bearbeitet Februar 23, 2012 von vanity Wenn zur neuen Anleihe mehr Daten vorliegen, lege ich einen entsprechenden Faden an. Mein Tipp: Leg' keinen neuen Faden an, sondern häng' es an den aktuellsten (oder gehaltvollsten) über TK-Anleihen dran. Wir brauchen nicht zig Threads über Anleihen ein- und dasselben Unternehmens mit jeweils gefühlt 2,5 Beiträgen. (meine Meinung, ich toleriere zur Not auch abweichende) Eckdaten der neuen TK: DE000A1MA9H4 Emissionsbetrag: 1.250.000.000 Kupon: 4,375 % Fälligkeit: 28. Februar 2017 Bei den Neuemissionen DUS schon aufgeführt, aber noch nicht taxiert. Von Metro kommt auch eine neue 7-jährige (Quelle: Dow Jones News an Börse STU): LONDON (Dow Jones)--Die Einzelhandelsgruppe Metro wird ihre Anleihe über 500 Millionen Euro mit 3,375 Prozent verzinsen. Dies teilte eine der die Emission begleitenden Banken mit. Lead Manager sind Commerzbank AG, ING Groep NV, Santander GB und UniCredit SpA. Die Anleihe im Einzelnen: Volumen: 500 Millionen Euro Laufzeit: 1. März 2019 Kupon: 3,375 Prozent Reoffer Price: 99,712 Zahltag: 1. März 2012 Spread: 145 Basispunkte über Midswaps Rating: Baa2 (Moody's) BBB (Standard & Poor's) Stückelung: 1.000 Euro Börsennotiz: Luxemburg (Hinweis: zu Metro-Anleihen gibt es auch bereits 4 Threads, als letztes benutzt dieser) Nachtrag: Metro WKN A1MA9K http://www.baadermarkets.de/DEU/anleihen/bondboard/DE000A1MA9K8/uebersicht/Metro+AG+12-19+MTN Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Februar 22, 2012 · bearbeitet Februar 22, 2012 von Investor93 Zur ThyssenKrupp-Anleihe Eckdaten der neuen TK: DE000A1MA9H4 Emissionsbetrag: 1.250.000.000 Kupon: 4,375 % Fälligkeit: 28. Februar 2017 Bei den Neuemissionen DUS schon aufgeführt, aber noch nicht taxiert. Leider ist der Zinssatz doch etwas niedriger ausgefallen. Anleihebedingungen Hier Debt Insurance Progamme Prospectus Hier Korrektur: Debt Issuance Programme (Danke für den Hinweis Vanity) Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity Februar 22, 2012 Debt Insurance Progamme Prospectus Hier Ob das wohl nötig ist bei ThyssenKrupp? (vielleicht ist deshalb der Kupon so niedrig, weil er gleich mit der CDS-Prämie saldiert wurde) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Februar 22, 2012 Debt Insurance Progamme Prospectus Hier Ob das wohl nötig ist bei ThyssenKrupp? (vielleicht ist deshalb der Kupon so niedrig, weil er gleich mit der CDS-Prämie saldiert wurde) Danke für den Hinweis. Das war ein Versehen meinerseits. Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Marius Februar 24, 2012 Hier noch mal der weitere Überblick: 13.02.2012 XS0747747680 RED ELECTRICA FIN SA UNI 4,875 250 4,22 217 A2/n.r. 29.04.2020 13.02.2012 XS0747771128 TERNA SPA 4,125 1250 3,93 245 A3/A- 17.02.2017 14.02.2012 DE000A1MLSR4 DAIMLER AG 1,75 1000 1,62 334 A3/n.r. 21.05.2015 13.02.2012 XS0747743937 BP CAPITAL MARKETS PLC 2,177 1250 1,99 220 A2/A 16.02.2016 13.02.2012 XS0747744232 BP CAPITAL MARKETS PLC 2,994 1250 2,87 125 A2/A 18.02.2019 13.02.2012 XS0747771128 TERNA SPA 4,125 1250 3,93 126 A3/A- 17.02.2017 14.02.2012 DE000A1MLSR4 DAIMLER AG 1,75 1000 1,62 127 A3/n.r. 21.05.2015 15.02.2012 AT0000A0T8M1 MIBA AG 4,5 75 4,02 128 n.r./n.r. 27.02.2019 21.02.2012 DE000A1MA9H4 THYSSENKRUPP AG 4,375 1250 4 129 Baa3/BB+ 28.02.2017 22.02.2012 DE000A1MA9K8 METRO AG 3,375 500 3,33 130 Baa2/BBB 01.03.2019 22.02.2012 XS0752092311 KONINKLIJKE KPN NV 4,25 750 4,2 131 Baa2/BBB 01.03.2022 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Karl Napf Februar 25, 2012 Solche Pauschal-Listen sind nicht wirklich interessant. Schon der Newsletter der Börse Stuttgart ist da wesentlich aussagekräftiger. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Marius Februar 25, 2012 Hallo Karl, seh ich anders, warum dann den Thread? werde mich aber danach richten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Februar 25, 2012 Hallo Karl, seh ich anders, warum dann den Thread? werde mich aber danach richten Ich habe den Faden gestartet, um Informationen über Emissionen (Emissionsbedingungen,Prospekte, Final Terms) zur Verfügung zu stellen, die über nüchterne Auflistungen hinausgehen, die man in bekannten Internetseiten schnell abrufen kann. Wie ich schon einmal zum Ausdruck gebracht habe, enthalten diese Listen mehr als 50% von Titeln, die für die meisten Privatanleger wegen der Stückelung nicht in Frage kommen. Viele Grüße Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Zinsen März 2, 2012 Daimler hat eine neue Fünf-Jahres-Anleihe rausgebracht: 2%. https://www.boerse-stuttgart.de/de/factsheet/anleihen/uebersicht.html?&sSymbol=DE000A1MA9V5.STU Bei der Mercedesbank gibt es 3% für fünf Jahre. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity März 2, 2012 · bearbeitet März 2, 2012 von vanity Bei der Mercedesbank gibt es 3% für fünf Jahre ... Die gibt's bei der Bahn auch, und sogar für 12 Jahre: 3% Dt. Bahn Finance B. V. EMTN 2012(24) WKN A1G1Q0 Noch notiert sie unter pari, zieht aber schon leicht an. Renditespread zum laufzeitgleichen Mutterpapier BA92 (Kupon 6,25% - das waren noch Zeiten) beträgt 100 Bp. Ach ja, und HY-CEM bringt demnächst auch eine Neue mit HY-Kupon von etwas über 4% und Laufzeit von 4 Jahren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Torman März 2, 2012 Ach ja, und HY-CEM bringt demnächst auch eine Neue mit HY-Kupon von etwas über 4% und Laufzeit von 4 Jahren. Dann wird es Zeit für Ultra High Yield (UHY). Die bieten dann wenigstens noch einen Inflationsausgleich. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Zinsen März 3, 2012 · bearbeitet März 3, 2012 von Zinsen Austrodollar bietet noch recht ansehnliche Renditen, aber die Notierungsaufnahme der australischen Staatsanleihen in Stuttgart lässt mich dann doch schon stutzen. Was, wenn der Kapitalfluss dorthin versiegt? Aber das meinte ich schon bei 1,4 zum Euro. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 März 4, 2012 Austrodollar bietet noch recht ansehnliche Renditen, aber die Notierungsaufnahme der australischen Staatsanleihen in Stuttgart lässt mich dann doch schon stutzen. Was, wenn der Kapitalfluss dorthin versiegt? Aber das meinte ich schon bei 1,4 zum Euro. Hallo Zinsen, zur Zeit ist der AUD Kurs (AUD/EUR) bei 1,23 Eine australische Staatsanleihe mit 5 Jahren Restlaufzeit rentiert mit 3,84%. Wenn sich der AUD Kurs wieder auf den Wert vom Jahreswechsel von 2010/2011 (1,31) einstellt, verlierst Du über 6%, das ist mehr als 1Prozentpunkt Rendite pro Jahr. Wer sagt Dir, dass der Euro nicht noch stärker steigt. So billig, wie jetzt war der EUR in AUD noch nie! Es gibt auch von der KFW,BMW und Daimler AUD-Emissionen, ohne dass ich die Ausstattung der Anleihen kenne, die aber eine bessere Rendite als die australischen Staatsanleihen haben. Aber das hohe Devisenrisiko bleibt. Ich bin der Meinung Du triffst mit einer Unternehmensanleihe in EUR mit BB Rating eine bessere Wahl. z.B. ThyssenKrupp (A1MA9H) oder FMC (A1MA9H). Natürlich hast in dem Fall ein höheres Emittentenrisiko. Die Entscheidung muss aber jeder nach seiner Einschätzung treffen! Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity März 6, 2012 · bearbeitet März 6, 2012 von vanity Mal wieder weg vom AUD (STU hat übrigens jetzt auch eine Handvoll NZD-Sovs gelistet) und zurück zu den Corps. Die nächste, die sich das überaus günstige Zinsumfeld sichern möchte, ist die MAN mit einer 5-jährigen: https://www.boerse-stuttgart.de/rd/de/dowjones/?newsid=33443 LONDON (Dow Jones)--Der Nutzfahrzeug- und Motorenhersteller MAN wird seine Anleihe über 750 Millionen Euro mit 2,125 Prozent verzinsen. Dies teilte eine der für die Emission verantwortlichen Banken mit. Involviert sind die Banca IMI, die BayernLB, die Commerzbank und Santander GBM. Die Details der Anleihe: == Volumen: 750 Millionen Euro Laufzeit: 13. März 2017 Kupon: 2,125% Reoffer Price: 99,677 Zahltag: 13. März 2012 Spread: 68 Basispunkte über Midswaps Ratings: A3 (Moody's) A- (Standard & Poor's) Stückelung: 1.000 Euro Börsennotiz: Luxemburg Zinszahlung: Jährlich Das ist immerhin 1/8 pp mehr als Daimler zahlt, wird aber trotzdem vermutlich keinen vom Hocker reißen. Die neue HYCEM ist eine LYCEM geworden, der Kupon wurde auf 4% gestutzt (Zahlung anscheinend halbjährlich, lohnt den Aufwand kaum), die Stückelung dafür auf 50k angehoben. Wird boykottiert! (A1G119) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Andreas R. März 6, 2012 Die letzte Euro-Emission von HC war auch schon 50k. Die brauchen uns Privatanleger offenbar nimmer. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 März 8, 2012 Die letzte Euro-Emission von HC war auch schon 50k. Die brauchen uns Privatanleger offenbar nimmer. Es scheint viele Emittenten zu geben, die gar keine Anleihen mehr in 1000er Stückelung emittieren. Es kann sein, dass die Verwaltungskosten für den Emittenten günstiger ausfallen, weil die Anzahl der Zahlungen erheblich kleiner sind. Den Banken und deren Investmenfondsgesellschaften gefällt das natürlich auch, weil die natürlich lieber Rentenfonds (mit Ausgabeaufschlag) verkaufen, bei denen dann auf Kosten des Investors Jahr für Jahr die Bestandsprovision abgezweigt werden. Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
webber März 8, 2012 hat die neue von Alstom jemand gesehen? Hab da irgendwas in der FAZ von gelesen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stairway März 8, 2012 Es scheint viele Emittenten zu geben, die gar keine Anleihen mehr in 1000er Stückelung emittieren. Es kann sein, dass die Verwaltungskosten für den Emittenten günstiger ausfallen, weil die Anzahl der Zahlungen erheblich kleiner sind. Den Banken und deren Investmenfondsgesellschaften gefällt das natürlich auch, weil die natürlich lieber Rentenfonds (mit Ausgabeaufschlag) verkaufen, bei denen dann auf Kosten des Investors Jahr für Jahr die Bestandsprovision abgezweigt werden. Der Grund ist ein anderer: Die rechtlichen Vorraussetzungen an die Prospekte sind wesentlich niedriger, wenn eine Kindersicherung mit eingebaut wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Christian (e46) März 9, 2012 Sind die rechtlichen Vorraussetzungen deswegen geringer, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass Kindersicherung die meisten Privatanleger ausschließt? Ist das Aufsetzen des Prospektes also deutlich günstiger [Verzeiht meine Unwissenheit]? Oder ist allg. der Personalaufwand geringer (Org./Verwaltung/Zahlungen usw.)? Wenn eine Bank die Anleiheemission als Dienstleistung anbietet, ist der Preis also erheblich niedriger? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Karl Napf März 9, 2012 · bearbeitet März 9, 2012 von Karl Napf http://www.gesetze-i...e/wppg/__5.html (2) Der Prospekt muss eine Zusammenfassung enthalten. In der Zusammenfassung sind kurz und allgemein verständlich die wesentlichen Merkmale und Risiken zu nennen, die auf den Emittenten, jeden Garantiegeber und die Wertpapiere zutreffen.... Betrifft der Prospekt die Zulassung von Nichtdividendenwerten mit einer Mindeststückelung von 50.000 Euro zum Handel an einem organisierten Markt, muss keine Zusammenfassung erstellt werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Chartwaves Mai 15, 2012 (2) Der Prospekt muss eine Zusammenfassung enthalten. In der Zusammenfassung sind kurz und allgemein verständlich die wesentlichen Merkmale und Risiken zu nennen, die auf den Emittenten, jeden Garantiegeber und die Wertpapiere zutreffen. Naja, aber sind das Dinge die sich mit jeder neuen Anleihe ändern, die ein Unternehmen emittiert? Ich hätte jetzt vermutet eher nicht. So nach dem Motto, haste einmal einen vernüftigen Wertpapierprospekt, nimm ihn beim nächsten Mal einfach als Template ;-) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
asche Mai 15, 2012 Naja, aber sind das Dinge die sich mit jeder neuen Anleihe ändern, die ein Unternehmen emittiert? Ich hätte jetzt vermutet eher nicht. So nach dem Motto, haste einmal einen vernüftigen Wertpapierprospekt, nimm ihn beim nächsten Mal einfach als Template ;-) Wenn es denn so einfach wäre ... klar dient der letzte Prospekt als Ausgangspunkt, aber dran rumgeschraubt wird dann doch recht viel. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
