⚽ Hertha BSC Berlin

[Fleisch]

HERTA BSC Berlin - Anleihe

 

Infos werden nachgereicht, sobald näheres verfügbar

 

Hertha BSC Berlin zapft Fans und Anleger an

 

Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC Berlin zapft erneut den Kapitalmarkt an. Der Verein will über eine Anleihe sechs Mio. Euro einsammeln. Den eigenen Fans empfiehlt er die Papiere, die mit fünf Prozent jährlich verzinst werden, als "ideals Weihnachtsgeschenk".

 

HB BERLIN. Zum zweiten Mal in der Club-Geschichte hat Fußball- Zweitligist Hertha BSC am Montag eine Inhaberschuldverschreibung im Gesamtvolumen von 6 Millionen Euro ausgegeben. Wie 2004, als Herthas erste Fan-Anleihe auf den Markt kam, können sowohl effektive Stücke als auch Papiere für das Depot erworben werden. "Die Anleihe ist ein innovatives Finanzinstrument, ein ideales Weihnachtsgeschenk für unsere Fans", sagte Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller am Montag.

 

Die Anleihe ist in drei Varianten erhältlich. Auf der 100-Euro- Anleihe sind Nachwuchsfußballer, auf der 500-Euro-Anleihe Fotos der Spieler aus dem Lizenzspieler-Kader abgebilkdet. Und auf der 1892- Euro-Anleihe sind besondere Momente der Club-Geschichte festgehalten.

 

Die Anleihe bietet bei einer Laufzeit von 6 Jahren einen festen Zinssatz von 5 Prozent. Hertha will laut Schiller mit Hilfe der Anleihe Kredite in Höhe von 4,2 Millionen Euro zurückzahlen und die Liquidität stärken. Mit der Sicherung der Finanzierung für die laufende Saison habe die Anleihe nichts zu tun. Schiller räumte aber ein, dass die Gesamtverbindlichkeiten leicht steigen. In Berliner Medien war spekuliert worden, dass die Schulden des Zweitligisten mit der Anleihe bis auf 38 Millionen Euro steigen könnten.

 

http://www.handelsblatt.com/finanzen/anleihen/neue-anleihe-hertha-bsc-berlin-zapft-fans-und-anleger-an;2693104

[John Silver]

Unter dem Motto: Die Hertha-Frösche springen vor Freude - 5% von Hertha - stelle ich hier mal die wichtigsten Informationen der Hertha-Anleihe vor. Man beachte bitte den Warnhinweis, ist ja gross genug.

Und bevor ich es vergesse: Ich bin kein Hertha-Frosch

 

RISIKOHINWEIS: KEIN RATING / MEINE EINSCHÄTZUNG: DDD!

NUR FÜR DEN RISIKOBEWUSSTEN FAN DER DEN VERLUST VERSCHMERZEN KANN GEEIGNET!

Die Werthaltigkeit der Anleihe dürfte stark vom sportlichen Erfolg geprägt sein! Achtung!

Abstiegsgefahr bzw. das Hertha BSC den Aufstieg nicht schafft berücksichtigen!

 

Stammdaten

 

Zeichnungsfrist:

November 2010 bis voraussichtlich 31.01.2011

 

Restlaufzeit

15. November 2010 bis 15. November 2016

Fälligkeit

15. November 2016

Ausgabedatum

 

Nominalzinssatz

5% p.a.

Stückelung

100 €, 500 €., 1.892 €

Anleihevolumen Mio.

6 Millionen €

Zinszahlung

jährlich

Zinstermin

15.11.

Zinssatz

fix

Nachrangig

 

Währung

€

ISIN

DE000A1EWTF1

Extras

Es gibt für Fans 3(!) verschiedene effektive Stücke zum an die Wand hängen.

 

http://www.hertha-anleihe.de/

 

Verkaufsprospekt

http://www.hertha-anleihe.de/images/ANLEIHE/KAUFANTRAG_HERTHA_BSC-ANLEIHE.pdf

 

Kaufantrag und Link finden sich in dem obigen Link. Mit Vergrößerung 200% ist das ganz gut zu lesen. Außerst angenehm hervorzuheben ist, dass der Prospekt wirklich kurz und überschaubar ist, und nicht wie viele neue Prospekte durch seine schiere Anzahl von mehreren hundert Seiten zu beeindrucken sucht.

 

Allgemeines:

http://www.herthabsc.de/

http://www.hertha-anleihe.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=7

 

Schmuckanleihen:

http://www.hertha-anleihe.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8

 

Ausblick:

Was passiert an diesem Wochenende? Besser hätte ich es nicht planen können!

 

15. Spieltag So., 05.12.10 13:30 TSV München 1860 Hertha BSC

 

Und damit schließt sich der Kreis - die Löwen-Anleihe trifft auf den Hertha-Bond.

[Zinsen]

Wer zum Teufel leiht der Hertha Geld, dann doch lieber mit Schalke oder den Löwen Geld verlieren.

[John Silver]

Wer zum Teufel leiht der Hertha Geld, dann doch lieber mit Schalke oder den Löwen Geld verlieren.

Genau das ist wohl der Grund. Wer leiht Hertha BSC noch Geld? Nur noch die eigenen Fans.

Man beachte außerdem:

Bielefeld: 6,5% Nominalzins

Löwen: 6% Nominalzins

Nürnberg: 6% Nominalzins

Schalke: 5,5% Nominalzins

...

und Hertha: 5% Nominalzins

[mipla]

gerade beim jetzigen Tabellenstand Bielefelds müsste die Rendite aber weit über den 6,5% liegen.

[prott]

http://www.onvista.de/news/fussballclub-hertha-bsc-will-eine-million-von-seinen-fans-27903289

 

"Fußballclub Hertha BSC will eine Million von seinen Fans"

[Rubberduck]

http://www.onvista.d...n-fans-27903289

 

"Fußballclub Hertha BSC will eine Million von seinen Fans"

 

Keine neue Anleihe, sondern Crowdfunding. Vorteil ist, dass man auch kleinere Beträge einsammeln kann. Auch von Leuten, die sonst gar keine Erfahrungen mit Wertpapieren haben. Interessant wäre, ob es von den Kosten her günstiger ist. Sowohl für Herta als auch für die Gläubiger.

[Rubberduck]

Herta BSC netzt bei Crowd-Funding in Rekordzeit ein

 

Keine 10 Minuten...

[microdo]

Aktuell bietet Hertha BSC wieder 4% an.

https://www.kapilendo.de/projekte/2fed51a3-7598-497e-9488-d32f2f13b1e8

 

Hat von hier damals jemand investiert?

[marcus_tullius]

vor 17 Minuten schrieb microdo:

Aktuell bietet Hertha BSC wieder 4% an.

https://www.kapilendo.de/projekte/2fed51a3-7598-497e-9488-d32f2f13b1e8

 

Hat von hier damals jemand investiert?

 

Was soll das denn für eine Seite sein? Die letzte Hertha-anleihe wurde doch über eine eigene seite, http://www.hertha-anleihe.de/, vermarktet... Fake?

[Rubberduck]

vor einer Stunde schrieb marcus_tullius:

 

Was soll das denn für eine Seite sein? Die letzte Hertha-anleihe wurde doch über eine eigene seite, http://www.hertha-anleihe.de/, vermarktet... Fake?

 

Siehe  meinen Post vom 26.3.2016 weiter oben. Das ist die Kraut-Funding-Bude über welche die letzte "Anleihe" (keine Ahnung, wie es exakt heißen müsste) vertickt wurde.

[marcus_tullius]

vor einer Stunde schrieb Rubberduck:

 

Siehe  meinen Post vom 26.3.2016 weiter oben. Das ist die Kraut-Funding-Bude über welche die letzte "Anleihe" (keine Ahnung, wie es exakt heißen müsste) vertickt wurde.

Besten Dank, habe ich übersehen. Hat Jemand aus dem Forum schon Erfahrungen damit gesammelt und kann etwas berichten?

[microdo]

Wahnsinn

 

Zitat

In weniger als 90 Sekunden wurden die letzten 500.000 Euro von der Crowd finanziert.

 

https://www.kapilendo.de/projekte/2fed51a3-7598-497e-9488-d32f2f13b1e8

 

[Rubberduck]

Fixed Income:  Hertha BSC emittiert Anleihe nach schwedischem Recht, Laufzeit 5 Jahre, Kupon 5% bis 6% erwartet

 

Zitat

 Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder (bei Emission) beträgt 100.000 Euro

 

Offenbar von Krautfunding auf Instis geswitcht... Also so gehts auch.

 

BTW: Sorry, dass ich das im HSV-Thread poste. Mea culpa. 

[vanity]

Ab heute handelbar - in Berlin (!). Hat tatsächlich eine SE-ISIN bekommen (SE0011337054) und zusätzlich noch einen Kupon von 6,5%. TRG hat sie auch, unter WKN A2NBK3, die BER aber nicht kennt.

 

Handel in 1000er-Stückelung, um die 101%. Ran an die Buletten.

[Schildkröte]

Zitat

Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins „Capital“ aus Finanzkreisen bereitet die Hertha-Geschäftsleitung die Platzierung einer strukturierten Anleihe von bis zu 40 Millionen Euro vor - vorrangig bei institutionellen Investoren.

...

Für den Fall, dass KKR bei Hertha aussteigen will, hatte der Verein mit dem Investor ein Vorkaufsrecht für den 9,7-Prozent-Anteil vereinbart. Wofür das Hertha-Management den Millionenbetrag benötigt, blieb zunächst offen. Nach Informationen von „Capital“ gibt es keinen Liquiditätsbedarf für das laufende Geschäft. Auch große Spielertransfers sind nicht geplant.

 

Derzeit plant der Verein den Bau eines eigenen Stadions, das er zu 100 Prozent privat finanzieren will. Allerdings ist bislang noch ungeklärt, ob die Clubführung das Projekt am gewünschten Standort im Olympiaparkumsetzen kann. Aktuell laufen noch Gespräche mit dem Land Berlin, dem das Gelände gehört.

Quelle: Focus

 

Zitat

Strukturierte Anleihen sind verzinsliche Wertpapiere, die sich durch individuelle Zusatzbedingungen auszeichnen. Diese Bedingungen können die Rückzahlung oder auch die Zinszahlung der Anleihen beeinflussen. Beispiele hierfür sind Credit Linked Notes, Zinsstruktur Anleihen, Anleihen mit Bonuszahlung und Aktienanleihen.

Quelle: Börse Stuttgart

 

Was sind denn im konkreten Fall die Zusatzbedingungen?

[Schildkröte]

Zitat

Lars Windhorst steigt über seine Beteiligungsfirma Tennor beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ein. Mit seinem aktuellem Engagement wird der Hauptstadt-Klub mit 330 Millionen Euro bewertet. ... Mit dem Geld von Windhorst will der Berliner Klub unter anderem neue Spieler verpflichten.

 

Sein Anteil beträgt damit 37,5% und kann optional auf bis zu 49,9% erhöht werden. Hier der vollständige WiWo-Artikel.

 

Nachtrag:

Hier ein recht aufschlussreicher WiWo-Artikel, in dem die Bilanz der Hertha auf den Prüfstand gestellt wird.

 

Zitat

Sollte das frische Geld von Hertha komplett in die Tilgung der Finanzschulden fließen, blieben noch rund 40 Millionen Euro für Transfers. Das reicht gerade mal für einen Top-Star oder für drei hoffnungsvolle Talente.

...

für den ganz großen Wurf reicht es [mit Lars Windhorst als Mäzen] nicht in einer Liga, in der etwa Volkswagen in den VfL Wolfsburg jährlich 60 bis 70 Millionen einschießt, Bayer seiner Leverkusener Werkself Jahr für Jahr 25 Millionen Euro zur Verfügung stellt, in Hoffenheim ein Milliardär im Zweifel für Verluste gerade steht und in Leipzig Brausemillionen in Hülle und Fülle vorhanden sind - von den finanziellen Möglichkeiten eines FC Bayern oder von Borussia Dortmund ganz zu schweigen.

 

[Schildkröte]

Laut dem manager magazin plant der neue Großinvestor Lars Windhorst womöglich einen Börsengang der alten Dame. Leider ist der mm-Artikel gebührenpflichtig. Hier ein Artikel des Berliner Tagesspiegels (beruft sich auf den mm-Artikel) zu dem Thema.

 

Zitat

Windhorst soll darauf spekulieren, dass sich Herthas Wert im Laufe der Zeit erhöht. Das wäre nötig, um für die Investoren einen profitablen Ausstieg zu ermöglichen. „Eine extreme Wertsteigerung in den kommenden drei bis fünf Jahren wäre allerdings wohl nur bei einem Börsengang zu erreichen – und dann auch nur, wenn sich die Hertha mehrere Jahre in Folge für die Europa League oder die besonders lukrative Champions League qualifizieren würde“

...

Allet jut und schön aber mir schwant da nüscht jutet.

 

[Rubberduck]

vor 17 Minuten von Schildkröte:

Laut dem manager magazin plant der neue Großinvestor Lars Windhorst womöglich einen Börsengang der alten Dame. 

 

Wäre fantastisch für die Anleihe. Wobei die wohl diverse Kündigungsmöglichkeiten hat??? 

[John Silver]

Zitat

Umstrittener Investor
Windhorst will Hertha zum Milliardenverein machen
Der Multimillionen-Einstieg des Investors Lars Windhorst bei Hertha BSC sorgte für Aufsehen. Doch der 42-Jährige will höher hinaus - und wäre dafür bereit, noch mehr Geld in den Fußballverein zu stecken.
Sonntag, 29.09.2019   13:53 Uhr
...

 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/hertha-bsc-lars-windhorst-will-fussballverein-zu-einer-milliardenmarke-machen-a-1289183.html

 

 

[Schildkröte]

Das nur 77 Tage dauernde Engagement von Jürgen Klinsmann auf der Trainerbank mitsamt des plötzlichen Rücktrittes wurde hier ja nicht groß thematisiert. Der Sport Bild liegt nun ein Tagebuch von ihm aus dieser Zeit vor, was die FAZ in diesem Artikel zusammenfasst. Das Management von Jürgen Klinsmann bestreitet es, das Tagebuch der Presse zusgespielt zu haben, bestätigt jedoch dessen Inhalt.

Zitat

Praktisch Tag für Tag wird darin geschildert, welche angeblichen Fehlleistungen sich die Hertha-Verantwortlichen in der kurzen Klinsmann-Ära leisteten. Es wird von einer „Lügenkultur“ geschrieben, einer Mannschaft, die bei der Übernahme durch Klinsmann in einem „katastrophalen Zustand“ gewesen sei, von Klinsmanns Versuch, Ralf Rangnick für den Verein zu gewinnen, und erste Gedanken des Schwaben schon Ende Dezember, das Engagement wieder zu beenden.

Die Hertha bestreitet die Vorwürfe. Als Investor sollte man sich möglichst neutral ein Urteil bilden.

[Schildkröte]

Zitat

Im Sommer kündigte Lars Windhorst an, einen [Betrag von 100 Mio. €]  in den Bundesligaklub Hertha BSC zu pumpen. Ein Großteil davon wäre jetzt fällig, doch die Zahlung wurde verschoben. Über die Gründe gibt es Spekulationen. ... Fakt ist, dass Hertha das Geld nicht im großen Stil in die Mannschaft steckt, sondern Schulden tilgen will. Auch sollen Einnahmeausfälle wegen Corona über knapp 60 Millionen Euro aufgefangen werden.

Hier der vollständige FAZ-Artikel.

[powerschwabe]

Falls die Anleihe bis Laufzeitende läuft, gibt es irgendwelche Fallstricke zu noch zu beachten?

Aktueller Kurs 102,80

- 08.11.2021 zu 102,60% des Nennwertes
- 08.05.2022 zu 101,95% des Nennwertes
- 08.11.2022 zu 101,30% des Nennwertes
- 08.05.2023 zu 100,65% des Nennwertes

 

[powerschwabe]

Gibt es bei Hertha eigentlich irgendwelche News außer Covid19, weil der Kurs ein wenig nachgibt? Von 104% auf 99%

[JS_01]

vor 3 Minuten von powerschwabe:

Gibt es bei Hertha eigentlich irgendwelche News außer Covid19, weil der Kurs ein wenig nachgibt? Von 104% auf 99%

Der Investor Lars Windhorst ist (angeblich, er streitet es ab) insolvent.