Anfängerthread zu Anleihen

[CriticalTea]

@Ramstein@Schlumich@stagflation Danke für die Antworten. Waren tatsächlich einige neue Erkenntnisse für mich dabei!

[Jow Dones]

Am 5.9.2024 um 21:26 von actionjackson:

IE00B7N3YW49 Ist für mich die beste Möglichkeit in USD HighYield zu investieren, der ETF ist groß genug (400 Mio) und breit diversifiziert (über 900 Anleihen),  es besteht kein grösseres Klumpenrisiko, da die Top 10 Positionen nur circa 10% Fondvolumen ausmachen,

die USD Variante hat aktuell die höchste Ausschüttungsrendite von 7,4% mit den besten Risiko KPIs bzgl. Vola und Drawdown von allen monatlich ausschüttenden Renten ETFs, TER liegt bei 0,55% - ist für mich aber nicht so wichtig, da ich den ETF aktiv trade

Was haltet ihr vom iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond im Vergleich zum PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond? Bei der ungehedgten Variante liegt der iShares bei der Rendite leicht vorne (gemeinsamer Zeitraum seit 2016 verfügbar). Bei der gehedgten Variante gibt es Daten seit 2018, wo der iShares deutlich vorne liegt. Leider sehe ich bei justetf nur die Sharpe Ratio der letzten 5 Jahre und nicht für den Gesamtzeitraum.

 

[ungierig]

Habe den Ishares Euro High Yield Corp Bond A1C3 NE und den ishares JPMorgan  Emerging Markets Bonds A0NECU und muss sagen meine ca. 10 Einzel-Anleihen machen mehr Freude ;-)

Man liest der Performance und gerade beim letzteren ist durch den stärkeren Dollar die Performance eigentlich gut, aber so richtig freuen tun mich die Anleihen-ETFs nicht.

Habe vor einigen Jahren im damaligen Bond-Board viel mitgelesen und ähnlich wie hier gibt es Leute mit richtig Ahnung und dann muss man halt ins Wasser, sonst lernt man das Schwimmen nicht. Angefangen habe ich in der Nullzins-Ära und da waren dann auch mal gewagte Sachen dabei wie Ekosem-Agrar, die ich aber rechtzeitig wieder verkauft habe. Nur einen richtigen Absturz habe ich  mit der Deutsche Pfandbriefbank erlebt und kennengelernt was es heißt Nachranganleihen zu besitzen, da war der Kurs innerhalb weniger Tage im 50er Bereich und einige Tausend - auf dem Papier- weg. Habe dann mit wenigen Hunderten Verlust verkauft und seither schau ich mir genauer an wem ich Geld leihe. 

Mal schauen ob ich aus dem Kopf alle zusammen bringe Staatsanleihen deutsch, amerikanisch und rumänisch( doch nichts gelernt ?) EnBW, Stryker, T mobile, Abbott ,Porsche, Finnair und Lufthansa. 

Teils hier besprochen, teils über Anleihenfinder Stuttgart rausgesucht und (zu) viel wird jetzt 25 oder 26 fällig . Gut weil der Dollar stark ist, schlecht weil ich gerne wieder 4-5 % relativ sichere Rendite hätte nicht nur in Dollar-Anleihen.  

[chirlu]

@ungierig: Was war nun deine Frage?

[ungierig]

sorry wurde durch den Fallen Angels ETF zur Reflexion über meine Erfahrungen mit Anleihen angeregt, hatte hier einiges gelesen und dachte vielleicht hilft es CriticalTea, wenn jemand erzählt wie er quasi durch das Lesen im  Vorgänger-Board zum Anleiheninhaber wurde.

[Lazaros]

Hat jemand einen Link zu folgender Stufenzinsanleihe:

Landesbank Baden-Württemberg Stufenzins-Anleihe 24(29) Euro-Anleihe -  WKN LB45Y5 -  ISIN DE000LB45Y52  - 50k Stückelung

 

Suche Prospekt, Kuponstaffel, habe leider bislang nichts gefunden.

Danke im voraus.

[moonraker]

vor einer Stunde von Lazaros:

Hat jemand einen Link zu folgender Stufenzinsanleihe:

Landesbank Baden-Württemberg Stufenzins-Anleihe 24(29) Euro-Anleihe -  WKN LB45Y5 -  ISIN DE000LB45Y52  - 50k Stückelung

 

Suche Prospekt, Kuponstaffel, habe leider bislang nichts gefunden.

Danke im voraus.

Gibt es direkt bei der LBBW:

https://www.lbbw-markets.de/portal/search-de/product-detail?isin=DE000LB45Y52&moduleForNavigation=privatkunden

 

Zinssätze p.a.: 2,700 % / 2,800 % / 2,900 % / 3,000 % / 3,300 %

Zinszahlungstermine: 07.05.2025 / 07.05.2026 / 07.05.2027 / 07.05.2028 / 07.05.2029

[Lazaros]

vor 27 Minuten von moonraker:

Gibt es direkt bei der LBBW:

https://www.lbbw-markets.de/portal/search-de/product-detail?isin=DE000LB45Y52&moduleForNavigation=privatkunden

Herzlichen Dank. War genau das, was ich gesucht habe.

[powerschwabe]

Fällt eigentlich für Staatsanleihen aus Ungarn und Rumänien eine Quellensteuer für deutsche Steuerzahler an?

[supertobs]

DBA Doppelbesteuerungsabkommen:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/doppelbesteuerungsabkommen.html

 

Quellensteuer

https://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/EU_OECD/anrechenbare_ausl_quellensteuer_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4

Ungarn und Rumänien sind beides 0/0 bei Staatsanleihen

 

Vorsichtig: kann sich ändern und ist nach Gusto Emitentenland

[powerschwabe]

vor 49 Minuten von supertobs:

Quellensteuer

https://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/EU_OECD/anrechenbare_ausl_quellensteuer_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4

Ungarn und Rumänien sind beides 0/0 bei Staatsanleihen

Nach was geht man denn hier immer genau? Spalte B?

[Schlumich]

Hatten wir doch alles schon mal weiter oben. Musst mal suchen. Ggf. war das auch ein anderer Faden (Kommentare zu Anleihen Transaktionen (?))

 

Beide Länder scheinen - soweit ich mich erinnere bzgl Staatsanleihen (!) - unbedenklich zu sein. Zumindest habe ich mir deswegen eine rumänische und eine ungarisches Staatsanleihe ins Depot gelegt.

[Milford Sound]

Habe erstmalig Unternehmensanleihe mit 11% Kupon gekauft und jetzt vor Ablauf mit Kurs von 105% mit Gewinn verkauft, da ich das Geld in Aktien investieren möchte. Ich müsste Stückzinsen für 200 Tage erhalten. Kann mir jemand sagen wie die Abrechnung erfolgt? Über Brother (smartbrocker+) oder über die depotführende Bank. Und wann?

Bin Neuling im Bezug auf Unternehmensanleihe. Vielen Dank für die Antwort im voraus.

 

[stagflation]

vor 2 Stunden von Milford Sound:

Habe erstmalig Unternehmensanleihe mit 11% Kupon gekauft und jetzt vor Ablauf mit Kurs von 105% mit Gewinn verkauft

Glückwunsch zu dem erfolgreichen Zock!

[Malvolio]

vor 4 Stunden von Milford Sound:

Habe erstmalig Unternehmensanleihe mit 11% Kupon gekauft und jetzt vor Ablauf mit Kurs von 105% mit Gewinn verkauft, da ich das Geld in Aktien investieren möchte. Ich müsste Stückzinsen für 200 Tage erhalten. Kann mir jemand sagen wie die Abrechnung erfolgt? Über Brother (smartbrocker+) oder über die depotführende Bank. Und wann?

Bin Neuling im Bezug auf Unternehmensanleihe. Vielen Dank für die Antwort im voraus.

 

Du bekommst ja eine Abrechnung von deinem Broker. Dort bekommst du dann auch die Stückzinsen gutgeschrieben mit dem Verkaufserlös minus Gebühren und ggf. Steuern.

[ProblemBär]

kurze Frage: ich war bisher davon ausgegangen das man keine US Staatsanleihen direkt in Deutschland kaufen kann, sondern dies nur über einen amerikanischen Handelsplatz (Auslandsbroker) ginge. Ich habe jetzt in einem anderen Thread diese Anleihe als Beispiel gesehen https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/us912810tv08-united-states-of-america-4-75-23-53

 

Habe ich da irgendwas grundsätzlich falsch verstanden oder hat sich irgendetwas verändert?

[Torman]

vor 6 Stunden von ProblemBär:

kurze Frage: ich war bisher davon ausgegangen das man keine US Staatsanleihen direkt in Deutschland kaufen kann, sondern dies nur über einen amerikanischen Handelsplatz (Auslandsbroker) ginge. Ich habe jetzt in einem anderen Thread diese Anleihe als Beispiel gesehen https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/us912810tv08-united-states-of-america-4-75-23-53

 

Habe ich da irgendwas grundsätzlich falsch verstanden oder hat sich irgendetwas verändert?

Ich habe zwar noch nie eine US Staatsanleihe gekauft mangels Interesse, aber allein die Börse Stuttgart hat 311 verschiedene gelistet. Ein Kauf sollte also einfach möglich sein. 

[Ramstein]

Es gibt US Savings Bonds und die können nur Amerikaner kaufen.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Savings_Bonds

Zitat

Individuals who own either type of bond must have a Social Security number and be either a United States citizen, a legal United States resident, or a civilian employee of the United States regardless of country of residence. Trusts, estates, corporations, partnerships, and other entities may own Series EE bonds if they have a Social Security Number or Employer Identification Number. Trusts and estates may own Series I bonds in some cases.

 

[Lazaros]

vor 20 Minuten von Torman:

Ich habe zwar noch nie eine US Staatsanleihe gekauft mangels Interesse, aber allein die Börse Stuttgart hat 311 verschiedene gelistet. Ein Kauf sollte also einfach möglich sein. 

Was ich leider nicht kaufen darf, sind US-TIPS (Inflationslinker), z.B. United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) USD-Anleihe WKN: A18X3Q 

[leoluchs]

vor 29 Minuten von Lazaros:

Was ich leider nicht kaufen darf, sind US-TIPS (Inflationslinker), z.B. United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) USD-Anleihe WKN: A18X3Q 

Die Comdirect bemängelt, das Basisinformationsblatt liege nicht vor. In D sind die TIPS vermutlich nur als ETF handelbar, auch in der EUR-hedged-Variante, z.B. https://www.fondsweb.com/de/IE00BDQYWQ65.

[WOVA1]

vor 8 Stunden von leoluchs:

Die Comdirect bemängelt, das Basisinformationsblatt liege nicht vor. In D sind die TIPS vermutlich nur als ETF handelbar,

Ja, ING auch nicht - gleiche Begründung. Ein weiterer MIFID-Blödsinn.

 

Hoffentlich kriegt es Donald T. nicht mit ( oder hoffentlich kriegt er es mit ?) - sonst sagt der :

"Die EU behandelt uns sehr ungerecht - die verbieten sogar unsere wunderschönen Anleihen !" Gibt nochmal 10 % mehr Zoll. 

[JLL.Kerouac]

Hi
Für was steht das Z am Schluss des Bondnamens?
2.10 BARRY 25-35 /Z
ISIN: CH1400064577

https://www.six-group.com/de/market-data/bonds/bond-explorer/bond-details.CH1400064577CHF4.html#/

Danke

[reckoner]

Hallo,

 

Zitat

Für was steht das Z am Schluss des Bondnamens?

Meine erste Idee war Zero, stimmt aber nicht:

https://www.comdirect.de/inf/anleihen/detail/uebersicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&REDIRECT_TYPE=ISIN&REFERER=search.general&ID_NOTATION=492954905&SEARCH_VALUE=CH1400064577

 

Nächste Idee: Zürich ?

 

Stefan

 

[stagflation]

"/Z" scheint ein Suffix zu sein, dass (nur) bei der SIX verwendet wird.

 

Ich tippe, dass es für den Zulassungsstatus "Zugelassen zum Handel" steht - im Unterschied bspw. zum Zulassungsstatus "Definitive Kotierung".

 

Aber das ist mehr oder weniger geraten. Eine Erklärung konnte ich nicht finden.

[JLL.Kerouac]

Danke, das scheint es zu sein. 
Habe jetzt mehrere an der SIX gehandelte Anleihen angeklickt ohne Z war es immer Definitive Kotierung und mit Z habe ich auch drei angeklickt und es war immer Zugelassen zum Handel.