Maschinenfabrik Spaichingen (11/16)

[Zinsen]

22.06.11

Maschinenfabrik Spaichingen – Zeichnungsfrist 29.06.-12.07.2011

Kupon: 7,25%

 

Die Maschinenfabrik Spaichingen GmbH emittiert eine Unternehmensanleihe (WKN A1KQZL) im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 7,25%. Die Zeichnungsfrist läuft vom 29.06.-12.07.2011. Für den 15.07.2011 ist die Notierungsaufnahme im Entry Standard für Unternehmensanleihen geplant. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank begleitet.

 

Die Maschinenfabrik Spaichingen ist vorwiegend in den Bereichen Motorentechnik (Umsatzanteil 80,8 %) und Schweißtechnik (17,7 %) tätig. Im Geschäftsfeld Motorentechnik fertigt das Unternehmen mechanische Baugruppen und Komponenten für Nutzfahrzeug- und Sondermotoren. Das Produktspektrum umfasst die Bearbeitung von Aluminiumdruckgussgehäusen sowie die Bearbeitung und Montage von Kipphebeln, Kipphebelwerken, Ventilbrücken und kompletten Ventiltriebsystemen. Die Gesellschaft hat eine hohe Kompetenz in der Bearbeitung dünnwandiger Aluminium-Nockenwellengehäuse und die Fertigung von kompletten Kipphebelachsen mit Line- und Tieflochbohrungen. Zu den größten Kunden im Geschäftsfeld Motorentechnik gehören Daimler (Konzernumsatzanteil 30,4 %), die Daimler-Tochter Detroit Diesel Corporation (32,1 %) und MAN (8,8 %).

 

Eckdaten der Transaktion:

 

Emittent: Maschinenfabrik Spaichingen GmbH

WKN: A1KQZL

Zeichnungsfrist: 29.06.-12.07.2011

Erstnotiz: 15.07.2011

Laufzeit: bis 15.07.2016

Kupon: 7,25%

Zinszahlung: jährlich

Rating: BB (durch Euler Hermes Rating)

Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen

Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank

Internet: www.ms-spaichingen.de

 

http://forum.baadermarkets.de/showpost.php?p=41010&postcount=773

 

http://www.ultraschallschweissen.de/index_deut.html

 

Die Muddi:

http://www.gci-industrie.de/index.php/de/Investors/Finance/com/1

 

Die beiden Haupteigentümer (mit jeweils etwas über 20%):

http://www.dreyer.at/index.php?cat=4

 

http://www.stuttgartuntertuerkheim.de/ms_proactive_verwaltungs_gmbh_spaichingen/registergericht.html

(Hr. Distel ist gleichzeitig Geschäftsführer der Maschinenfabrik Spaichingen)

 

http://www.boerse-frankfurt.de/DE/index.aspx?pageID=108&ISIN=DE000A1KQZL5

 

Böse Konkurrenz KLN (Mitglied in der Crest Group; leider keine Zahlen gefunden, gibt es so etwas ähnliches wie den ebundesanzeiger auf amerikanisch?)

[Al Bondy]

leider keine Zahlen gefunden, gibt es so etwas ähnliches wie den ebundesanzeiger auf amerikanisch?)

 

... mal so vage ins Blaue geantwortet - EDGAR´s SEC-Filings

 

Filings & Forms

All companies, foreign and domestic, are required to file registration statements, periodic reports, and other forms electronically through EDGAR. Anyone can access and download this information for free. Here you'll find links to a complete list of filings available through EDGAR and instructions for searching the EDGAR database.

 

http://www.sec.gov/edgar.shtml

 

(kenn mich damit incl Aufbau und zielführenden Suchfunktionen nich wirklich aus, suche wenn dann meist von aussen über Yahoo/Google)