Rendite meines Portfolios

[Bozo]

Hallo,

 

ich habe vor 6 Monaten aus Interesse ein Aktiendepot eröffnet,

und will jetzt einige Statistiken darauf basierend erstellen.

Da habe ich aber eine Frage:

Ich habe 3 Aktien/ETFs (x/y/z), und will eine annualisierte Rendite des gesamten Portfolios errechnen - wie wird das gemacht?

 

a ) Ich annualisiere die einzelnen Aktiengewinne, addiere dann nach der Anfänglichen Gewichtung (33%/33%/33%) den annualisierten Ertrag.

Formel: (X^2 + Y^2 + Z^2)/3

 

b ) Ich nehme den Wert des Portfolios heute, und annualisiere den Wert.

Formel (X+Y+Z)^2

 

Der Einfachheit halber, es gibt keine Dividende, keine Zu- oder Abflüsse, nur einen Anfangswert und einen jetzigen Wert, und der Zeitraum ist genau ein halbes Jahr. Daher die hoch 2. Ansonsten, x/y/z sind die Titel, groß X/Y/Z ist der Prozentuale Ertrag.

Ich hoffe ich habe es klar ausgedrückt, ich würde halt gerne noch mehr an der Sache lernen, und nicht nur bisschen zocken. Da gehört für mich auch Analyse dazu.

 

/editiert für Schusseligkeit 0.5 --> 2

 

Dankeschön für die Hilfe!

[ImperatoM]

Eigentlich ist das ziemlich einfach. Berechne Deinen bisherigen prozentualen Gewinn, stelle ihn bspw. in die Form 1,06 für 6% Gewinn und dann quadrierst Du das ganze.

In dem 6%-Beispiel wären das dann 1,1236, also 12,36% Gewinn nach einem Jahr.

 

Die von Dir vorgeschlagene Wurzel würdest Du nehmen, wenn Du das Geld 2 Jahre lang angelegt hättest und die Jahresrendite berechnen wolltest.

[Bozo]

Ups..stimmt, die 0.5 sollte eine 2 sein, vielen Dank.

Gilt das auch fürs komplette Portfolio? D.h. ich nehme einfach den (aktuellen Wert/Startkapital)²?

[ImperatoM]

Gilt das auch fürs komplette Portfolio? D.h. ich nehme einfach den (aktuellen Wert/Startkapital)²?

 

Ja.