Malvolio 30. Juli vor 17 Minuten von Sapine: Da ist Value mit SC kombiniert. Der L&G ist ja auch nach "Qualität" gewichtet ... aber scheinbar hat das bei dem SPDR besser funktioniert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Sapine 30. Juli Qualität schneidet als Faktor im Vergleich mit Value oft etwas schwächer ab, wenn ich mich richtig erinnere aber ich bin kein Experte für Faktorinvesting. Die Frage ist wirklich wie lange die funktionieren und das bei möglicherweise sehr langen Zyklen. Für mich ist so was immer nur eine keine Beimischung. Ich würde es nie als Basisinvestment nutzen, wo man nach zehn oder zwanzig Jahren merkt, dass man mit Zitronen gehandelt hat. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 22. September · bearbeitet 23. September von Malvolio Ich bin gerade dabei, meine mit Quellensteuer belasteten Werte auf ein neu eröffnetes Depot bei der 1822direct zu übertragen. Dort soll man für mehr Länder eine kostenlose Quellensteuer Vorabbefreiung erhalten können, als z.B. bei der Deutschen Bank. Daneben werde ich insgesamt die typische Positionsgröße etwas anheben, da das gesamte Volumen des Portfolios doch in den vergangenen 4 Jahren erfreulicherweise deutlich gestiegen ist. Hier und da werde ich also demnächst die ein oder andere Position etwas aufstocken ... und vielleicht auch die ein oder andere Position verkaufen. Etwas Flurbereinigung, wenn man so will. LVMH habe ich allerdings nicht übertragen, sondern kürzlich noch für 676 Euro verkauft. Ich finde das Unternehmen gut und möchte es eigentlich auch gerne im Portfolio halten. Aber sämtliche gleitenden Durchschnitte zeigen hier nach unten. Die Aktie ist in einem klaren Abwärtstrend. Der Chart sieht gruselig aus. Normalerweise bin ich ja grundsätzlich ein Buy&Hold Investor .... aber im Rahmen der o.g. Aktion hatte ich mich dafür entschieden, die Aktien nicht zu übertragen, sondern sie im alten Depot erstmal zu verkaufen, um sie dann vielleicht demnächst im neuen Depot mal wieder zurück zu kaufen. Bis jetzt ist das Kalkül aufgegangen (aktueller Kurs 592). Die Frage ist, wann man hier wieder einsteigen kann. Vielleicht denke ich hier auch mal über ein Discount-Zertifikat nach. https://g.co/finance/MOH:ETR?window=6M Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Kastor 22. September @Malvolio: Grundsätzlich würde ich nicht einsteigen, bevor nicht Ende Oktober die Zahlen des Q3/2024 bekannt sind. Die Großwetterlage ist noch zu unbeständig. Im Moment sieht es bei LVMH eher nach einem weiteren Abfallen auf 540 EUR aus; in dieser Spanne war das Zwischentief Mitte 2022. Ich würde PC1VT7 (DISC 26.06.25 LVMH 900) auf die Watchlist nehmen - oder eines mit einem niedrigeren Cap, je nach deinem Gusto. Wichtig: physische Lieferung. Aber du bist eh Experte. Und am besten keinen Financial Porn über LVMH lesen, wie diesen hier vom 28.07.24: Zitat "Aus charttechnischer Sicht kristallisiert sich weiter das Bilden einer übergeordneten Seitwärtskonsolidierung heraus. Die Aktie konnte wie erwartet die untere Begrenzung in Kombination zur Unterstützung bei ca. 655 Euro ansteuern. Inzwischen signalisiert die Slow Stochastik eine massiv überverkaufte Situation. Ich habe den mehrmonatigen Rücklauf genutzt und meine laufenden Investmentpositionen weiter aufgestockt. Sollte die Aktie sich hier nicht stabilisieren können, befindet sich die nächste Auffangzone bei ca. 605 Euro. Hier kaufe ich ggf. weiter nach. Geling (sic!) eine nachhaltige Gegenbewegung, befinden sich die nächsten Ziele bei 735 Euro, gefolgt von 833 und 895 Euro. Bei einem Ausbruch aus der Konsolidierungsformation folgt eine übergeordnete (Aufwärts-)Trendfortsetzung mit dem Ansteuern neuer Allzeithochs. Das nächste Kursziel beläuft sich in diesem Fall auf 1.100 Euro." Das sind die "Spezialisten", die erkennen wollen, was der Markt nicht erkennt. Geduldig an der Seite stehen und warten. Da du nun ein Zweitdepot anlegst, könnten wir vielleicht einen Quellensteuer-Meta-Thread in Angriff nehmen!? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 23. September · bearbeitet 23. September von Malvolio vor 12 Stunden von Kastor: @Malvolio: Grundsätzlich würde ich nicht einsteigen, bevor nicht Ende Oktober die Zahlen des Q3/2024 bekannt sind. Die Großwetterlage ist noch zu unbeständig. Im Moment sieht es bei LVMH eher nach einem weiteren Abfallen auf 540 EUR aus; in dieser Spanne war das Zwischentief Mitte 2022. Ich würde PC1VT7 (DISC 26.06.25 LVMH 900) auf die Watchlist nehmen - oder eines mit einem niedrigeren Cap, je nach deinem Gusto. Wichtig: physische Lieferung. Aber du bist eh Experte. Und am besten keinen Financial Porn über LVMH lesen, wie diesen hier vom 28.07.24: Das sind die "Spezialisten", die erkennen wollen, was der Markt nicht erkennt. Geduldig an der Seite stehen und warten. Da du nun ein Zweitdepot anlegst, könnten wir vielleicht einen Quellensteuer-Meta-Thread in Angriff nehmen!? Danke für Deinen Beitrag. Ich sehe das ganz ähnlich. Ich warte erstmal ab und schau mir die Sache an. Ich habe ja keine Eile. Mal sehen, wo die Aktie einen Boden findet. Ob ich dann auf das Durchbrechen der 200-Tage Linie warte, weiß ich aber noch nicht. Wie ich mich kenne bin ich dann doch zu ungeduldig. Discount-Zertifikate auf LVMH habe ich mir auch schon mal angesehen, aber wie gesagt scheint es mir im Moment noch zu früh. Mal schauen mit welchen Cap dann ... bei dem o.g. ist der Discount ja nicht so wahnsinnig hoch. Wenn du einen "Quellensteuer-Meta-Thread" machen möchtest, gerne. Ich versuche die Sache mit der Quellensteuer möglichst einfach zu halten .... daher auch der Wechsel zur 1822direct. Bei der Deutschen Bank konnte man das für kanadische Aktien ja schon machen, aber bei der 1822 geht das wohl auch für andere Länder (z.B. Frankreich). Ich kann dann gerne berichten, ob und wie gut das mit der Vorabbefreiung dort funktioniert. Bei Comdirect bieten sie sowas leider nicht an, zumindest nicht kostenlos. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 24. September Ich habe das positive Marktumfeld genutzt und heute den iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (IE00B2QWDR12) verkauft. Ich war schon länger nicht so richtig zufrieden damit und möchte den frei werdenden Betrag zur weiteren Aufstockung anderer Depotpositionen nutzen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 26. September @Kastor LVMH ist echt interessant. Seit dem Tief bei 582 geht der Kurs ab wie Schmitz Katze. Der 50er GD ist schon geknackt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schildkröte 27. September Tja, mal wieder schlechtes market timing betrieben. LVMH ist nichts zum traden, sondern buy & hold par excellence. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 1. Oktober Wieder ist ein Quartal vorbei. Hier ist erstmal die Übersicht zum 30.09.2024. Insgesamt war das Q3 sehr erfolgreich. YTD sind die meisten Positionen mächtig im Plus. Bin gespannt, wie lange die Party noch so weitergeht. Ich bin im Moment dabei, das Portfolio etwas zu straffen bzw. zu konsolidieren. Das heißt einige kleinere Positionen werden verschwinden und einige andere werden etwas aufgestockt. Bis zum Ende des Jahres werde ich dann auch wieder die jährliche Überprüfung der Einzelpositionen durchführen. Dazu werde ich dann zu gegebener Zeit noch etwas mehr schreiben. Einige Aktien sind auch in ein neues Quellensteuer-Depot bei der 1822direct umgezogen bzw. werden noch umgezogen. Bin gespannt, wie das dann dort funktioniert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 2. Oktober Nächster Schritt der Flurbereinigung: Unter Ausnutzung der aktuell guten Entwicklung in China habe ich heute den IShares MSCI CHINA A-SHARES ETF für 4,50 Euro verkauft. Der Fonds war eh mehr so ein Experiment. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 3. Oktober Heute wurde Porsche Holding zum Kurs von 40 EUR auf eine volle Position aufgestockt. Dafür wird dann VW das Depot bald verlassen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Kastor 3. Oktober Am 26.9.2024 um 15:00 von Malvolio: LVMH ist echt interessant. Seit dem Tief bei 582 geht der Kurs ab wie Schmitz Katze. Die Hoffnung auf größere Umsätze in China hat den Kurs zwischenzeitlich getrieben. Am 15.10. kommen die Q3-Ergebnisse. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 3. Oktober · bearbeitet 3. Oktober von Malvolio vor einer Stunde von Kastor: Die Hoffnung auf größere Umsätze in China hat den Kurs zwischenzeitlich getrieben. Am 15.10. kommen die Q3-Ergebnisse. Die Stimuli haben in China ein ordentliches Strohfeuer entfacht. Inzwischen kommt der Kurs aber auch schon wieder zurück. Konsolidierung geht weiter: Verkauf Deutsche Pfandbriefbank AG MTN v.23(27) (DE000A30WF84) ... es wurde ein schöner Gewinn realisiert ... inzwischen sind die Turbulenzen vorbei und die restliche Rendite von 3,56% p.a. haut auch niemanden mehr vom Schlitten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 4. Oktober · bearbeitet 4. Oktober von Malvolio Heute ging die Aufräumaktion weiter: Verkauf HSBC T+B DIZ25 NIKE 100 (DE000HS4TS96) für 73,50 EUR, der Plan ist nicht aufgegangen. Verkauf VOLKSWAGEN VZ (DE0007664039) für 92,50 EUR, wie geplant durch Porsche Holding ersetzt. Verkauf 7,5% DEUTSCHE ROHSTOFF AG 2023(28) für 112,2%. Schöner Gewinn realisiert ... restliche Rendite von 4,2% p.a. ist nicht mehr attraktiv. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Holgerli 4. Oktober Weil ich neugierig bin: vor 1 Stunde von Malvolio: Verkauf VOLKSWAGEN VZ (DE0007664039) für 92,50 EUR, wie geplant durch Porsche Holding ersetzt. 1. War der Verkauf mit Gewinn? 2, Was ist der Plan dahinter gegen Porsche zu ersetzen? Ich frage deswegen: Ein Gewinn wäre ja eigentlich nur beim Kauf in 2019 möglich gewesen. Und die Kursentwiklung von Porsche entspricht ja eigentlich der von Volkswagen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
LongtermInvestor 4. Oktober vor 9 Stunden von Malvolio: Verkauf 7,5% DEUTSCHE ROHSTOFF AG 2023(28) für 112,2%. Schöner Gewinn realisiert ... restliche Rendite von 4,2% p.a. ist nicht mehr attraktiv. Und was allokierst du als Ersatz dafür? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 5. Oktober Am 4.10.2024 um 12:57 von Holgerli: Weil ich neugierig bin: 1. War der Verkauf mit Gewinn? 2, Was ist der Plan dahinter gegen Porsche zu ersetzen? Ich frage deswegen: Ein Gewinn wäre ja eigentlich nur beim Kauf in 2019 möglich gewesen. Und die Kursentwiklung von Porsche entspricht ja eigentlich der von Volkswagen. Der Verkauf selbst war mit Verlust. Durch die großen Ausschüttungen (u.a. im Zusammenhang mit dem Porsche Börsengang) war die Position aber insgesamt doch noch leicht im Plus. Es ist einfach nur eine Zusammenfassung der beiden Positionen, um das Portfolio zu straffen. Insgesamt räume ich im Moment etwas auf (siehe oben). vor 17 Stunden von LongtermInvestor: Und was allokierst du als Ersatz dafür? Im Moment habe ich noch keinen konkreten Ersatz im Auge. Ich räume im Moment insgesamt etwas auf und dann wird sich schon etwas finden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 15. Oktober · bearbeitet 16. Oktober von Malvolio Am 3.10.2024 um 12:01 von Kastor: Die Hoffnung auf größere Umsätze in China hat den Kurs zwischenzeitlich getrieben. Am 15.10. kommen die Q3-Ergebnisse. So .... heute LVMH anlässlich der erwartet schlechten Quartalsergebnisse zurückgekauft für 589 Euro (Verkauf vorher für 676 Euro) und bei dieser Gelegenheit die Position etwas aufgestockt. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass es bald wieder aufwärts geht. Ich hatte auch mal nach Discountzertifikaten geschaut ... aber da war nicht viel zu holen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 17. Oktober Anlässlich des heftigen Kurseinbruchs habe ich gestern spontan eine Position ASML HOLDING aufgemacht. Der Einbruch scheint mir doch etwas übertrieben. Unabhängig vom schwachen finanziellen Ausblick sind die Qualitäten des ASML-Geschäftsmodells (hochprofitabler de-facto Monopolist in einem strukturell wachsenden Markt) weiterhin intakt. Ich setzte auf eine Normalisierung (= Erholung). Mal abwarten bis zum Kapitalmarkttag am 14. November. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
No.Skill 22. Oktober Hab sie in 2 ETF (All World und Nasdaq) und diese gerade ordenlich aufgestokt. Beobachte weiter Grüße No.Skill Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 22. Oktober · bearbeitet 22. Oktober von Malvolio Heute Nachkauf im Bereich EM im Rahmen einer Aufstockung auf eine volle Position: iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF - USD ACC ETF (IE00BMG6Z448) für 5,03 EUR Außerdem ebenfalls Aufstockung auf eine volle Positionsgröße: Xtrackers SLI UCITS ETF - 1D CHF DIS ETF (LU0322248146) für 220 EUR Eine Portion Schweizer Blue-Chips im Depot zu haben finde ich gut. Und ich muss mich nicht um die Quellensteuer kümmern. Positionen in diesem ETF (21.10.24): 9,93% UBS GROUP AG 9,08% ROCHE HOLDING AG 8,93% NOVARTIS AG 8,60% NESTLE SA 4,64% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 4,60% HOLCIM LTD AG 4,59% ABB LTD 4,57% ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,30% LONZA GROUP AG 4,23% ALCON AG 4,17% SIKA AG 3,74% GIVAUDAN SA 3,70% SWISS RE AG 3,18% PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,26% SWISS LIFE HOLDING AG 1,93% GEBERIT AG 1,82% SANDOZ GROUP AG 1,73% SONOVA HOLDING AG 1,67% STRAUMANN HOLDING AG 1,59% SGS SA 1,57% SWISSCOM AG 1,42% LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,35% KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 1,25% JULIUS BAER GRUPPE AG 1,16% SCHINDLER HOLDING PAR AG 1,16% CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 1,08% VAT GROUP AG 0,70% SIG GROUP N AG 0,55% THE SWATCH GROUP AG 0,51% ADECCO GROUP AG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Alles Aktien 22. Oktober vor 26 Minuten von Malvolio: Xtrackers SLI UCITS ETF - 1D CHF DIS ETF (LU0322248146) für 220 EUR Eine Portion Schweizer Blue-Chips im Depot zu haben finde ich gut. Und ich muss mich nicht um die Quellensteuer kümmern. Finde ich spannend, möchte nämlich auch ~5% CHF im Portfolio. Zurzeit gefällt mir aber der Wechselkurs nicht. Die Frage ist ob der sich je wieder ändern wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Malvolio 22. Oktober · bearbeitet 22. Oktober von Malvolio Immerhin habe ich durch den ETF auch LINDT & SPRUENGLI im Depot! Bekomme ich dann eigentlich auch einen Bruchteil von dem jährlichen Schokoladenkoffer? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
