Fleisch Oktober 15, 2010 · bearbeitet Oktober 19, 2010 von Fleisch Die Chance zu Change geändert Hier mal was aus der Industrie, damit wir hier nicht nur Banken diskutieren Symrise Anleihe Volumen: 300 Mio. EUR Laufzeit: 25.10.2017 Kupon: 4,125 % Stückelung: EUR 1.000 + 1.000 Listing: Lxuemburg Sonstiges: Change-on-Control-Klausel ISIN, WKN: DE000SYM7779 / SYM777 Pressemeldung vom Unternehmen selbst Symrise platziert Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. € • Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich abgeschlossen • Vierfache Überzeichnung dokumentiert hohes Interesse der Investoren • Anleihelaufzeit von sieben Jahren • Kupon 4,125% Die Symrise AG hat erstmalig in ihrer Unternehmensgeschichte eine Anleihe mit einem ein Volumen von 300 Mio. € platziert. Die Anleihe läuft über sieben Jahre und ist mit einem Zinskupon von 4,125% ausgestattet. Sie wurde institutionellen und privaten Investoren in Europa angeboten. Die vierfach überzeichnete Anleihe bildet den Kern des Refinanzierungskonzepts, mit dem Symrise bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig ablösen und die Unternehmensfinanzierung längerfristig ausrichten will. Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: „Wir freuen uns über die erfolgreiche Emission unserer ersten Anleihe und die positive Resonanz der Investoren. Wir haben zu attraktiven Konditionen finanzielle Mittel in Höhe von 300 Mio. € eingeworben. Gemeinsam mit dem bereits abgeschlossenen langfristigen Darlehen über 175 Mio. US$ sind wir innerhalb unserer Refinanzierungskonzeptes auf einem sehr guten Weg und haben die Basis geschaffen, um unsere Unternehmensentwicklung langfristig stabil zu finanzieren.“ Die Anleihe wurde von der Commerzbank, der Deutschen Bank und UniCredit platziert und wird unter der ISIN DE000SY117779 im regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt. Parallel zur Emission der Anleihe hat Symrise bereits im Verlauf dieser Woche im Wege einer Privatplatzierung ein langfristiges Darlehen in Höhe von 175 Mio. US$ vom US-Investor Prudential (Pricoa Capital Group) erhalten. Darüber hinaus werden derzeit mit Banken die finalen Gespräche einer revolvierenden Kreditlinie geführt. Ein Abschluss der gesamten Refinanzierung ist kurzfristig zu erwarten. Über Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die Parfümerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz von € 1,36 Mrd. in 2009 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den USA sowie in Südamerika vertreten. Unsere innovativen Produkte werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen für den Verbraucher fokussiert. Symrise – always inspiring more… =681&tx_ttnews[backPid]=174&cHash=11f45005ec"]Presstext Anleihe wurde platziert und ist in den nächsten Tagen im Handel. Die Rendite ist nicht berauschend, jedoch ist das Geschäft mit Düften und Geschmacksstoffen relativ stabil. Das Unternehmen selbst steht auch nicht so schlecht dar D010_DE000SYM7779.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
juro Oktober 15, 2010 Über die Anleihe kann ich nichts sagen. Bei der Aktie habe ich Anfangs der Woche zugeschlagen. Sehr interessantes Geschäftsmodell u. Unternehmen. Die Zahlen sind gut.. Rechne mit wesentlichen Rentabilitäts- u. Margensteigerungen in den nächsten Jahren. Und hoher Free-CF-Marge. Dürfte zu Neubewertung führen. Werde am WE noch was zum Unternehmen in meinem Thread schreiben (s. Signatur). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity Oktober 19, 2010 Das Papier ist seit heute im Handel an allen renommierten Börsen (Stuttgart hat mit Solarwatt alle Hände voll zu tun und fehlt deshalb noch). Umsatz etwa 1 Mio (im Wesentlichen in FFM) zu etwa 99% (ergibt dann ca. 4,25% bei moderaten Transaktionskosten). Überall: https://www.boerse-stuttgart.de/de/factsheet/anleihen/boersen.html?&sSymbol=DE000SYM7779.FSE und DUS: http://www.baadermarkets.de/DEU/anleihen/bondboard/DE000SYM7779/uebersicht/Symrise+10-17 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
asche Oktober 19, 2010 Sonstiges: Chance-on-Control-Klausel Da hat sich wohl jemand (ich nehme an, nicht Du) vertippt - gemeint ist doch sicher die "Change of Control"-Klausel? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
