HEIDELBERGCEMENT FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 11(18)

[Fleisch]

HEIDELBERGCEMENT FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 11(18)

 

 

Neue HeidelbergCement High Yield-Anleihe, Bücher schließen um 12.30 Uhr

Kupon voraussichtlich: 9,75-10,0%

 

Die HeidelbergCement AG emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von Jahren und einem Volumen von mind. 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von 9,75%-10,0%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, ING, LBBW, Mediobanca und RBS begleitet.

 

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: HeidelbergCement Finance B.V.

Garantiegeber: HeidelbergCement, Hanson Limited

Ratings: Ba2, BB

Laufzeit: 15.12.2018

Kupon Guidance: 9,75-10,0%

Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten

Bookrunner: BNP Paribas, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, ING, LBBW, Mediobanca und RBS

 

http://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews[tt_news]=1472&cHash=76a5b9b707

 

Weitere Angaben werden, sobald sie vorliegen, nachgereicht.

[Fleisch]

HeidelbergCement High Yield-Anleihe erfolgreich platziert, Kupon 9,50%

Emissionspreis 99,3%

 

HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd. Euro EMTN-Programm eine High Yield-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 15. Dezember 2018 platziert. Der Emissionserlös werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet. Die 7-jährige Anleihe hat einen Kupon von 9,50 %. Der Ausgabekurs liegt bei 99,3 %, womit sich eine Rendite von 9,625 % ergibt. Bookrunner der Emission sind BNP Paribas, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, ING, LBBW, Mediobanca und RBS.

 

HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 55.000 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in mehr als 40 Ländern.

[Fleisch]

ich pack's aufgrund der vorläufigen Gemengelange mal hier mit rein, da uns der Thread noch ein paar Tage erhalten bleiben wird

 

28.07.2015 20:32:11

HeidelbergCement AG erwirbt 45% der Aktien an der Italcementi S.p.A.

 

HeidelbergCement AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

 

28.07.2015 20:32

 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 

 

 

 

Die HeidelbergCement AG, Deutschland, ist heute mit der Italmobiliare

S.p.A. einen Kaufvertrag über deren rund 45%igen Aktienbesitz an der in

Mailand (Italien) börsennotierten Italcementi S.p.A., Italien, eingegangen

(der "Aktienkaufvertrag"). Der Erwerbspreis beträgt (vorbehaltlich

vertraglicher Kaufpreisreduzierungen) EUR 10,60 pro Italcementi-Aktie und

somit insgesamt rund EUR 1,67 Mrd. Italmobiliare S.p.A. wird für einen Teil

des Kaufpreises mindestens 7,75 Millionen und höchstens 10,5 Millionen neue

Stückaktien der HeidelbergCement AG aus einer noch durchzuführenden

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erwerben und danach mit mindestens 3,96%

und höchstens 5,29% am erhöhten Grundkapital der HeidelbergCement AG

beteiligt sein.

 

Der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht unter anderem unter der Bedingung

der Freigabe der Transaktion durch die Wettbewerbsbehörden insbesondere in

Europa und in den USA und wird für 2016 erwartet. Im Falle des Vollzugs des

Aktienkaufvertrags wird die HeidelbergCement AG oder eine ihrer

Beteiligungsgesellschaften allen übrigen Italcementi-Aktionären ein

öffentliches Pflichtangebot (Barangebot) unter italienischem Recht zum

Erwerb ihrer Aktien zu dem nach anwendbarem Recht vorgesehenen Preis

unterbreiten (das "Pflichtangebot"), der sich Stand heute voraussichtlich

auf EUR 10,60 belaufen wird. Sollte sich der bei Vollzug des

Aktienkaufvertrags pro Aktie gezahlte Preis durch gewisse im

Aktienkaufvertrag vorgesehene Preisanpassungsmechanismen reduzieren, würde

sich voraussichtlich auch der im Rahmen des Pflichtangebots zu zahlende

Preis entsprechend reduzieren.

 

Die Finanzierung des Erwerbs ist durch eine Brückenfinanzierung über EUR

4,4 Mrd., die von einem Bankenkonsortium zur Verfügung gestellt wird,

gesichert. Die Brückenfinanzierung soll durch die Ausgabe von Anleihen,

sowie durch Verwendung des operativen Cashflows und von Erlösen aus

Portfoliobereinigungen abgelöst werden.

 

Heidelberg, den 28. Juli 2015

 

HeidelbergCement AG

Der Vorstand

 

Da kommt also was. HeiCem hat in der Vergangenheit kleinanlegerfreundliche Päckchen angeboten

[Chartwaves]

Da kommt also was. HeiCem hat in der Vergangenheit kleinanlegerfreundliche Päckchen angeboten

 

Danke für die Vorab-Info