Kommentare zum Thread Anleihentransaktionen

[Schlumich]

  Am 12.3.2025 um 15:08 von kublai:

Kauf USU6510BAA09 15.11.2029 12,000% zu 96,02 über IB

Grund @Alf_BB im Bondboard. Ging fast zu schnell, deshalb strong watch

Kann es sein, dass die ISIN falsch ist?

 

[kublai]

  Am 14.3.2025 um 08:24 von Schlumich:

Kann es sein, dass die ISIN falsch ist?

 

glaube ich erstmal nicht. Wenn ich die ISIN bei google eingebe bekomme ich

https://cbonds.com/bonds/1762559/

[leoluchs]

  Am 14.3.2025 um 08:24 von Schlumich:

Kann es sein, dass die ISIN falsch ist?

Es dürfte sich um diese Anleihe handeln:

https://cbonds.com/bonds/1762559/

[Schlumich]

Danke euch beiden. Ich hatte die ISIN aus Neugierde nur rasch bei Onvista für einen ersten Überblck eingeworfen und dort nichts gefunden.

[Chrischni]

Gerade hier gelesen:

 

"Womöglich ist Trump gerade dabei, eine noch viel gewagtere Wette einzugehen. Im Oval Office kursiert eine Idee, die so radikal ist, dass sie die Finanzwelt ins Chaos stürzen könnte: der »Mar-a-Lago Accord«.

Normalerweise nimmt ein Staat Kredite auf, indem er Anleihen ausgibt, die er nach einer bestimmten Zeit mit Zins zurückzahlt. Die Idee des »Mar-a-Lago Accord«, benannt nach dem floridianischen Wohnsitz des Präsidenten, folgt hingegen dem Ansatz »America First«. Die USA wollen ausländische Regierungen und Zentralbanken, die im Besitz amerikanischer Staatsanleihen sind, dazu bringen, diese Papiere in zinslose Anleihen mit 100-jähriger Laufzeit umzutauschen. Als Belohnung für ihren ewig-kostenlosen Kredit an die Amerikaner dürften sie unter den atomaren US-Sicherheitsschirm schlüpfen. Lehnen sie den Tausch ab, würden sie diesen Schutz verlieren."

[Schwachzocker]

Ich wusste gar nicht, dass Regierungen Staatsanleihen kaufen. Wieviel hat die Bundesregierung denn?

 

[Ramstein]

  Am 14.3.2025 um 13:06 von Chrischni:

Die USA wollen ausländische Regierungen und Zentralbanken, die im Besitz amerikanischer Staatsanleihen sind, dazu bringen, diese Papiere in zinslose Anleihen mit 100-jähriger Laufzeit umzutauschen. Als Belohnung für ihren ewig-kostenlosen Kredit an die Amerikaner dürften sie unter den atomaren US-Sicherheitsschirm schlüpfen. Lehnen sie den Tausch ab, würden sie diesen Schutz verlieren."

 

  Am 14.3.2025 um 13:58 von Schwachzocker:

Ich wusste gar nicht, dass Regierungen Staatsanleihen kaufen. Wieviel hat die Bundesregierung denn?

 

Deutsche Bundesbank – Monatsbericht / Auslandsreserven

Quelle: Bundesbank Monatsbericht Januar 2024 (PDF)

 

Relevante Angaben (Stand: Dez. 2023):

• Gesamte Währungsreserven: ca. 33,5 Mrd. EUR

• US-Dollar-Anteil: ca. 23,3 Mrd. EUR

• Die Anlagestruktur wird nicht vollständig offengelegt, aber:

• In der Vergangenheit wurden über 90 % der USD-Reserven in US-Staatsanleihen gehalten (laut früheren Berichten).

 

➡️ Geschätzte US-Treasuries der Bundesbank: ca. 20–22 Mrd. EUR

 

EZB – Jahresabschluss 2023

Quelle: EZB Jahresabschluss 2023

 

Relevante Angaben:

• Fremdwährungsreserven insgesamt:

• USD-Währungsreserven: 48,1 Mrd. EUR (Ende 2023)

• Davon der Großteil in US-Staatsanleihen investiert.

• Gold und Sonderziehungsrechte sind gesondert aufgeführt, also nicht Teil der obigen Summe.

• US-Treasuries werden nicht einzeln ausgewiesen, aber in Fußnoten bestätigt als Hauptbestandteil der USD-Reserven.

 

➡️ Geschätzte US-Staatsanleihen der EZB: ca. 40–45 Mrd. EUR

(konservativ geschätzt, also ca. 43–47 Mrd. USD je nach Wechselkurs)

 

Fazit: Die Bundesbank würde bei bisher 5% Zins also auf etwa 1,1 Mrd. Zinsen verzichten für den Schutzschirm. Viel billiger, als aufzurüsten.

[incts]

  Am 14.3.2025 um 14:10 von Ramstein:

Fazit: Die Bundesbank würde bei bisher 5% Zins also auf etwa 1,1 Mrd. Zinsen verzichten für den Schutzschirm. Viel billiger, als aufzurüsten.

Nur wenn man davon ausgeht, dass der Orangenmann Wort hält. 

[Lazaros]

Mensch Leute: #1 

  Zitat

Käufe bzw. Verkäufe bitte hier mit Kurzkommentar.

 

Reaktionen bitte im Thread:

Feedback und Reaktionen zu "Nur Transaktionen und Kurzkommentare"

 

[Geldhaber]

  Am 14.3.2025 um 13:06 von Chrischni:

Gerade hier gelesen:

 

"Womöglich ist Trump gerade dabei, eine noch viel gewagtere Wette einzugehen. Im Oval Office kursiert eine Idee, die so radikal ist, dass sie die Finanzwelt ins Chaos stürzen könnte: der »Mar-a-Lago Accord«.

Normalerweise nimmt ein Staat Kredite auf, indem er Anleihen ausgibt, die er nach einer bestimmten Zeit mit Zins zurückzahlt. Die Idee des »Mar-a-Lago Accord«, benannt nach dem floridianischen Wohnsitz des Präsidenten, folgt hingegen dem Ansatz »America First«. Die USA wollen ausländische Regierungen und Zentralbanken, die im Besitz amerikanischer Staatsanleihen sind, dazu bringen, diese Papiere in zinslose Anleihen mit 100-jähriger Laufzeit umzutauschen. Als Belohnung für ihren ewig-kostenlosen Kredit an die Amerikaner dürften sie unter den atomaren US-Sicherheitsschirm schlüpfen. Lehnen sie den Tausch ab, würden sie diesen Schutz verlieren."

Hier, was die NZZ bezüglich «Mar-a-Lago Accord» schreibt. 

Hier der vollständige Artikel bei MSN ohne Bezahlschranke. 
 

  Zitat

Mirans Lösung, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen, klingt einfach: Grosse ausländische Besitzer von US-Staatsanleihen wie Staatsfonds oder Zentralbanken sollen eine Nutzungsgebühr zahlen. «Die Inhaber von Währungsreserven belasten den amerikanischen Exportsektor, und die Einbehaltung eines Teils der Zinszahlungen kann dazu beitragen, diese Kosten zu kompensieren», argumentiert Trumps Chefökonom. 

 

Dass die Pläne zur Abschwächung des Dollars ernst zu nehmen sind, zeigt ein weiterer Vorschlag aus Mirans Papier. So könnten die USA mit ihren wichtigsten Handelspartnern eine koordinierte Währungsabwertung vereinbaren. Gleichzeitig würden sich diese verpflichten, zinslose Staatsschulden der USA zu übernehmen. Das Projekt läuft unter dem Namen «Mar-a-Lago Accord», in Anlehnung an Donald Trumps privates Anwesen. 

 

[Ramstein]

Ich halte das für eine Schnapsidee.

https://www.forbes.com/sites/eriksherman/2025/02/23/why-trumps-mar-a-lago-accord-would-financially-matter-to-you/

https://www.ft.com/content/1e19165e-1096-4aad-bf08-42132f7a3239

Nur 1/3 der US Staatsschulden ist in ausländischer Hand. Größter Gläubiger sind die Chinesen. Wollen die "unter den amerikanischen atomaren Sicherheitsschirm? Wohl kaum.

Das Ganze würde wohl auch nur funktionieren, wenn der Handel mit den neuen Zerobonds nicht möglich ist. Dazu müssten die USA ihn verbieten. Dann kackt der US $ aber richtig ab und  Neuverschuldung im Ausland wäre auch nicht mehr möglich.

[Schlumich]

  Am 20.3.2025 um 08:49 von kublai:

verkauf Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bs 05 XS0222524372 |A0E6FU über TGT zu 92

Darf man den Grund erfragen? Kursanstieg seit Januar von ca. 84 auf 92? Oder unruhige Gesamtlage bei Südzucker?

[kublai]

  Am 20.3.2025 um 11:09 von Schlumich:

Darf man den Grund erfragen? Kursanstieg seit Januar von ca. 84 auf 92? Oder unruhige Gesamtlage bei Südzucker?

Ja natürlich. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden ob und warum bei denen gezahlt wird oder nicht. Unabhängig davon denke ich das die gemessen am Gesamten Bondmarkt kurzfristig gut gelaufen sind.Da ich weiterhin „konsolidiere“ fliegt alles, was ich für halbwegs unsicher halte, eher raus.
Intuitiv denke ich schon dass sie eher Richtung 100 gehen, aber ich schaue mir das von außen an.

[Euronensammler]

 

  Am 20.3.2025 um 14:32 von kublai:

kauf CS EUROREAL DE0009805002 |980500 tgt zu 1,251

Ehrlicher Interesse: Ist das für dich ein Festgeldersatz mit unbestimmter Laufzeit (bis ca. '29) und wie rechnest du dir das Ding schön?

16% unter NAV eingekauft mit Auszahlung über die nächsten 1-4 Jahre?

Kaufst du eine Stückzahl, so dass es sich lohnt?

Mit welcher Auflösung von Rückstellungen rechnest du? Quelle? oder Spekulation?

[kublai]

  Am 20.3.2025 um 17:34 von Euronensammler:

 

Ehrlicher Interesse: Ist das für dich ein Festgeldersatz mit unbestimmter Laufzeit (bis ca. '29) und wie rechnest du dir das Ding schön?

16% unter NAV eingekauft mit Auszahlung über die nächsten 1-4 Jahre?

Kaufst du eine Stückzahl, so dass es sich lohnt?

Mit welcher Auflösung von Rückstellungen rechnest du? Quelle? oder Spekulation?

ehrlich gesagt rechne ich da gar nichts. Meine Inspiration habe ich im anleihenboard gefunden. Die Position ist klein und ich schaue einfach mal

[Geldhaber]

  Am 20.3.2025 um 17:34 von Euronensammler:

kauf CS EUROREAL DE0009805002 |980500 tgt zu 1,251

  Am 20.3.2025 um 17:44 von kublai:

ehrlich gesagt rechne ich da gar nichts. Meine Inspiration habe ich im anleihenboard gefunden. Die Position ist klein und ich schaue einfach mal

Auch echtes Interesse. Magst Du sagen, welche Idee Du übernommen hast? - Einfach nur so wirst Du ja nicht gekauft haben. 

[stagflation]

  Am 20.3.2025 um 14:32 von kublai:

kauf CS EUROREAL DE0009805002 |980500 tgt zu 1,251

LOL! Ich war froh, als ich meine CS Euroreal Anteile los war: Link

 

Totgesagte leben offensichtlich länger... Viel Spaß bei den Abrechnungen...

 

PS: was Tipps aus dem Anleihenboard anbelangt: da würde ich lieber in die ecuadorianischen Staatsanleihen investieren. Nicht wegen der Erfolgsaussichten, sondern weil ich Ecuador sehr gerne mag...

[Rubberduck]

  Am 2.4.2025 um 08:27 von kublai:

kauf OTTO GMBH NTS.18/UNBEFR. XS1853998182 |A2LQ0B 99,8 FRA

 

IIRC Kündigungsmöglichkeit für 2025. Rechnest Du mit einer Kündigung ("Festgeldersatz") oder eben nicht?

 

Prospekt

 

  Zitat

The Issuer may call and redeem the Notes (in whole but not in part) with effect (i) as at any date during the period from and including 17 April 2025 to and including the First Call Date and (ii) as of each Interest Payment Date thereafter upon giving not less than 30 and not more than 60 days' notice. I

 

BTW: Falls das irgendwo im Bondboard diskutiert worden ist, da bin ich nicht angemeldet.

 

[Alf_BB]

  Am 2.4.2025 um 10:38 von Rubberduck:

 

IIRC Kündigungsmöglichkeit für 2025. Rechnest Du mit einer Kündigung ("Festgeldersatz") oder eben nicht?

 

Prospekt

 

 

BTW: Falls das irgendwo im Bondboard diskutiert worden ist, da bin ich nicht angemeldet.

 

Die ist gekündigt zum 17.04.2025 

[Diddi]

Leider, aber bei dem neuen Zinssatz war die Kündigung klar.

[Rubberduck]

  Am 3.4.2025 um 10:09 von actionjackson:

Nutze die aktuelle Dollarschwäche und kaufe eine erste Position von PIMCO Highfield ETF zurück, lt. DivvyDiary liegt die aktuelle Ausschüttungsrendite bei 7,8%

 

Kann man gerade zusehen. 

 

Ich war heute morgen zu früh dran.

[actionjackson]

  Am 3.4.2025 um 10:22 von Rubberduck:

 

Kann man gerade zusehen. 

 

Ich war heute morgen zu früh dran.

mein Einstieg war auch nur suboptimal, im Tief heute 83,5 - 1 Euro tiefer als mein Kauf

das Tief erwischt man eher selten, ich habe mir angewöhnt eine Position zu akkumulieren, ich tröste mich damit das ich meine Position zu 91 verkauft hatte und jetzt wieder deutlich billiger rein komme

[Lazaros]

  Am 3.4.2025 um 08:36 von kublai:

Heute Verkauf meiner gesamten Position DWS ESG EURO MONEY MARKET LU0225880524 |A0F426   zu 99,29% über gtx

Also raus aus dem €- Geldmarkt,. Und nun? Wohin fließt das Geld?

[kublai]

  Am 3.4.2025 um 19:31 von Lazaros:

Also raus aus dem €- Geldmarkt,. Und nun? Wohin fließt das Geld?

Dorthin wo ich Chancen sehe. Ansonsten gerne mal meine Aktienquote erhöhen, aber alles nur vorsichtig...auf Sicht

 

[kublai]

  Am 4.4.2025 um 08:56 von kublai:

Dorthin wo ich Chancen sehe. Ansonsten gerne mal meine Aktienquote erhöhen, aber alles nur vorsichtig...auf Sicht

 

Kauf ISHARES FLOATING Rate A2JBMD /  IE00BF5GB717  über TGT zu 5,07 jetzt meine größte Position