Deutsche Post

[RobertGray]

vor 17 Minuten von WOVA1:

Dürfte dann vermutlich auch die Blaupause für den öffentlichen Dienst werden.

 

Holla die Waldfee...Die Einmalzahlung entspricht dann nochmal etwa 10% obendrauf. Wirkt sich auf niedrigere Gehälter prozentual zudem deutlich stärker aus.

 

Wenn der öffentliche Dienst genauso abschließt wird das die Kerninflation mal so richtig manifestieren.

[th23]

vor einer Stunde von RobertGray:

Die Einmalzahlung entspricht dann nochmal etwa 10% obendrauf.

 

Naja, eben eine Einmalzahlung...landet nach dem Verständnis dann eben nicht dauerhaft drin als Teil des Tarifvertrags. So wird die Post wohl denken.

[opera]

vor 1 Stunde von WOVA1:

Konkret erhalten alle Beschäftigten demnach ab dem 1. April monatlich 340 Euro mehr im Monat.

Gilt allerdings erst ab 2024!

[LongtermInvestor]

Aus meiner Sicht immer noch attraktiv bewertet. Seit Einstieg im September letzten Jahres war die Entwicklung bisher bei rd. +31%. Hoffe noch auf einen Drawdown um die Position auszubauen. 

 

Zentrale Bewertungskennzahlen:

1. PE = 9. Typische Range 15-16

2. PS = 0,55. Typische Range 0,5-0,7.

3. Price2FCF = 7,7. Typische Range 14-20

4. EV to EBITDA = 5. Typische Range 6-8.

[forceone]

vor 42 Minuten von LongtermInvestor:

Aus meiner Sicht immer noch attraktiv bewertet. Seit Einstieg im September letzten Jahres war die Entwicklung bisher bei rd. +31%. Hoffe noch auf einen Drawdown um die Position auszubauen. 

 

Zentrale Bewertungskennzahlen:

1. PE = 9. Typische Range 15-16

2. PS = 0,55. Typische Range 0,5-0,7.

3. Price2FCF = 7,7. Typische Range 14-20

4. EV to EBITDA = 5. Typische Range 6-8.

Die Post selbst rechnet aber für das nächste Jahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang.

[LongtermInvestor]

vor 22 Minuten von forceone:

Die Post selbst rechnet aber für das nächste Jahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang.

Dann hoffe ich der Markt goutiert dies mit einem stärkeren drawdown wenn erste „schlechtere“ Quartale reinkommen. Deswegen übe ich mich in Geduld mit größeren Aufstockungen. Forecast zeigt einen ebit v. 6-7 Mrd. in 2023 und 2025 wieder über 8 Mrd. Muss morgen mal mein Bewegungsmodel updaten.

[SvenDom]

Die neuesten Artikel nach den Zahlen auf SA. Beide kommen klar zu einem Kauf inkl. einiges an margin of safety. Aus meiner Sicht beides durchaus nachvollziehbar und möglich!

 

 

Deutsche Post I.pdf Deutsche Post II.pdf

vor einer Stunde von LongtermInvestor:

Dann hoffe ich der Markt goutiert dies mit einem stärkeren drawdown wenn erste „schlechtere“ Quartale reinkommen. Deswegen übe ich mich in Geduld mit größeren Aufstockungen. Forecast zeigt einen ebit v. 6-7 Mrd. in 2023 und 2025 wieder über 8 Mrd. Muss morgen mal mein Bewegungsmodel updaten.

Lass es uns wissen, was das Modell nach dem update sagt.

[Beamter48]

vor 3 Stunden von opera:

Gilt allerdings erst ab 2024!

Eben. Nicht der beste Deal.

 

Immerhin ist der Großteil der Sonderzahlung gestreckt im Gegensatz zu vielleicht zwei großen Blöcken.

Und bei einer Laufzeit von 24 Monaten relativiert sich das dann schon extrem. 

Darüberhinaus bekommen alle 340 € brutto mehr. Das bedeutet dass der weiter unten gruppiert MA relativ einen großen Sprung macht. Je höher eingruppiert  desto geringer fällt die  prozentuale Erhöhung aus.

 

Mal schauen wie das im TV des ÖD wird; ist ja nicht so das sich (hoch-) qualifizierte Bewerber um die Jobs im ÖD reißen 

[lowcut]

Ein Einstieg im September wäre optimal gewesen. Ich kann mir aber gut vorstellen, das nach der Einigung mit der Gewerkschaft ein Kurs über 45€ wieder realistisch ist.

[LongtermInvestor]

vor 13 Stunden von SvenDom:

Die neuesten Artikel nach den Zahlen auf SA. Beide kommen klar zu einem Kauf inkl. einiges an margin of safety. Aus meiner Sicht beides durchaus nachvollziehbar und möglich!

 

 

Deutsche Post I.pdf 1021 kB · 8 Downloads Deutsche Post II.pdf 856 kB · 5 Downloads

Lass es uns wissen, was das Modell nach dem update sagt.

Seeking Alpha ist wie immer mit großer Vorsicht zu genießen. Die Meisten Autoren sind Paid-per-Artricle und haben wenig Expertise und sind Dauerbullen.

 

Mit vorsichtigen Annahmen komme ich auf eine aktuell faire Bewertung für einen 10% Return p.a. in den nächsten 10 Jahren.

 

 

[SvenDom]

vor 15 Minuten von LongtermInvestor:

Seeking Alpha ist wie immer mit großer Vorsicht zu genießen. Die Meisten Autoren sind Paid-per-Artricle und haben wenig Expertise und sind Dauerbullen.

 

Mit vorsichtigen Annahmen komme ich auf eine aktuell faire Bewertung für einen 10% Return p.a. in den nächsten 10 Jahren.

 

 

Na ja, ich habe dort schon Artikel gelesen, die waren alles andere als bullish. Aber sei's drum...

 

Könnte leben mit deinen Annahmen und dem Ergebnis!

[LongtermInvestor]

vor 1 Minute von SvenDom:

Na ja, ich habe dort schon Artikel gelesen, die waren alles andere als bullish. Aber sei's drum...

 

Könnte leben mit deinen Annahmen und dem Ergebnis!

Keiner kennt die Zukunft - die Ausgangsbasis sieht zumindest gut aus. Bei einen Drawdown noch besser. 

[SvenDom]

vor 2 Stunden von LongtermInvestor:

Keiner kennt die Zukunft - die Ausgangsbasis sieht zumindest gut aus. Bei einen Drawdown noch besser. 

Bin durchaus bei dir...

Habe leider im Herbst die Tiefs verpasst und etwas zu teuer gekauft. Würde mich aber sehr über das nochmalige Ansteuern dieser Tiefs freuen, dann würde ich vor allem zwecks der Dividende aufstocken - allerdings glaube ich nicht mehr wirklich dran, Unvorhersehbares mal außen vor.

[LongtermInvestor]

vor 31 Minuten von SvenDom:

Bin durchaus bei dir...

Habe leider im Herbst die Tiefs verpasst und etwas zu teuer gekauft. Würde mich aber sehr über das nochmalige Ansteuern dieser Tiefs freuen, dann würde ich vor allem zwecks der Dividende aufstocken - allerdings glaube ich nicht mehr wirklich dran, Unvorhersehbares mal außen vor.

Vielleicht haben wir Glück - meistens gibt es noch eine 2te Chance. Mein Buyin liegt bei rd. 31 Euro, war da leider auch etwas zu vorsichtig mit dem Aufbau der Position.

 

[Flughafen]

Deutsche Post sieht keine Verlagerung zur Regionalisierung

[LongtermInvestor]

Am 18.9.2022 um 13:16 von LongtermInvestor:

Habe mir mal die Zeit genommen und die Entwicklungen bei der Post genauer angesehen. Aus meiner Sicht kommen wir in attraktive Bewertungen - als langfristiger Dividendentrade wohl kein schlechter Zeitpunkt für ein Investment. Werde in der kommenden Woche ein kleine Startposition eröffnen:

 

Zentrale Bewertungskennzahlen:

1. PE = 6,5. Typische Range 15-16

2. PS = 0,34. Typische Range 0,5-0,7.

3. Price2FCF = 7,2. Typische Range 14-20

4. EV to EBITDA = 3,9. Typische Range 6-8.

Nach einem halben Jahr mal ein aktueller Blick auf die fundamentalen Daten:

1. PE = 9,5

2. PS = 0,54

3. Price2FCF = 7,3

4. EV to EBITDA = 5

Risk/Return im Vergleich zu 09/2022 wieder deutlich schlechter, da Bewertungen normalisiert. Aus meiner Sicht aktuell eher faire Bewertung, wobei ein Earnings Yield von rd. 10% und ein FCF-Yield von 13% sehr attraktiv sind. Hoffe nach wie vor auf einen größeren drawdown. Hatte zwischenzeitlich minimal aufgestockt um 40 Euro.

[forceone]

 

Dem Markt scheinen die Zahlen zu gefallen:

[lowcut]

Post-Chef Appel übergibt mit mäßigen Zahlen. Frank Appel hat 15 Jahre lang die Deutsche Post geführt. Seinem Nachfolger hinterlässt er deutliche Rückgänge beim Gewinn.

 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/deutsche-post-chef-frank-appel-hinterlaesst-deutliche-rueckgaenge-18864841.html

[lowcut]

Die Deutsche Post will die Preise für Briefe und Postkarten vorzeitig erhöhen. Wegen Inflation und höherer Energiepreise führe daran kein Weg vorbei.

 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/deutsche-post-will-briefporto-vorzeitig-erhoehen-wegen-inflation-a-909aab68-0411-4ee6-bb51-45abd50bdf8e

 

Deutsche Post: Lage im Speditionsgeschäft hat sich entspannt.

 

https://www.merkur.de/wirtschaft/deutsche-post-lage-im-speditionsgeschaeft-hat-sich-entspannt-92284907.html

[No.Skill]

Die Deutsche Post DHL Group will sich umfirmieren und sich künftig nur noch "DHL Group" nennen.

 

So ein blöder Name, DHL kommt von  Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn 

 

Naja Hauptsache die Zahlen Stimmen 

 

Grüße No.Skill

[chirlu]

vor 11 Minuten von No.Skill:

Die Deutsche Post DHL Group will sich umfirmieren und sich künftig nur noch "DHL Group" nennen.

 

Umfirmieren tatsächlich nicht; die Gesellschaft soll weiterhin Deutsche Post AG heißen. Aber in den meisten Ländern soll die Marke „Deutsche Post“ nicht mehr verwendet werden.

[Caribbean001]

vor 4 Stunden von chirlu:

Umfirmieren tatsächlich nicht; die Gesellschaft soll weiterhin Deutsche Post AG heißen. Aber in den meisten Ländern soll die Marke „Deutsche Post“ nicht mehr verwendet werden.

Nur die AG soll weiterhin so heißen. Die Aktie wird umfirmiert, auch das Tickersymbol geht von DPW zu DHL. 

[chirlu]

vor 4 Stunden von Caribbean001:

Nur die AG soll weiterhin so heißen. Die Aktie wird umfirmiert

 

Firma (Wikipedia)

[Albanest]

Am 20.6.2023 um 13:15 von Caribbean001:

Nur die AG soll weiterhin so heißen. Die Aktie wird umfirmiert, auch das Tickersymbol geht von DPW zu DHL. 

bei mir steht die DHL Group nun bereits als solche im Depotauszug.

[lowcut]

vor 10 Stunden von Albanest:

bei mir steht die DHL Group nun bereits als solche im Depotauszug.

Bei mir steht noch Deutsche Post AG.