Vergleichsfonds

[bear]

Also: ich habe hier mehrere Fonds, diese sollen im Rahmen einer Arbeit mit "herkömmlichen" aktiv gemanageten Fonds verglichen werden. Bloß frag ich mich weiter und weiter, wie ich diese Vergleichsfonds aussuchen soll. Ich weiß von "meinen" Fonds (das wären also die Fonds, zu denen ich den Vergleich brauche) die Zusammensetzung nach Sektoren und wo die Manager investiert haben. Vielleicht kann mir ja jemand helfen oder mir mit einem Stichwort in die richtige Richtung schupsen

 

mfg

[Marcise]

Das Ergebnis ist: 42

 

Von welchen Fonds redest Du denn überhaupt?

[bear]

es handelt sich um religiöse fonds aus US. Beispiel MMA Praxis Core Stock A

 

4 Fonds solcher Art sollen mit eben "vergleichbaren" "normalen" aktiv gemanagten Fonds verglichen werden. Die Frage ist eben, woher ich passende Fonds zum Vergleich herbekomme

[Grumel]

es handelt sich um religiöse fonds aus US. Beispiel MMA Praxis Core Stock A

 

4 Fonds solcher Art sollen mit eben "vergleichbaren" "normalen" aktiv gemanagten Fonds verglichen werden. Die Frage ist eben, woher ich passende Fonds zum Vergleich herbekomme

 

 

Da es so klingt als müsstest du nicht groß in die Tiefe gehen reicht wohl bei morningstar us einfach fonds aus der selbne Kategorie nehmen.

[bear]

naja, es geht darum, ob religiöse im schnitt (signifikant) besser oder schlechter abscheinden als normale fonds. zumindest sollte die zusammensetzung der WP ähnlich sein.

 

was anderes. Hab mir bei Morningstar mal genau angeschaut, wie die da die 3y und 5y Renditen berechnen, komme aber mit meinen Daten nicht drauf:

 

hier die Daten von Yahoo: ich rechne mit den adj. Kursen... TLVAX, komme aber net ganz dahinter, wie der Zeithorizont gesetzt ist...

[bear]

Da es so klingt als müsstest du nicht groß in die Tiefe gehen reicht wohl bei morningstar us einfach fonds aus der selbne Kategorie nehmen.

aber welche fonds soll ich denn da nehmen? sind ja doch einige. Scheint mir irgendwie etwas willkürlich zu sein, einfach mal 3-4 fonds aus der ganzen fülle zu picken.

[fennichfuxer]

hi,

 

anhand welcher kriterien, ausser adj rendite und anlageuniversum, möchtest du denn vergleichen? stil, kosten, volumen, alpha,...?

 

grüssle ff

[otto03]

Der zitierte Fonds MMA Praxis Core Stock A gehört lt. Morningstar US zu der der Gruppe "Large Blend" und bekommt von Morningstar einen Stern (schlecht) verpasst.

 

Vergleichsfonds in der Morningstar Systematik sind "Large Blend US"

[bear]

hi,

 

anhand welcher kriterien, ausser adj rendite und anlageuniversum, möchtest du denn vergleichen? stil, kosten, volumen, alpha,...?

 

grüssle ff

kosten sollen nicht verwendet werden, alpha kommt später hinzu. stil versteh ich net

zunächst sollen nur die renditen 1-3-5Y verglichen werden. dass ich innerhalb der gleichen morningstar kategorie bleiben soll, ist mir klar.